НЕФТЬ - West Texas Intermediate завершает неделю солидным ростом на фоне опасений по поводу ограничений поставок сырья из-за возможности введения новых санкций против России из-за вмешательства последней в события в Украине.
Июньский контракт на нефть марки WTI прибавил в цене на 54 цента, или на 0,5% до $102.04 за баррель, нарастив достижения недели до 1,9%.
Накануне в Лондоне госсекретарь США Джон Керри заявил, что США и их союзники введут “секторальные” санкции против России в том случае, если страна или ее представители будут препятствовать проведению президентских выборов в Украине.
По данным Международного энергетического агентства в период с июля по декабрь ОПЭК будет вынужден увеличить ежедневные поставки нефти на мировой рынок на 800,000 баррелей, до 30.7 млн. баррелей. Показатель на 140,000 превышает апрельский прогноз и его увеличение вызвано более существенным по сравнению с ожиданиями спросом со стороны стран с развивающейся экономикой.
По оценкам экспертов на будущей неделе цена WTI может снизиться на фоне спекуляций по поводу роста запасов сырья в США до новых рекордных показателей.
Нефть консолидируется в районе $102.00. Промежуточное сопротивление представлено максимумами среды на $102.60 (также 61.8% недавнего падения), далее - в области $103.80 (максимум 10 апреля). Между тем, ближайшая поддержка располагается на $101.80, ниже - в области $101.00 и $100.00.
ЕВРО - Единая валюта восстановилась из области 11-недельного минимума против доллара.
Вчерашние европейские данные были обнадеживающими. Они показали, что в Германии восстановление экономики продолжается. Исключением стала Испания, которая демонстрирует слабые результаты. Хотя данные за первый квартал вышли не совсем корректными, внутренний спрос в некоторых странах (в основном, это касается Франции и Италии) остается слабым. Тем не менее, исходя из вышедших данных, можно сказать, что картина во втором квартале будет более оптимистичной
Рост ВВП еврозоны составил в 1 квартале 0.2% против прогноза экспертов 0.4%. при этом ВВП Нидерландов сократился на 1,4%.
В этой связи BNP Paribas понизил прогноз роста ВВП еврозоны по итогам 2014 года с 1.4% до 1.2%.
В прошлом месяце евро снизился на 0.7%, показав самый слабый результат среди основных валют за исключением швейцарского франка. иена выросла на 0.6%, а доллар практически не изменился в цене.
С технической точки зрения EUR/USD восстановился после тестирования поддержки в области $1.3640 (минимумы 24 февраля) на фоне общей тенденции ослабления доллара после публикации слабых экономических данных из США.
Ниже откроется дорогу к $1.3560 (минимумы 12 февраля). Ближайшее сопротивление расположено на $1.3720/30, затем - в районе $1.3770/80.
ИЕНА - вышедшие накануне утром данные по ВВП Японии за первый квартал оказались лучше, чем ожидалось. Это дало повод думать, что курс USDJPY может продолжить снижение. Однако, несмотря на цифры ВВП, инвесторы продолжают думать, экономика Японии может утратить импульс роста этим летом.
Предварительные данные показали, что в первом квартале ВВП вырос на 1.5% кв/кв против предыдущего значения в +0.2% и прогноза аналитиков в +1.0%. В годовом выражении показатель вырос на 5.9%, превысив прогноз в 4.2% и предыдущее значение в +0.3%.
Отдельный отчет показал снижение индекс потребительского доверия в апреле до 37.0 пп против 37.5 пп ранее.
Иена продолжила укреплять свои позиции после того, как стало известно о меньших по сравнению с ожиданиями темпах роста ВВП еврозоны по итогам первого квартала.
С технической точки зрения USD/JPY торгуется ниже Y102.00. Ближайшее сопротивление расположено в районе Y102.75 и Y103.40 и Y104.00, а более существенное остается в зоне Y104.40/80. Поддержка находится на Y101.30 (минимумы 10 апреля) и Y100.70 (минимумы 7 февраля).
ФРАНК - стабилизировался после укрепления, на фоне общего ослабления доллара против основных валют. Напомним, что накануне доллар нивелировал свои достижения против европейских валют после публикации неожиданно слабых данных по промпроизводству в США.
Продажи активизировались после того, как стало известно о неожиданном падении промышленного производства в США в апреле на 0,6% против ожидавшегося роста на 0,1%.
Ранее стало известно, что в США индекс потребительских цен в апреле составил 2.0% против прогноза 2.0% и 1.5% в марте. Базовый индекс потребительских цен в апреле 1.8% против прогноза 1.7%.
Чистый приток долгосрочного капитала в марте сократился до $4B против прогноза $47.3B.
Первичные заявки на получение пособия по безработице (на 9 мая) составили 297K против прогноза 320K и 321K в предыдущем периоде.
С технической точки зрения USD/CHF торгуется в области Chf0.8890. Поддержка расположена на Chf0.8860 (минимумы 12 мая) и Chf0.8780.
Сопротивление расположено в районе Chf0.8950 (максимумы 4 марта).
СТЕРЛИНГ - Фунт несмотря на восстановление в целом остается под давлением, поскольку вчерашний отчет по рынку труда Великобритании оказался слабее прогнозов, а Отчет Банка Англии по инфляции не оправдал надежд рынка. Тон отчета оказался намного мягче, чем ожидалось, поскольку инфляционные данные вышли практически без изменений, несмотря на дальнейшее снижение уровня безработицы. Это дало повод к разговорам, что Банк Англии чувствует себя комфортно при текущей монетарной политике, а угроза роста инфляции, который мог бы повредить экономике, не материализовалась.
GBP/USD восстанавился после тестирования $1.6740. Ниже поддержка находится на $1.6720 (трендовая линия от 11 ноября 2013 года) и $1.6660 (минимумы 15 апреля). Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6790, затем - на $1.6820 (минимумы 13 мая).
ЗОЛОТО - может завершить неделю ростом на фоне ослабления курса доллара и оживления спроса на безопасные активы из-за эскалации напряженности на востоке Украины.
на спотовом рынке золото торгуется в районе $1,295.90 за тройскую унцию по сравнению с $1,296.22 накануне, когда цены снизились на 0.8% после публикации позитивных данных по рынку труда США.
В частности первичные заявки на получение пособия по безработице (на 9 мая) составили 297K против прогноза 320K и 321K в предыдущем периоде.
Показатель оказался в районе семилетнего минимума, что свидетельствует в пользу продолжающегося восстановления рынка труда крупнейшей мировой экономики.
С технической точки зрения золото торгуется чуть ниже $1,300, при этом ближайшая поддержка остается на $1,280 (также минимумы 1 апреля). В случае преодоления области $1270, поддержкой станет $1248.
Сопротивление располагается на $1309, (38.2% отката последнего ралли на дневных интервалах). преодоление данного уровня приведет к ускорению роста в направлении $ 1315 и далее к $1330.00.