Ч.2 Аналитика по валютным парам и криптовалютам от FXOpen

[Liluli]

Dow демонстрирует рост, поскольку крупные технологические компании на подъёме






Индекс Dow добился роста и закрылся выше в понедельник, поскольку крупные технологические компании возглавили более широкое движение вверх в преддверии квартальных отчетов Apple, которые должны быть опубликованы позднее на этой неделе, а также решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, запланированного на среду.

Промышленный индекс Dow Jones подскочил на 1,6%, или 511 пунктов, индекс S&P 500 — на 1,2%, индекс Nasdaq — на 1,2%. Крупные технологические компании, включая Alphabet (GOOGL), Meta Platforms Inc (META) и Meta Platforms (META), сплотились, чтобы поднять более широкий технологический сектор, поскольку инвесторы ожидали доходов от Apple. Ожидается, что Apple Inc (AAPL) опубликует результаты за июньский квартал – обычно сезонно слабый квартал для компании – в четверг после закрытия рынка, и многие с Уолл-стрит стремятся получить представление о продажах iPhone на фоне сообщений о замедлении спроса. Ожидается, что Apple также анонсирует свой чип Apple Silicon третьего поколения позднее в понедельник.

United Auto Workers и General Motors в понедельник заключили соглашение, положившее конец шестинедельной забастовке автопроизводителей Детройта, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Условия соглашения аналогичны недавнему соглашению, подписанному Фордом и Стеллантисом с UAW, включая повышение заработной платы и надбавок за прожиточный минимум. Акции General Motors Company (GM) закрылись ростом, в то время как акции Ford Motor Company (F) и Stellantis NV (STLA) завершили день в минусе.

Доходность казначейских облигаций выросла в преддверии объявления о рефинансировании и заседания ФРС. Доходность казначейских облигаций выросла в понедельник, поскольку инвесторы ожидали объявления о возмещении казначейских облигаций, которое должно состояться в среду, в котором подробно описываются планы по продаже векселей и облигаций. Недавняя распродажа казначейских облигаций, которая подтолкнула доходность к многолетним максимумам, частично объясняется увеличением предложения казначейских облигаций. В преддверии этого объявления Министерство финансов снизило оценку чистого заимствования за квартал с октября по декабрь до $776 трлн с $852 млрд, прогнозированных в конце июля. Помимо объявления о рефинансировании, решение Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду также привлечет пристальное внимание на фоне ожиданий приостановки ставок.

Акции McDonald's Corporation (MCD) выросли более чем на 2% после того, как производитель фаст-фуда сообщил о квартальных результатах, которые превзошли оценки аналитиков как по выручке, так и по прибыли, поскольку недавнее повышение цен поддержало рост. SoFi TechnologiesInc. (SOFI) также представила квартальные результаты, превзошедшие ожидания, и повысила прогноз на весь год, поскольку спрос на рефинансирование студенческих кредитов оказался лучше, чем ожидалось. Акции потеряли большую часть своего прироста в течение дня, но закрылись на 1% выше. Акции ON Semiconductor Corporation (ON) упали на 21% после того, как лучшие, чем ожидалось, результаты производителя микросхем за третий квартал были омрачены прогнозами на четвертый квартал, которые не оправдали оценок аналитиков. Компания прогнозировала прибыль на акцию в четвертом квартале в диапазоне от $1,13 до $1,27 при выручке от $1,95 до $2,05 млрд, что значительно ниже оценок Уолл-стрит в $1,36 и $2,18 млрд соответственно.

