EUR/USD - Вчера утром рынок характеризовался исключительно как тонкий. Доллар снижался по всем фронтам на фоне бегства от рисков, что позволило паре EUR/USD в ожидании решения ФРС по ставке восстановиться к 1.1244. Глава ЦБ Йеллен вновь отсрочила возможное повышение ставки, что спровоцировало новую волну падения USD. Решение ничего не предпринимать было принято членами FOMC единогласно.
При этом 6 членов комитета высказались за то, что в течение этого года приемлемым будет лишь 1 повышение ставки вместо ранее ожидаемых 2-х. В 2017 и 2018 году ставка будет повышена трижды. Прогноз по ВВП был понижен до 2,0% от 2,2%, при этом в ФРС осознали, что «темпы стабилизации рынка труда замедлились, в то время как экономическая активность начала восстанавливаться».
В ходе пресс-конференции Йеллен заявила, что экономические индикаторы сейчас выглядят смешанными, и что какого-либо базового курса экономической политики нет. Также она добавила, что темпы роста зарегистрировали восстановление во 2-м квартале, хотя, по ее словам, его темпы оказались слабыми.
Йеллен ожидает, что базовый CPI в следующие 2-3 года достигнет 2%. В ходе пресс-конференции глава ФРС отметила, что июльское повышение ставки возможно, если макростатистика будет позитивной.
Пара EUR/USD протестировала отметку 1.1300, но несмотря на миролюбивую риторику ФРС, продолжить рост не смогла и была вынуждена откатиться к 1.1250, где встретила спрос в районе 20-SMA на 4-часовом графике. Индикаторы сейчас удерживаются ниже средних линий, ближайшее сопротивление находится на 1.1295 (38,2% коррекции майского спада). Впрочем, ФРС обрисовала достаточно мрачную картину в экономике, поэтому USD наверняка останется под давлением.
Уровни поддержки: 1.1245 1.1190 1.1140
Уровни сопротивления: 1.1295 1.1340 1.1385
USD/JPY - Падение доллара после решения FOMC привело к обвалу котировок USD/JPY к 105.42 (минимум октября 2014 года), хотя впоследствии цены смогли восстановиться к 106.00, отыграв основную часть дневного падения.
Цена гособлигаций США в среду умеренно выросла, в то время как их доходность обновила 3,5-летние минимумы, при этом показатель 10-летних бумаг опустился до минимального с декабря 2012 года значения в 1,60%, а затем и к 1,58%. Банк Японии сегодня опубликовал свое решение по ставке, оставив ее значение без изменений. Это совпало с прогнозами и отправило котировки USD/JPY к отметке 104.24.
С технической точки зрения, на 4-часовом графике индикаторы умеренно снижаются, оставаясь на негативной территории, при этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, и обе удерживаются выше уровня цены.
Уровни поддержки: 105.50 105.00 104.60
Уровни сопротивления: 106.40 106.85 107.30
GBP/USD - Британский фунт в начале дня обогнал своих конкурентов, восстановившись к доллару от 1.4090 к 1.4213 на фоне позитивной статистики по занятости. Число безработных в Великобритании за 3 месяца на апрель упало на 20 тыс. до 1,67 млн., что привело к падению уровня б/р до минимума октября 2005 года на отметке 5%. Зарплаты без учета премий увеличились на 2,3% против 2,2% в предыдущем периоде.
После решения ФРС фунт так и не смог развить полноценную восходящую динамику, поскольку на валюту все еще давят риски, связанные с «брекзитом». Котировки GBP/USD остаются ниже 1.4200. На 4-часовом графике цена не смогла преодолеть 20-SMA, моментум развернулся вниз от отметки 100, а RSI держится в районе 42 пунктов. Как только решение ФРС США будет переварено рынком, вфокусе снова окажется британский референдум.
Уровни поддержки: 1.4160 1.4110 1.4050
Уровни сопротивления: 1.4220 1.4260 1.4310
Золото - Цены на золото в начале дня устремились вниз, так как бегство от рисков временно угасло. Однако затем все вернулось на круги своя, и котировки металла обновили 6-недельный максимум в районе 1296.87 за унцию на фоне решения FOMC оставить курс политики без изменений.
Перед закрытием торгов в США доллар умеренно восстановился, но золото по-прежнему удерживается на максимумах, завершив день на недельном пике. Это является признаком сильного бычьего тренда.
С технической точки зрения, на дневном графике котировки демонстрируют повышающиеся максимум и минимум, индикаторы продолжают восстанавливаться, оставаясь в зоне перекупленности, что указывает на возможность скорого тестирования отметки 1303.65.
