НЕФТЬ - Цены на нефть показали максимальный рост за последние 2,5 года после падения к минимумам 2009 года.
Нефтяные фьючерсы выросли на 5.6% на торгах в Нью-Йорке и на 4.5% в Лондоне. Исполнение опционов усилило активность участников рынка, что наряду с техническими индикаторами привело к коррекции.
Нефть марки WTI выросла в цене до $48.48 за баррель после падения до $45.89 днем ранее (минимум с апреля 2009 года).
Статистика министерства топлива США в среду показала, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5.39 млн. баррелей до 387.8 млн. Запасы бензина и дистиллятов также увеличились.
Нефть выросла к $49.50 (ближайшее сопротивление) прежде, чем скорректироваться к $48.80. Поддержка находится на $46.80 (максимум 13 января), ниже - в области $45.00.
ЕВРО - Евро вернулся к новым 9-летним минимумам в среду на ожиданиях, что Европейский суд, заседание которого назначено на сегодня, выступит в пользу программы центрального банка OMT, что стане зеленым светом для покупки суверенных бондов в еврозоне.
Единая валюта оказалась под давлением на фоне растущей вероятности запуска программы QE в регионе. Сегодня Reuters сообщил, что глава ЕЦБ Марио Драги выразил готовность покупать правительственные бонды. Однако, продажи ускорились, поскольку Европейский суд одобрил позиции Марио Драги и других членов ЕЦБ относительно обеих программ OMT и QE, поскольку пока ЕЦБ покупает бонды на вторичном рынке, приобретение суверенных обязательство не нарушает международные законы, а также не выводит ЕЦБ за рамки его мандата.
EUR/USD вернулся к $1.1800 после вчерашнего тестирования $1.1750 (минимумы 8 января). Ближайшее сопротивление остается на $1.1895 (максимумы прошлой среды), вплоть до $1.1900. Поддержка расположена в области канальной линии от 15 июля на $1.1740/35.
ИЕНА - Японская валюта выросла против основных конкурентов на фоне увеличения спроса на безопасные активы в связи с коррекцией фондовых рынков из-за опасений в отношении замедления темпов роста мировой экономики.
Мировой банк понизил прогноз роста глобальной экономики на два ближайших года и ожидает, что показатель составит 3% в 2015 и 3.3% в 2016.
В предыдущем прогнозе, опубликованном в июне, показатели ожидались на уровне 3.4% и 3.5%, соответственно.
USD/JPY протестировал Y116.50 и вернулся к Y117.00. Сильная поддержка находится на Y115.50 (минимумы 16 декабря). Сопротивление в области Y118.00 и Y118.80.
ФРАНК - Швейцарский франк укрепился против доллара, поскольку доллар достиг минимального за четыре недели уровня против иены и несколько снизился против европейских валют после публикации данных, засвидетельствовавших самое серьезное за год падение розничных продаж в США. В результате участники рынка пересмотрели свои ожидания в отношении сроков начала повышения процентных ставок ФРС.
В США розничные продажи в декабре составили -0,9% против прогноза -0,1%.
Розничные продажи без учета автомобилей в декабре упали на 1% против прогноза 0%.
В настоящее время рынок ожидает, что ставка будет повышена не ранее декабря.
В настоящее время вероятность повышения ставки до декабря составляет 64%, а неделю назад шансы подобного события оценивались в 82%.
Опубликованная ФРС “Бежевая книга” засвидетельствовала, что “в ближайшие месяцы ожидается ускорение роста”.
USD/CHF остается под давлением. Ниже поддержка расположена в районе Chf1.0090 (минимум 7 января), затем - на Chf1.0030. Ближайшее сопротивление - в районе максимумов 8 января на Chf0.0215. Выше сопротивление находится на Chf1.0260.
СТЕРЛИНГ - Фунт относительно укрепился в среду.
Управляющий Банка Англии Марк Карни заявил, что падение цен на нефть является нетто-позитивным фактором для роста экономики Великобритании.
Вероятно, низкая инфляция окажет поддержку потреблению в Великобритании, что станет хорошей новостью для фунта в этом году.
GBP/USD протестировал $1.5200. после чего возобновил рост. Ниже поддержка находится в районе часовых минимумов на $1.5140, ниже - в районе вчерашних минимумов на $1.5080. Сопротивление расположено на $1.5270 (максимум 6 января).
ЗОЛОТО - Золото протестировало в среду максимальные уровни с октября. Февральский фьючерс вырос до $1,244.60 за унцию (максимум 23 октября) прежде, чем откатить к $1,234.50.
Драгоценный металл отреагировал на снижение прогнозов по мировой экономике Всемирным банком и выступил альтернативным инструментом для инвесторов.
Золото протестировало максимумы на $1,244.60 прежде, чем отступить к $1,227.95. Сопротивление находится вплоть до $1,255.30 (максимумы 21 октября). Поддержка находится на $1,220.