Еженедельная аналитика от компании "Forex Palm"

[trader forex]

Торговая неделя 01-05.08.2014

AUD/USD

Австралийский доллар достиг трехнедельного максимума на фоне положительного отчета по производственным расходам в частном секторе. Отчет по производственным расходам в частном секторе,публикуемый Австралийским бюро статистики, показал: объем капитальных расходов Австралии в частном секторе во втором квартале вырос на +1.1%, экономисты прогнозировали снижение прогнозом 0.8%.
Отчет считается индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Число новых заявок на пособие по безработице снова упало на прошлой неделе и осталось около пост кризисного минимума, став очередным признаком укрепления рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 298 000 на неделе, завершившейся 23 августа, заявило в четверг Министерство труда. Это было чуть ниже 299000 в прогнозе экономистов. Обращения за предыдущую неделю были слегка пересмотрены до 299000. Четырехнедельная скользящая средняя обращений, которая сглаживает еженедельную волатильность, снизилась на 1250 до 299 750.
Первичные обращения за пособием по безработице держатся около отметки 300 000 в последние недели, упав ниже этого уровня пять раз в этом году. В последний раз это регулярно произошло в начале 2006 года, в разгар последнего экономического роста. Отчет в четверг также показал: количество людей, продолжающих получать пособие по безработице, выросло на 25 000 до 2 530 000 на неделе, завершившейся 16 августа. Эти цифры сообщаются с одной неделей отставания.

На предстоящей торговой неделе новостной фон пары будет насыщен новостями,ситуация в AUD/USD не изменилась, но наши сомнения в способности пары пробиться к 94-й фигуре начинают оправдываться,поскольку сопротивление в районе 0.9374 на данном этапе успешно справляется со своей задачей. Предпринималась вялая попытка роста, которая была прервана на уровне 0.9362, а австралийский доллар,оказавшись под давлением, теперь снижается. Тем не менее пока он торгуется выше 0.9300–0.9291, риски возобновления роста будут сохраняться. Потеря последнего уровня откроет путь к 92-й фигуре.



EUR/USD

Евро торговался почти всю неделю в небольшом диапазоне против доллара, оставаясь при этом вблизи 11-месячного минимума. В первую сессию участники рынка обратили внимание на данные по деловым настроениям в Германии, а также американский отчет по рынку жилья. Немецкие деловые настроения ослабли больше, чем ожидалось в августе, показали в
понедельник результаты опроса Института Ifo. Индекс делового климата от Ifo упал до 106,3 в августе.
Экономисты прогнозировал, что показатель снизится до 107,1 от июльского значения 108. Между тем, данные по США показали: с учетом сезонных колебаний продажи новостроек снизились на 2,4 процента, достигнув годового уровня 412 000 единиц, самого низкое значение с марта. Продажи за июнь были пересмотрены в сторону повышения - до отметки 422 тыс. с 407 тыс. единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов вырастут до 426 тыс. единиц. В Министерстве также сообщили: запасы новых домов увеличились на 4,1%- до 205 тыс. единиц (максимум с августа 2010). Давление на единую валюту продолжали оказывать ожидания дальнейшего смягчения политики ЕЦБ. Однако трейдеры не решались на активные продажи. Небольшое влияние оказали данные по США. Министерство торговли заявило: заказы на товары длительного пользования выросли с учетом сезонных колебаний на 22,6% до $ 300,1 млрд. в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Это стало самым резким увеличение и самым высоким уровнем в серии данных, начиная с 1992 года. Между тем, другой отчет показал: индекс потребительского доверия от Conference Board подскочил в августе до 92,4 пункта (рекорд с октября 2007 года). Положительными для евро оказались сообщения о том, что на следующей неделе ЕЦБ не предпримет каких-либо действий. После выступления Драги в Джексон Хоул инвесторы стали делать ставки на то, что ЕЦБ запустит новые меры стимулирования, однако, согласно сообщениям Reuters, этого не произойдёт в сентябре. Между тем, в подтверждение данного прогноза высказался министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. Он отметил, что комментарии президента ЕЦБ Марио Драги о возможном послаблении политики жесткой экономии были неправильно интерпретированы и сейчас нет большой необходимости для ЕЦБ проводить дальнейшее смягчение политики.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю новостной фон будет обширным, можно предположить повышенную волотильность пары. Пара евро доллар оказалась не в состоянии подняться выше уровня 1.3220. Это спровоцировало активизацию продавцов, в результате чего пара снова оказалась ниже поддержки в районе 1.3177 и протестировала отметку 1.3159. Давление на нее сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 31-й фигуры. Тем не менее сегодняшние данные по потребительской инфляции могут стать поводом для фиксации прибыли продавцами, и тогда евро как минимум вернется к сопротивлению в районе 1.3220.



