Прошлая неделя была насыщена позитивными сюрпризами для доллара США (Недельный обзор)
Прошлая неделя была богатой на важные события, которые могли вызвать всплеск волатильности на валютном рынке. Доллар США поначалу был под давлением, которое несколько усилилось после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по заказам на товары длительного использования в США, хотя негативный эффект от них был несколько нивелирован более сильным индексом потребительского доверия. В преддверии объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США участники рынка не спешили покупать доллар, поскольку они ожидали довольно «мягкого» сопроводительного заявления, что должно было понизить вероятность более раннего повышения ФРС процентной ставки.
Как и предполагали аналитики, FOMC решил сохранить процентную ставку на прежнем уровне и завершить программу покупки активов. Сюрпризом стало менее мягкое сопроводительное заявление, где было отмечено улучшение рынка труда, что может приблизить сроки повышения ставки. Тем не менее, сроки и темпы повышения ставки будут зависеть от поступающей статистики, поэтому публикуемые на этой неделе отчеты по занятости в США снова будут в центре внимания инвесторов. Таким образом, сопроводительное заявление спровоцировало активные покупки доллара США. На этом фоне многие его конкуренты возобновили снижение, пробив важные уровни поддержки. Поддержали доллар и данные по ВВП США, превысившие прогнозные значения, выйдя на уровне 3.5% против прогноза 3.0% и предыдущего значения 4.6%.
Но позитив был недолгим, поскольку текущее значение было ниже предыдущего.
Следующим сюрпризом для участников рынка стало расширение Банком Японии объемов программы покупки активов, что спровоцировало масштабные распродажи японской иены, приведшие к росту доллара в паре с ней до 112.47. Несомненно, действия банка Японии лишь усугубили положение национальной валюты, которая имеет все шансы продолжить падение. Сохранится негативный настрой и в отношении евро, поскольку инфляция остается низкой, а безработица на высоком уровне, что сохраняет риски введения ЕЦБ дополнительных стимулирующих мер. Ожидания сильного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США будут поддерживать доллар, но разочарование быков по нему спровоцирует резкое сокращение числа длинных позиций, что предоставит другим валютам шанс на восстановление.
На этой неделе запланировано:
Понедельник, 3 ноября
13:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
18:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
18:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
19:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
19:00 - США. Расходы на строительство (м/м);
19:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции;
21:50 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.
Вторник, 4 ноября
04:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
14:00 - Еврозона. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:30 - США. Торговый баланс;
19:00 - США. Производственные заказы (м/м).
Среда, 5 ноября
01:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
01:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;
02:30 - Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG ;
05:45 - КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг;
06:30 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
12:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
14:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
17:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
18:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
19:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM.
Четверг, 6 ноября
03:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
04:30 - Австралия. Полная занятость;
11:00 - Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
11:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
13:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
16:00 -Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
16:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
17:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
17:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
19:00 -Канада. Индекс деловой активности Ivey;
19:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв).
Пятница, 7 ноября
03:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
11:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
11:00 - Германия. Торговый баланс;
13:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
13:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
13:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
17:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе;
17:30 - США. Уровень безработицы;
17:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
17:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:30 - Канада. Уровень безработицы.
Помимо нонфармов, к важным событиям недели следует отнести заседание Резервного Банка Австралии, Банка Англии и ЕЦБ и их решения по процентным ставкам. Для новозеландского, австралийского и канадского доллара важными будут также данные по рынку труда Новой Зеландии, Австралии и Канады.
Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
Добавлено через 1 час 16 минут
Доллар/франк штурмует максимумы
Снижение доллара США в паре со швейцарским франком на прошлой неделе было ограничено поддержкой в районе 0.9441. Здесь доллар выкупили, что позволило ему вернуться выше 0.9555 и подняться до сопротивления в точке 0.9666. С началом новой торговой недели доллар подскочил до 0.9691, но вскоре вернулся ниже пробитого сопротивления в районе 0.9666. Спады пока ограничены локальной поддержкой на уровне 0.9656. Очевидно, что для продолжения роста доллару необходимо подняться и закрепиться выше 0.9666, а также пробить сопротивление в районе 0.9691. В этом случае можно будет ожидать роста пары к сопротивлению в области 0.9800. Тем не менее, спады в направлении 0.9555 следует использовать для открытия длинных позиций, но падение ниже ослабит восходящий импульс.
Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru
Добавлено через 25 минут
Фунт/доллар рискует протестировать минимумы на уровне 1.5873
На прошлой неделе фунт/доллар смог вернуться выше пробитой ранее поддержки в районе 1.6118-1.6131, и поднялся к сопротивлению в точке 1.6182. Пробить его фунту не удалось, более того, он не смог закрепиться выше 1.6131/18. Потеря этой поддержки привела к падению пары до уровня 1.5942, от которого были попытки вернуться выше 1.6000, но все они оказались безуспешными. Новая неделя началась с падения пары до 1.5926, после тестирования которого был откат до 1.5974, где на данном этапе сохранился интерес на продажу. Таким образом, фунт остается под давлением и в краткосрочной перспективе может снизиться к минимумам на уровне 1.5873. Он не перепродан, но отскоки выше вполне возможны. Прежде всего ему необходимо вернуться выше 1.6000-1.6038, и тогда можно будет ожидать тестирования сопротивления в районе 1.6118/31. Рост выше последнего уровня ослабит нисходящее давление, но для развития более масштабной коррекции фунту необходимо преодолеть сопротивление в точке 1.6182. Пока он торгуется ниже, риски возобновления снижения будут сохраняться, поэтому отскоки следует использовать для открытия коротких позиций.
Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru