НЕФТЬ - марки West Texas Intermediate растет в цене в преддверии публикации данных о запасах сырья в США, а также на фоне свидетельств ускорения восстановления в США, являющемся крупнейшим в мире потребителем нефти.
По последним прогнозам запасы нефти по всей вероятности сократились на минувшей неделе на 1.75 млн. баррелей до 365.3 млн. баррелей. Запасы бензина по всей вероятности снизились на 1.7 млн. баррелей, а дистиллятов на 300,000 баррелей.
Сентябрьский контракт на поставку WTI, срок истечения действия которого наступает завтра, вырос на 55 центов до $96.96 за баррель.
Октябрьский контракт прибавил 49 центов до $94.24 за баррель. С начала года нефть подешевела на 1.5%.
С технической точки зрения нефть достигла поддержки на $95.20. Далее поддержкой будет служить уровень $94.50. Существенно ниже располагается область $91.20-$91.60.
Сопротивлением сейчас является район $98.40/60. а более сильное сопротивление на данный момент находится на $99 (минимум 15 июля). Далее возможно ускорение роста в направлении $101.80 (максимум 29 июля).
ЕВРО - остается под давлением после того, как опубликованные накануне данные засвидетельствовали продолжение роста в США при сохранении проблем в Европе.
В частности уровень уверенности среди представителей сектора достиг в июле семимесячного максимума, что является свидетельством ускорения темпов роста крупнейшей мировой экономики после спада в начале года.
Торговый баланс ЕС в июне составил E16.8 млрд. против E15.4 млрд. ранее, однако статистика была в целом проигнорирована, поскольку участники рынка сейчас сосредоточены на завтрашних данных по деловой активности в европейских странах.
Бундесбанк в своем отчете отметил, что прогнозы по экономике Германии на второе полугодие снижены
- санкции против России сказались на экспорте Германии и доверии к экономике ЕС в целом;
- рост Еврозоны происходит более медленными темпами, чем предполагалось весной;
- монетарная политика ЕЦБ может привести к перегреву финансового рынка или рынка недвижимости;
- пакет мер, принятый ЕЦБ в июне, допускает низкую инфляцию.
В итоге EUR/USD вернулся под $1.3400. Промежуточная поддержка расположена на $1.3330 вплоть до $1.3300 (минимумы 7 ноября 2013 года). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3400/10 (максимум 13 и 15 августа), затем - в районе $1.3500, выше - на $1.3550 (максимумы понедельника).
ИЕНА - Некоторое ослабление геополитической напряженности оказывает давление на иену после пятничного роста. Тем не менее, снижение остается незначительным в ожидании экономических новостей, публикация которых запланирована на текущую неделю.
В частности в среду выйдет протокол встречи FOMC, а в пятницу председатель ФРС Джанетт Йеллен будет выступать на экономическом симпозиуме в Джексон Холе.
Данные по ВВП за второй квартал и разочаровывающие показатели по производственным заказам стали еще одним поводом говорить, что Банк Японии осенью усилит давление.
Октябрь станет ключевым месяцем. 31 октября состоится заседание Банка Японии, а 11 сентября мы увидим данные по Tankan.
Эти показатели станут основными при принятии решения о необходимости пересмотра прогнозов, а также послужат катализатором движения курса USD/JPY.
USD/JPY может встретить ближайшее сопротивление в районе 102.70 (пик 15 августа), на 102.90 (максимум 5 августа) и в области 103.00/01(психологический уровень/максимум 1 августа). Уровни поддержки располагаются на 102.13 (минимум 15 августа), на 102.05 (100-дневное SMA) и 102.01/00 (минимум 11 августа/психологический уровень).
ФРАНК- Доллар укрепил свои позиции против большинства основных конкурентов после публикации неожиданно сильных данных о состоянии рынка жилья США.