EUR/JPY

По евро в центре внимания также оказался отчет по ВВП, который показал: во втором квартале рост американской экономики был более устойчивым, чем считалось ранее, поставив восстановление в нужное русло. Валовой внутренний продукт (общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике) вырос с учетом сезонных колебаний до годового уровня на 4,2% во втором квартале, заявило в четверг Министерство торговли. Минторговли ранее оценило темпы роста во втором квартале в 4%. Экономисты ожидали, что рост за второй квартал будет снижен до 3,9%. Позитивные данные усилили оптимизм в отношении состояния здоровья экономики и укрепили ожидания того, что ФРС начнет повышать ставки раньше, чем считалось.
В последнюю сессию недели доллар продолжил свое укрепление, установив при этом новый годовой максимум против евро. Аналитики отмечают, что пара попала под давление на фоне традиционных покупок доллара в конце месяца и влияния финансовых санкций России. Также свою роль сыграли продажи евро на любом ралли. Что касается макроэкономической статистики,то поддержку доллару оказал отчет по потребнастроениям. Согласно данным, в августе окончательный индекс потребительских настроений вырос до уровня 82,5 по сравнению с окончательным чтением за июль на уровне 81,8 и первоначальной оценкой за август на отметке 79,2. Стоит отметить, что, согласно средним оценкам экспертов, данный индекс должен был снизиться по сравнению с июльским значением до отметки 80,4. Ситуация в евро йене остается прежней. Вчера пара упала до 136.41, пробив поддержку в районе 136.72, но потом смогла вернуться выше
нее, а в пятницу поднялась до 137.07. Данные по потребительской инфляции в Германии оказали ограниченное влияние на динамику пары. Сегодняшние инфляционные показатели по еврозоне послужили незначительной поддержкой, поскольку участники рынка ожидали падения индекса потребительских цен, но он вышел в соответствии с прогнозами на уровне 0.3% в годичном исчислении.
Тем не менее это не дает оснований для активных покупок евро, поскольку вероятность того, что ЕЦБ на ближайшем заседании предпримет очередные шаги в борьбе с дефляцией, все еще остается. Поддержку паре оказывает слабая макроэкономическая статистика по Японии. До публикации результатов заседания Европейского центробанка евро йена может постепенно восстанавливаться.

Что касается перспектив на предстоящую торговую неделю нисходящая тенденция по паре все еще сохраняется, существенных фундаментальных данных по Японии не предвидится за исключением отчета банка Японии в пятницу, ежемесячный экономический отчет, публикуемый Банком Японии, представляет собой исследование активности и динамики национальной экономики. В нем анализируется экономическая ситуация в Японии и за ее пределами и даются указания на возможные дальнейшие перспективы налогово-бюджетной политики. Изменения данного отчета потенциально могут вызвать волатильность JPY . Обычно высокий показатель является позитивным (или бычьим) фактором для JPY, а низкий негативным (или медвежьим). Если рассматривать вхлды в продажи с целью фиксации прибыли у поддержки
136.72,135.200,136.40 то стоп лосс рекомендуем разместить на уровне 136.95. Так же отметим текущее сопротивление 137.90 которое совпадает с уровнем Фибоначи 61.8, пробой которого отменит южный сценарий.



