НЕФТЬ - компенсировала все достижения прошлой недели. Нефтяные фьючерсы снизились в цене после публикации более слабого по сравнению с прогнозами отчета по занятости в США. Октябрьский фьючерс рухнул к $92.90 прежде, чем вернуться к уровням чуть выше $93 за баррель.
Американская статистика по занятости в августе показала, что в прошлом месяце экономика страны смогла создать всего 142K против 225K, что гораздо хуже июльского показателя в 212K (пересмотрен). В это же время уровень безработицы снизился до 6.1% с 6.2%.
Ранее нефтяные фьючерсы упали после того, как статистика по запасам показала меньшее, чем прогнозировалось, снижение на прошлой неделе. Данные министерства топлива США показали снижение на 900,000 баррелей за неделю по 29 августа. Аналитики прогнозировали снижение на 2 млн. баррелей.
Также министерство топлива сообщило о сокращении запасов бензина на 2.3 млн., в то время как запасы дистиллятов выросли на 600,000 баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1.6 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1.2 млн. баррелей.
С технической точки зрения нефть отступила от поддержки в районе 93.20/50. Ее преодоление усилит настроения на продажу "черного золота". Сопротивлением сейчас является район 95.80.
ЕВРО - падает 10 недель подряд. Но в этот раз темпы снижения впечатлили. Евро снизился в четверг до уровней ниже $1.30 против доллара на фоне неожиданного решения ЕЦБ понизить процентные ставки с 0,15% до 0,05%.
В рамках традиционной пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что ЕЦБ будет покупать покрытие бонды, однако детали новой программы будут озвучены после 2 октября. Согласно Reuters, речь может идти о 500 млрд. евро.
В пятницу евро вырос из области 14-месячного минимума после выхода слабого отчета по рынку труда США.
Ранее вышедший отчет показал, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе Германии упал до 54.9 пп в августе против 56.4 пп, что усилило опасения относительно состояния экономики региона в целом.
С технической точки зрения EUR/USD отошел от сессионных максимумов на $1.2990. Промежуточное сопротивление - на $1.3000, выше - в районе $1.3050 (ранее пройденная канальная линия от 8 мая). Ближайшая поддержка находится на $1.2920. Некоторое сопротивление медведям может быть оказано в районе $1.2880 (минимумы января 2011 года).
ИЕНА - по итогам недели подешевела на фоне всестороннего укрепления доллара. Однако в пятницу японская валюта выросла из области 6-летних минимумов, частично компенсировав недельные потери.
В ходе своего выступления глава Банка Японии Курода заявил, что
либерализация монетарной политики дает желаемый эффект.
Кроме того, отмечаются солидные показатели экономического роста, превышающие потенциальные несмотря на снижение спроса.
Главный банкир страны отметил, что ситуация на рынке труда продолжает улучшаться, инвестиционная активность компаний растет.
Реализация программы количественного смягчения будет продолжаться до достижения целевого уровня инфляции 2%, вероятней всего в период 2014-2016 фискальных лет, а дальнейшее укрепление доллара против иены не станет негативом для экономики Японии.
С технической точки зрения USD/JPY торгуется чуть выше Y105.00. Ближайшая поддержка находится на Y104.60, затем - в области Y104.20 (максимумы 24 августа) и Y103.00 (максимум 20 июля). Ближайшее сопротивление остается на Y105.40 (максимумы 2 января), выше - в районе Y105.70 (вчерашние максимумы).
ФРАНК - в пятницу частично компенсировал потери после того, как опубликованный отчет показал меньший рост новых рабочих мест в США в августе, чем прогнозировали аналитики. Это ослабило ожидания относительно того, что Федеральный резерв прибегнет к повышению процентных ставок раньше, чем предполагалось.
Американская статистика по занятости в августе показала, что в прошлом месяце экономика страны смогла создать всего 142K против 225K, что гораздо хуже июльского показателя в 212K (пересмотрен). В это же время уровень безработицы снизился до 6.1% с 6.2%.
Ранее отчет ADP о занятости в частном секторе показал рост на 204,000 человек в августе, что ниже среднего прогноза аналитиков в 215,000.
По последним прогнозам с учетом динамики фьючерсов на федеральные фонды, вероятность того, что к сентябрьской встрече FOMC будущего года ставка будет повышена по меньшей мере на 25 б.п., составляет в настоящее время 45%.
С технической точки зрения USD/CHF стабилизировался в районе Chf0.9300. Сильное сопротивление остается на Chf0.9320/30 (канальная линия от 8 мая и недавние максимумы). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9140 (минимумы 29 августа), затем - в области Chf0.9080 (максимум 21 августа) и на Chf0.9000.
СТЕРЛИНГ - также снизился на этой неделе, поскольку Банк Англии ничего не изменил в ставках. Ставка осталась на уровне 0.5%, на котором находится с марта 2009 года.
Существующие тенденции позволяют сказать, что в третьем квартале рост экономики остается стабильным. Несмотря на некоторые негативные влияния, которые наблюдались в июле, пока рано делать выводы о негативном влиянии экономики Еврозоны на экономику Британии.
Рост промышленного производства ожидается на уровне 0.2% м/м, а рост строительства - на 0.7% м/м.
Эти прогнозы в сочетании с вышедшими на этой неделе данными по индексу деловой активности говорят о том, что рост ВВП в третьем квартале составит 0.7%-0.8% кв/кв (против 0.8% кв/кв в первом и втором кварталах).
С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением в области $1.6320. Ниже поддержка находится на $1.6280 (сессионный минимум) и $1.6250. Сопротивление - в области недавних максимумов четверга на $1.6460, затем - на $1.6560 (минимумы 29 августа).
ЗОЛОТО - в пятницу смогло частично компенсировать потери, восстановившись слегка из области 11-недельного минимума после выхода слабого отчета по занятости в США, который усилит давление на Федеральный резерв в вопросе повышения процентных ставок.
И тем не менее, золото может завершить квартал в минусах впервые в этом году. Отдельные отчеты показали на этой неделе рост активности в производственном и жилищном секторе.
В прошлом году цены на золото упали на 28% на ожиданиях, что Федеральный резерв свернет стимулирующую программу. 30 июля по итогам заседания Федеральный резерв в шестой раз с ноября сократил программу QE на $10 млрд. до $25 млрд.
С технической точки зрения золото предприняло попытку выйти из треугольника, в котором торгуется с начала прошлого года. Однако дело пока закончилось ложным пробитием поддержки находится на 1280.00. Ключевая поддержка остается в области 1254.00/1255.00. Ее преодоление откроет дорогу к 1210.00. Сопротивление остается в области 1359.20.