НЕФТЬ - Нефть марки WTI завершает с потерями третью неделю кряду на фоне роста запасов сырья в США, являющемся крупнейшим в мире потребителем нефти, до максимального уровня с ноября прошлого года.
Следует отметить, что запасы растут пятую неделю кряду, причем увеличиваются и объемы добычи сырья в США, которые достигли 26-летнего максимума 8.215 баррелей в сутки. Ожидается сохранение данной тенденции, что продолжить оказывать давление на цены.
Майский контракт на нефть WTI подешевел на 65 центов до $98.25 за баррель, после чего стабилизировался в области $98.30. Апрельский контракт, срок действия которого истек накануне, упал на 0.9% до $99.43.
С начала недели нефть подешевела на 0.6%.
Министерство топлива США в среду сообщило, что запасы сырой нефти на прошлой неделе выросли на 5.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 2.6 млн. баррелей.
Во вторник ночью Американский Институт Нефти заявил, что запасы выросли на 5.9 млн. баррелей.
Запасы бензина, по данным министерства топлива, сократились на 1.5 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3.1 млн. баррелей. Ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1.6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов - на 900,000 баррелей.
Нефть пытается закрепиться выше $100, при этом ближайшее сопротивление находится в районе $101.50 (максимумы 11 марта). Ближайшая поддержка находится в районе $99.30, ниже - на $97.36 (минимумы 17 марта). Ниже поддержка находится на $96.60 (61.8% Фибо роста с $91.20).
ЕВРО - Доллар достиг двухнедельного максимума против евро после того, как накануне председатель ФРС Джанет Йеллен дала понять, что программа покупки активов будет свернута осенью текущего года, а процентные ставки могут быть повышены в начале 2015.
По словам Йеллен несмотря на недавние слабые данные, экономические перспективы остаются позитивными и рынок труда продолжает восстановление;
Более того, FOMC отмечает существенную силу в экономике для улучшения ситуации на рынке труда.
В своем вчерашнем выступлении представитель ЕЦБ, Лаутеншлягер заявил, что процентные ставки останутся низкими или могут еще снизиться в течение продолжительного периода времени, а инфляционные ожидания остаются прочно сдержанными.
Таким образом, принимая во внимание очевидное расхождение ФРС и ЕЦБ в подходах к монетарной политике моможно сказать, что в настоящее время сложились предпосылки для продолжения укрепления американской валюты по отношению к евро в среднесрочной перспективе.
По оценкам экспертов до конца текущего года курс евро против доллара снизится до $1.31
EUR/USD приблизился к $1.3800 в попытках восстановиться из области сессионных минимумов. Ближайшее сопротивление находится в районе недавних максимумов на $1.3845/50, затем - на $1.3950 (максимумы 17 марта) и $1.4000. Ниже $1.3750 целью падения может стать зона $1.3720-$1.3690.
ИЕНА - Японская иена остается под давлением после решения FOMC. Кроме того, глава Банка Японии Курода в четверг заявил, что Япония постепенно приближается к 2%-му рубежу по инфляции.
Позднее Като добавил, что регулятор готов к дальнейшему стимулированию экономики в случае необходимости после повышения налога с продаж.
Поддержали доллар и опубликованные накануне данные, которые засвидетельствовали возобновление роста крупнейшей мировой экономики после вызванного неблагоприятными погодными условиями ослабления в начале года.
В частности рост индекса опережающих индикаторов в феврале составил 0.5% против прогноза +0.2%, а индекс ФРБ Филадельфии в феврале достиг 9.0 против прогноза 3.8.
Количество обращений за пособием по безработице в США осталось в районе минимального уровня за последние 4 месяца, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении рынка труда.
По оценкам экспертов до конца текущего года иена ослабеет до 110 иен за доллар.
USD/JPY торгуется ниже вчерашних максимумов на Y102.70, однако все еще выше Y102.00. Ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y102.20, затем - на Y101.20 (минимумы 14 марта). Выше Y102.70 сопротивление расположено в области Y103/40 и Y103/75 (максимумы 7 марта).
ФРАНК - Швейцарский франк остается под давлением на фоне общего укрепления доллара после того, как FOMC принял решение сократить программу покупки активов на $10 млрд., изъяв из заявления целевой показатель уровня безработицы 6.5% и опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей.
В четверг Национальный Банк Швейцарии оставил ставку libor на уровне 0-0.25%:
-привязка EUR/CHF на уровне 1.20 сохраняется;
-готовы к дальнейшим действиям в случае необходимости;
-готовы покупать неограниченное количество иностранной валюты;
-продолжаем отслеживать ситуацию на рынках кредитования и недвижимости;
-не видим инфляционных рисков в обозримом будущем;
-есть риски, связанные с состоянием мировой экономики;
-прогноз по ВВП на 2014 год на уровне 2% остается без изменений;
-прогноз по инфляции на 2014 год 0.0% против +0.2% ранее;
-прогноз по инфляции на 2015 год +0.4% против +0.6%;
-прогноз по инфляции на 2016 год +1.0%.
Глава ШНБ, Джордан кроме того заявил, что в интервенциях для удешевления франка в ближайшем будущем нет необходимости.
USD/CHF торгуется в районе Chf0.8840, при этом ближайшее сопротивление находится на Chf0.8890/00 (максимумы 5 марта). Ближайшая поддержка находится на Chf0.8800 (сессионные минимумы), ниже - на Chf0.8760 (максимумы 13 марта). Ниже Chf0.8700 поддержка расположена на Chf0.8660/40 и Chf0.8565 (минимумы 23 октября 2011 года).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после обвала в среду вечером, спровоцированного публикацией сопроводительного заявления FOMC.
GBP/USD восстановился из области сессионных минимумов на $1.6480, протестировав промежуточное сопротивление в области $1.6520, после чего продажи возобновились. Выше $1.6600 ближайшее сопротивление находится на $1.6700, затем - в районе $1.6785 (максимумы 7 марта) и $1.6820 (максимумы 17 февраля). Ниже потери могут быть увеличены до $1.6420 и $1.6380.
ЗОЛОТО - несколько восстановилось после того, как крупнейшее с сентября недельное падение цен на металл спровоцировало некоторое оживление физического спроса.
Напомним, что фьючерс на золото показал максимальное падение за последние три месяца после того, как Федеральный резерв в очередной раз сократил программу QE на $10 млрд. до $55 млрд., при этом 13 из 16 участников FOMC ожидают повышению ключевой процентной ставки в будущем году.
На этой неделе драгоценный металл упал в цене 3.8%.
В пятницу на спотовом рынке цена выросла на 0.6% до $1,335.63 за тройскую унцию. Июньский контракт прибавил в цене 0.1% до $1,332.20 на Comex.
По мнению аналитиков Goldman Sachs Group Inc. основными движущими силами недавнего ралли цен на золото были опасения замедления темпов роста в США, озабоченность кредитными проблемами в Китае и эскалация геополитической нестабильности в связи с кризисом в Украине.
Принимая во внимание вероятность ослабления напряженности, свидетельства возобновления роста в США вероятней всего приведут к сохранению тенденции падения цен на золото.
В случае преодоления зоны поддержки $1,320/1,305 потери курса могут увеличиться до $1,278.11 (максимумы 26 января). Промежуточное сопротивление находится на $1,341.50 (23.6% Фибо недавнего падения), выше - на $1,367.10 (61.8%).