Goldman Sachs вливается в волну слияний и поглощений, завершая звездный квартал для американских банков.
Goldman Sachs Group Inc (GS.N) в пятницу сообщил о 66% росте прибыли в третьем квартале, что превысило ожидания, так как крупнейший инвестиционный банк Уолл-стрит воспользовался рекордной волной слияний и поглощений и первичных публичных размещений.
Прибыль банка составила $5,28 млрд. по сравнению с $3,23 млрд. год назад, завершив звездный квартал для кредиторов с Уолл-стрит, которые выиграли от восстановления экономики США, нестабильных фондовых рынков и глобального бума сделок.
Акции Goldman Sachs выросли на 2% в середине утренних торгов.
Глобальные объемы слияний и поглощений побили все рекорды, в третьем квартале крупнейшие инвестиционные банки мира заключили сделок на сумму более 1,5 триллиона долларов, согласно данным Refinitiv.
Согласно данным Refinitiv, Goldman уверенно удерживает первое место в лиге консультантов по слияниям и поглощениям в мире, которая оценивает финансовые компании по объему полученных ими комиссионных за слияния и поглощения.
Благодаря росту комиссионных за слияния и поглощения общий доход Goldman Sachs от финансовых консультаций вырос на 225% до 1,65 млрд. долларов США, а доход от андеррайтинга, которому способствовал наплыв частных компаний, желающих выйти на биржу, вырос на 33% до 1,90 млрд. долларов США.
В целом, инвестиционный банк Goldman показал второй по величине квартал в своей истории с общим доходом в 3,70 млрд. долларов США, и руководители компании заявили, что ожидают дальнейшего роста доходов.
"Я по-прежнему оптимистично оцениваю (возможности)", - сказал главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на встрече с аналитиками. "Уровень активности остается высоким, особенно в инвестиционно-банковском секторе".
Прибыль на акцию составила $14,93 против $8,98 годом ранее, превысив прогнозируемые аналитиками $10,18 на акцию, согласно оценке IBES от Refinitiv.
Бизнес глобальных рынков Goldman, который в настоящее время включает в себя торговый бизнес и составляет примерно 41% от общего дохода, сообщил о доходе в размере $5,61 млрд., увеличившись на 23%.
Наряду со своими конкурентами, Goldman также получил прибыль, поскольку компании спешили рефинансировать долги и продавать новые акции, а волатильность на мировых рынках акций, вызванная беспокойством по поводу ужесточения политики центральных банков, обеспечила загруженность торговых столов в течение квартала.
Доходы банка от торговли акциями выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом и составили 3,1 миллиарда долларов. Это больше, чем у конкурента Morgan Stanley, который сообщил о доходах от торговли акциями в размере 2,87 млрд. долларов и обычно является номером один в этом сегменте бизнеса.
Конкуренты Morgan Stanley (MS.N) сообщили в четверг, что их прибыль в третьем квартале выросла на 38%, а JPMorgan Chase & Co (JPM.N) - на 24%. читать далее Citigroup Inc. (C.N) и Bank of America Corp (BAC.N), прибыль которых также увеличилась благодаря комиссионным за сделки и торговле акциями, выросла на 48% и 64% соответственно. Все банки значительно превзошли прогнозы.
В отличие от JPMorgan, Citigroup и Bank of America, которые имеют крупные потребительские банки, Goldman в значительной степени зависит от своего торгового бизнеса и инвестиционного банка.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС
Потребительский бизнес Goldman, хотя и небольшой, сыграл ключевую роль в стратегии диверсификации.
В рамках стратегии генерального директора Дэвида Соломона по созданию альтернативных источников дохода Goldman в настоящее время удваивает свой потребительский банк Marcus.
С момента прихода к власти Ллойда Бланкфейна в 2018 году Соломон стремится диверсифицировать доходы, уделяя больше внимания потребительскому банкингу, управлению активами массового сегмента и управлению денежными средствами.
Чистый доход подразделения Goldman по работе с потребителями вырос на 17% до $382 млн., что отражает рост остатков по кредитным картам и депозитам.
Общий объем кредитов вырос на 28% до 143 миллиардов долларов в квартале по сравнению с годом ранее, что является хорошим результатом в неоднозначном квартале для роста кредитования на Уолл-стрит.
JPMorgan заявил в среду, что кредиты по всему банку выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, в то время как Citi в целом не изменился.
Bank of America (BAC.N) и Wells Fargo (WFC.N) сообщили о снижении роста кредитов в годовом исчислении.
Общий доход вырос на 26% до $13,61 млрд. в этом квартале, что значительно превзошло прогнозы.
Источник