НЕФТЬ - Нефть марки WTI упала в среду на фоне ралли по индексу доллара и опасений переизбытка предложения.
Ранее цены выросли, поскольку Американский институт нефти во вторник сообщил о падении запасов на 404,000 баррелей. Аналитики прогнозировали рост на 4.4 млн.
Опубликованный отчет министерства топлива США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 2,322 млн баррелей до 51,538 млн баррелей.
Также некоторые опасения внушает ситуация в Ливии, поскольку нефтяные скважины на востоке страны подверглись обстрелам со стороны исламистов.
Нефть протестировала $47.30 (минимумы среды) и восстановилась к $48.30. Ниже потери могут увеличиться до $46.60 (минимумы 2 февраля). Сопротивление - на $49.00 (максимумы среды), выше - в области $50.80 (максимумы понедельника).
ЕВРО - Единая валюта снизилась к минимумам начала 2003 года против доллара в среду, оказав давление на другие европейские валюты на фоне роста дифференциала ставок между США и Европой.
Представитель ЕЦБ Новотны в своем выступлении отметил, что доходность бондов нормализуется в сочетании с нормализацией инфляции. Новотны кроме того обеспокоен возможностью “слишком большого успеха” QE, поскольку рыночные ставки становятся все более отрицательными. Он не уверен, что ЕЦБ в полной мере понимает влияние отрицательных процентных ставок.
Вечером глава МВФ Кристин Лагард заявила, что ситуация в еврозоне начинает улучшаться:
-темпы роста в еврозоне могут оказаться выше ожиданий;
-эффект падения цен на нефть в целом является позитивом для глобальной экономики;
-ослабление евро оказывает позитивное влияние на экспорт еврозоны;
-снижение стоимости инвестиций поможет оживить рост;
-приветствует планы Германии увеличить инвестиции.
В среду европейские центральные банки в рамках реализации программы количественного смягчения продолжили покупки германских, бельгийских, французских, итальянских и испанских долговых обязательств, доходность которых в результате упала до рекордных минимумов.
EUR/USD пробил $1.0540 (канальная линия поддержки от 5 марта) и упал к минимумам на $1.0510. Ниже поддержка находится на $1.0460. Промежуточное сопротивление расположено на $1.0715 (утренние максимумы среды) и $1.0820 (часовые максимумы вторника).
ИЕНА - Иена отступила против доллара США.
Опубликованные утром данные показали, что заказы на машины и оборудование в Японии сократились на 1.7% в январе, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 4.1%.
Аналитики UBS отметили, что, вероятно, нет необходимости в текущих условиях продолжать смягчать монетарную политику Банку Японии
-темпы роста ВВП в 4 кв. оказались ниже ожидаемых;
-однако рост на 1.5% в годовом выражении говорит о возврате к положительной динамике;
-UBS понизил прогноз реального ВВП на 2015 года на 0.2% до +1%;
-также есть перспективы восстановления и производственной сфере из-за роста объемов экспорта;
-похоже на то, что базовая потребительская инфляция может временно оказаться отрицательной;
-прогнозирует базовый CPI на уровне -0.1% в 3 кв. 2015 года.
USD/JPY восстановился из области минимумов вторника немногим ниже Y121.00. Ниже поддержка находится на Y119.40, затем - в области Y119.20 (канальная линия от 19 января). Ближайшее сопротивление - на Y122.00 (вчерашние максимумы). Далее сопротивление расположено на Y122.20 и Y122.80.
ФРАНК - Доллар продолжил свое укрепление против швейцарского франка и в среду поднялся выше паритетного значения, протестировав уровень Chf1.0100.
Однако восходящий импульс оказался не достаточно сильным и пройти выше курсу не удалось.
Дополнительное давление на франк в среду оказывали слухи о том, что Национальный Банк Швейцарии рассматривает возможность снижения ключевой процентной ставки.
USD/CHF поднялся выше Chf1.0000 и установил сессионные максимумы на Chf1.0100. Выше сопротивление находится на Chf1.0110 (минимумы 12 января). Поддержка расположена в области часовых минимумов на Chf0.9970, ниже - вчерашние минимумы на Chf0.9870, затем - на Chf0.9720 (часовые минимумы 6 марта).
СТЕРЛИНГ - Фунт отступил в среду после того, как опубликованные данные по промышленному производству показали неожиданное снижение в январе, в то время как аналитики прогнозировали рост.
Статистика засвидетельствовала рост промышленного производства в годовом выражении на 1.3% после +0.8% в декабре, при этом в размере месяца показатель снизился на 0.1%. Производство в обрабатывающей промышленности сократилось на 0.5% в январе.
Во второй половине дня член совета управляющих Банка Англии, Уил заявил, что мнения относительно необходимости повысить процентную ставку разделились поровну. Он также не ожидает увидеть продолжительный период падения цен в Великобритании и полагает, что инфляционное давление может вырасти быстрее чем предполагают прогнозы Банка Англии.
падение цен на нефть лишь дает время для передышки в вопросе процентных ставок.
GBP/USD пробил нижнюю границу диапазона после того, как накануне курс протестировал $1.5027. Поддержка находится на $1.4890 (минимумы среды). Закрепление ниже откроет дорогу на $1.4830/20. Промежуточное сопротивление - на $1.5100, затем - в области $1.5135 (канальная линия сопротивления от 26 февраля). Далее сопротивление находится на $1.5220 и $1.5260/70.
ЗОЛОТО - Золото подешевело в среду на фоне продолжающегося укрепления курса американской валюты, что привело драгоценный металл к минимальному уровню с начала ноября.
Спекуляции, связанные с дальнейшими перспективами монетарной политики ФРС и повышенная вероятность роста процентных ставок в США в этом году уже который продолжают поддерживать доллар.
Золото протестировало дневные минимумы на $1,147.00 и остается под давлением. Ниже поддержка находится в области минимумов ноября 2014 года на $1,143.00. Промежуточное сопротивление расположено области $1,170.50 (максимумы вторника), выше - на $1,175.20 (максимумы понедельника) и $1,190.00 (минимумы 23-24 февраля).