НЕФТЬ - падает шестую неделю подряд. Нефть марки West Texas Intermediate упала до 3-летнего минимума после того, как Саудовская Аравия понизила цены на экспортируемую в США нефть на фоне спекуляций, что запасы топлива выросли на прошлой неделе.
Саудовская Аравия понизила декабрьские дифференциалы на все марки нефти, поставляемые в США и увеличила спреды для азиатских и европейских потребителей. Так, крупнейший производитель нефти в составе членов ОПЕК понизил стоимость барреля арабской нефти, поставляемой в США, на 45 центов до минимального уровня в этом году.
ОПЭК, на долю которого приходится порядка 40% добычи нефти в мире, обсудит квоты на добычу на заседании 27 ноября в Вене. Пока же ОПЭК призывает не паниковать.
Позже нефть выросла в цене после публикации данных о запасах сырья в США.
Однако в пятницу нефть возобновила снижение после сообщений о том, что добыча сырья на крупнейшем ливийском месторождении Шарара возобновится в самом ближайшем времени. Дополнительное давление на цены оказало снижение ОПЭК прогноза спроса на нефть на ближайшие 20 лет.
С технической точки зрения ближайшее сопротивление находится в районе 79.00. С другой стороны, неспособность закрепиться выше откроет дорогу для повторного тестирования области 76.50.
ЕВРО - частично компенсировал падение вызванное тем, что глава ЕЦБ Марио Драги в четверг дал понять, что склонен к дальнейшему стимулированию экономики региона.
ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 0,05%. В ходе своей традиционной пресс конференции Марио Драги в частности заявил, что совет управляющих ЕЦБ единодушен в готовности использовать нетрадиционные инструменты в случае необходимости, при этом, ожидается, что баланс ЕЦБ будет двигаться к уровням 2012 года, а поступающие данные указывают на ослабление импульса роста.
Драги отметил, что предпринимаемые ЕЦБ меры направлены на более широкомасштабное смягчение денежно-кредитной политики, а мягкая денежно-кредитная политика окажет поддержку инфляционным ожиданиям.
По словам Драги ЕЦБ вскоре начнет покупать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS). При этом экономические обзоры указывают на ослабление темпов роста..
В начале недели Еврокомиссия понизила прогноз основных макроэкономических показателей еврозоны на фоне сохранения бюджетных проблем в крупнейших экономиках региона, переживших две рецессии за последние шесть лет.
Еврокомиссия предполагает, что экономика Германии будет стагнировать во втором полугодии и вырастет на 1.1% в 2015 и 1.8% в 2016. В майском прогнозе рост в 2015 ожидался на уровне 2%.
С технической точки зрения EUR/USD сейчас под давлением, торгуясь выше $1.2400. Ближайшее сопротивление расположено в области $1.2530 (вчерашний максимум), выше - в области $1.2575 (максимум 4 ноября), затем - на $1.2625 (максимум 30 октября). Ближайшая поддержка находится в районе $1.2360 (дневные минимумы).
ИЕНА - падает третью неделю подряд. Доллар на этой неделе обновил 7-летний максимум против доллара после недавнего заявления управляющего Банка Японии Куроды относительно намерений сохранять стимулирующую политику центрального банка так долго, как это потребуется.
Согласно статье в издании Nikkei, японский Центр экономических исследований прогнозирует, что ВВП страны, вероятно, упал на 0.3% м/м в сентябре.
Также центр прогнозирует:
-потребительские расходы;
-инвестиции в сектор недвижимости -0.8%;
-капиталовложения +1.4%;
-общественные проекты +0.7%.
Официальная статистика по ВВП Японии не будет опубликована до 16 ноября.
С технической точки зрения USD/JPY протестировал Y115.60 и скорректировался к Y114.70. При этом ближайшее сопротивление находится на Y116.00. Ближайшая поддержка находится на Y114.50 (сессионный минимум) и Y113.15 (минимумы 4 ноября) и Y112.40.
ФРАНК - в пятницу резко укрепился. В пятницу доллар показал максимальное падение за последние три недели после того, как опубликованный отчет по занятости оказался чуть хуже средних прогнозов на фоне дискуссий относительно того, когда Федеральный резерв пойдет на повышение процентных ставок из области рекордных минимумов.
Статистика показала, что в октябре занятость в США составила 214,000 против прогноза в 231,000. Предыдущий показатель был пересмотрен с повышением до 256,000 с 248,000. Августовский рост был пересмотрен на 203,000 с 180,000. Между тем, уровень безработицы снизился до 5.8% против прогноза в 5.9%.
Эксперты полагают, что отчет не такой уж разочаровывающий, поскольку девятый месяц подряд демонстрирует рост выше 200K. В последний раз такое наблюдалось в 1994 году.
Ранее поддержку американской валюте оказали сообщения о том, что по итогам промежуточных выборов республиканцы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей Конгресса США, что дает им серьезные инструменты влияния на президента Обаму в течение последних двух лет его каденции. Многие традиционно полагают, что получение республиканцами контроля над Сенатом позитивно скажется на деловом климате в страны.
С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.9740 и отступил под фигуру. Промежуточный уровень сопротивление расположен в области Chf0.9750 (максимумы 7 июля 2013 года). Ниже недавних минимумов Chf0.9580 поддержка находится в районе минимумов 30 октября на Chf0.9540.
СТЕРЛИНГ - достиг 14-месячного минимума против доллара США после того, как Банк Англии сохранил процентную ставку на исторически минимальном уровне, а темпы роста в Великобритании остались на низком уровне.
Банк Англии оставил ставку без изменения на уровне 0.5% и планируемый объем выкупа облигаций на ?375B.
Опубликованные данные показали, что в сентябре промышленное производство Британии показало рост на 1.5% г/г и 0.6% м/м, что оправдало прогнозы. В августе показатель вырос на 2.5% г/г и 0.0% м/м.
Отчет по деловой активности в непроизводственном секторе Британии засвидетельствовал снижение индекс деловой активности в непроизводственном секторе до 56.2 пп против прогноза в 58.5 пп.
С технической точки зрения GBP/USD восстановился из области дневных минимумов на $1.5790 и сейчас торгуется выше $1.5800. Ближайшее сопротивление находится на $1.5929. Ниже $1.5790 поддержка находится на $1.5720.
ЗОЛОТО - по итогам недели выросло, несмотря на заметное падение в начале недели.
Цены на золото упали к 1131.60 на фоне укрепления доллара. Также золото не смогло закрепиться ни на одной из поддержек, благодаря слабым данным по деловой активности в Еврозоне и довольно жизнерадостному фондовому рынку в Европе.
Однако в пятницу ситуация изменилась. Цены на золото выросли после того, как правительственные данные показали меньший по сравнению с прогнозами рост занятости в октябре, в то время как уровень безработицы упал до 6-летнего минимума на 5.8%.
Золото подорожало на 1.17% до $1156 за унцию после того, как статистика показала, что в прошлом месяце число новых рабочих мест в США составило 214,000 против прогноза в 231,000. Однако пока это нельзя назвать разворотом нисходящего тренда. Рост укладывается в рамки коррекции.
С технической точки зрения золото может повыситься еще до 1186.00. Ключевое сопротивление расположено в районе 1220.00. Поддержка остается в районе минимумов на 1131.60.