НЕФТЬ West Texas Intermediate остается неподалеку от 4-дневного максимума на фоне спекуляций относительно снижения запасов бензина в США на минувшей неделе.
Декабрьский контракт на нефть марки WTI торгуется в районе $81.93 за баррель, прибавив в цене 2 цента.
По предварительным оценкам запасы топлива сократились на 1.45 млн. баррелей до двухлетнего минимума 204.2 млн. баррелей.
Запасы дистиллятов как ожидается снизились на 1.5 млн. баррелей.
При этом запасы сырой нефти выросли на 3 млн. баррелей до 373.6 млн. баррелей на фоне увеличения добычи нефти в США до 8.95 млн. баррелей, что является максимальным показателем с июня 1985 года.
Наряду с ослаблением доллара поддержку ценам на нефть оказало заявление Goldman Sachs Group Inc. по поводу отсутствия избыточного предложения сырья на рынке в настоящее время и слишком быстрого и значительного падения цен на нефть в этих условиях.
По мнению некоторых аналитиков, в частности BNP Paribas SA и Bank of America Corp., период обвала нефти подошел к завершению, поскольку страны ОПЭК на своей ближайшей встрече, запланированной на 27 ноября, вероятней всего примут решение сократить объемы добычи с целью поддержки цен на нефть. Тем не менее, остается вопросом, будет ли достаточно данных мер для того, чтобы нивелировать факт роста добычи в США до 30-летнего максимума и решения Саудовской Аравии и Кувейта снизить цены для своих азиатских клиентов. При этом последние уже заявили, что недавний обвал цен не является причиной для пересмотра объемов добычи.
При этом, по оценкам International Energy Agency, в текущем году спрос на нефть вырастет на 650,000 баррелей в сутки, что является минимальными темпами с 2009 года и на 250,000 баррелей ниже предыдущего прогноза.
С технической точки зрения нефть оттолкнулась от минимума 15 октября на $80 (ключевая поддержка). Ниже поддержка находится в области $79.70 (канальная линия поддержки от 30 сентября).
Ближайшее сопротивление находится в районе $84.60 (канальная линия сопротивления). Преодоление $85.00 откроет дорогу тестированию области $86.30.
ЕВРО - единая валюта сохраняет свои позиции на фоне общей тенденции ослабления доллара после публикации ряда слабых экономических данных из США, спровоцировавших спекуляции, что ФРС может повременить с повышением процентных ставок.
Доллар понес потери против высокодоходных валют поскольку рынок переоценивает перспективы начала повышения процентных ставок ФРС на фоне признаков замедления роста глобальной экономики.
В настоящее время рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения процентных ставок в октябре будущего года в 48% по сравнению с 51% на прошлой неделе. Вероятность того, что ставки будут повышены в июле остается на уровне 52%.
C технической точки зрения EUR/USD продолжает торговаться в ставшем уже привычным диапазоне, поскольку доллар не демонстрирует какого-либо направленного движения.
В соответствии с ожиданиями, данные из ЕС вряд ли смогут оказать евро существенную поддержку. Несмотря на некоторый рост, единая валюта вряд ли сможет преодолеть сопротивление в районе 1.2780.
Поскольку на этой неделе не ожидается важных данных по экономике Еврозоны, рынки будут концентрироваться на высказываниях официальных источников по поводу программы выкупа облигаций.
Сопротивление находится в районе максимумов 15 октября на $1.2885. Ниже минимумов на $1.2700 (ближайшая поддержка) поддержка остается на $1.2600 и $1.2500 (минимум 3 октября).
ИЕНА - Японская валюта компенсировала понесенные накануне в первой потери после сообщений об отставке двух министров правительства, что может повлиять на скорость проводимых в стране реформ.
Ранее японская валюта понесла потери после того, как стало известно, что японский $1.2-триллионный Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) увеличит долю размещения средств в местных акциях до 25% с 12%. Об этом сообщило издание Nikkei. GPIF также поднимет планку для вкладов в иностранные облигации и акции до 30% с 23%, при этом доля вкладов в национальные облигации будет снижена до 40% с 60%.
В итоге USD/JPY снова торгуется ниже Y107.00. Ближайшее сопротивление в области недавних максимумов на Y107.40, выше - в районе максимумов 9-10 октября на Y108.15 и Y108.70 (максимумы 8 октября). Ключевая поддержка находится в районе Y106.40 и Y105.20, преодоление которого откроет дорогу на Y104.70.
ФРАНК- укрепляет свои позиции на фоне общей тенденции ослабления доллара после того, как президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил накануне, что ФРС следует рассмотреть возможность откладывания завершения программы покупки активов с целью противодействия ожидаемому снижению инфляции.
В 14:00 США представят данные по продажам существующего жилья (сен) ( -0,6% -1,8%).
С технической точки зрения USD/CHF упал до 0.9400 .
Ближайшая поддержка располагается на 0.9400/0.9398 (психологический уровень/минимум 16 октября), 0.9360 (минимум 15 октября) и 0.9332 (минимум 18 сентября). Ближайшее сопротивление представлено сессионным максимумом 0.9480, 0.9500/03 (психологический уровень/21-DMA) и 0.9531 (пик 29 сентября).
СТЕРЛИНГ - Британская валюта достигла недельного максимума против доллара США после публикации данных, засвидетельствовавших рост цен на жилье в Великобритании и увеличение потребительских настроений в стране.
По данным сайта Rightmove Plc в октябре цены выросли на 2.6% м/м и прибавили 7.6% г/г по сравнению с 7.9% г/г в сентябре. Deloitte Consumer Tracker зафиксировал рост потребительских настроений в Великобритании в 3 квартале.
GBP/USD закрепился выше $1.6100. Ближайшее сопротивление находится в области $1.6225/50. Выше - на $1.6280 (максимум 30 сентября) и в области $1.6340.
Ниже $1.6000 поддержка находится на $1.5940 (минимум 16 октября) и на $1.5850 (минимумы ноября 2013 года).
ЗОЛОТО - достигло шестинедельного максимума на фоне продолжения падения мировых фондовых рынков и ослабления доллара в связи со спекуляциями, что ФРС может повременить с повышением процентных ставок.
Рынок переоценивает перспективы начала повышения процентных ставок ФРС на фоне признаков замедления роста глобальной экономики и в настоящее время рынок фьючерсов оценивает вероятность повышения процентных ставок в октябре будущего года в 48% по сравнению с 51% на прошлой неделе. Вероятность того, что ставки будут повышены в июле остается на уровне 52%.
В итоге на спотовом рынке золото выросло в цене на 0.3% до $1,250.35 за тройскую унцию.
С технической точки зрения закрепление выше $1238-1240 откроет дорогу ралли в область $1,258.20 (зона консолидации 9 сентября).С другой стороны, падение под $1232 открывает дорогу в область $1225.
Ниже поддержка представлена в области $1,205 (минимумы 8 октября) и $1,183.00 (минимумы 5 октября).