НЕФТЬ -West Texas Intermediate несет потери второй день кряду на фоне спекуляций относительно сохранения тенденции роста запасов сырья в США, являющемся крупнейшим потребителем нефти в мире.
Дополнительное давление на цены оказывает тот факт, что добыча нефти в США достигла максимального уровня с апреля 1931 года.
Июньский контракт на нефть WTI торгуется в районе отметки $99.39 за баррель, потеряв в цене 9 центов после падения накануне на 28 центов до $99.48.
Согласно последним прогнозам, на прошлой неделе запасы сырой нефти выросли на 1.0 млн. баррелей до 400.4 млн. баррелей (максимум с 1982 года). Отчет будет опубликован в ближайшую среду.
Таким образом, на текущей неделе снижение WTI по всей вероятности продолжится на фоне ожиданий сохранения тенденции роста запасов сырья в США.
С технической точки зрения целью снижение нефти представляется район 97.00. Ключевая поддержка находится в области 92.50. Сопротивление сейчас находится на 100.80.
ЕВРО - резко отреагировал на сильный отчет по рынку труда в США, но потом вернулся к своим недельным максимумам. Евро достиг почти 3-недельного максимума против доллара на фоне спекуляций относительно того, что Европейский центральный банк пока не будет запускать программу QE с целью поддержки экономики региона.
Еврокомиссия опубликовала свои весенние прогнозы, согласно которым:
-рост экономики ЕС в 2014 году составит 1.2% и 1.7% в 2015 году;
-инфляция в ЕС замедлится до 0.8% в 2014 году против 1.3% в 2013 году, однако вырастет до 1.2% в 2015 году;
-уровень безработицы в 2014 году снизится до 11.8% с 12%, а в 2015 году - до 11.4% с 11.7%;
-ВВП Германии в 2014 году составит 1.8% и 2.0% в 2015 году;
-ВВП Франции удержится на уровне 1% в 2014 году;
-ВВП Италии в 2014 и 2015 гг составит 0.6% и 1.2% соответственно;
-ВВП Испании в 2014 году покажет рост до 2.1% с 1.7%.
В период с 07:55 GMT по 08:00 GMT будут выходить индексы деловой активности в секторе услуг Markit по разным европейским странам.
С технической точки зрения никаких изменений не произошло и EUR/USD остается в зоне $1.3880 (дневной максимум, также максимум 28 апреля) после обвала, спровоцированного публикацией более сильных по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США. Сопротивление остается на $1.3905 (максимум 11 апреля) и $1.3925 (пик 19 марта). Ближайшая поддержка находится в зоне $1.3790/85. Ниже потери могут увеличиться до $1.3760 (61.8% роста с $1.3670 до $1.3900).
ИЕНА - Японская валюта выросла на фоне увеличения спроса на безопасные активы из-за эскалации насилия в Украине, а также из-за снижения фондовых индексов после публикации слабых данных из Китая.
Азиатские фондовые индексы отступили в понедельник на фоне низких объемов после того, как частная оценка производственной активности в Китае показала снижение четвертый месяц подряд, разочаровав прогнозы аналитиков.
Согласно данным HSBC Holdings Plc/Markit Economics Ltd., индекс деловой активности в производственном секторе Китая упал до 48.1 пп по сравнению с предварительной оценкой в 48.3 пп. Экономисты прогнозировали 48.4 пп. Официальный отчет в апреле показал снижение показателя до 50.4 пп, ниже оценок аналитиков, но чуть выше мартовского значения в 50.3 пп.
Также поддержку иене оказало заявление главы Банка Японии Харухико Курода, что восстановление экономики на верном пути. Это ослабило ожидания дополнительного стимулирования регулятором национального роста.
С технической точки зрения USD/JPY стабилизировался. Ближайшее сопротивление - на Y102.75. Выше сопротивление находится на Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Ниже Y102.00 поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).
ФРАНК - сохраняет позитивный настрой на фоне ослабления доллара и роста спроса на безопасные активы.
Среди опубликованных накануне данных следует отметить, что в США индекс деловой активности в секторе услуг Markit в апреле составил 55.0 против прогноза 54.5 и 55,3 в марте.
Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM в апреле достиг 55.2 против прогноза 54.1 и 53.1 в марте.
С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением, торгуясь в районе сессионных минимумов на Chf0.8770. Ниже поддержка находится на Chf0.8700 (минимумы 13 марта). Ближайшее сопротивление расположено в районе Chf0.8800, затем - в области пятничных максимумов на Chf0.8840. Далее сопротивление расположено на Chf0.8900 и Chf0.8950 (максимумы 4 марта).
СТЕРЛИНГ - консолидируется на фоне отсутствия важных британских макроэкономических отчетов.
Напомним, что стерлинг растет четвертую неделю подряд против доллара США на фоне позитивных экономических данных из Великобритании, поддерживающих спекуляции по поводу повышения в скором времени процентных ставок Банком Англии.
на минувшей неделе представитель Банка Англии МакКафферти, отметил, что перспективы инфляции в Великобритании выглядят неплохо.
Другой представитель Банка Англии, Холдайн, в своем выступлении в частности отметил “люфт” в экономике Великобритании в размере 1.0%-1.5%. Ключевым риском, по мнению эксперта, для экономики является дальнейшее укрепление рынка жилья, сопровождающееся снижением стандартов кредитования. Тем не менее, процентные ставки по всей вероятности будут расти не сразу и постепенно
С технической точки зрения GBP/USD восстановился из области пятничных минимумов на $1.6820 (ближайшая поддержка) и сейчас торгуется на $1.6870. Сопротивление представлено максимумами 1 мая на $1.6920. Далее сопротивление находится на $1.7040 (максимумы 2 августа 2009 года). Ниже $1.6820 поддержка расположена на $1.6780, ниже - в области $1.6700 и в районе минимумов 15 апреля на $1.6660.
ЗОЛОТО - остается в районе максимального уровня за последние три недели на фоне эскалации насилия на востоке Украины и признаков падения спроса на благородный металл со стороны Китая.
На спотовом рынке цена не изменилась и составляет на данный момент $1,309.50 против $1,310.28 за тройскую унцию накануне.
Июльский фьючерс торгуется на отметке $1,309.20 за унцию на Comex, также практически не изменившись в цене.
В соответствии со статистическими данными импорт из Гонконга в марте составил 80.6 тонн против 111.4 тонн в феврале и 130 тонн годом ранее.
По мнению аналитиков на фоне ослабления курса юаня в ближайшие месяцы спрос на золото со стороны Китая может уменьшиться.
С технической точки зрения золото остается в прежнем диапазоне. Поддержка расположена на 1270.00. Сопротивление остается в районе 1310,00 и далее - 1324.00.