Официальный сайт компании: Forex Palm

Добавлено через 1 минуту
Торговая неделя 01-05.08.2014

GBP/USD

Фунт так же провел неделю в боковом тренде. Небольшое влияние на валюту оказали британские данные по ипотечному кредитованию и озабоченность по поводу напряженности в Украине.Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила: количество одобренных ипотечных кредитов в Великобритании снизилось неожиданно в июле от 3??-месячного максимума. Количество займов на покупку домов упало до 42792 от 43180 в июне. По прогнозам оно должно было вырасти до 44 065 в июле. После снижения в течение первых месяцев 2014 года одобренные кредиты выросли в июне, в период после публикации Обзора ипотечного рынка, который, возможно, замедлил обработку заявок в первой части года. Полный объем ипотечного заимствования составил 10,9 млрд. фунтов стерлингов и был на 16 процентов выше, чем в июле прошлого года. Кроме того, участники рынка обратили внимание на отчет Конфедерации британской промышленности (CBI),который показал, что британские ритейлеры ожидают значительный рост продаж на месяц вперед, и они были самыми оптимистичными с мая 2002 года.
Ритейлеры ожидают, что в следующем месяце объемы продаж вырастут еще более надежными темпами с балансом 42 процентов. За август баланс розничных продаж вырос до 37%, что было больше ожидаемого показателя на уровне 27%.Результаты последних исследований, представленные компанией GfK NOP Ltd, показали: настроение среди британских потребителей улучшилось в августе более значительно, чем ожидалось,достигнув при этом девятилетнего максимума. В исследовании, проведенном с 1 по 17 августа по поручению ЕС, приняли участие свыше 2 тыс. британцев старше 16 лет. Согласно данным, в этом месяце индикатор потребнастроений вырос до +1 пункта с -2 пунктов в июле.
Эксперты ожидали улучшение показателя до -1 пункта. Напомним, в августе прошлого года индекс находился на уровне -13 пунктов, а в августе 2012 года составлял -29 пунктов. Также стало известно, что все пять составляющих индекса выросли. Суб-индекс оценки потребителями общей экономической ситуации на ближайшие 12 месяцев улучшился на 2 пункта относительно июля - до уровня +11 пунктов, а суб-индекс, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки,прибавил 2 пункта и составил -1 пункт (максимум с 2007 года). Данные опроса позволяют предположить, что расходы потребителей останутся одним из сильнейших факторов восстановления экономики в Великобритании. Комментируя результаты, Ник Мун, директор GfK по социальным исследованиям, отмечает что, вероятно, уверенность потребителей входит в период стабильности.

Что касается перспектив на предстоящей торговой неделе отметим что Фунт доллар продолжает консолидироваться после падения до 1.6535, не оставляя попыток пробиться выше сопротивления районе 1.6600–1.6613. Эти усилия пока безуспешны, но настойчивость покупателей все же может привести к пробитию указанного сопротивления, что повлечет за собой рост в направлении 67-й фигуры и будет сигнализировать о формировании фунтом основания. Тем не менее пока британская валюта торгуется ниже 1.6720, риски возобновления снижения будут сохраняться, а пробитие этого уровня
ослабит нисходящее давление. Неспособность подняться и закрепиться выше 1.6613 спровоцирует очередную волну распродаж.



USD/CHF

По данным еженедельного опроса Ассоциации ипотечных банков (АИБ), среднее количество ипотечных заявок за неделю, завершившуюся в пятницу, выросло на 2,8% по сравнению с неделей ранее.
Индекс покупки без учета сезонной коррекции вырос на 1% по сравнению с предыдущей неделей и оказался на 11% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете АИБ. Доля ипотечного рефинансирования выросла до 56% от общего объема заявок с 55% на предыдущей неделе. Средняя 30-летняя фиксированная процентная ставка по ипотеке (кредиты до $ 417 000) упала до 4,28%, в то время как аналогичная ставка для кредитов выше $417 000 поднялась до 4,22% по сравнению с 4,18% на предыдущей неделе. Средняя ставка 30-летняя фиксированная процентная ставка по ипотеке при поддержке Федеральной жилищной администрации снизилась до 3,98% с 3,99% неделей ранее. Средняя ставка 15-летняя фиксированная процентная ставка по ипотеке снизилась до 3,47% с 3,44% неделей ранее, в то время как ставка от Федеральной жилищной администрации осталась неизменной - на уровне 3,10%.
Правительство Швейцарии постановило, что пяти российским госбанкам, попавшим под санкции Европейского союза, для выпуска долгосрочных финансовых инструментов в стране потребуется получать разрешение. Такое решение швейцарские власти приняли для того, чтобы территория Швейцарии не использовалась для обхода санкций, введенных Европейским союзом против России из-за ситуации на Украине. В будущем разрешения на новые выпуски будут выданы лишь в том случае, если они соответствуют размеру средних финансовых обязательств на протяжении последних трех лет, - говорится в сообщении, распространенном правительством. В то же время дочерние компании российских банков в Швейцарии освобождены от необходимости получения такого разрешения до тех пор, пока они не действуют от лица своих материнских компаний или в соответствии с их распоряжениями. В список банков, которые попали под запрет, вошли Сбербанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк и ВТБ. Кроме того, Швейцария добавила 11 новых имен в санкционный список лиц и компаний, с которыми финансовым посредникам запрещается вступать в новые деловые отношения, а существующие деловые отношения с ними попадают под обязательство уведомления. Швейцария также накладывает запрет на импорт военных товаров из РФ и на экспорт оборудования для нефтяной промышленности.
Меры выступили в силу 27 августа. Ранее подобные меры в отношении РФ уже были приняты со стороны ЕС и США. Как сообщалось ранее, ЕС с 1 августа ввел секторальные санкции в отношении российского финансового сектора. Под ограничения попали пять российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ и Россельхозбанк. Санкции действуют год с возможностью пересмотра через три месяца. Санкции включают запрет для этих госбанков /а также их спецкомпаний, SPV/ привлекать деньги на срок больше трех месяцев на европейских финансовых рынках после 1 августа 2014 года. Под запретом новые эмиссии любых финансовых инструментов со сроком обращения более 90 дней, указано в материалах ЕС, включая размещение акций и облигаций. Финансовые санкции относятся только к новым сделкам и не имеют обратного действия.

