НЕФТЬ - продолжает приближаться к 6-летним минимумам на фоне тревоги относительно избытка предложения нефти и вероятного ослабления спроса в Китае. Спрос на нефть обычно падает осенью после летнего сезона активных автомобильных поездок. Осенью НПЗ обычно проводят плановые технические работы.
Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июле выросло на 215 тысяч. После выхода этих данных доллар укрепился против других основных валют. Более сильный доллар обычно делает нефть, которая торгуется за валюту США, менее привлекательной в цене для держателей других валют.
Вышедшие еженедельные данные по буровым установкам от Baker Hughes показали, что общее количество работающих нефтегазовых скважин составило 884 против 874 на прошлой неделе. Так что избыток нефти, который с прошлого года оказывает давление на цены, не демонстрирует признаков ослабления.
Число действующих буровых установок в США резко упало после снижения цен на нефть в прошлом году. К настоящему времени число буровых установок примерно на 60% меньше по сравнению с пиком 1609 единиц, достигнутым в октябре.
В последние недели, однако, число действующих буровых установок росло, вызывая у инвесторов сомнения в снижении производства нефти в США на фоне низких цен.
С технической точки зрения ближайшая поддержка располагается на $44.03 (минимум 18 марта) и в области $39.44 (минимум марта 2009). С другой стороны, преодоление $52.54 (максимум 16 июля) сделает целью роста $53.94 (пик 15 июля) и $54.35 (максимум 10 июля). Правда, в ближайшее время это кажется маловероятным.
ЕВРО - прервал восстановление против доллара и в пятницу снова снизилась под $1.0900 после публикации слабой статистики Германии по промышленному производству и торговому балансу.
Так, промышленное производство Германии в июне упало на 1.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.3%. Отдельный отчет показал, что профицит торгового баланса сократился больше, чем ожидалось.
Позже курс повысился, но не вышел за рамки недельного диапазона. Вышедшие данные по рынку труда США практически гарантируют повышение ставки в сентябре, так что давлене на евро продолжится.
С технической точки зрения EUR/USD вернулся выше $1.0900, при этом ближайшее сопротивление расположено на $1.0940/50, выше - в области $1.0990 (максимум 3 июля). Между тем, поддержка находится на $1.0850 и $1.0810 (минимум 21 июля), ниже потери могут увеличиться до $1.0712 (мартовские уровни).
ИЕНА - оставалась в узком диапазоне, а к завершению пятницы несколько укрепилась на фиксации позиций.
Банк Японии принял решение не менять монетарную политику. Центральный банк сохранил прогноз по инфляции в 2%:
-Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений, призвал увеличить монетарную базу годовыми темпами на 80 трлн иен;
-решение было принято 8-1;
-член Совета Киучи проголосовал против;
-Киучи предложил сократить объем покупки гособлигаций до 45 трлн. иен, что было отклонено большинством членов Совета;
-Киучи предложил покупать гособлигаций, оставить ставки нулевыми так долго, насколько в этом будет необходимость, что также было отклонено большинство в Совете;
-Банк Японии говорит, что экономика страны продолжает умеренно восстанавливаться, прогнозы остаются без изменений.
Усиление спекуляций по поводу дальнейшего смягчения монетарной политики Банка Японии на фоне ожидания первого повышения ставки ФРС говорит о том, что для иены наступают непростые времена. Поскольку отчет по рынку труда США оказался достаточно сильным, курс USD/JPY может протестировать максимумы 5 июня в районе 125.86.
С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y125.00. Выше сопротивление находится в районе июньского пика Y125.85. Поддержка находится на Y124.00 и Y123.00 (минимум 27 июля).
ФРАНК - в пятницу снизился против доллара США после публикации важнейшего отчета недели- данных по рынку труда США, которые могут определить перспективы рынков на ближайшее время.
Так, в США Количество новых рабочих мест вне с/х сектора в июле составило 215К против прогноза 223К, а уровень безработицы 5,3%, что также оправдало ожидания.
Пересмотр с повышением показателей прошлых месяцев и роста среднечасового дохода дают основания говорить о сохранении тенденции восстановления рынка труда, что увеличило шансы первого повышения ставки в сентябре. Более того, выступавшие представители ФРС в целом подтвердили обоснованность подобных ожиданий.
Также давление на франк оказало заявление представителя ШНБ, Цурбрюгга, который отметил, что в настоящее время нет причин отказываться от отрицательных процентных ставок, а, в случае необходимости, выразил готовность к интервенции.
С технической точки зрения USD/CHF торгуется ниже Chf0.9840/50 (канальная линия от 22 июня). Ближайшая поддержка находится в районе Chf0.9760 (недавние минимумы), затем - на Chf0.9700, ниже - на Chf0.9600/20 (канальная линия поддержки от 22 июня).
СТЕРЛИНГ - в пятницу продолжил снижение. Представитель Банка Англии Бродбенд заявил, что сейчас нет острой необходимости в повышении процентных ставок:
-было бы глупо для МРС прогнозировать время повышения ставки;
-необходимо увидеть сбалансированность инфляционных рисков;
-экономика продолжает прогрессировать;
-в настоящий момент существенного инфляционного давления нет;
-MPC реагирует на “беспрецедентные данные”;
-необходима угроза роста потребительской инфляции выше прогнозируемого ориентира для повышения ставки;
-разумно сказать, что Банк Англии приближается к моменту повышения процентных ставок.
С технической точки зрения GBP/USD остается под давлением и продолжает торговаться ниже $1.5500. Ближайшее сопротивление расположено на $1.5520/30 (минимумы 5 августа и часовые максимумы 6 августа), выше - в районе $1.5650/80. Поддержка находится в области $1.5466 (минимум 24 июля и 6 августа), преодоление которой откроет дорогу на $1.5420.
ЗОЛОТО - провело пятницу в узком диапазоне. Тенденция к укреплению доллара может в итоге привести золото к тому, что оно пробьет вниз отметку 1080 долларов. Этот прогноз означает обновление многолетних минимумов. В последние недели золото значительно подешевело, в основном, на ожидании скорого повышения учетной ставки ФРС и, как следствие, дальнейшего укрепления доллара, что делает золотые инвестиции менее привлекательными.
По мнению аналитиков Barclays, инвесторы выводили деньги из золота даже на пике греческого кризиса в июне. Так, в июне отток составил $480 млн (£310 млн), тогда как за два последних месяца – превысил $1 млрд (£640 млн).
С технической точки зрения ситуация не изменилась. Ближайшее сопротивление находится на 1100, после чего сопротивление может быть оказано в районе 1109.73. Поддержка находится на 1079.80 (минимум 31 июля) и далее - на 1030.20.