EUR/USD - Падение цен на нефть ниже 30 долларов за баррель на европейской сессии вызвало волну бегства от рисков, которая наблюдалась до конца дня. Неделя началась достаточно спокойно. Рынки Китая закрыты и останутся таковыми на протяжении большей части неделя, поскольку Поднебесная празднует Новый год по лунному календарю. Макроэкономический календарь выглядел не слишком насыщенным. В частности, еврозона опубликовала индекс доверия инвесторов Sentixза февраль (6,0 вместо 9,6 в январе и прогнозов в 7,6%), а в США вышел январский индекс условий на рынке труда (0,4 против 2,3 в декабре).
Пара EUR/USD достигла 1.1086 (38,2% коррекции недавнего роста) перед открытием торгов в США, но затем восстановилась и приблизилась к 1.1200, где и провела остаток дня. Несмотря на обновление минимумов, краткосрочная картина выглядит в целом позитивной. На часовом графике котировки остаются выше 1.1145 (23,6% коррекции недавнего дневного роста и 20-SMA). Технические индикаторы восстановились от негативной территории, но восходящий потенциал выглядит ограниченным.
На 4-часовом графике цены восстановились выше 20-SMA на 1.1145, RSI возобновил рост, оставаясь в зоне перекупленности, а моментум пересек вверх среднюю линию. В целом, дальнейший рост требует подтверждение, однако попытки падения выглядят весьма ограниченными, так как, скорее всего, привлекут покупателей.
Уровни поддержки: 1.1145 1.1085 1.1040
Уровни сопротивления: 1.1200 1.1245 1.1290
USD/JPY - Пара USD/JPY обновила минимум октября 2014 года на отметке 115.16. Японская иена укрепилась на фоне падения мировых фондовых рынков (DJIA потерял более 300 пунктов, а доходность 10-летних трежерис обновила годовой минимум на уровне 1,75%). Сейчас пара остается в районе данной отметки и, судя по всему, намерена продолжить падать в область 112.60. Данный сценарий имеет все шансы на реализацию, если уровень 115.00 не выстоит.
На часовом графике уклон нисходящий, индикаторы развернуты вниз, но находятся в зоне перепроданности, а 100-SMA ускорила падение и остается намного выше текущего уровня, выступая в роли сопротивления н 111.70. На 4-часовом графике нисходящая динамика также доминирует, RSI снижается до 22 пунктов, а моментум демонстрирует боковую динамику, оставаясь ниже средней линии.
Уровни поддержки: 115.00 114.65 114.20
Уровни сопротивления: 115.55 115.90 116.30
GBP/USD - Пара GBP/USD вчера достигла 1.4350 к открытию Уолл-стрит, но слабость доллара помогла ценам восстановиться выше 1.4400. Макро статистики по Великобритании вчера не выходило. Сегодня же нам предстоит оценить декабрьские данные по торговому балансу, которые будут способны оживить динамику пары. Ну а пока фунт вновь демонстрирует негативную динамику после 50%-ной коррекции недавнего дневного падения.
На часовом графике цена остается намного ниже 20-SMA, технические индикаторы отскочили от уровней перепроданности и сейчас остаются ниже средних линий. Все это говорит о возможном продолжении падения. На 4-часовом таймфрейме пробой 38,2% коррекции недавнего дневного падения на 1.4525 (также 200-EMA) ухудшил перспективы британской валюты. Технические индикаторы намерены восстановиться от уровней перепроданности, но нисходящие риски сохраняются, особенно если отметка 1.4400 будет пробита.
Уровни поддержки: 1.4395 1.4350 1.4315
Уровни сопротивления: 1.4460 1.4490 1.4530
ЗОЛОТО - Цены на золото в понедельник устремились вверх – котировки обновили максимум июня 2015 года на отметке 1200.86. На металл благотворно повлияло бегство от рисков, вызванное падением мировых фондовых рынков более чем на 2%. В середине американской сессии рост лишь ускорился, так как второстепенный отчет по США оказался хуже прогнозов.
С начала года цены на золото повысились почти на 12%, пробив важное психологическое сопротивление, и теперь может приступить к коррекции. Однако пока еще тренд скорее бычий, и при падении котировок включение в игру покупателей поддержит металл на плаву.
