НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate торгуется в районе более чем 4-недельных максимумов после того, как китайская статистика показала рост индекс деловой активности в производственной сфере, что говорит в пользу стабилизации экономики второго в мире потребителя энергоресурсов.
Предварительный показатель активности от HSBC составил в мае 49.7 пп против апрельского 48.1 пп (максимум в этом году). Аналитики прогнгозировали 48.3 пп.
Опубликованный в среду отчет министерства топлива США по запасам на прошлой неделе показал, что запасы сырой нефти сократились на 7.23 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 970,000 баррелей до 213.4 млн., а запасы дистиллятов прибавили 3.4 млн. до 116.3 млн. баррелей.
Июльский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $104 за баррель. Цены в этом году выросли на 5.7%.
Нефть консолидируется в районе $104.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $103.00/10 (максимумы 19 мая), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на Y104.95/00 (максимумы 16 апреля).
ЕВРО - Поддержку доллару против единой валюту оказывают ожидания результатов выборов в европарламент, которые начнутся завтра и способны изменить баланс сил в регионе.
Выборы начнутся в четверг в Великобритании и закончатся в воскресенье. Результаты выборов 28 стран-членов ЕС станут известны в воскресенье ночью.
Опубликованные данные показали, что платежный баланс ЕС с учетом сезонных поправок составил в марте €18.8 млрд. против прогноза в €23 млрд.
EUR/USD снизился в район $1.3650. Ближайшее сопротивление остается на $1.3770/80. Поддержка остается на $1.3640 (минимумы 15 мая и 24 февраля). Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля).
ИЕНА - Японская иена упала.
По итогам 2-дневного заседания Банк Японии сообщил, что продолжит наращивать денежную базу на 60-70 трлн. иен ($692 млрд.) ежегодно, как и предполагали экономисты.
Утренняя статистика показала, что в апреле торговый дефицит вырос на фоне снижения потребительской активности после первого за последние 17 лет повышения налога с продаж. Объем импорта вырос на 3.4% г/г (минимум за 16 месяцев), а объем экспорта увеличился на 5.1%. Дефицит составил 808.9 млрд. иен, в то время как аналитики прогнозировали 646.3 млрд. иен.
Глава Банка Японии Курода заявил:
-финансовые условия в Японии благоприятны;
-умеренное восстановление экономики Японии продолжится;
-тенденция сохранится после повышения налога с продаж;
-потребительская инфляция достигнет цели в 2% к середине прогнозируемого периода 2014-16 гг;
-скорректирует политику в случае необходимости;
-программа QE оказала свой эффект;
-продолжим смягчать политику до тех пор. пока инфляция не стабилизируется в районе 2%;
-частное потребление остается сильным;
-монетарная политика не призвана влиять на ситуацию на фондовых и валютных рынках;
-не видит особых причин за ростом курса иены.
USD/JPY резко вырос на фоне повсеместного укрепления доллара в преддверии публикации протокола встречи FOMC. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.00. В случае возврата выше фигуры целью быков станет Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ближайшая поддержка располагается Y100.80/70 (минимумы 7 февраля) и продолжает снижаться. Ниже поддержка находится на Y99.50 (минимумы 19 ноября 2013 года).
ФРАНК - Швейцарский франк отступил.
Доллар США вырос против основных валют на фоне восстановления доходности обязательств Казначейства США из области почти полугодового минимума в преддверии публикации протокола апрельской встречи FOMC.
Протоколы FOMC показали, что еще слишком рано говорить о том, что
экономика устойчиво растет опережающими темпами:
-участники заявили о жесткости рынка труда в их регионах, бизнес отмечает нехватку рабочих мест;
-на апрельской встрече обсуждалась нормализация монетарной политики.
USD/CHF достиг сопротивления в районе Chf0.8960. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780. Выше сопротивление расположено в районе Chf0.9010/30 (максимумы 12-13 февраля).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов слегка укрепился.
Согласно официальным данным, в прошлом месяце розничные продажи выросли на 1.3% против среднего прогноза в +0.5%, при этом в разрезе месяца показатель вырос на 6.9% против 5.2% г/г.
Опубликованные протоколы МРС Банка Англии показали:
-все члены МРС согласились, что необходимо увидеть больше доказательств выхода экономики из состояния спада прежде, чем повысить ставки;
-решение относительно необходимости повышать ставки на данный момент для некоторых членов МРС “более сбалансировано”.
Похоже, вышедшие протоколы Комитета по монетарной политике Банка Англии окажутся более агрессивными, чем протоколы заседания ФРС, которые будут опубликованы сегодня вечером. Рынок жилья в Великобритании является большим источником для волнений, чем в США
GBP/USD торгуется в области $1.6870. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6920 (максимум 21 мая). Сильная поддержка остается на $1.6750 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года). Ниже поддержка находится на $1.6660 (минимумы 15 апреля).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото отступили на 0.2% до $1,290.13 за унцию.
Давление на котировки оказали опубликованные накануне протоколы последней встречи Федерального резерва, которые показали, что еще слишком рано говорить об устойчивости экономики. Также члены FOMC заявили о жесткости рынка труда в их регионах, бизнес отмечает нехватку рабочих мест.
На апрельской встрече обсуждалась нормализация монетарной политики.
Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,285 (канальная линия поддержки от 24 марта). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230. Ближайшее сопротивление находится на $1,315.50 (максимумы 5 мая), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).