НЕФТЬ - в пятницу выросла на фоне данных о неожиданном улучшении потребительского доверия в США. На США приходится 21% потребляемой в мире нефти.
Индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 82,5 пункта с 81,8 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на снижение индикатора до 79,2 пункта.
Кроме того, ранее вышедший отчет показал, что рост ВВП США во втором квартале был пересмотрен до 4,2% с ранее объявленных 4%. Аналитики прогнозировали снижение до 3,9%.
С технической точки зрения нефть отступила от поддержки в районе 94.20/50. Ее преодоление усилит настроения на продажу "черного золота". Сопротивлением сейчас является район 97.60. Ближайшее сопротивление находится на 97.00.
ЕВРО - по итогам недели заметно сдал позиции. Единая валюта получила временную поддержку, благодаря сильным показателям деловой активности во Франции и Германии. Однако спрос на евро был сдержанным, поскольку немецкий показатель оказался ниже июльского значения, несмотря не небольшой рост в производственном и непроизводственном секторах. В производственном индексе деловой активности отмечается самый медленный рост новых заказов за год, но аналогичный индекс в секторе услуг демонстрирует самый сильный прирост новых заказов за три года.
Рост занятости продолжается, но темпы его замедляются. Продолжает нарастать задолженность бизнеса Германии.
Отдельный отчет засвидетельствовал снижение сводного индекса деловой активности ЕС до 52.8 пп против 53.4 пп, что подтверждает замедление темпов восстановления европейской экономики.
С технической точки зрения EUR/USD упал к $1.3220 (канальная линия поддержки от 13 июля) и остается под давлением. Ниже поддержка находится в районе $1.3100 (канальная линия от 8 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3330 (недавние минимумы), затем - в области $1.3400/10 (максимум 13 и 15 августа).
ИЕНА - возобновила снижение против доллара на фоне активизации роста спроса на рисковые активы и обновление фондовыми индексами многолетних максимумов. Кроме того, давление на иену мог оказать тот факт, что Банк Японии предостерег, что структурная слабость экспорта и потребления могут навредить устойчивому восстановлению экономики:
-банкирам может понадобиться больше беспокоиться о рисках того, что экспорт товаров из Японии может не показать ожидаемого роста даже в условиях восстановления зарубежных экономик;
-восстановление экономики Китая может не оказать такой поддержки экспорту, как это было раньше;
-указывает на сокращение экспорта Японии по двум основным направлениям, - США и Китаю,
- где экономика восстанавливается умеренно, но поставки некоторых позиций экспорта из Японии не растут соответственно.
Следующее заседание Банка Японии состоится на будущей неделе, 3-4 сентября. Никаких изменений в монетарной политике не предвидится.
С технической точки зрения USD/JPY торгуется на Y103.95. Промежуточная поддержка находится в районе минимумов 22 августа на Y103.50, ниже - на Y103.00 (максимум 30 июля). Ближайшее сопротивление остается на Y104.25 (максимум 24 августа), выше - на Y104.80, при этом ключевой уровень представлен максимумами 2 января на Y105.40.
ФРАНК - продолжил снижение на фоне укрепления доллара. Американская валюта укрепила свои позиции после публикации ряда солидных экономических данных из США.
Пятничные данные показали, что в августе США индекс потребительского доверия вырос до 92.4, по сравнению с июльскими 90.3. Это стало максимальным уровнем с октября 2007 года. В США ВВП в 2Q г/г вырос на 4.2% против прогноза 3.9%. Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе впервые за пособием по безработице обратилось 298K против прогноза 300K.
Обострение украинско-российского конфликта вновь вывело геополитические риски на повестку дня. На востоке Украины усиливаются признаки присутствия де-факто вялотекущего российского вторжения.
Однако отсутствие новостей по этому поводу дает возможность предположить, что речь об открытии южного фронта для создания плацдарма для широкомасштабного вторжения пока не идет.
Пока это выглядит как попытка заморозить ситуацию и склонить Украину к затяжным переговорам.
Тем не менее, усиление признаков российской интервенции усиливает также вероятность внедрения следующего раунда торговых санкций.
Также усиливаются ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ, которое может негативно сказаться на ставках.
С технической точки зрения USD/CHF восстановился из области недавних минимумов на Chf0.9120, при этом ближайшая поддержка остается на Chf0.9080 (максимум 21 августа), затем - на Chf0.9000. Сопротивление по-прежнему в районе максимумов 27 августа на Chf0.9180, вплоть до более сильного уровня на Chf0.9200 (канальная линия от 1 июля).
СТЕРЛИНГ - в пятницу вырос после того, как Британская торговая палата пересмотрела с повышением прогноз по ВВП страны на 2014 год с 3.1% до 3.2%. Это максимальный показатель с 2007 года. Прогноз роста ВВП на 2015 год повышен с 2.7% до 2.8%, однако на 2016 год прогноз остался неизменным на уровне 2.5%. Торговая палата ожидает первое повышение ключевой учетной ставки до 0.75% в первом квартале 2015 года. По мнению ведомства, экономика продолжит рост на 0.8% в третьем квартале 2014 года. Прогноз по экспорту товаров и услуг, между тем, понижен с 1.9% до 0.8% на 2014 год и с 4.2% до 4.1% на 2015 год.
С технической точки зрения GBP/USD снова тестирует $1.6600 (максимумы 21 и 25 августа), преодоление которого откроет дорогу на $1.6680 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.6540 (минимумы 24 и 27 августа). Ниже поддержка находится на $1.6480 (канальная линия поддержки от 15 июля), вплоть до $1.6460 (минимумы 23 марта).
ЗОЛОТО - дорожает на фоне роста напряженности на границе Украины с Россией, что усилило спрос на драгоценный металл. С начала года цены на золото выросли на 6.7%.
Во вторник президент Украины Петро Порошенко встречался с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса разрешения конфликта на востоке Украины. Порошенко заявил, что за последние сутки погибло 12 пограничников и порядка 200 сепаратистов.
Напомним, что 21 августа металл упал до 2-месячного минимума на $1,273.40 на опасениях, что Федеральный резерв может начать повышать процентные ставки раньше, чем полагалось. Джанет Йеллен, выступая в Джексон Холле отметила, что если ситуация на рынке труда будет восстанавливаться быстрыми темпами, то регулятор может перейти к повышению ставок.
Согласно данным МВФ, Россия и Казахстан в июле увеличили свои золотые резервы, в то время как Беларусь, Эквадор и Мексика сократили свои запасы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что провел позитивные переговоры с президентом Украины Петром Порошенко относительно снижения напряженности на востоке страны, где в результате противостояния украинской армии и сепаратистов погибло уже более 2000 человек.
После саммита членов Таможенного Союза в Минске Порошенко сказал, что Россия, Белоруссия и Казахстан поддерживают стремления Киева к урегулированию конфликта.
С технической точки зрения снова ничего не изменилось. Золото остается в треугольнике, в котором торгуется с начала прошлого года Поддержка находится на 1280.00. Ключевая поддержка остается в области 1254.00/1255.00. Ее преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление остается в области 1359.20.