На дневном графике 20-DMA пересекла вверх 100- и 200-DMA, индикаторы возобновили рост, оставаясь в зоне перекупленности, и сейчас остаются на максимумах. На 4-часовом графике восходящий уклон сохраняется, так как 20-SMA держится ниже уровня цены, а индикаторы консолидируются в зоне сильной перекупленности.
Уровни поддержки: 1191.45 1184.10 1175.05
Уровни сопротивления: 1200.90 1208.65 1219.60
Нефть WTI - В понедельник цены на нефть упали из-за возобновившихся опасений по поводу переизбытка предложения на рынке. Переговоры Саудовской Аравии и Венесуэлы пока безрезультатны, страны все еще не могут прийти к консенсусу по поводу мер, способных сдержать падение котировок. В итоге вчера баррель WTI обновил минимум на 29,56, так и не сумев восстановиться к 30,00.
Техническая картина медвежья, индикаторы ускорили падение и остаются ниже средних линий, а цена опустилась ниже 20-SMA. На 4-часовом графике цены также устремлены вниз и остаются в зоне сильной перепроданности, а 20-SMA начинает разворот вверх, совпадая с 38,2% коррекции недавнего падения на 31,65. Все это подтверждает наличие нисходящего уклона. Пробой 29,20 (минимум 26 января и ближайшая поддержка) откроет путь к 26,00.
Уровни поддержки: 29.20 28.60 27.90
Уровни сопротивления: 30.80 31.65 32.40
DJIA - DJIA вчера потерял более 350 пунктов, закрывшись на отметке 16026,05. Остальные индексы Уолл-стрит также снизились: Nasdaq опустился на 1,82% до 4238,75, S&P потерял 1,43% до 1853,44.
Энергетический сектор оказался в аутсайдерах, так как бумаги компаний отреагировали на падение цен на нефть. Акции Chesapeake Energy, второго по величине экстрактора природного газа в США, обрушились на 50% после ряда слухов о том, что компания наняла специалистов по реструктуризации. К концу дня падение составляло уже 33%, так как представители компании заявили, что не планируют банкротство.
На дневном графике Dow цена закрыла день ниже 20-SMA, а технические индикаторы развернуты вниз и пересекли средние линии. На 4-часовом таймфрейме котировки остаются ниже 20-SMA, индикаторы восстановились от уровней перепроданности, но это является скорее следствием недавнего отскока, чем сигналом разворота вверх.
Уровни поддержки: 15953 15852 15795
Уровни сопротивления: 16124 16192 16265
FTSE100 - Индекс FTSE100 потерял 2,71% или 154 пункта, завершив день на уровне 5689,39. В аутсайдерах оказался банковский сектор, бумаги которого упали на фоне бегства от рисков, вызванного очередной распродажей на рынке нефти (HSBC- 4%, Lloyds Banking Group - 3.5%, RBS - 4.6%).
Акции Randgold оказались среди лидеров – сильный отчет по прибыли позволил бумагам подскочить на 13,2%. На дневном графике наблюдается сильное внутридневное падение после неудачной попытки пробить 20-SMA; технические индикаторы пробили средние линии, что указывает на сохранение нисходящего уклона.
На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100-SMA, хотя индикаторы восстановились от уровней перепроданности, что говорит о возможной восходящей коррекции.
Уровни поддержки: 5698 5644 5606
Уровни сопротивления: 5762 5820 5894
DAX - Европейские акции вчера обновили годовые минимумы. DAX завершил торги падением на 3,30% или 296 пунктов до 8979,36, пробив сильную долгосрочную поддержку на 9200.
Основной удар принял на себя банковский сектор – Deutsche Bank и Commerzbank потеряли по 9,5%. На дневном графике индекс демонстрирует слабость и подвержен дальнейшему падению, так как цены опустились ниже 20-SMA, а индикаторы устремились вниз, оставаясь в зоне перепроданности.
На 4-часовом таймфрейме падение демонстрирует признаки замедления, так как индикаторы могут развернуться от уровней перепроданности, но 20-SMA резко снижается, оставаясь выше уровня цены. Это значит, что попытки восстановления нужно расценивать как возможность открыть шорт.
Уровни поддержки: 8917 8833 8779
Уровни сопротивления: 9071 9168 9254