EUR/USD - В четверг рынки охватила волна волатильности, поскольку помимо решений нескольких ЦБ по ставкам появились слухи о переносе даты британского референдума в связи с гибелью депутата парламента от рук сторонника выхода страны из ЕС. Дэвид Кэмерон на данный инцидент ответил приостановкой кампании.
Доллар США на открытии торгов в Лондоне начал укрепляться, поскольку после решений по ставкам от Банка Японии и ФРС внимание игроков переключилось на «брекзит». Валюта ускорила подъем после того, как Банк Англии сохранил курс политики без изменений и предупредил о рисках, сопряженных с возможным выходом Великобритании из Евросоюза. Макростатистика была смешанной, и все же высокодоходные валюты устремились вниз, причем пара EUR/USD обновила минимум месяца на отметке 1.1130.
Впрочем, затем евро смог отыграть все дневное падение, поскольку угроза «брекзита» снизилась после нападения на британского депутата. Инцидент породил слухи о том, что теперь доля противников выхода из ЕС превысит число противников, поскольку атаковавший относился к сторонникам британской независимости.
С технической точки зрения, пара протестировала и восстановилась от дневной восходящей линии тренда от минимумов ноября 2015 года, отскок от которой в мае привел к резкому восстановлению. На 4-часовом графике восходящий потенциал ограничен, поскольку технические индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но пока не в силах преодолеть средние линии, при этом восстановление замерло после достижения 20-SMA. Котировкам необходимо закрепление выше 1.1245, чтобы отправиться в область 1.1290/1.1300. Лишь пробой данного диапазона вернет на рынок быков.
Уровни поддержки: 1.1200 1.1160 1.1120
Уровни сопротивления: 1.1245 1.1295 1.1340
USD/JPY - Пара USD/JPY резко снизилась после того, как Банк Японии оставил курс денежно-кредитной политики без изменений из-за неопределенности, порожденной угрозой «брекзита».
Глава ЦБ Курода не выразил опасений в отношении низкой инфляции и экономической активности, но при этом отметил односторонние колебания пары USD/JPY. В ответ на это котировки опустились к минимуму августа 2014 года на 103.54. Несмотря на угасание бегства от рисков и восстановление фондовых площадок на американской сессии, пара так и не смогла восстановиться, встретив сопротивление на 104.60.
С технической точки зрения, на 4-часовом графике цены консолидируются, но риски остаются понижательными, атк как индикаторы столкнулись с угасанием восходящей динамики после коррекции от уровней перепроданности. При этом 100-SMA опустилась ниже 200-SMA, и обе удерживаются выше уровня цены. Ближайшая поддержка проходит на 103.90, ее пробой спровоцирует падение к 103.00.
Уровни поддержки: 103.90 103.55 103.20
Уровни сопротивления: 104.60 105.00 105.50
GBP/USD - Пара GBP/USD опустилась к 1.4012, после чего резко развернулась и пробила 1.4200. Фунт ускорил падение после того, как Банк Англии оставил ставку без изменения. Позитивную статистику по розничным продажам (предварительный объем вырос на 0,9% м/м и 6% г/г, превысив прогнозы) валюта проигнорировала.
В протоколе Банка Англии отмечалось, что регулятор по-прежнему хочет дождаться итогов референдума прежде, чем предпринимать действия. Убийство британского депутата Джо Кокс, выступающей за сохранение Британии в ЕС, вызвало надежды на то, что неопределившиеся с позицией британцы примкнут к лагерю противников выхода из Евросоюза. Сообщается, что убийца во время инцидента кричал «Британия прежде всего!».
Рынок на это отреагировал соответствующе. Впрочем, до полной стабилизации фунту еще далеко. Сейчас цена держится на 3-дневном максимуме в районе 1.4253. На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремлены вниз и удерживаются выше средних линий, а цена восстановилась выше 20-SMA. По-прежнему ожидается высокая волатильность, в связи с чем рекомендуем сохранять повышенную осторожность при торговле фунтом.
Уровни поддержки: 1.4185 1.4150 1.4110
Уровни сопротивления: 1.4250 1.4290 1.4330
Золото - После обновления почти 2-летних максимумов на 1315.54 цены на золото потеряли более 35 долларов в течение часа и вернулись в район 1280.00. Металл резко подешевел на фоне угасания бегства от рисков, связанного со слухами об отсрочке референдума в Великобритании.
В итоге золото потеряло почти все набранные за неделю позиции, чему также способствовало укрепление USD. На дневном графике индикаторы откатились от уровней перекупленности, цена все еще держится выше 20- и 100-DMA в районе 1245/50.00.