Акции Western Digital Corporation (WDC), однако, подскочили на 7% после того, как ее прогноз на второй финансовый квартал и результаты первого квартала превысили прогнозы. Компания объявила о планах выделить свой бизнес по производству флэш-памяти, в результате чего компания разделится на две части, а ее бизнес по производству жестких дисков также станет самостоятельным бизнесом. Известие о выделении компании привело к тому, что переговоры о слиянии ее бизнеса по производству флэш-памяти с Kioxioпровалились.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


fxopen.com/blog/ru/dow-diemonstriruiet-rost-poskolku-krupnyie-tiekhnologhichieskiie-kompanii-na-podiomie/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

USD/CAD: Новый максимум года

Как свидетельствует график, вчера курс USD/CAD превышал уровень 1.389 – впервые в 2023 году. Это произошло на фоне новостей, касающихся экономик США и Канады:

→ По оценкам Статистического управления Канады, ВВП сократился в третьем квартале. Технически, можно констатировать, что экономика Канады вошла в техническую рецессию, так как это второе подряд отрицательное изменение ВВП за квартал.

→ Индекс стоимости занятости в США (Employment Cost Index) вырос на 1,1% в 3-м квартале после увеличения на 1,0% во 2-м квартале, сообщило во вторник Министерство труда. Это признак сильного рынка труда, но в то же время он указывает на предпосылки для роста инфляции, так как издержки работодателя могут лечь на потребителя.

О том, как ФРС оценивает инфляцию, станет известно сегодня в 21:30 GMT+3 из речи Пауэлла. Также волатильность на рынке USD/CAD может усилить выступление главы Банка Канады Тиффа Маклема в 23:15 GMT+3.

График показывает, что курс USD/CAD находится в восходящем тренде, так как:
→ динамика курса развивается в рамках канала, показанного синим цветом – сила USD относительно CAD предполагает, что экономика США находится в более сильном состоянии, чем канадская;
→ величина отката В-С составляет около 50% от прогресса роста А-В.

Так как цена USD/CAD находится около верхней границы канала, это означает, что рынок уязвим к откату. На эту вероятность также указывает потенциальная дивергенция цены с индикатором RSI.

Если откат произойдет, он может быть неглубоким, например – к зоне поддержки которую образуют медианная линия синего канала и уровень 1.375, ранее служивший важным сопротивлением.

Будьте готовы к всплескам волатильности сегодня вечером. Чтобы извлекать выгоду из колебаний курсов валют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

[Liluli]

Биткоин обновил максимум года


Рынок криптовалют проявил корреляцию с фондовым рынком, получив бычий импульс на фоне смягчившейся риторики со стороны Федрезерва.

Цена главной криптовалюты достигла 35,900 долларов, впервые за 18 месяцев.

При этом:
→ позитив также объясняется ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит биткойн-ETF. По мнению аналитиков Bernstein (фирма по управлению активами) это может произойти к первому кварталу 2024 года.
→ по мнению тех же аналитиков, цена биткоина может достичь $150 тысяч к 2025 году;
→ Юрриен Тиммер, директор по глобальной макроэкономике Fidelity, назвал биткоин как «сырьевую валюту» или «экспоненциальным золотом», которая стремится стать средством сбережения и защитой от обесценивания денежной массы.

Настолько ли сильны бычьи настроения?




График дает информацию, чтобы помочь сохранить беспристрастный взгляд на рынок:

→ цена BTC/USD находится чуть выше верхней границы восходящего канала. И это признак перекупленности;
→ динамика цены BTC/USD формирует дивергенцию с индикатором RSI, который также находится в зоне перекупленности – что в итоге указывает на уязвимость рынка к откату;
→ цена находится выше психологического уровня в 35,000 – а анализ прошлого поведения цены биткоина относительно круглых уровней показывает, что “ложные проколы” – это обычная практика;
→ цена BTC/USD вышла из зоны консолидации (показана треугольником зеленого цвета), но за прорывом зоны консолидации может последовать масса покупателей – и не исключено, что они окажутся запертыми в убытках, если откат действительно произойдет. Возврат цены в зону зеленого треугольника будет мотивировать их закрывать позиции тем самым оказывая еще большее давление продаж.

