Melco Resorts выпускает старшие облигации на 250 млн долларов

[Stock]

Melco Resorts Finance, дочерняя компания Melco Resorts & Entertainment, объявила о международном размещении 5,375%-ных облигаций со сроком погашения в 2029 году.

Согласно заявлению оператора, «предложение состоит из совокупной основной суммы Дополнительных облигаций в размере 250 млн долларов США по цене 103,25% от основной суммы плюс начисленные проценты с 4 декабря 2020 г. до даты выпуска Дополнительных облигаций, но не включая ее."

Чистая выручка от предложения будет использована для покрытия основной суммы, полученной в рамках возобновляемой кредитной линии, начисленных процентов и других общих корпоративных целей.

Melco Resorts Finance добавила:

«Дополнительные облигации будут выпущены в соответствии с соглашением от 4 декабря 2019 года, в соответствии с которым Melco Resorts Finance выпустила совокупную основную сумму старших облигаций на сумму 5,375% на сумму 900 млн долларов США со сроком погашения в 2029 году».

В заявлении также кратко упоминается финансовое положение Melco, где «совокупный валовой доход от азартных игр в октябре и ноябре 2020 года увеличился примерно на 94% по сравнению с третьим кварталом 2020 года». Однако точных цифр опубликовано не было.

Оператор считает, что на валовой доход от игр (GGR) по-прежнему будут влиять пандемия и ограничения на поездки, и компания реализовала программу сокращения затрат, чтобы минимизировать отток денежных средств по второстепенным предметам.

Основываясь на реализованных мерах и текущих результатах, Melco Resorts ожидает достичь скорректированной безубыточности EBITDA, достигнув 25–30% от исторического показателя GGR.