НЕФТЬ - West Texas Intermediate продолжила снижение третий день кряду.
Давление на цены оказывают как технические факторы, связанные с признаками перекупленности, так и слухи о росте запасов сырья в США.
Апрельский контракт на нефть марки WTI потерял в цене 50 центов до $102.32 за баррель после роста на 0.6% до $102.82 накануне.
В соответствии с последними оценками, запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, снизились на 1.5 млн. баррелей за неделю, завершившуюся 21 февраля. Общие запасы нефтепродуктов как ожидается выросли на 1.3 млн. баррелей до 363.6 млн. баррелей.
Запасы бензина, как ожидается, сократились на 1 млн. баррелей.
Отчет департамента энергетической информации будет опубликован в среду.
С технической точки зрения нефть достигла сопротивления в районе 102,80. Прохождение этого уровня пока выглядит довольно трудным. Поддержка находится в районе 100.70.
ЕВРО - остается под давлением. Единая валюта несет потери против основных конкурентов на фоне спекуляций, что ослабление инфляции может заставить ЕЦБ предпринять меры по стимулированию экономики уже на будущей неделе. Лауреат Нобелевской премии по экономике Нулиэль Рубини накануне заявил, что ЕЦБ может принять политику QE, подобную проводимой ФРС к концу текущего года;
ЕЦБ может снизить депозитные ставки до отрицательного уровня, а дезинфляция становится все более серьезной проблемой в еврозоне.
Накануне стало известно, что индекс потребительских цен вырос в январе на 0.8% г/г против прогноза 0.7% и таким образом остается ниже целевого уровня 2%.
В текущем месяце индекс снизился до 0.7% м/м.
Опубликованный в первой половине дня институтом Ifo отчет показал рост индекса делового оптимизма Германии до 111.3 пп в феврале (максимум июля 2011 года) против 110.6 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали снижение до 110.5 пп.
Представитель IFO Вольрабе заявил, что немецкие компании настроены оптимистично, однако эйфории нет:
-потребление в Германии остается драйвером экономики, розничная сфера функционирует хорошо;
-строительный сектор стабилен;
-восстановление в еврозоне повлияет на немецкие компании только в среднесрочном периоде.
Во вторник 25 февраля, в распоряжении инвесторов будут данные Германии по ВВП за четвертый квартал в 07:00 GMT, при этом ожидается рост на 1.3% г/г после 1.1%.
С технической точки зрения EUR/USD торгуется в районе $1.3730, при этом поддержка остается в районе $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480. Сопротивление - в области недавних максимумов на $1.3770. Возврат выше откроет дорогу на $1.3820 (максимум 30 декабря).
ИЕНА - выросла против большинства других валют, поскольку китайский фондовый рынок упал, что усилило спрос на валюты со статусом safe-heaven, включая японскую иену.
USD/JPY откатывается из области недавних максимумов на Y102.80. Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y103.00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y102.00, ниже - на Y101.20 (минимумы 6 февраля), затем - на Y103.40 (максимум 28 января).
ФРАНК - продолжает консолидацию вслед за евро.
С технической точки зрения USD/CHFторгуется ниже Chf0.8900. Ближайшая поддержка находится на Chf0.8850 (минимумы прошлой недели). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8820. Закрепление выше Chf0.8900 сделает возможным тестирование Chf0.9000. Выше сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов вырос впервые за последние шесть дней против доллара после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что центральный банк окажет поддержку восстановлению экономики. Позднее Нуриэль Рубини заявил, что по его мнению повышение процентной ставки ФРС ожидается в середине будущего года, однако, Банк Англии не будет повышать ставку раньше чем ФРС.
В 09:30 GMT Великобритания отчитается о количестве одобренных заявок на ипотеку в январе.
С технической точки зрения GBP/USD торгуется в районе $1.6670. Ближайшее сопротивление находится на $1.6720 (максимум 21 февраля). Сильный уровень сопротивления находится в области максимумов понедельника на $1.6820. Поддержка находится в зоне часовых минимумов среды на $1.6500.
ЗОЛОТО - снизилось из области четырехмесячного максимума на фоне опасений относительно коррекции после впечатляющего роста в течение последних недель.
Кроме того, следует отметить спекуляции относительно того, что несмотря на признаки замедления темпов экономического роста в США, ФРС все же намерен сохранить прежние темпы сокращения программы покупки активов.
На спотовом рынке золото упало в цене на 0.3% до $1,332.10 за тройскую унцию, после роста накануне до $1,339.09, максимального уровня с 31 октября 2013 года на фоне эскалации напряженности в Украине и опасений относительно продолжения ослабления темпов роста в Китае.
В итоге вырос спрос на золото в качестве инструмента защиты капитала: активы крупнейшего золотого фонда SPDR Gold Trust растут второй день кряду.
Напомним, что с начала 2014 года цена металла выросла на 11% после того, как свидетельства более слабого по сравнению с прогнозами роста в США и максимальное с 1981 года падение цен в прошлом году спровоцировали рост спроса на драгоценный металл.
Тем не менее, большинство аналитиков полагают, что рост в значительной мере носит коррекционный характер и в среднесрочной перспективе тенденция падения золота возобновится. В частности прогноз аналитиков Goldman Sachs Group Inc., предполагает снижение цены золота к концу 2014 года до $1,050 за тройскую унцию. В качестве главного аргумента эксперты называют ожидания оживления экономического роста в США.
С технической точки зрения целью остается область 1350.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.