НЕФТЬ - марки West Texas Intermediate несколько снизилась в цене на фоне спекуляций, что признаки снижения производственной активности в Европе и Китае в сочетании с завершением пика сезонного спроса на топливо в США ограничат мировое потребление нефти на фоне увеличения добычи странами ОПЭК до максимального уровня за текущий год.
Октябрьский контракт на нефть WTI потерял в цене 44 цента до $95.52 за баррель, завершив август снижением на 2.3% и нарастив потери с начала года до 2.7%.
В соответствии с опубликованными накануне данными добыча нефти странами ОПЭК выросла в августе на 891,000 баррелей в сутки до 31.033 млн. баррелей.
Июльский показатель был пересмотрен с понижением на 80,000 баррелей в сутки до 30.142 млн. баррелей в связи с изменениями в нигерийской и иранской статистике.
Лидерами роста стали Нигерия, Саудовская Аравия и Ангола благодаря началу эксплуатации новых месторождений, увеличению мер безопасности и завершению ремонтных работ.
Снижение добычи было зафиксировано в Иране и Венесуэле.
С технической точки зрения поддержка располагается в области $91.20-$91.60.
Сопротивлением сейчас является район $98.40/60. а более сильное сопротивление на данный момент находится на $99 (минимум 15 июля). Далее возможно ускорение роста в направлении $101.80 (максимум 29 июля).
ЕВРО - единая валюта достигла нового годового минимума против доллара на признаках того, что экономика еврозоны развивается не так хорошо, как экономика США.
Тем временем, крупные спекулянты, включая хедж-фонды, увеличили ставки на падение евро против доллара до максимального количества с июля 2012 года. Наряду с техническими факторами в пользу данного сценария говорит и фундаментальная картина.
В частности данные о темпах роста в производственной сфере стран еврозоны оказались слабее прогнозов, что является еще одним аргументом в пользу принятия ЕЦБ новых стимулирующих мер.
Опубликованные накануне результаты проведенного Reuters опроса показали, что вероятность снижения депозитной ставки ЕЦБ в четверг составляет 25%.
Отметим, что за прошлый месяц евро подешевел на 1.5%, показав самый слабый результат среди валют 10 экономически развитых стран. По мнению экономистов, курс может на этой неделе протестировать $1.30.
4 сентября состоится заседание ЕЦБ. 44% опрошенных аналитиков полагают, что регулятор запустит программу QE в этом году или следующем.
Доллар в августе вырос на 0.9%, а иена подешевела на 0.9%.
В то время, как индекс деловой активности в производственном секторе Франции слегка превзошел прогнозы аналитиков, показатели Испании, Германии, Италии и ЕС оказались хуже ожиданий.
В еврозоне, например, индекс деловой активности в августе снизился на 50.7 пп после 50.8 пп ранее.
EUR/USD показал сессионные минимумы на $1.3120 прежде, чем восстановиться к $1.3140. Ближайшее сопротивление расположено на $1.3200 (максимумы 29 августа), вплоть до $1.3220 (максимум 28 августа). Выше сопротивление остается в районе $1.3300 (максимум 22 августа).
Поддержка находится в районе $1.3050 (канальная линия от 8 мая).
ИЕНА - Японская валюта понесла потери против всех основных конкурентов в преддверии представления Банком Японии отчета по монетарной политике на текущей неделе, а также на фоне общей тенденции укрепления доллара в связи с ожиданиями, что признаки укрепления крупнейшей мировой экономики позволят ФРС начать процесс нормализации монетарной политики раньше чем предполагалось..
Иена приблизилась к 5-летнему минимуму против доллара на фоне спекуляций, что в среду премьер-министр страны Шиндзо Абэ назначит на пост министра, отвечающего за реформирование пенсионного фонда страны своего союзника.
Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM будет опубликован в 14:00 GMT. В августе показатель составит 56,9 против 57,1.
USD/JPY тестирует в настоящее время ближайшее сопротивление Y104.80, при этом ключевой уровень представлен максимумами 2 января на Y105.40. Промежуточная поддержка находится в районе минимумов 22 августа на Y103.50, ниже - на Y103.00 (максимум 30 июля).
ФРАНК- несет потери на фоне общей тенденции роста доллара в связи с ожиданиями, что признаки укрепления крупнейшей мировой экономики позволят ФРС начать процесс нормализации монетарной политики раньше чем предполагалось.
По последним прогнозам с учетом динамики фьючерсов на федеральные фонды, вероятность того, что к сентябрьской встрече FOMC будущего года ставка будет повышена по меньшей мере на 25 б.п. составляет в настоящее время 73%.
Кроме того, давление на франк оказали более слабые по сравнению с прогнозами данные по ВВП Швейцарии. В годовом выражении ВВП 2Q вырос на 0.6%, против прогноза 1.7%.
С технической точки зрения USD/CHF вернулся к Chf0.9200. Сильное сопротивление остается на Chf0.9220 (канальная линия от 1 июля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9140 (минимумы 29 августа), затем - в области Chf0.9080 (максимум 21 августа) и на Chf0.9000.
СТЕРЛИНГ сохраняет стабильность, несмотря на выход в большей степени разочаровывающей статистики Великобритании.
Как августовский индекс деловой активности, так и показатель одобренных заявок на ипотеку разочаровали инвесторов, показав снижение до 52.5 пп (с 54.8 пп) и до 66.569K (с 67.085K) соответственно. Отдельный отчет показал снижение денежной массы М4 на 1.0% в годовом выражении в июле, а потребительское кредитование выросло до £1.1 млрд.
В настоящее время GBP/USD торгуется чуть ниже промежуточного сопротивления на $1.6640, преодоление которого откроет дорогу на $1.6680 (максимум 20 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.6540 (минимумы 24 и 27 августа). Ниже поддержка находится на $1.6480 (канальная линия поддержки от 15 июля), вплоть до $1.6460 (минимумы 23 марта).
ЗОЛОТО - на спотовом рынке снижается после завершения минувшей недели и августа ростом, в результате которого была достигнута отметка $1,290.
Золото прибавило в цене $5.00 и после тестирования $1,290 цена откатилась до $1,281.
Слабые экономические данные и сохраняющаяся геополитическая напряженность поддерживает спрос на драгоценный металл, рост которого, тем не менее, остается ограниченным в виду сохранения инвесторами осторожности.
С технической точки зрения ключевая поддержка остается в области 1254.00/1255.00. Ее преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление остается в области 1359.20. Пик $1,322 представляет собой ближайшее сопротивление. Преодоление зоны $1,324-$1,325 (максимумы 17 июля и 8 июля)откроет дорогу на $1,345 (максимум 10 июля).