Восходящая тенденция пары сохраняется Доллар франк снизился до уровня 0.9125, где пару выкупили, и она поднялась до 0.9161. По прежнему не удается протестировать 92-ю фигуру, что может привести к сокращению длинных позиций и снижению валюты к 91-й фигуре, пробитие которой откроет путь к 0.9000. Давление на пару оказывает рост швейцарского франка против единой европейской валюты.Если рассматривать рисскованные входы в продажу до пробоя поддержки как коррекцию, то только с коротким стопом. При покупке пары стоп лучше всего разместить на уровне 0.9156 с целью фиксации прибыли у линии веера Фибоначи 76.4



GOLD

Стоимость золота заметно выросла, вернув при этом почти все ранее утраченные позиции, так как вчерашние оптимистичные экономические отчеты США продолжают поддерживать спрос на американскую валюту, но напряженность между Россией и Украиной вынудила инвесторов обратиться к безопасному активу. Эксперты отмечают, что данные по ВВП США показали ускорение роста экономики страны. Кроме того, количество заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики. Эта статистика оказала поддержку американскому доллару, что негативно отразилось на динамике золота. Напомним также, что вчера президент Украины Петр Порошенко в четверг обвинил Россию в поддержке контрнаступления сепаратистов на юго-востоке страны; лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии вслед за НАТО также назвали Россию виновной в эскалации военного конфликта и пригрозили новыми санкциями. Если цены превысят $1.300, начнутся продажи. Нужно следить за ситуацией на Украине. Настроение на рынке золота не очень оптимистичное, ждем начала повышения процентных ставок,сказал старший дилер Lee Cheong Gold Dealers в Гонконге Рональд Люн. Участники рынка также следят за ситуацией в еврозоне. Сегодняшний отчет показал: инфляция в странах еврозоны в августе,как и ожидалось, замедлилась на фоне падения цен на энергоносители. Инфляция снизилась до 0,3 процента с 0,4 процента в июле.
Результат совпал с ожиданиями экономистов. Инфляция продвинулась дальше вниз от целевого уровня Европейского центрального банка "ниже, но близко к 2 процента". Между тем, базовая инфляция, которая исключает цены на энергоносители,продукты питания, алкоголь и табак, выросла незначительно на 0,9 процента в августе с 0,8 процента в июле. Также добавим, что вероятность снижения цен на золото сохранится в ближайшим месяцы из-за незначительного спроса на физическом рынке Китая. Поставки золота в Китай из Гонконга в июле снизились до трехлетнего минимума 22,107 тонны с 40,543 тонны в июне. Наценки на золотые слитки в Гонконге поднялись до $0,80-$1,10 за унцию к ценам в Лондоне. Наценки в Сингапуре держатся на уровне $0,80-$1,00 к лондонским ценам.
Данные по ВВП США показали ускорение роста экономики страны. Кроме того, количество заявок на получение пособий по безработице оказалось ниже, чем прогнозировали аналитики. Эта статистика оказала поддержку американскому доллару, что, конечно же, негативно отразилось на динамике золота, поддерживаемого ухудшением ситуации на Востоке Украины. До выхода названных показателей его котировки уверенно шли вверх и достигли сопротивления в районе 1296 долларов за унцию. После публикации данных драгоценный металл был продан, что привело к падению его стоимости до поддержки в районе 1287 долларов за унцию. Здесь спрос на него сохраняется, что удерживает актив от дальнейшего падения, уверенный рост экономики США может ускорить повышение Федеральной резервной системой процентной ставки, что, без всяких сомнений, является негативным для золота фактором.

На этом фоне вряд ли стоит ожидать существенного роста котировок, но события в Украине могут способствовать их росту до 1300–1322 долларов за унцию. Потеря поддержки в районе 1278.73 доллара за унцию усилит нисходящий импульс.Стоп лосс по продажам лучше всего разместить на уровне 1288.07 с целью фиксации прибыли у поддержки 1281.26,1278.21.1223.40



Официальный сайт компании: Forex Palm