На 4-часовом графике цена ненадолго опустилась ниже 20-SMA, но сейчас снова восстановилась выше данного уровня, при этом моментум восстановился от средней линии, а RSI консолидируется на 71 пунктах, что также говорит о дальнейшем росте.
Уровни поддержки: 1,287.10 1,276.20 1,263.80
Уровни сопротивления: 1,296.85 1,303.65 1,312.50
WTI CRUDE - Нефть вчера оказалась под давлением после выхода данных Американского нефтяного института по запасам нефти. По его оценке, на прошлой неделе показатель зарегистрировал рост на 1,2 млн. баррелей против ожидаемого падения на 2,3 млн. В итоге WTI откатилась к минимуму на 47,54, но затем смогла восстановиться.
Поводом послужили данные от EIA, которые показали, что запасы на прошлой неделе сократились на 933 тыс. баррелей. На этом фоне котировки смогли превысить отметку 48,00, где и переключились в режим ожидания перед решением FOMC по ставке.
Далее цена откатилась в район 4-недельного минимума 47,26, где и удерживалась до конца дня. Промежуточный максимум этого месяца был сформирован на отметке 50, от которого нефть откатывается на протяжении 5 дней подряд.
При этом нисходящий потенциал только нарастает, поскольку котировки остаются ниже 20-SMA, а индикаторы развернуты вниз и удерживаются ниже средних линий. На 4-часовом таймфрейме картина схожая и указывает на продолжение падения.
Уровни поддержки: 47.25 46.70 46.10
Уровни сопротивления: 47.90 48.50 49.10
DJIA - Индексы Уолл-стрит после решения ФРС устремились вниз и завершили торги падением: Dow потерял 34 пункта или 0,2% до 17640.17, S&P 500 упал на 3 пункта до 2071,50, а Nasdaq снизился на 8 пунктов или 0,18% до 4834,93.
Федрезерв, как и ожидалось, оставил ставку на уровне 0,25-0,5%, при этом понизив прогноз по ВВП, но подчеркнув, что до конца года 2 повышения ставки следует ожидать. Как только реакция рынка на действия американского ЦБ угаснет, в центре внимания снова окажутся «брекзит» и бегство от рисков.
На дневном графике Dow держится ниже 20-SMA, но выше минимума вторника, индикаторы остаются на отрицательной территории, что говорит о возможном обновлении недельного минимума на 17592. На 4-часовом таймфрейме цена резко снизилась, не сумев преодолеть 20-SMA, индикаторы резко развернулись вниз и готовы продолжать падение.
Уровни поддержки: 17,592 17,529 17,462
Уровни сопротивления: 17,698 17,770 17,854
FTSE100 - FTSE 100 по итогам сессии набрал 43 пункта, достигнув 5966,80 на фоне восстановления цен на основные металлы, что поддержало компании горнодобывающего сектора. В лидерах оказались бумаги Glencore (+6.5%) и Anglo American (+5.2%), которые позитивно отреагировали на рост цен на медь.
FTSE достиг максимума на отметке 6007, но грядущий референдум по членству Британии в ЕС все еще ограничивает восходящий потенциал британских активов. С технической точки зрения, уклон все еще нисходящий, так как на дневном графике цена держится ниже скользящих средних и не смогла пробить уровни открытия вторника.
При этом индикаторы приостановили падение и сейчас консолидируются в зоне перепроданности. На 4—часовом таймфрейме восстановление приостановилось ниже 20-SMA, индикаторы развернулись вниз и остаются на негативной территории после коррекции сильной перекупленности в начале недели.
Уровни поддержки: 5,905 5,868 5,820
Уровни сопротивления: 5,990 6,029 6,081
DAX - Европейские акции завершили среду ростом – DAX набрал 88 пунктов или 0,92%, достигнув 9606,71. Компании ЖКХ, которые на протяжении последних дней были аутсайдерами, смогли отыграть позиции и выбиться в лидеры сессии: E.ON +2.6%, RWE +2.1%.
На электронных торгах DAX снизился и сейчас демонстрирует признаки дальнейшего падения. На дневном графике цена остается намного ниже скользящих средних, индикаторы удерживаются вблизи уровней перепроданности, но при этом нисходящий импульс угасает.
На 4-часовом таймфрейме 20-SMA остается выше уровня цены, индикаторы нацелены вниз после коррекции перепроданности, что также говорит о сохранении отрицательной динамики.
Уровни поддержки: 9,559 9,504 9,432
Уровни сопротивления: 9,605 9,664 9,730
