НЕФТЬ - Нефть марки West Texas Intermediate растет в цене на фоне спекуляций относительно снижения запасов нефти в основном порту Кушинге на прошлой неделе и введения новых санкций против России.
Ожидается, что запасы сырой нефти на всей территории США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн. баррелей до 398.9 млн. баррелей. Напомним, что опубликованный 23 апреля отчет министерства топлива США показал, что запасы нефти в стране выросли на 3.52 млн. баррелей до 397.7 млн. (максимум с 1982 года).
Июньский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 79 центов или 0.8% до $101.63 за баррель.
В среду министерство топлива США также может сообщить о сокращении запасов бензина на 900,000 баррелей на прошлой неделе - до 209.1 млн. Запасы дистиллятов, вероятно, выросли на 500,000 баррелей до 113 млн.
Нефть протестировала сопротивление на $102.20 прежде, чем отступить к Y100.70/60 (канальная линия поддержки от 17 марта. Ниже поддержка находится в районе $100.00/90 (минимумы 7 апреля). Ближайшее сопротивление находится на $102.90/00, затем - в области $103.80 и $104.70 (максимум 21 апреля).
ЕВРО - Евро полностью нивелировал достижения первой половины дня после публикации разочаровывающе слабых данных по инфляции потребительских цен в Германии.
Данные ЕС показали рост денежной массы М3 в марте всего на 1.1% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +1.4%, а февральское значение было на уровне +1.3%. Кредитование частного сектора сократилось на 2.2% г/г в марте, в то время как ожидалось снижение на 2.1%.
Ранее опубликованный отчет показал, что в мае индекс потребительского доверия Германии от Gfk составил 8.5 пп, как и ожидалось.
Предварительная оценка индекса потребительских цен в Германии в апреле составила -0.2%, +1.3% г/г против +0.3%, +1.4% г/г в предыдущем месяце соответственно. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) составил -0.3%, +1.1% г/г против -0.1%, 1.3% г/г.
EUR/USD в настоящее время достиг промежуточного уровня поддержки $1.3810/00, преодоление которого откроет дорогу для тестирования минимумов прошлой недели $1.3790/85. Сопротивление остается на $1.3880 (пик 28 апреля) и усиливается к $1.3905 (максимум 11 апреля) и $1.3925 (пик 19 марта).
ИЕНА - Иена ослабела против доллара и показала наибольшее падение среди остальных валют-убежищ. Катализатором продаж иены послужил тот факт, что новые санкции против РФ оказались не столь жесткими, как ожидалось.
Накануне США обнародовали новый список санкций против РФ, в который был включен исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин и 17 компаний, имеющих непосредственное отношение к близкому окружению президента РФ Путина, включая ИнвестКапиталБанк и Волга Груп. ЕС свой список расширил на 17 лиц, однако пока его не обнародовали поименно.
USD/JPY торгуется на Y102.60. Ближайшее сопротивление - на Y102.75. Выше сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).
ФРАНК - Швейцарский франк упал на фоне повышенного спроса на американскую валюту.
В среду вечером в центре внимания будет заседание Федерального резерва, а точнее - его результаты. Ожидается, что ФРС в четвертый раз подряд сократит программу QE.
Стратеги Rabobank полагают, что принимая во внимание сохранение нынешних темпов сокращения программы покупки активов, ее третий этап (QE3) будет завершен в 4 квартале 2014. на данный момент они сохраняют свой предыдущий прогноз первого повышения процентной ставки ФРС в 4 квартале 2015 года.
USD/CHF закрепился выше Chf0.8800. Ближайшее сопротивление находится на Сhf0.8850. Далее сопротивление находится на Chf0.8900 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта). Поддержка находится в области Chf0.8770 (минимумы понедельника), ниже - на Chf0.8700 (минимумы 13 марта).
СТЕРЛИНГ - Стерлинг скорректировал свой рост.
Предварительные данные по ВВП Британии в первом квартале показали ослабление темпов роста экономики до 0.8% кв/кв и 3.1% г/г против среднего прогноза аналитиков в 0.9% кв/кв и 3.2% г/г.
Банк Англии опубликовал критерии стресс-теста:
- кредиторы столкнуться с ростом процентных ставок до 4%
- безработица по сценарию составит 12%
- доходность 10-летних облигаций составит 6%.
Представитель Банка Англии МакКафферти, отметил, что перспективы инфляции в Великобритании выглядят неплохо:
- Банк Англии будет реагировать на резкое усиление инфляционного давления;
- номинальная зарплата в Великобритании является важным пунктов восстановления экономики;
- шансы стабильного восстановления экономики достаточно высоки.
GBP/USD вырос до $1.6840 из области сессионных минимумов на $1.6800 (ближайшая поддержка). Сопротивление находится на $1.6880 (15 ноября 2009 года). Ниже $1.6800/$1.6780 поддержка находится в области $1.6700 и в районе минимумов прошлого вторника на $1.6660, при этом перепись этих уровней откроет дорогу к сильной поддержке на $1.6640 (трендовая линия от 12 ноября 2013 года).
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снизились во вторник второй день подряд на фоне рост фондового рынка США после данных, которые показали, что потребительское доверие в апреле в США оказалось хуже прогнозов, в то время как мартовский показатель был пересмотрен до максимума 2008 года.
Июньский фьючерс на золото упал в цене на $2.70 или 0.2% до $1,296.30 за унцию.
Статистика показала снижение индекса потребительского доверия в США до 82.3 пп в апреле против мартовского пересмотренного значения в 83.9 пп. Несмотря на то, что теперь мартовское значение является максимальным с января 2008 года, апрельский индекс все же оказался хуже ожиданий рынка.
Золото остается ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). Ниже потери курса могут увеличиться до $1,250 и $1,230 (трендовая линия поддержки от 16 марта). Ближайшее сопротивление находится на $1,292 (дневные максимумы 22 апреля и канальная линия от 16 марта), затем - на $1,315 (максимумы 9 апреля), выше - на $1,331 (максимум 14 апреля).