НЕФТЬ - остается вблизи минимумов. Напомним, что в среду вечером Нефть марки West Texas Intermediate упала до более чем 2-летнего минимума после того, как министерство топлива США сообщило, что запасы в стране выросли больше, чем прогнозировалось.
По официальным данным, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 7.11 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали рост всего на 3 млн.
Запасы бензина упали на 1.3 млн. баррелей до 204.4 млн., в то время как аналитики прогнозировали снижение на 1.45 млн. Запасы дистиллятов выросли на 1.05 млн. баррелей до 125.7 млн.
Нефть продолжила снижение после наибольшего роста с сентября на фоне спекуляций, что снижение поставок арабской нефти на рынок не говорит о сокращении производственных мощностей Саудовской Аравии. Фьючерсы падают в цене четвертую неделю подряд.
Источники в энергетической отрасли Саудовской Аравии сообщили, что в прошлом месяце поставки нефти из страны снизились, несмотря на рост объемов добычи.
“Саудовская Аравия не снижение производство”, говорит Тарик Захир, менеджер товарного рынка в Нью-Йорке. “Аравия может вынести низкие цены. У нас перенасыщен рынок и тенденция к дальнейшему снижению цен сохранится”.
С технической точки зрения картина не изменилась. Ключевой поддержкой отсается отметка $80. Ниже поддержка находится в области $79.70 (канальная линия поддержки от 30 сентября). Ближайшее сопротивление находится в районе $84.60 (канальная линия сопротивления). Преодоление $85.00 откроет дорогу тестированию области $86.30.
ЕВРО - находился под давлением после того, как представитель ЕС, Катаинен заявил, что потенциальные темпы роста Германии “слишком низкие”. При этом ранее член совета управляющих ЕЦБ, Нойер отметил, что Франция и Италия отстают с реформами, а экономика стран еврозоны, завершивших реформы, растет.
Как стало известно, индикатор потребительских настроений в Германии от Gfk в сентябре составил 8.5, против прогноза 8.
Опубликованный отчет показал большее, чем прогнозировалось, снижение деловой активности в производственной сфере Франции.
Так, согласно статистике, индекс деловой активности в производственном секторе Франции в октябре упал к 47.3 пп с 48.8 мм месяцем ранее. Аналитики прогнозировали 48.5 пп. Аналогичный индекс в непроизводственном секторе снизился до 48.1 пп, что ниже критической отметки в 50 пп.
Евро также нес потери на фоне спекуляций относительно принятия ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер. Давление на евро оказали заявления ЕЦБ о начале покупок долговых обязательств и сообщения Reuters о том, что центральный банк рассматривает возможность покупки корпоративных облигаций.
С технической точки зрения EUR/USD восстановился к $1.2700 и слегка отступил. Поддержка остается на $1.2610 (минимум 23 октября) и $1.2500 (минимум 3 октября). Промежуточное сопротивление представлено $1.2740 (часовой максимум 22 октября) и $1.2780.
ИЕНА - в пятницу впервые за семь дней выросла против доллара США после сообщений о том, что нью-йоркский врач был госпитализирован с диагнозом лихорадка Эбола. Сообщения о появлении смертельно опасной болезни в крупнейшем городе США спровоцировало рост спроса на безопасные активы.
Ранее определенную поддержку доллару оказал выход предварительных данных по деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC. Индекс вырос до 50.4 пп в октябре против итогового значения сентября в 50.2 пп.
Государственный пенсионный инвестиционный фонд (GPIF) увеличит долю размещения средств в местных акциях до 25% с 12%. Об этом сообщило издание Nikkei. GPIF также поднимет планку для вкладов в иностранные облигации и акции до 30% с 23%, при этом доля вкладов в национальные облигации будет снижена до 40% с 60%.
С технической точки зрения USD/JPY торгуется чуть выше Y108.00. Ближайшее сопротивление в районе максимумов 22 октября на Y108.30 и Y108.70 (максимумы 8 октября). Ближайшая поддержка находится на Y107.40 (максимумы 20 и 22 октября). Ключевая поддержка находится в районе Y106.40 и Y105.20, преодоление которой откроет дорогу на Y104.70.
ФРАНК - в пятницу частично компенсировал потери. Доллар сократил свой первый недельный рост за последние три недели против корзины валют на опасениях, что распространения вируса Эбола может повлиять на экономику в преддверии заседания Федерального резерва на будущей неделе.
Американские данные оказались неоднозначными. Так, первичные обращения за пособием по безработице (на 17 октября) составили 283K против прогноза 282K и ранее 266K. Производственный Markit PMI (октябрь) снизился до 56.2 против прогноза 57.0 и 57 в сентябре, а индекс опережающих индикаторов ( сентябрь) составил 0.8% против прогноза 0.6% и 0.2% в августе.
Опубликованный отчет показал, что в сентябре продажи новостроек достигли годового объема 467,000, что выше пересмотренного с повышением показателя за август в 466,000 (с 504,000),однако хуже среднего прогноза аналитиков в 475,000.
С технической точки зрения USD/CHF упал к минимумам на Chf0.9495 прежде, чем вернуться к уровням выше Chf0.9500. Выше сопротивление находится на Chf0.9560 (максимумы 23 октября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9470 (минимумы 22 октября), затем - в области Chf0.9400 и на Chf0.9360 (минимумы 15 октября).
СТЕРЛИНГ - вырос после выхода данных по ВВП Великобритании. Однако, рынок не спешит впадать в эйфорию. Учитывая, что восстановление экономики Еврозоны проходит очень медленно, и появились опасения по поводу замедления роста в США и Китае, можно предположить, что Банк Англии отложит сроки первого повышения ставки до второго полугодия 2015 года. Ранее ожидалось, что ставку повысят в феврале. Слабый прирост зарплат в Великобритании и отсутствие инфляционного давления делает период “мягкой” монетарной политики Банка Англии более продолжительным.
ВВП Великобритании в третьем квартале оказался, как и ожидалось, на уровне 0.7% кв/кв и 3.0% г/г. Цифры не так уж плохи и говорят о продолжении роста экономики Британии. Рынок ожидал увидеть более мрачную картину, учитывая слабые экономические отчеты, которые выходили ранее.
Ранее протокол заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии зафиксировал рост пессимизма по поводу состояния и перспектив роста мировой экономики и снизил вероятность повышения процентной ставки в ближайшем времени. Ключевым фактором стала фраза, что повышение ставки может сделать экономику Великобритании уязвимой.
С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением после тестирования $1.6100. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 22 октября на $1.6140 и выше - на $1.6180 (максимумы 21 октября). Ниже $1.6000 поддержка находится на $1.5940 (минимум 16 октября) и на $1.5850 (минимумы ноября 2013 года).
ЗОЛОТО - в пятницу снова выросло из области недельного минимума на фоне снижения курса доллара, что усилило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.
Доллар упал на фоне сообщения о диагностировании случая заражения вирусом Эболы в Нью-Йорке. Золото упало в цене на 8.4% в прошлом квартале, поскольку доллар показал наиболее впечатляющий рост с 2008 года, а фондовые рынки достигли рекордных высот.
По мнению аналитиков Morgan Stanley, драгоценный металл продолжит падать к 2015 году на фоне укрепления курса доллара. В среднем цены будут снижаться ежеквартально и достигнут $1,165 через три месяца , включая сентябрь.
С технической точки зрения золото безуспешно тестировало сопротивление в районе 1255.
Ближайшая поддержка располагается на 1225-1123, а в случае ее преодоления последует падение к 1217. С другой стороны, можно ожидать возвращения к 1235 в том случае,если цена удержится выше 1223.