На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал усиливается, поскольку цена опустилась ниже 20-SMA впервые за 2 недели, индикаторы развернуты вниз и опустились ниже средних линий, указывая на возможность обновления недельных минимумов на 1272.43.
Уровни поддержки: 1,272.40 1,263.80 1,252.15
Уровни сопротивления: 1,289.80 1,296.85 1,303.65
Нефть WTI - Цена WTI обновила 5-недельный минимум на отметке 45.89, закрыв день чуть выше 46.00. Внутридневное падение оказалось самым масштабным с апреля. Нефть дешевеет на протяжении 6 дней подряд, при этом четких катализаторов данного движения не наблюдается. Все держится на настроениях рынка.
Запасы в США снижаются не так быстро, как ожидалось, объемы добычи снова растут, тем самым увеличивая вероятность возврата к перенасыщенному рынку. С технической точки зрения, уклон WTI остается нисходящим. На дневном графике моментум опустился ниже средней линии, RSI ускорил падение и сейчас держится на отметке 37, а 20-SMA развернута вниз и остается выше уровня цены, играя роль сопротивления на 48,90.
На 4-часовом графике индикаторы замедлили падение, но удерживаются в минусе, при этом 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, и все 3 они находятся выше уровня цены. Это указывает на продолжение падения в район 45.00.
Уровни поддержки: 45.80 45.00 44.60
Уровни сопротивления: 46.90 47.70 48.50
DJIA - Индексы Уолл-стрит вчера прервали 5-дневное падение и устремились вверх от июньских минимумов. Dow финишировал ростом на 92 пункта до 17733.10, Nasdaqповысился на 10 пунктов до 4844,92, S&P прибавил 6 пунктов или 0,31% до 2077,99. Восстановление произошло после того, как премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон заявил о приостановке кампании за выход страны из ЕС в связи с убийством депутата Джо Кокс.
С технической точки зрения, на дневном графике Dow цена опустилась ниже 100-DMA впервые с начала марта, затем последовало восстановление, но в итоге индекс остался под 20-DMA в районе 17833. Индикаторы при этом разворачиваются вверх и удерживаются чуть ниже средних линий, чего явно недостаточно для подтверждения восходящей динамики.
На 4-часовом таймфрейме индикаторы устремились вверх и удерживаются выше средних линий, цена превысила 20-SMA, но остается ниже 100- и 200-SMA. Для подтверждения восходящей динамики нужны дополнительные технические факторы.
Уровни поддержки: 17,713 17,626 17,559
Уровни сопротивления: 17,750 17,833 17,901
FTSE100 - БританскийFTSE 100 завершил торги падением до 5950,48, потеряв 16 пунктов или 0,27%. Инвесторы по-прежнему сторонятся высокодоходных активов. Аутсайдером сессии стали бумаги банковского сектора: акции Barclays подешевели на 1,5%, Royal Bank of Scotland снизился на 1,29%. Сырьевые компании зафиксировали рост цен на свои акции: Randgold +4,77%, Fresnillo +1,73%. Этому помог продолжительный подъем цен на золото.
С технической точки зрения, на дневном графике FTSE технические индикаторы восстановились, что помогло индексу скорректировать перепроданность, но при этом котировки остаются на отрицательной территории и ниже скользящих средних, что указывает на преобладание нисходящих рисков.
На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены в районе 6002, играя роль ближайшего сопротивления. Индикаторы восстановились от уровней перепроданности и сейчас консолидируются на средних линиях.
Уровни поддержки: 5,949 5,905 5,868
Уровни сопротивления: 6,002 6,029 6,081
DAX - Европейские индексы по итогам четверга снизились, немецкий DAX потерял 55 пунктов, завершив день на 2-месячном минимуме в районе 9550.47.
Падение было вызвано распродажами акций банков и финансовых компаний, поскольку доходность немецких гособлигаций вновь опустилась ниже нуля, достигнув -0,034%, поскольку из-за рисков «брекзита» спрос на безопасные активы остается высоким.
После закрытия основной сессии DAX восстановился и сейчас держится на отметке 9654. С технической точки зрения, на дневном графике индикаторы восстанавливаются от уровней перепроданности, но пока не указывают на полноценное восстановление. 100-DMA держится на 9817 и играет роль мощного сопротивления, возможно, также выступая в качестве ближайшей цели.
На 4-часовом графике цена пытается преодолеть 20-SMA, индикаторы вернулись к средним линиям, но в целом продолжение роста все еще возможно.
Уровни поддержки: 9,593 9,508 9,426
Уровни сопротивления: 9,666 9,740 9,81
