НЕФТЬ - закончила с потерями третью неделю подряд на фоне новых продаж из-за опасений, связанных с тем, что предложение продолжит доминировать над спросом.
Период падения цен на нефть сейчас наиболее продолжительный за последние четыре месяца. Давление на цены было спровоцировано решением ОПЕК не понижать квоты после того, как в США было принято решение о снятии запрета на экспорт нефти.
В то же время представитель Ирана Рухани выразил надежду, что сделка по отмене санкций будет заключена уже в январе, что приведет к росту предложения нефти еще и со стороны Ирана.
Международное Энергетическое Агентство со своей стороны подчеркнуло, что ОПЕК продолжит придерживаться стратегии защиты доли рынка.
С технической точки зрения, нефть протестировала поддержку в районе $34.40 и ее преодоление откроет дорогу далее - к $33.50. Ближайшим сопротивлением является область $36.00. Более серьезный уровень находится на $37.70.
ЕВРО - завершил неделю в минусах. Повышение ставок ФРС на 25 б.п. стало причиной падения курса EUR/USD намного ниже уровня открытия недели. Торговая активность сейчас слабая, а объемы достаточно низкие, поскольку рынки уже предвкушают сезон праздников.
Представитель ЕЦБ, Новотны, в свеом выступлении отметил, что действия ЕЦБ оказали эффект
- в целом, ЕЦБ проводит верную монетарную политику;
- низкие процентные ставки являются отражением низкого уровня инфляции и темпов роста;
- ускорение роста экономики естественным образом приведет к повышению ставок;
- ЕЦБ внимательно наблюдает за ситуацией на рынке недвижимости.
С технической точки зрения, EUR/USD торгуется ниже $1.0850, чуть выше ближайшей поддержки $1.0800 (минимум 7 декабря), преодоление которой откроет дорогу к $1.0700. Между тем, выше $1.0000 откроется дорога на $1.1040 (недавние максимумы). Далее сопротивление располагается на $1.1075 (максимумы 30 октября).
ИЕНА - в пятницу резко снизилась после того, как Банк Японии неожиданно принял новую программу покупки активов стоимостью 300млрд. иен. Согласно этой программе, средний срок покупки государственных ценных бумаг (JGB) увеличится с 7-10 лет до 7-12 лет;
будут покупаться фонды, составленные из акций компаний с высоким уровнем капитальных
инвестиций и занятых на рынке труда.
Реализация новой программы начнется в апреле 2016 года. Срок действия программ кредитования роста увеличивается на 1 год.
Глава Банка Японии, Курода, в своем полседующем выступлении заявил, что экономика продолжает восстановление умеренными темпами;
повышение процентной ставки ФРС стало ответом на очень прочное положение рынка труда и улучшение состояния экономики;
ФРС будет продолжать реализацию монетарной политики с оглядкой на экономику и инфляцию;
Банк Японии продолжит пристально наблюдать за тем, как политика ФРС влияет на на глобальные рынки;
Tankan свидетельствует о том, что корпорации по прежнему позитивно оценивают перспективы капитальных инвестиций;
Tankan подтверждает сохранение позитивного экономического цикла.
Позже курс USD/JPY резко изменил направление и понесся вниз после того, как в продоолжении своей речи Курода сказал, что решение Банка Японии нельзя назвать дополнительным ослаблением монетарной политики;
решение было принято с целью облегчения реализации программы QQE;
цель достижения уровня инфляции 2% не изменилась;
целью сделанных шагов является обеспечение в случае необходимости быстрого расширения программы QQE.
С технической точки зрения, USD/JPY торгуется ниже Y122.00 и остается под давлением. Ниже Y121.00 поддержка находится в зоне Y120.20/00. Сопротивление остается на Y123.65/70 (максимумы ноября и декабря) и Y124.00 (психологически важный уровень)
ФРАНК - в пятницу частично компесировал ранее понесенные потери. Однако, укрепление швейцарской валюты было вызвано техническими, а не фундаментальными факторами.
Представитель ФРС, Лэкер, в своем выступлении заявил, что повышение ставки ФРС - признак того, как далеко зашла экономика США;
- каждая страна должна устанавливать свои правила для своей экономики;
- дивергенция политики центрального банка не обязательно должна являться предметом опасений;
- потребительские расходы продолжают рост;
- спад темпов роста мировой экономики в начале 2015 года был не полностью оценен;
- падение цен на нефть, вероятно, замедлило ФРС с повышением ставок в этом году.
- время покажет, права ли ФРС;
- стабильные цены на нефть и курс доллара приведут к заметному росту инфляции;
- народ должен увидеть, что каждое заседание FOMC - “живое” заседание;
- FOMC ожидает сокращение дефицита бюджета, поскольку это зависит от статистики.
Ранее глава НБШ, Джордан, заявил, что привязка франка в евро была отменена, поскольку не была стабильна
-адаптация промышленного сектора к дорогому франку внушает оптимизм;
-франк переоценен, а это испытание для экспортеров.
С технической точки зрения, USD/CHF сохраняет позитивный настрой после того, как курс смог удержаться выше Chf0.9920 и приближается к отметке Chf1.0000. Ближайшее сопротивление сформировалось на Chf1.0030, а более существенное располагается в области Chf1.0080 (максимум 10 ноября). Ближайшая поддержка находится на Chf0.9920 (ранее сопротивление). Ниже поддержка расположена на Chf0.9860. Преодоление данной отметки откроет дорогу на Chf0.9780 и Chf0.9720.
СТЕРЛИНГ - в пятницу предпринял попытку восстановиться, но она успеха не принесла. Ранее фунт упал на опасениях, что ставки Банка Англии в 2016 году не будут повышаться из-за угрозы выхода Великобритании из ЕС, а также из-за замедления роста зарплат. Начало падению стерлинга положило решение ФРС повысить ставку на 25 б.п.
С технической точки зрения, GBP/USD остается в районе $1.4900. Ниже целью снижения станет район $1.4860/50 (минимум 21 апреля/нижняя граница канала). Выше $1.5180 (недавний максимум) ближайшее сопротивление находится в области $1.5240 (максимум 11 декабря).
ЗОЛОТО - прибавило в цене в пятницу на фоне снижения курса доллара после решений Банка Японии по монетарной политике.
Банк Японии в пятницу, как и ожидалось, подтвердил курс на увеличение денежной базы в пределах 80 триллионов иен ежегодно (примерно 654 миллиарда долларов). Неожиданным для рынков стал запуск новой программы регулятора по покупке бумаг биржевых инвестиционных фондов, а также продление среднего срока погашения ценных бумаг до 7-12 лет с начала следующего года.
Это несколько ослабило позиции доллара на валютном рынке, что положительно повлияло на цену золота.
С технической точки зрения, ближайшее сопротивление находится на $1072.80 за унцию, выше - в районе $1087.60. С другой стороны, поддержка расподожена в районе $1049.50 за унцию. Ее прохождение откроет дорогу к минимумам на $1046.30.