НЕФТЬ - завершила неделю ростом, несмотря на незначительный откат после сообщений об разблокировании ливийскими повстанцами ряда нефтеналивных терминалов.
В пятницу нефть поднялась в цене выше $104 за баррель на фоне роста потребительского доверия до 9-месячного пика, что усилило перспективы спроса на нефть, а также после того, как
Международное Энергетическое Агентство сообщило о снижении объемов добычи нефти странами ОПЕК в марте. МЭА снижает прогноз мирового спроса на нефть на 2014 год на 60k до 1.29 млн. баррелей в сутки
Согласно опубликованной статистике, общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.03 млн. баррелей, что более чем в пять раз превышает средний прогноз аналитиков. Запасы выросли до 4-месячного максимума в 384.1 млн. баррелей.
С технической точки зрения нефть попыталась преодолеть важное сопротивление в районе 103.50 и даже ситуационно оказалась выше 104 долларов за баррель. Однако закрытие состоялось ниже 103.50, что говорит о возможности продолжения отката. Поддержка находится в районе 102.20 и далее - на 101.30.
ЕВРО - в пятницу не сказал ничего существенного, но по итогам недели вырос на 1% против доллара.
Министр финансов Германии заявил, что экономика страны восстанавливается благодаря внутреннему спросу, при этом чиновник отметил, что финансовая среда в Германии сейчас благоприятна.
Опубликованные данные показали снижение платежного баланса Германии в феврале с €15.2 млрд. до €13.9 млрд., в то время как торговый баланс составил €15.7 млрд., в то время как аналитики прогнозировали €17.8 млрд. в феврале.
Согласно опубликованным данным, годовая инфляция в Германии выросла на 1% в марте после роста на 1.2% месяцем ранее. Это соответствует прогнозам аналитиков. В разрезе месяца потребительская инфляция вырос на 0.3% в марте, что ниже февральского значения в 0.5% и соответствует прогнозам.
Гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 0.9% в марте после роста на 1% в феврале. В разрезе месяца показатель вырос на 0.3% после +0.5%.
С технической точки зрения EUR/USD вернулся к $1.3900. Выше возможно продолжение роста вплоть до $1.3965 (максимумы 13 марта). Ниже $1.3830 ближайшая поддержка расположена на $1.3740 (минимумы 8 апреля), вплоть до $1.3670 (минимумы 4 апреля).
ИЕНА - в пятницу немного отступила. Ранее иена укрепилась против большинства валюта после того, как Китай сообщил о неожиданном сокращении импорта и экспорта в прошлом месяце. Это усилило спрос на валюты-убежища. По отношению к доллару иена укрепилась на 1%.
По итогам 2-дневного заседания Банк Японии принял решение сохранить свою монетарную политику без изменений. Глава регулятора Харухико Курода заявил, что не видит необходимости смягчать монетарную политику, учитывая текущую экономическую ситуацию и прогнозы на ближайшее будущее:
-но не допускает вероятности сворачивания программы QE в ближайшем будущем;
-монетарная политика должна быть гибкой, поэтому нельзя сказать, что мы никогда не предпримем дополнительные меры;
-не обеспокоен ростом дефицита платежного баланса.
Данные Китая показали, что объемы экспорта сократились на 6.6% в марте по сравнению с прошлым годом. Аналитики же прогнозировали рост на 4.8%. Объем импорта сократился на 11.3%, при этом профицит торгового баланса составил $7.71 млрд.
С технической точки зрения USD/JPY остается ниже Y102.00. Ближайшая поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля). Ниже поддержка находится в районе Y100.70 (минимумы 7 февраля). Ближайшее сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80.
ФРАНК - частично компенсировал рост, наблюдавшийся на протяжении недели. Временную поддержку доллару оказала пятничная статистика, которая засвидетельствовала рост индекса цен производителей на 0.5% в марте, что превысило средний прогноз экономистов в 0.1%. мартовский рост цен стал максимальным с июня. Отдельный отчет показал рост потребительского доверия до 9-месячного максимума.
