НЕФТЬ West Texas Intermediate падает в цене третью сессию кряду на спекуляциях относительно роста запасов сырья в США до 4-месячного максимума и отсутствия намерений стран ОПЭК сокращать объемы добычи нефти несмотря на падение цен.
По последним прогнозам рост запасов на прошлой неделе составил 3.8 млн. баррелей до 381.5 млн. баррелей.
По словам директора иранской национальной нефтяной компании National Iranian Oil Co. картель навряд ли пойдет на снижение объемов добычи на своей ноябрьской встрече.
Декабрьский контракт на нефть WTI потерял в цене 64 цента до $80.36 за баррельa после снижения на 1 цент до $81 накануне. С начала года нефть подешевела на 18%.
С технической точки зрения установленный в октябре локальный минимум $79.10 является ближайшим уровнем поддержки. Ниже возможно снижение в область $77.28. В случае преодоления ближайшего уровня сопротивления $80.50 возможно продолжение восстановления к $81.25.
ЕВРО - единая валюта укрепила свои позиции после того, как инвесторы проанализировали результаты стресс-тестов европейских банков. Основной вывод из проведенных ЕЦБ стресс-тестов заключается в том, что 25 банкам необходимо повысить капитал на €25 млрд.. Это мизерная сумма в сравнении с €22-триллионным балансом регулятора и продолжает сокращаться, поскольку ЕЦБ заявил, что 12 из указанных банков уже произвели необходимое наращивание капитала.
Еще 2 греческих банка находятся на стадии выполнения необходимых требований. Таким образом, по факту получается, что только 11 банков не смогли пройти стресс-тесты, при этом общий дефицит средств составляет мизерные €7 млрд.
Опубликованные данные IFO показали, что индекс ожиданий составил в октябре 98.3 пп против прогноза в 98.9 пп, протестировав уровень, который в последний раз видели в декабре 2012 года. Индекс текущих условий снизился до 108.4 пп против прогноза в 110.0 пп. Это подтверждает, что бизнес по-прежнему обеспокоен геополитическим давлением из-за конфликта с Россией. Между тем, единая валюта проигнорировала статистику.
Представитель Германии Шойбле заявил, что экономика Еврозоны относительно стабильна
- рост экономики Германии сдерживается геополитическими рисками;
- санкции против России достигнут своей цели;
- в Германии наблюдается инвестиционный разрыв, который следует заполнить;
- мы ищем частные инвестиции в инфраструктуру;
- Германия не будет ослабевать бюджетную консолидацию.
Позднее торговая палата DIHK понизила прогноз по ВВП Германии на 2015 год до +0.8% с +1.5% в августе (правительственный прогноз +1.3%):
-понизил прогноз по импорту на 2014 год до +3.6% с 6.0%, на 2015 год +5.0%;
-понизил прогноз по экспорту на 2014 год до +2.8% с +3.5%, на 2015 год +4.0%;
-понизил прогноз по потреблению на 2014 год до +0.8% против +1.8%, на 2015 год +1.0%.
C технической точки зрения существенных изменений не произошло и EUR/USD торгуется немногим выше $1.2700.
Поддержка остается на $1.2600 и $1.2500 (минимум 3 октября). Промежуточное сопротивление представлено $1.2740 (часовой максимум 22 октября) и $1.2780. Выше сопротивление находится в районе максимумов 15 октября на $1.2885.
ИЕНА - Японская валюта стабилизировалась против доллара США.
Дальнейшее направление движения курса будет зависеть от ряда факторов на этой неделе. Поскольку участники рынка начинают сомневаться в том, что Федеральный резерв пойдет на повышение ставки раньше времени, основное внимание удет приковано к тексту сопроводительного заявления FOMC.
USD/JPY остается ниже Y108.00. Ближайшее сопротивление в районе максимумов 22 октября на Y108.30 и Y108.70 (максимумы 8 октября). Ближайшая поддержка находится на Y107.40 (максимумы 20 и 22 октября). Ключевая поддержка находится в районе Y106.40 и Y105.20, преодоление которой откроет дорогу на Y104.70.
ФРАНК- второй день кряду укрепляется против доллара на фоне спекуляций, что ФРС сохранит процентные ставки на низком уровне в течение продолжительного периода времени после завершения программы количественного смягчения.
Дополнительное давление на американскую валюту оказали слабые данные о состоянии рынка жилья США. Так количество незавершенных сделок по продаже жилья выросло на 0.3% после падения на 1% в августе. Прогноз предполагал рост показателя на 1%.
Рынок фьючерсов отодвинул во времени прогноз первого повышения процентных ставок и с вероятностью 65% ожидает подобные действия в декабре будущего года. напомним, что еще недавно вероятность повышения процентной ставки в октябре 2015 составляла 85%.
С технической точки зрения USD/CHF упал к минимумам на Chf0.9480. Ближайшая поддержка находится на Chf0.9470 (минимумы 22 октября), затем - в области Chf0.9400 и на Chf0.9360 (минимумы 15 октября).
Выше Chf0.9500 сопротивление находится на Chf0.9560 (максимумы 23 октября).
СТЕРЛИНГ - Британская валюта показала максимумы в понедельник выше $1.6100. Курс продолжает восстанавливаться второй день подряд из области психологически важного уровня на $1.6000.
Однако количество позиций на покупку фунта сокращается третью неделю подряд. Это связано с переоценкой ожиданий по ставкам Банка Англии. В ближайшем времени курс может вернуться в район 1.6000-1.6200
GBP/USD остается в районе сессионных максимумов $1.6120. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 22 октября на $1.6140 и выше - на $1.6180 (максимумы 21 октября). Ниже $1.6000 поддержка находится на $1.5940 (минимум 16 октября) и на $1.5850 (минимумы ноября 2013 года).
ЗОЛОТО - восстановилось из области двухнедельного минимума в ожидании сезонного увеличения физического спроса на металл со стороны Индии и Китая.
На спотовом рынке цена выросла на 0.5% до $1,232.40 за тройскую унцию после падения в район $1,222.62, что оказалось минимальным показателем с 15 октября. За последние 4 сессии потери составили 1.8%, а с начала октября золото подешевело на 6.2% в ожидании завершения ФРС программы покупки активов.
С технической точки зрения неспособность закрепиться выше промежуточного уровня поддержки $1227 приведет к падению цены в область $1223.
Ближайшее сопротивление располагается на $1232, выше возможно восстановление к $1235.