НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate упала в цене на фоне спекуляций, что слабость промышленных секторов от Германии до Китая приведет к снижению спроса на нефть в этом году.
Октябрьский фьючерс на WTI упал в цене на $3.26 или 3.1% до $92.95 за баррель. По итогам августа нефть подешевела на 2.3% и упала на 3.6% с начала года.
Объемы производства 12 стран-членов ОПЕК вырос на 891,000 баррелей в сутки до 31 млн. в августе. Нигерия, Саудовская Аравия и Ангола нарастили объемы добычи благодаря открытию новых залежей нефти, в то время как объемы добычи в Иране и Венесуэле сократились.
Нефть также упала в цене на фоне роста конфликта между Украиной и Россией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сторонники Украины раздувают 5-месячный конфликт вместо того, чтобы вернуться за стол переговоров. Президент США Барак Обама направляется в западную Европу, чтобы убедить членов НАТО в их безопасности.
Нефть упала к минимумам на $92.60 (ближайшая поддержка), при этом сопротивление представлено 23.6% Фибо последнего падения на $93.40. Выше сопротивление находится на $94.30 (50%) и $96.00 (максимум 29 августа). Ниже $92.60 поддержка находится на $91.80 (минимумы ноября 2013 года), затем - на $90.80 (канальная линия).
ЕВРО - Евро остаётся под давлением на фоне общей тенденции роста доллара.
По мнению экономистов, курс может на этой неделе протестировать $1.30.
4 сентября состоится заседание ЕЦБ. 44% опрошенных аналитиков полагают, что регулятор запустит программу QE в этом году или следующем.
Еврокомиссия предложила ЕС расширить набор санкций в отношении России, ограничив экспорт товаров двойного назначения и дополнительно ужесточив доступ российских компаний на рынок иностранного капитала. Еврокомиссия предлагает распространить запрет на привлечение капитала на европейских рынках на все российские госкомпании, а не только на госбанки, как в нынешней редакции санкций.
Кроме того, Еврокомиссия предлагает сократить минимальный срок погашения долговых инструментов, выпущенных контролируемыми российским государством банками, до 30 дней с текущих 90, а также рассматривает возможность введения запрета на продажу производных инструментов.
Предложено также распространить запрет на продажу высокотехнологичной продукции в сфере энергетики, в том числе на сервисные контракты. ЕК выступает за полный запрет экспорта товаров двойного назначения для всех импортеров, а не только для оборонных предприятий. Некоторые страны предлагают включить министра обороны РФ Сергея Шойгу в список лиц, которым запрещен въезд в Евросоюз и активы которых в ЕС должны быть заморожены.
Ряд европейских стран также предлагает ограничить участие России в культурных, экономических и спортивных мероприятиях. При этом Еврокомиссия не рассматривает возможность отключения России от системы международных переводов SWIFT, поскольку этот шаг является слишком радикальным. Ожидается, что окончательный список новых санкций будет согласован в среду, 3 сентября, а в пятницу правительства стран ЕС могут принять окончательное решение.
EUR/USD продолжает консолидироваться в районе $1.3120. Ниже сессионного минимума на $1.3100 поддержка находится в районе $1.3050 (канальная линия от 8 мая). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3200 (максимумы 29 августа), вплоть до $1.3220 (максимум 28 августа). Выше сопротивление остается в районе $1.3300 (максимум 22 августа).
ИЕНА - Японская валюта понесла потери против всех основных конкурентов в преддверии представления Банком Японии отчета по монетарной политике на текущей неделе, а также на фоне общей тенденции укрепления доллара в связи с ожиданиями, что признаки укрепления крупнейшей мировой экономики позволят ФРС начать процесс нормализации монетарной политики раньше чем предполагалось..
Иена приблизилась к 5-летнему минимуму против доллара на фоне спекуляций, что в среду премьер-министр страны Шиндзо Абэ назначит на пост министра, отвечающего за реформирование пенсионного фонда страны своего союзника.
USD/JPY вырос к Y105.20, что немногим ниже ключевого сопротивления на Y105.40 (максимумы 2 января). Ближайшая поддержка находится на Y104.60, затем - в области Y104.20 (максимумы 24 августа) и Y103.00 (максимум 20 июля).
ФРАНК - Швейцарский франк слегка укрепил свои позиции против доллара.
Между тем, доллар ранее вырос до максимального уровня с января на фоне спекуляций, что улучшение состояния американской экономики спровоцирует ФРС повысить ставки в будущем году.
Опубликованные данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе США ISM вырос до 59 пп против 57.1 пп ранее. Отдельный отчет засвидетельствовал рост расходов на строительство в июле на 1.8%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1%. Месяцем ранее показатель упал на 1.8%.
Вопрос, который волнует рынки в последние недели, как скоро ФРС начнет повышать ставку. Ожидается, что это произойдет в середине следующего года, более оптимистические ожидания предполагают повышение в конце этого года.
На этом фоне ситуация со ставками ЕЦБ выглядит куда более мрачной.
В прошлую пятницу выступление главы ЕЦБ Драги в Джексон Холле укрепило ожидания того, что центральный банк прибегнет к программе выкупа активов. Ожидается, что официально это будет сообщено на заседании ЕЦБ в четверг. Подготовка к запуску программы будет завершена в октябре. Естественно, будет сказано, что действия ЕЦБ будут зависеть от поступающих данных.
USD/CHF ранее вырос к Chf0.9210 прежде, чем вернуться к фигуре. Сильное сопротивление остается на Chf0.9220 (канальная линия от 1 июля). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9140 (минимумы 29 августа), затем - в области Chf0.9080 (максимум 21 августа) и на Chf0.9000.
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов продолжил падать и прошел $1.6500.
После недавних слабых данных по индексу деловых настроений в производственном секторе во вторник вышел хороший показатель по сектору услуг. Отметка 64 является не только 6-месячным максимумом, но и ненамного отстает от максимума исторического, установленного в январе и составившего 64.6. Аналитики ожидали 61.4 в августе после 62.4 в июле.
Однако эта новость не смогла оказать достойную поддержку стерлингу, поскольку приближающийся референдум в Шотландии заставляет участников торгов нервничать.
GBP/USD снизился к $1.6490 прежде, чем вернуться к $1.6500. Ближайшая поддержка находится на $1.6440 (канальная линия поддержки от 15 июля), вплоть до $1.6400. Сопротивление - в области $1.6560 (минимумы 29 августа), выше - на $1.6600 (канальная линия от 15 июля), преодоление которого откроет дорогу на $1.6680 (максимум 20 августа).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото упали до 11-недельных минимумов, поскольку статистика США показал рост деловой активности в августе, сократив, тем самым, спрос на драгоценный металл как на безопасный актив.
Золото подешевело в этом квартале на опасениях, что Федеральный резерв близок к повышению процентных ставок.
Декабрьский фьючерс на золото упал в цене на 1.7% до $1,265.20 за унцию (максимальное снижение с 14 июля). Ранее золото протестировало $1,263.10 (минимум с 17 июня).
В прошлом году цены на золото упали на 28% на ожиданиях, что Федеральный резерв свернет стимулирующую программу. 30 июля по итогам заседания Федеральный резерв в шестой раз с ноября сократил программу QE на $10 млрд. до $25 млрд.
Золото упало к $1,262.25 и продолжает оставаться под давлением. Поддержка остается на $1,240/50 (минимумы 3 июня). Ближайшее сопротивление - на $1,270 (23.6% Фибо последнего падения), выше - в области $1,300/$1,302 (максимумы 19 августа).