Протокол FOMC зафиксировал, что несколько членов совета заявили, что прогнозы переоценили темпы повышения процентных ставок. Более того, стало известно, что в начале марта члены FOMC провели секретную видеоконференцию с целью пересмотра политики коммуникаций с рынками и пришли к консенсусу, что целевой уровень безработицы 6.5%, достижение которого ранее связывалось с началом повышения процентной ставки, более не является актуальным.
В ходе видеоконференции представители FOMC высказали озабоченность по поводу того, что изменение коммуникации с рынками приведет к негативному на них влиянию.
В частности, выражались опасения в отношении чрезмерной реакции рынков на пересмотр сроков начала повышения процентных ставок.
Тем не менее, члены FOMC акцентировали внимание на том, что сохраняющиеся неблагоприятные факторы приведут к тому, что даже после повышения ставки останутся на низком уровне в течение продолжительного периода времени.
С технической точки зрения USD/CHF все еще под давлением. Курс упал к Chf0.8750. Ниже поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта), вплоть до Chf0.8680 (трендовая линия поддержки от 22 июля 2012 года). Промежуточное сопротивление представлено Chf0.8800 (максимумы 10 апреля), затем - в области Chf0.8850 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).
СТЕРЛИНГ - в пятницу откорректировал недельные достижения. В целом, настроение по фунту остается позитивным. особенно после того, как во вторник МВФ уже второй раз за последние 12 месяцев повысил прогнозы роста экономики Великобритании. Также поддержку курсу оказали неожиданно сильные данные по промышленному производству
Комментарии официальных представителей дают возможность предположить, что их вполне устраивает ожидание рынком начала повышения ставки в первом-втором квартале 2015 года. Однако пик ставок будет ниже, чем в предыдущих циклах.
Опубликованные данные показали, что в феврале дефицит торгового баланса сократился до 9.09 млрд. против прогноза в 9.2 млрд. Между тем, предыдущий показатель был пересмотрен до -9.46 млрд. с -9.79 млрд. Однако рынок статистику проигнорировал.
Британский фунт стерлингов вырос после публикации британской статистики, которая показала рост промышленного производства в стране на 0.9% м/м и 2.7% г/г в феврале против прогноза в +0.3% м/м и +2.2% г/г. Отдельный отчет показал рост производства в обрабатывающей промышленности в феврале на 1.0% м/м и 3.8% г/г против ожиданий роста на 0.3% м/м и +3.1% г/г. Перспективы производственного сектора остаются довольно радужными, несмотря на некоторое снижение данных за последние месяцы.
С технической точки зрения GBP/USD консолидируется немногим выше $1.6700 после вчерашнего тестирования $1.6820 (максимумы 17 февраля и ноября 2009 года). Выше $1.6820 сопротивление находится на $1.6880 (максимумы 15 ноября 2009 года). Ближайшая поддержка расположена на $1.6720 (38.2% Фибо недавнего роста). Ниже потери могут увеличиться до $1.6620 и $1.6550 (минимумы 4 апреля).
ЗОЛОТО - по итогам недели продолжило укрепляться на фоне снижения ожиданий того, что ФРС в самом ближайшем будущем начнет процесс повышения процентных ставок, а также из-за сохранения напряженности в Украине.
С начала недели металл подорожал на 1.2%, а в 2014 году рост составил уже 9.8% на фоне эскалации геополитической напряженности, ослабления темпов роста развивающихся стран и озабоченности относительно того, что ослабление в начале года из-за неблагоприятных погодных условий темпов роста в США может повредить восстановлению мировой экономики.
Фьючерсы на золото отступили в пятницу на фоне укрепления доллара США и сильной экономической статистики, однако,в целом, поддержку оказывает тет факт, что инвесторы сохраняют опасения относительно резкого падения на Wall Street.
С технической точки зрения золото тестирует сопротивдение на 1324,00. Ее прохождение откроет дорогу к 1340.00. ее преодоление откроет дорогу к 1237.00. Поддержкой остается область 1295.00.