Брокерский гигант Charles Schwab собирается приобрести TD Ameritrade за $26 млрд.

[Stock]

Американский инвестиционный брокерский гигант Charles Schwab заключил соглашение о приобретении конкурирующей TD Ameritrade в рамках сделки с акциями на общую сумму 26 миллиардов долларов.

Объявленный в понедельник, Schwab сказал, что объединенная организация будет управлять активами клиентов на сумму более 5 триллионов долларов и обслуживать 24 миллиона клиентских счетов. В частности, TD Ameritrade принесет 1,3 триллиона долларов клиентских активов, 12 миллионов клиентских счетов и около 5 миллиардов долларов годового дохода для Schwab.

У нас общая история - путешествие с 1975 года, которое сделало Уолл-стрит более доступным, а финансовые мечты - более доступными для миллионов американцев. Вместе мы сможем обеспечить максимальный опыт работы с клиентами для частных инвесторов и независимых зарегистрированных инвестиционных консультантов, - сказал Стивен Бойл, временный президент и исполнительный директор TD Ameritrade.

Президент и главный исполнительный директор Schwab Уолт Беттингер сказал:

Мы давно уважаем TD Ameritrade с тех пор, как стали первопроходцами в индустрии дисконтных брокерских услуг, а также как сторонники инвесторов и независимых инвестиционных консультантов. Вместе мы разделяем страсть к преодолению барьеров для инвесторов и консультантов благодаря сочетанию низкой стоимости, отличного сервиса и технологий.

Эти две фирмы недавно получили общий годовой доход и прибыль до налогообложения в размере приблизительно 17 миллиардов долларов и 8 миллиардов долларов соответственно.

Детали сделки
Акционеры TD Ameritrade получат 1,0837 акций Schwab за каждую акцию TD Ameritrade, что составляет 17% -ную премию по сравнению с 30-дневным средневзвешенным коэффициентом обмена цен по состоянию на 20 ноября.

Торонто-Доминион Банк (TD Bank), которому в настоящее время принадлежит 43% TD Ameritrade, будет владеть почти 13% в объединенной компании. Его голосующий пакет будет ограничен 9,9%, а остальная часть его позиции будет принадлежать к классу акций без права голоса.

Ожидается, что интеграция двух фирм займет от 18 до 36 месяцев. В рамках сделки корпоративный штаб объединенного конгломерата в конечном итоге переместится в новый кампус Шваба в Уэстлейке, штат Техас.

Официальное объявление о покупке поступило через несколько дней после того, как новость появилась на прошлой неделе. Еще неизвестно, как Schwab интегрирует предложения криптовалюты TD Ameritrade в свою экосистему, тем более что первый недавно заявил, что в ближайшее время не намерен предлагать услуги прямой торговли криптовалютами.

TD Ameritrade, с другой стороны, предлагает торговать фьючерсами на биткойны через гигантскую биржу деривативов CME Group. Фирма также является инвестором в криптовалютную биржу ErisX.

Представитель «Schwab» сказал The Block: «Пока рано комментировать какие-либо аспекты интеграции. Мы ожидаем, что сделка закроется во второй половине 2020 года, и сразу после этого начнутся интеграционные усилия».