НЕФТЬ - марки West Texas Intermediate растет в цене после установления 6-месячного минимума ($92.50), что было спровоцировано публикацией слабого PMI из Китая.
Октябрьский контракт прибавил 0.29% до $93.72 за баррель, установив ранее сессионный максимум в районе $93.95.
Напомним, что в среду цена нефти выросла после публикации данных, зафиксировавших большее по сравнению с ожиданиями падение запасов сырья в США, однако, укрепление доллара ограничило рост цен.
С технической точки зрения нефть достигла поддержки на $95.20. Далее поддержкой будет служить уровень $94.50. Существенно ниже располагается область $91.20-$91.60.
Сопротивлением сейчас является район $98.40/60. а более сильное сопротивление на данный момент находится на $99 (минимум 15 июля). Далее возможно ускорение роста в направлении $101.80 (максимум 29 июля).
ЕВРО - Единая валюта получила поддержку благодаря сильным показателям деловой активности во Франции и Германии. Однако спрос на евро был сдержанным, поскольку немецкий показатель оказался ниже июльского значения, несмотря не небольшой рост в производственном и непроизводственном секторах.
В производственном индексе деловой активности отмечается самый медленный рост новых заказов за год, но аналогичный индекс в секторе услуг демонстрирует самый сильный прирост новых заказов за три года.
Рост занятости продолжается, но темпы его замедляются. Продолжает нарастать задолженность бизнеса Германии.
Отдельный отчет засвидетельствовал снижение сводного индекса деловой активности ЕС до 52.8 пп против 53.4 пп, что подтверждает замедление темпов восстановления европейской экономики.
В итоге EUR/USD торгуется в районе $1.3260. Ниже поддержка находится в районе $1.3220 (канальная линия поддержки от 13 июля) и $1.3100 (канальная линия от 8 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3330 (недавние минимумы), затем - в области $1.3400/10 (максимум 13 и 15 августа).
ИЕНА - Иена остается под давлением против доллара США на фоне достижения фондовыми индексами новых многолетних максимумов благодаря ослаблению геополитической напряженности и свидетельствам того, что крупнейшие центральные банки не будут спешить с повышением процентных ставок, низкий уровень которых был одним из основных факторов поддержки фондовых рынков
Дополнительным фактором давления на иену стал тот факт, что накануне был понижен прогноз ВВП Японии на 2014 финансовый год.
Скорректированный с учетом уровня цен реальный ВВП вырастет лишь на 0.5% в фискальном 2014 году по сравнению с правительственным прогнозом 1.2% и ожиданиями Банка Японии 1.0%.
На минувшей неделе были опубликованы данные, засвидетельствовавшие снижение ВВП на 6.8% из-за введенного налога на продажи.
В среднем по результатам опроса рост реального ВВП составит 4.2% г/г в 3 квартале, однако, снизится до 2.0% г/г в следующих кварталах.
Аналитики также полагают, что ВВП в финансовом 2015 году будет ниже прогноза Банка Японии (1.5%) и оценки правительства (1.4%), и составит 1.3%, с учетом повышения налога с продаж до 10%.
В пятницу председатель ФРС Джанетт Йеллен будет выступать на экономическом симпозиуме в Джексон Холе.
USD/JPYторгуется на Y103.70. Ближайшее сопротивление остается на Y104.10 (максимум 4 апреля). Промежуточная поддержка находится на Y103.00 (максимум 30 июля), ниже поддержка представлена минимумами 12 августа в районе Y102.00.
ФРАНК- Американская валюта откатилась из района достигнутого накануне 6-месячного максимума против основных валют в преддверии выступления главы Федерального резерва Йеллен в пятницу в Джексон-Холле.
Уже начинают поступать первые комментарии других участников заседания. Так, представитель ФРС, Джордж, сказал, что рост на рынке труда говорит о том,что ставки могут начать повышаться;
- некоторые показатели говорят о том, что ставки должны быть выше нуля;
- США недалеко от ситуации полной занятости;
- не хотелось бы, чтоб ФРС отставала в вопросе нормализации процентных ставок;
- на рынке труда США наблюдаются некоторые нестыковки, но это не сможет помешать продвижению ФРС к своим целям;
- ФРС пока не выбирает дату первого повышения;
- рынкам следует сосредоточиться на экономике.
С технической точки зрения USD/CHF из района Chf.9070 вернулся в область минимумов прошлой недели на Chf.9020. Сопротивление остается на Chf0.9100/10 (трендовая линия от 19 мая 2013 года, максимумы 30 июля). Выше сопротивление находится на Chf0.9155 (максимум 21 января). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9000 и Chf0.8900, ниже - на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и ниже поддержка остается на Chf0.8780.
СТЕРЛИНГ остается под давлением.
Опубликованный накануне отчет показал, что розничные продажи в июле выросли всего на 0.1% м/м и на 2.6% г/г против прогноза аналитиков в 0.4% м/м и 3.0% г/г. Это послужило катализатором новой волны продаж стерлинга.
Хотя, с другой стороны, в розничных продажах следует отметить значительный рост таких компонентов, как продажи продуктов питания - рост на 0.4%, продажи одажды - рост на 0.8% (благодаря скидкам), а также отмечается рост других видов продаж на 1% м/м.
Экономика продолжает значительными темпами наращивать количество новых рабочих мест, отмечается рост доходов домохозяйств, что заставляет экспертов оптимистически смотреть на будущее и показателя розничных продаж
С технической точки зрения GBP/USD остается в районе $1.6580. Поддержка остается на $1.6560 (канальная линия поддержки от 17 июля). Ниже поддержка расположена вплоть до $1.6550 (минимумы 4 апреля) и на $1.6460 (минимумы 23 марта). Промежуточное сопротивление - на $1.6680 (максимум 20 августа), выше - на $1.6740 (верхняя граница обозначенного канала).
ЗОЛОТО - остается вблизи двухмесячного минимума на спекуляциях, что в ходе своего сегодняшнего выступления в Джексон Холе председатель ФРС Джанет Йеллен даст понять, что ФРС в скором времени начнет процесс повышения процентных ставок.
Основной темой выступления будет рынок труда, который является “коньком” Йеллен.
По мнению некоторых экспертов, данная речь может и не содержать никаких сигналов об изменении монетарной политики ФРС, а просто детализирует некоторые аспекты рынка занятости. На последнем заседании ФРС заявила об улучшении состояния рынка труда. Однако ряд показателей говорит о том, что трудовые ресурсы все еще используются не в полной мере.
На спотовом рынке золото торгуется в районе $1,278.93 против $1,276.78 накануне. С начала недели цена на металл снизилась на 2% после того, как протокол июльской встречи зафиксировал тот факт, что с учетом последних экономических данных некоторые члены комитета настроены на более раннее повышение ставки чем это предполагалось.
Опубликованные накануне отчеты стали еще одним аргументом в пользу данного мнения.
Так, в частности был зафиксирован неожиданный рост продаж на рынке жилья и укрепление показателей активности в производственном секторе крупнейшей мировой экономики, результатом чего стал рост фондовых индексов США до новых рекордных пиков.
С технической точки зрения ниже $1,280.20 поддержка находится на $1,240/50 (минимумы 3 июня).
Пятничный пик $1,322 представляет собой ближайшее сопротивление. Преодоление зоны $1,324-$1,325 (максимумы 17 июля и 8 июля)откроет дорогу на $1,345 (максимум 10 июля).