Хотя одобрение ETF кажется неизбежным и может привлечь значительный капитал на рынок биткоинов в долгосрочной перспективе, технически цена BTC/USD может совершить откат из зоны перекупленности. Чтобы извлекать выгоду из роста и падения курсов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


fxopen.com/blog/ru/bitkoin-obnovil-maksimum-ghoda/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

S&P 500: Пауэлл придал бычий импульс


Ожидаемо ФРС оставила ставку без изменений. Внимание участников рынка было сфокусировано на пресс-конференции Пауэлла, по его словам:
→ Риски теперь стали почти «сбалансированными»;
→ Инфляционные ожидания – «на хорошем уровне».

СМИ публикуют мнения экспертов, которые в целом сходятся в том, что хотя Джером Пауэлл не исключил возможность еще одного повышения ставки, он, похоже, не очень-то поддерживает эту идею. Так что ФРС настроена не так агрессивно, как могла бы.

В результате вероятность повышения ставок в декабре упала до 20%, а вероятность того, что цикл повышения ставок закончился – находится на уровне в 70%.




Фондовый индекс S&P 500 отреагировал позитивно – цена выросла по итогам торгов. Однако насколько хватит бычьего импульса, который основывается на словах Пауэлла?

График показывает, что:
→ цена S&P 500 все еще находится в нисходящем тренде, судя по каналу (показан красным цветом), причем верхняя граница канала, где следует ожидать активизацию усилий медведей, – уже близко;
→ цена повысилась к важному техническому уровню 4266, который неоднократно воздействовал с ней – возможно, теперь он окажет сопротивление;
→ сужающиеся бычьи свечи в конце вчерашнего дня показывают, что активность покупателей может истощиться.

Сегодня, отметим, выйдет отчет о деятельности компании Apple – крупнейшей по капитализации. Если он окажется хуже ожиданий (например, из-за динамики продаж 15-го iPhone) – то позитив от слов Пауэлла может быть значительно (если не полностью) отыгран медведями.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


fxopen.com/blog/ru/s-p-500-pauell-pridal-bychii-impuls/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Акции AAPL упали после сильного отчета


Вчера в течение сессии акции AAPL выросли на приблизительно 1,2% в ожидании сильного отчета за 3-й квартал. Он действительно оказался лучше прогнозов:

→ прибыль на акцию: факт = $1.46; прогноз = $1.39;
→ валовый доход: факт = $89.49 млрд; прогноз = $89.34 млрд.

Однако по итогу цена акций AAPL снизилась, на пре-маркете в пятницу цена акции составляет около $171.50, хотя вчера закрытие составило $177.78 по данным биржи NASDAQ (минус 3.50%).

Причина – в разочаровывающих планах компании на будущее.

Тим Кук отказался отвечать на вопрос про инвестиции Apple в ИИ. А финансовый директор Apple Лука Маэстри не смог заверить инвесторов, что в праздничный период произойдет всплеск продаж, сказав, что валовый доход будет "аналогичным" тому, что был год тому назад. Так что аналитики могут ожидать, что компания и дальше покажет спад продаж, который уже выглядит как тренд 2023 года.




Динамика цены акции AAPL показывает, что фондовый рынок – это в большой степени отражение надежд, эмоций и веры в слухи. По факту же:

→ цена продолжает движение в нисходящем тренде (показан каналом синего цвета);
→ рост к верхней его границе в надежде на позитивный отчет обернулся крахом;
→ открытие торгов сегодня может состояться в нижней части канала;
→ медведи могут сегодня атаковать психологический уровень в 170 долларов за акцию. Этот уровень еще важен тем, что он приблизительно составляет 50% от роста цены с мартовских минимумов к максимуму года.

Если уровень в 170 долларов будет пробит медведям с расширением тела свечи и с увеличенными объемами, он может стать важным сопротивлением в дальнейшем. Так недалеко до потери статуса самой дорогой компании.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


fxopen.com/blog/ru/aktsii-aapl-upali-poslie-silnogho-otchieta/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар падает, поскольку ФРС может прекратить повышение ставок


