НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы были достаточно волатильны в преддверии выхода официальной статистики по запасам сырой нефти.
Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI вырос на 7 центов до $92.82 за баррель, что выше 8-месячного минимума, протестированного 8 сентября в районе $92.66. С начала года цены на нефть снизились на 5.7%.
Ожидается, что в среду министерство топлива США сообщит о сокращении запасов нефти на 1.5 млн. баррелей до 358.1 млн.
Запасы бензина, вероятно, останутся без изменений на уровне 209.9 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, по прогнозам аналитиков, выросли на 1 млн. баррелей.
Согласно данным американского Института Нефти, опубликованным накануне, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1.9 млн. баррелей.
Нефть снова под давлением - в районе $92.70. Ближайшая поддержка находится на $92.50 (минимум 9 сентября), ниже - в области $91.80 (минимумы 8 сентября). Ближайшее сопротивление находится на $93.90/00 (максимумы 9 сентября), выше - в области $94.30 (канальная линия от 22 июля) и $95.00 (максимум 5 сентября).
ЕВРО - Евро продолжает торговаться сдержанно. Во вторник курс в целом оставался под давлением в свете недавнего решения ЕЦБ понизить ключевые процентные ставки на запустить программу выкупа бондов. Однако также единая валюта негативно отреагировала на заявление Шойбле, который отметил, что экономическая ситуация в Германии ухудшается:
-Германия должна продолжать придерживаться стабильной политики;
-сбалансированный бюджет должен стать “нормой” для Германии;
-все должны считаться с европейскими правилами;
-частные инвестиции должны поддержать рост экономики;
-рост дефицитов не способствует восстановлению экономики;
-еврозона должна найти новые способы для привлечения инвестиций.
EUR/USD стабилизировался чуть выше $1.2900. Промежуточное сопротивление - на $1.2960 (максимумы 9 сентября), выше - на $1.3000. Ближайшая поддержка находится на $1.2860 (минимумы 9 сентября), ниже - в районе $1.2740 (минимум 31 марта 2013 года).
ИЕНА - Японская валюта обвалилась до шестилетнего минимума против доллара после публикации данных, засвидетельствовавших падение капитальных инвестиций и сокращение профицита текущего баланса Японии, что является дополнительным свидетельством замедления роста третей крупнейшей экономики мира.
В августе иена снизилась на 1.5% против корзины 10 валют крупнейших экономически развитых стран. Евро за данный период снизился на 1.9%, а доллар вырос на 2.1%.
Эксперты полагают, что в том случае, если слабость в экономике Японии сохранится в 3 квартале, активизируются опасения в отношении дополнительных стимулирующих мер со стороны Банка Японии, что еще более снизит спрос на иену. В этой связи к концу года ожидается падение курса иены против доллара до 110.
USD/JPY остается выше Y106.00. Ближайшая поддержка находится на Y105.70 (максимумы 4 сентября), затем - на Y104.20 (максимумы 24 августа) и Y103.00 (максимум 20 июля). Ближайшее сопротивление остается на Y106.55 (сессионные максимумы) и Y107.00.
ФРАНК - Швейцарский франк возобновил снижение после недавнего роста.
Индекс доллара растет на фоне спекуляций, что экономические данные, публикация которых запланирована на текущей неделе, дадут дополнительные аргументы ФРС для повышения процентных ставок в будущем году.
Индекс доллара прибавил после того, как в отчете ФРБ Сан Франциско было отмечено, что рынок может недооценивать грядущие темпы повышения процентных ставок ФРС.
В настоящее время вероятность того, что ФРС повысит процентную ставку по меньшей мере на 0.5% к июлю 2015 года выросла до 60% по сравнению с 52% в конце августа.
Высокодоходные валюты понесли потери на фоне спекуляций, что рост доходности американских активов приведет к падению спроса на активы стран данной категории.
В среду, в 14:00 GMT, США предоставит июльский отчет по товарно-материальным запасам. Ожидается рост к 0.5% с 0.3%.
USD/CHF пытается восстановиться, однако продолжает торговаться ниже вчерашнего максимума на Chf0.9380 (ближайшее сопротивление). Далее сопротивление находится на Chf0.9400 (50% Фибо снижения с Chf1.1730 до Chf0.7070). Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9310 (минимум 9 сентября), затем - на Chf0.9280 (минимумы 5 сентября).
СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов упал до ноябрьского минимума после того, как в Шотландии опрос населения показал, что результат референдума на будущей неделе может стать неожиданным.
Глава Банка Англии Карни сказал, что повышение ставки весной 2015 года соответствует целям:
- рынку труда нужно время, чтобы восстановиться перед повышением ставок;
- рост реальных зарплат должен завершиться к середине 2015 года;
- повышение ставок будет постепенным и ограниченным;
- инфляционный климат остается благоприятствующим;
- рост ВВП Великобритании в 2014 году ожидается на уровне 3.5% и 3% - в следующем году.
В среду, в 09:00 GMT в центре внимания будет инфляционный отчет Великобритании.
GBP/USD консолидируется чуть выше $1.6100. Ниже $1.6060 (минимум 9 сентября) потери могут увеличиться до $1.6020/00. Сопротивление находится в районе $1.6180/90 (максимум 8 сентября), затем - на $1.6230.
ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото восстановились из области 3-месячных минимумов, протестированных накануне в районе $1,247.60 за унцию.
На этой неделе статистика США может показать рост розничных продаж в августе максимально за последние четыре месяца, а также сокращение количества обращений американцев впервые за пособием по безработице. Это может усилить вероятность того, что Федеральный резерв решится на повышение процентных ставок впервые с 2006 года.
Декабрьский фьючерс на золото вырос в цене на 0.7% до $1,257.40 за унцию.
Золото торгуется в области дневных минимумов на $1,256.30. Поддержка остается на $1,247.60 (минимумы 3 июня). Ближайшее сопротивление - на $1,260 (23.6% Фибо падения с $1,296.16), выше - в области $1,300/$1,302 (максимумы 19 августа).