В частности уровень уверенности среди представителей сектора достиг в июле семимесячного максимума, что является свидетельством ускорения темпов роста крупнейшей мировой экономики после спада в начале года.
Индекс настроений Национальной ассоциации жилищного строительства США/Wells Fargo в августе вырос до 55 по сравнению с 53 в июле и аналогичным прогнозом.
Основное внимание рынков на этой неделе будет обращено на выступление Йеллен на симпозиуме в Джексон-холле, который состоится в пятницу. Темой выступления будет рынок труда, который является “коньком” Йеллен.
По мнению экспертов, данная речь не подаст никаких сигналов об изменении монетарной политики ФРС, а просто детализирует некоторые аспекты рынка занятости. На последнем заседании ФРС заявила об улучшении состояния рынка труда. Однако ряд показателей говорит о том, что трудовые ресурсы все еще используются не в полной мере.
Также в центре внимания остается геополитика. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Берлине с целью достичь договоренностей по снижению напряжения на востоке Украины. После встречи министр иностранных дел Германии Франк-Вольтер Штенмайер заявил, что наметился определенный прогресс, однако министр иностранных дел России Лавров отметил, что переговоры не принесли результата.
В Ираке курдские военные отбили крупнейшую дамбу страны. США расширили диапазон авиатехники и впервые с момента начала противостояния в стране 8 августа использовали бомбардировщики, чтобы помочь в освобождении дамбы в районе Мосула. Это крупнейший иракский город на севере страны, который был захвачен боевиками.
С технической точки зрения USD/CHF восстановился до Chf.9070 из области минимумов прошлой недели на Chf.9020. Сопротивление остается на Chf0.9100/10 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Выше сопротивление находится на Chf0.9155 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ вырос накануне после заявления управляющего Банка Англии Марка Карни по поводу того, что процентная ставка в Великобритании может быть повышена не дожидаясь увеличения зарплат.
Кроме того, фунт сохраняет поддержку в преддверии публикации протоколов Банка Англии 20 августа, когда по итогам заседания 6-7 августа ключевая процентная ставка была оставлена на уровне 0.5% (рекордный минимум).
В 08:30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен Великобритании.
С технической точки зрения GBP/USD торгуется в районе $1.6730. Сопротивление остается на $1.6760 (минимумы 12 августа), выше - на $1.1.6835/40 (максимум 13 августа). Ближайшая поддержка остается в районе $1.6660 (минимумы 14 августа). Ниже поддержка находится на $1.6550 (минимумы 4 апреля).
ЗОЛОТО - остается ниже психологически важной отметки $1,300 за тройскую унцию после двух дней падения кряду, на фоне оптимизма в отношении ускорения восстановления экономики США и некоторого ослабления геополитической напряженности в Украине и на Ближнем Востоке.
Основное внимание рынков на этой неделе будет обращено на выступление Йеллен на симпозиуме в Джексон-холле, который состоится в пятницу. Темой выступления будет рынок труда, который является “коньком” Йеллен.
По мнению экспертов, данная речь не подаст никаких сигналов об изменении монетарной политики ФРС, а просто детализирует некоторые аспекты рынка занятости. На последнем заседании ФРС заявила об улучшении состояния рынка труда. Однако ряд показателей говорит о том, что трудовые ресурсы все еще используются не в полной мере.
Также в центре внимания остается геополитика.
На спотовом рынке золото торгуется на уровне $1,299.44 за тройскую унцию против $1,298.40 накануне, когда цена снизилась на 0.5%. Ближайшая поддержка располагается в $1,280.20 и $1,292.60 (61.8% и 50% Фибо роста с $1,240 и минимумы 15 июля соответственно). Ниже $1,280.20 поддержка находится на $1,240/50 (минимумы 3 июня).
Пятничный пик $1,322 представляет собой ближайшее сопротивление. Преодоление зоны $1,324-$1,325 (максимумы 17 июля и 8 июля)откроет дорогу на $1,345 (максимум 10 июля).