Сегодняшняя динамика рынка объясняется ожиданиями сегодняшней публикации финального отчёта по рынку труда США за октябрь, который может задать тон торгов начала следующей недели. Прогнозы предполагают замедление динамики новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, безработица, вероятно, сохранится на отметке 3,8%, а средняя почасовая заработная плата — снизится с 4,2% до 4,0%. В среду, 1 ноября, регулятор принял решение сохранить стоимость заимствований без изменений, а его глава Джером Пауэлл, в свою очередь, отметил, что не исключает возможного повышения процентной ставки в будущем, однако рынки лишь убедились в том, что пик значения пройден. Более того, некоторые аналитики пересматривают прогнозы в отношении сроков начала смягчения монетарных условий. Так, теперь котировки по федеральным фондам оценивают вероятность повышения показателя в марте 2024 года примерно в 15,0% при не более 10,0% ранее. Теперь чиновники, вероятно, будут лишь удерживать показатель на ограничительном уровне в течение долгого времени, анализируя поступающую макроэкономическую статистику.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.0625 в ожидании появления новых драйверов. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0654, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0696. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0596, прорыв ниже может привести пару к 1,0567.

Накануне единая валюта продемонстрировала довольно активный рост, что было связано с дальнейшим ослаблением позиций американской валюты на фоне результатов заседания ФРС США. Незначительную поддержку единой валюте накануне оказала макроэкономическая статистика: индекс деловой активности в производственном секторе Германии от S&P Global в октябре поднялся с 40,7 пункта до 40,8 пункта, а в целом по еврозоне — с 43,0 пункта до 43,1 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня находится октябрьский отчёт по рынку труда США: предполагается замедление темпов роста количества новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора с 336,0 тыс до 180,0 тыс, а безработица при этом может остаться на отметке 3,8%.





fxopen.com/blog/ru/dollar-padaiet-poskolku-frs-mozhiet-priekratit-povyshieniie-stavok/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар США упал после слабых данных по занятости


Доллар упал после того, как данные показали, что крупнейшая экономика мира создала в прошлом месяце меньше рабочих мест, чем ожидалось, что усиливает ожидания того, что Федеральная резервная система, вероятно, снова сохранит процентные ставки на стабильном уровне на своем декабрьском заседании. Данные показали, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 150 000 рабочих мест в прошлом месяце. Цифры за сентябрь были пересмотрены в сторону понижения и показали, что создано 297 000 рабочих мест вместо 336 000, как сообщалось ранее. Индекс доллара, показатель курса доллара США по отношению к шести основным валютам, упал на 0,8% до 105,29. Также инвесторы обратили внимание на снижение деловой активности: показатель в секторе услуг от S&P Global в октябре скорректировался с 50,9 пункта до 50,6 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений, а индекс от Института управления поставками (ISM) — с 53,6 пункта до 51,8 пункта, что также оказалось хуже предполагаемых 53,0 пункта.

EUR/USD
Пара EUR/USD показывает незначительный рост, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Инструмент тестирует отметку 1.0735 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 14 сентября. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0758, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0798. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0703, прорыв ниже может привести пару к 1,0596.

В центре внимания инвесторов находится октябрьский отчёт по рынку труда США, опубликованный в пятницу. В свою очередь, объёмы экспорта из Германии в сентябре потеряли 2,4% после роста на 0,1% в предыдущем месяце, в то время как эксперты рассчитывали на –1,1%, а импорт сократился на 1,7% после –0,3% при прогнозе в 0,5%. Таким образом, профицит торгового баланса Германии в сентябре снизился с 17,7 млрд евро до 16,5 млрд евро при ожиданиях на уровне 16,3 млрд евро.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.





fxopen.com/blog/ru/dollar-ssha-upal-poslie-slabykh-dannykh-po-zaniatosti/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

S&P 500: лучшая неделя года, несмотря на плохие новости с рынка труда


Согласно пятничным данным в США:
→ уровень безработицы поднялся до 3,9% (ожидалось = 3,8%). В последний раз таким высоким уровень был в феврале 2022.
→ число занятых в несельскохозяйственной сфере работников увеличилось за месяц всего на 150 тысяч (ожидалось +178 тысяч). Ниже 150 тысяч в последний раз цифра фиксировалась в феврале 2021.

Опубликованные негативные данные однозначно свидетельствуют об охлаждении рынка труда. Почему же тогда цена фьючерсов E-mini S&P-500 по итогам недели выросла приблизительно на 5,5%, что стало лучшей неделей в 2023 году?

Дело в усиливающемся убеждении участников рынка в том, что ФРС более не будет ужесточать денежно-кредитную политику. То есть, процентные ставки достигли пика, следующий шаг должен быть направлен на смягчение, что позволит компаниям расти.



4-часовой график S&P 500 показывает, что цена индекса:
→ достигла верхней границы нисходящего канала, над которой находится линия сопротивления от октябрьских максимумов;
→ RSI указывает на сильную перекупленность.

То есть рынок находится в уязвимом положении для формирования отката от текущих уровней цены. Если цена пойдет в откат, это станет важным испытанием для действующих позитивных интерпретаций статистических данных – действительно ли растущая безработица является благом для фондового рынка?

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


fxopen.com/blog/ru/s-p-500-luchshaia-niedielia-ghoda-niesmotria-na-plokhiie-novosti-s-rynka-truda/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Доллар корректируется в преддверии выступления Джерома Пауэлла


Слабый отчет по занятости, опубликованный на прошлой неделе способствовал резкому укреплению основных валют относительно доллара. Участники рынка предполагают, что слабые данные по рынку труда вынудят ФРС изменить вектор кредитно-денежной политики. Как чиновники восприняли недавние данные узнаем уже в ближайшие торговые сессии. На этой неделе запланирован ряд выступлений важных должных лиц США, которые могут как усилить текущие настроения на рынке, так и способствовать развороту.

GBP/USD

Британская валюта на прошлой неделе укрепилась свыше 200 пп, и в понедельник торговалась выше 1.2400. Тем не менее, пока покупателям не удалось развить полноценный восходящий тренд, и уже вчера цена вернулась ниже 1.2300.

В ближайшее время цена может протестировать поддержку у 1.2200-1.2180. Поведение пары у данных отметок даст больше подсказок по дальнейшему ценообразованию пары. Резкий отскок может способствовать возобновлению роста в направлении 1.2500-1.2400. Пробой вниз может спровоцировать очередную нисходящую волну к 1.2100-1.2000.




fxopen.com/blog/ru/dollar-korriektiruietsia-v-prieddvierii-vystuplieniia-dzhieroma-pauella/
Источник блог FXOpen

[Liluli]

Цена нефти упала до минимума с июля


Как свидетельствует график, цена WTI нефти опустилась ниже $77.50 – в последний раз такими цены были в середине июля.

Снижению стоимости нефти способствовали:

→ Во-первых, ослабление опасений относительно эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке и перебоя поставок нефти, добываемой в регионе.

→ Во-вторых, данные из Пекина. Как передает CNBC, хотя импорт сырой нефти в Китай в октябре вырос по объему и стоимости, но общий объем экспорта страны упал на 6,4% в годовом выражении – больше, чем ожидалось. Это указывает на замедление спроса в мире, где центральные банки многих стран удерживают высокие процентные ставки в борьбе с инфляцией.

Таким образом силы предложения преобладают несмотря на то, что Россия и Саудовская Аравия сообщили о продолжении ограничения добычи нефти в условиях конфликта на Ближнем Востоке.



График цены на нефть сегодня показывает, что:
→ рынок перепродан, судя по индикатору RSI;
→ цена находится вблизи нижней границы нисходящего канала.

Поэтому рынок уязвим к некоторому восстановлению цены из зоны перепроданности. Если оно произойдет, то цена сформирует ложный прокол августовских минимумов и может затем протестировать уровень в $80.00. Не исключено, что этот психологический уровень, оказывавший поддержку 1-3 ноября после вчерашнего медвежьего пробоя станет действовать как сопротивление – аналогично как это было с уровнем $82.50.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


fxopen.com/blog/ru/tsiena-niefti-upala-do-minimuma-s-iiulia/
Источник блог FXOpen