S&P500: в ожидании ключевых данных по инфляции
14/07/2017
Текущая динамика
Сегодня основные американские фондовые индексы торгуются в узком диапазоне в ожидании публикации ключевых инфляционных индикаторов США. Инвесторы также будут внимательно следить за отчетностью крупнейших американских банков. Сегодня начинается период отчетности американских банков, в том числе, Citigroup Inc., J.P. Morgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и PNC Financial Services Inc.
Акции американских банков за последние три недели набрали почти 6% в надежде на то, что постепенное повышение процентных ставок приведет к росту их доходов от кредитования. ФРС запланировала еще одно повышение ставки в текущем году, однако некоторые инвесторы по-прежнему скептически настроены относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Руководители ФРС призывают к тому, чтобы дождаться более устойчивых сигналов относительно роста инфляции в США, чтобы продолжить повышение процентной ставки в США.
Такого мнения вчера придерживались президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан, президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари, член Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард.
В целом, пока что позитивная динамика индексов на фоне роста корпоративной прибыли сохраняется. Однако, риторика мировых Центробанков изменилась в сторону более жесткой монетарной политики. Похоже, что на фоне укрепления мировой экономики, стимулирующие программы в странах с крупнейшими экономиками в скором времени могут быть свернуты. А это - негативный фактор для фондовых рынков.
В (12:30 GMT) публикуется индекс потребительских цен США и отчет по розничным продажам. Инвесторы обратят пристальное внимание на данные, чтобы понять, является ли недавнее ослабление инфляции временным. Реакция доллара и американского фондового рынка на данные по инфляции является острой, ввиду того, что эти данные, наряду с данными по рынку труда и ВВП, играют ключевую роль при принятии решений ФРС по процентной ставке.
Ожидается, что в июне индекс потребительских цен (CPI) вырос на 0,1% (после сокращения на 0,1% в мае) и на 1,7% в годовом выражении. Такой рост инфляции не удовлетворит ФРС и будет способствовать ослаблению позиций американского доллара, но и поддержит американские фондовые рынки. Но если индекс потребительских цен выйдет за июнь с лучшими показателями, чем по прогнозу, то доллар укрепится на валютном рынке, а фондовые индексы, в том числе и индекс S&P500, снизятся.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня индекс S&P500 незначительно снизился, торгуясь в узком диапазоне вблизи отметки 2445.0.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном графике находятся на стороне покупателей, однако, на 4-часовом, 1-часовом графиках индикаторы развернулись на короткие позиции, сигнализируя о назревшей коррекции после многодневного роста.
В случае начала нисходящей коррекции индекс S&P500 может снизиться к уровням поддержки 2433.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2426.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике также развернулись на короткие позиции.
Если негативная тенденция будет нарастать, то возможно более глубокое снижение индекса к уровням поддержки 2405.0 (июньские и июльские минимумы), 2390.0, 2355.0, вблизи которого проходит нижняя линия восходящего канала на недельном графике.
Пока цена находится выше уровней 2325.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2305.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года), позитивная динамика индекса сохраняется. В случае же пробоя уровня сопротивления 2452.0 (максимумы июня и года) рост индекса возобновится.
Уровни поддержки: 2433.0, 2426.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2325.0, 2305.0
Уровни сопротивления: 2452.0
Торговые сценарии
Sell Stop 2420.0. Stop-Loss 2432.0. Цели 2415.0, 2405.0, 2390.0, 2355.0, 2320.0, 2305.0
Buy Stop 2432.0. Stop-Loss 2420.0. Цели 2438.0, 2452.0, 2500.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia