НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы отступили в среду на фоне неожиданного снижения запасов нефти в США и роста предложения со стороны мировых производителей топлива.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на 43 цента или 0.5% до $90.73 за баррель. Это минимальная цена закрытия с апреля 2013 года.
В среду министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 1.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали роста на 1 млн. баррелей.
Также ведомтство сообщило о снижении запасов бензина на 1.8 млн. баррелей, в то время как запасы дистиллятов снизились на 2.9 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 1.3 млн. баррелей и снижение запасов дистиллятов на 625,000 баррелей.
Нефть стремительно упала после неудачной попытки 30 сентября преодолеть $95.00. Котировки снизились до $90.50 и остаются под давлением. Сильная поддержка остается в районе $90.50 (также минимум 11 сентября). Промежуточное сопротивление находится на $93.00 (вчерашний максимум), выше - на $95.00 и $96.00 (максимум 29 августа).
ЕВРО - Сдерживающим фактором восстановления евро продолжают выступать ожидания принятия ЕЦБ новых стимулирующих мер, в частности программы покупки активов, подобной той, которую в октябре завершит ФРС.
Кроме того, следует понимать, что более слабая валюта может вполне устраивать европейцев с точки зрения облегчения жизни экспортерам.
В среду в центре внимания также оказались слухи о том, что глава ЕЦБ Марио Драги, вероятно, подтолкнет ЕЦБ к покупкам долгов со статусом “мусорных” греческих и кипрских банков. На этой неделе Драги озвучит детали плана по покупке долгов на сотни миллиардов евро.
Между тем, правительство Италии понизило прогноз по ВВП страны на этот год до -0.3% против апрельского прогноза в +0.8%.
Во Франции правительство откладывает достижение дефицита бюджета 3% от ВВП до 2017 года из-за низких темпов роста экономики и инфляции.
В четверг, в 11:45 GMT фокус будет смещен на решение ЕЦБ по учетной ставке. Традиционная пресс-конференция ЕЦБ состоится в 12:30 GMT.
EUR/USD восстановился к $1.2670 после длительной консолидации 1 октября. Ближайшее сопротивление находится в области максимумов 25 сентября на $1.2770 (линия сопротивления от 15 августа). Минимумы 30 сентября на $1.2570 представляют ближайшую поддержку. Более сильный уровень - на $1.2550 (канальная линия).
ИЕНА - Курс USD/JPY отошел от 6-летнего максимума, ранее установленного на Y110.08 на фоне коррекции в связи с опасениями относительно перекупленности доллара.
Опубликованные данные зафиксировали, что в США изменение числа занятых в частном секторе от ADP в сентябре составило 213K, против прогноза 210K.
Производственный PMI от Markit в сентябре составил 57.5 против прогноза 58.5, а производственный ISM PMI (сентябрь) 56.6 против прогноза 58.5.
Опубликованный Банком Японии квартальный отчет Tankan не произвел особого впечатления на рынок. Глава регулятора Курода заявил, что:
- результаты Танкан превзошли ожидания;
- наблюдается улучшение корпоративных прибылей;
- продолжается благоприятный экономический цикл;
- индекс Capex не показал значительный рост, несмотря на снижение иены, что говорит о нежелании компаний переносить производство обратно в Японию;
- чрезмерный рост иены, равно как и чрезмерное ее падение не являются позитивными для экономики.
USD/JPY резко снизился из области дневных максимумов на Y110.00 и в четверг утром протестировал Y108.50. Доллар по-прежнему под давлением. Ближайшая поддержка находится на Y109.10 (минимумы 29 сентября), ниже - на Y108.70 (канальная линия поддержки от 20 августа). Выше Y109.80 сопротивление находится на Y110.70 (максимумы 10 августа 2008 года).
ФРАНК - Швейцарский франк укрепил свои позиции против доллара.
В среду в ходе европейских торгов на рынке появились слухи об интервенции со стороны Национального Банка Швейцарии (НБШ).
Согласно слухам, НБШ неофициально покупал кросс EUR/CHF на 1.2050, что привело к росту EUR/CHF к 1.2089 с 1.2052.
В сентябре 2011 года НБШ установил нижний предел для EUR/CHF на уровне 1.2000 с целью препятствовать чрезмерному удорожанию франка на фоне усиления экономического кризиса в Еврозоне.
USD/CHF в очередной раз не смог преодолеть Chf0.9600 (ближайшее сопротивление) и отступил к Chf0.9520 прежде, чем слегка восстановиться. Выше недавних максимумов сопротивление находится на Chf0.9660 (максимумы июля 2012 года). Промежуточная поддержка находится на Chf0.9480, затем - на Chf0.9430 (максимум 17 сентября).
СТЕРЛИНГ - Фунт восстановился после продаж среды, спровоцированных выходом слабой статистики.
Так, индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании оказался хуже прогнозов, показав 51.6 пп против 52.5 пп. Это минимальное значение с мая 2013 года.
Это дало участникам рынка повод полагать, что британская экономика не настолько стабильна, как полагалось. Однако рынку необходимо быть уверенным в том, что Банк Англии станет первым, кто повысит процентные ставки, для дальнейших покупок стерлинга. но последние данные разочаровывают.
GBP/USD показал максимумы на $1.6250 прежде, чем скорректироваться к фигуре. Накануне курс упал к $1.6160. Ближайшая поддержка расположена в области вчерашних минимумов на $1.6070 (минимум 9 сенятбря). Ближайшее сопротивление находится в области $1.6340 (максимумы 25 сентября), выше - на $1.6410 (максимумы 22 и 23 сентября), далее - на $1.6520 (максимумы 19 сентября).
ЗОЛОТО - Золото продолжает восстанавливаться из области 9-месячных минимумов на фоне коррекции американского доллара и мировых фондовых рынков, что усилило спрос на драгоценный металл как на альтернативный инструмент инвестирования.
Наличное золото выросло в цене на 0.7% до $1,222.47 за унцию. 30 сентября металл упал к $1,204.57 (минимум с 2 января).
Опубликованные накануне данные засвидетельствовали ростм деловой активности в ЕС минимальными за последние 14 месяцев темпами в сентябре, в то время как деловая активность в США также ослабела. В Китае индекс производственной активности в сентябре остался без изменений по сравнению с августом.
Активы крупнейшего в мире фонда, обеспеченного золотом, сократились накануне до 768.66 тонн (минимум с декабря 2008 года).
Золото восстановилось из области минимумов 1 октября на $1,204.40 и продолжает сохранять оптимизм. Ниже сильная поддержка находится на $1,180.50 (минимумы 31 декабря 2013 года). Между тем, ближайшее сопротивление - на $1,222.15 (сессионный максимум), вплоть до $1,235.00 (максимумы 23 сентября).