Ч.2 Анализ рынка от IC Markets

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 04.07.2018 г.

Сегодня рынки будут консолидироваться

Торги в Европе на рыках акций в среду начались в «красной» зоне. Инвесторы на фоне выходного дня в Штатах отыгрывают вчерашнее негативное закрытие торгов в этой стране, а также снижение азиатских фондовых индексов.

DAX 30 12.321,08 (-0,23%)
FTSE 100 - 7.560,21 (-0.44%)
CAC 40 – 5.307,63 (-0.17%)

На валютном рынке доллар США остается под давлением против основных валют без исключения. На рынке продолжается фиксация прибыли по американской валюте на фоне выходного дня в США. Сильнее всего доллар падает против новозеландской валюты (-0.37%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1675 (+0.15%), GBPUSD - 1.3220 (+0.18%), USDJPY – 110.36 (-0.19%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе подрастают, консолидируясь в боковом диапазоне в условиях тонких торгов из-за выходных в Штатах. Североморская марка нефти Brent растет на момент написания комментария на 0.27% до 77.97 долларов за баррель. Американская марка WTI прибавляет 0.07% до 74.19 доллара за баррель.

Ожидаем, что сегодня рынки будут консолидироваться по причине отсутствия американских инвесторов из-за выходного дня в Штатах.

В среду выйдут данные индекса деловой активности в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании. В Штатах рынок будет закрыт по причине празднования Дня Независимости.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 05.07.2018 г.

Сегодня доллар может получить поддержку

Вчера в США был выходной день. Местный финансовый рынок был закрыт, что оказало всеобъемлющее влияние на мировые рынки. Активность рыночных игроков была минимальной. Но такое поведение объясняется не только выходными, но и ожиданием публикации данных по занятости в Штатах сначала сегодня от компании ADP, а завтра уже от Министерства труда и, конечно, обнародование протокола июньского заседания Федрезерва по денежно-кредитной политике.

Что касается данных по занятости, которые выйдут сегодня от ADP, то согласно представленному прогнозу, ожидается рост количества новых рабочих мест в июне в 190 000 против майского значения в 178 000. Если предполагаемые значения подтвердятся, то доллар может получить локальную поддержку, которая усилится уже на волне опубликованного протокола ФРС, если данные от ADP не подкачают и покажут все-таки несколько больший рост, чем предполагается, а содержание протокола подтвердит стремление регулятора повысить ставки в этом году не три, как рассчитывалось ранее, а четыре раза. На наш взгляд, констатация этого факта может оказать поддержку курсу американского доллара.

Кроме этих важных данных, а также публикации протокола внимание инвесторов будет обращено к выходу значений индекса деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) США. Согласно прогнозу, в июне индикатор может снизить темп роста с майского значения в 58.6 пункта до 58.3 пункта в июне. И здесь реакция рынка может быть как позитивной, так и негативной. Позитивной она будет, если данные индикатора покажут большее значение, чем ожидается. На этой волне укрепление доллара может только усилиться, но, если они выйдут слабее – это может «придавить» его восходящую динамику компенсируя возможный позитив от положительных цифр по занятости и удовлетворительного для доллара содержания протокола ФРС.

В тоже время, не смотря на вероятную неоднозначность публикуемых данных и протокола, мы продолжаем ожидать возобновления плавного укрепления курса доллара. Причем считаем наиболее интересным его покупки на заметных снижениях против основных валют. А пока перед выходом важных данных американская валюта может плавно снижаться по отношению к этим валютам.

Сегодня будут выходить еще одни важные данные экономической статистики – значения по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Предполагается, что запасы сырой нефти за прошлую неделю снизятся на 5.2 млн баррелей, дистиллятов на 0.545 млн баррелей, а бензина на 0.817 млн баррелей. Если представленные цифры покажут большее снижение, в первую очередь, запасов нефти – это может оказать локальную поддержку котировкам нефти, но опять же мы не ждем их возможного заметного роста, что обусловлено ожиданиями рынка того, что Саудовская Аравия и Россия увеличат объемы добычи «черного золота», компенсируя недостаток добычи Ираном из-за санкций США.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 05.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара вырвалась из треугольника на волне публикации сильных данных объема производственных заказов в Германии. Ее также поддерживает надежда, что политический кризис правительства Меркель будет преодолен.

Техническая картина:
Цена находится выше верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и растет. Стохастики также подрастают. MACD выше нулевой отметки и возобновляет рост. Индикаторы подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
Если пара на волне данных из США прорвет отметку 1.1720, у нее будет потенциал локального роста к 1.1800. В тоже время, если новости из Штатов окажутся позитивными для доллара и пара снизится ниже уровня 1.1690, есть вероятность ее падения к 1.1590.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 05.07.2018 г.

Сегодня в фокусе рынка новости из США

Торги в Европе на рыках акций в четверг начались на волне позитива. Сильные данные объема производственных заказов Германии вдохновил участников рынка покупать акции компаний, тем более пока нет никаких новых негативных сообщений с «полей» торговых войн.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.449,93 (+1,07%)
FTSE 100 - 7.595,18 (+0.29%)
CAC 40 – 5.361,20 (+0.77%)

На валютном рынке доллар США в целом остается под давлением против основных валют за исключением австралийской. Рынки ждут важных данных статистики из США и публикации протокола ФРС по денежной политике. Сильнее всего доллар падает против евровалюты (-0.33%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1694 (+0.33%), GBPUSD - 1.3245 (+0.14%), USDJPY – 110.64 (+0.13%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе снижаются в ожидании публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов из США от Министерства энергетики. Североморская марка нефти Brent падает на момент написания комментария на 0.55% до 77.81 долларов за баррель. Американская марка WTI снижается 0.26% до 73.95 доллара за баррель.

Доллар может сегодня получить поддержку, если данные из США и представленный протокол укрепят инвесторов в мысли, что ФРС будет и далее идти уверенно по пути повышения процентных ставок.

В четверг состоятся выступления главы Банка Англии Карни и представителя ЕЦБ Мерша. Будут опубликованы данные по занятости от ADP в США. Также будут представлены значения индекса деловой активности в непроизводственном секторе США и обнародован протокол июньского заседания ФРС по денежной политике. Также выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США за прошлую неделю.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ пары EUR/USD на 06.07.2018
Евро показало стремительный рост вчера, но все ещё находится внутри локальной консолидации между 2 сильными объемными уровнями: поддержкой 1.1517 и сопротивлением 1.1827. Более того, восходящее движение было на небольшом объеме, поэтому мы не можем рассматривать его как бычий сигнал.

Учитывая, что крупное объемное накопление сконцентрировано в данном диапазоне, наилучшим решением по евро будет дождаться резкого выхода цены из диапазона. Пробойное движение должно быть поддержано крупным объемом, что будет более надежным сигналом для входа в рынок.

Что касается сентимента рынка, то данный индикатор указывает, что мы должны отдать предпочтение коротким позициям, так как большинство (59%) розничных трейдеров находятся в длинных позициях (торговля против «толпы»). Тем не менее, в первую очередь стоит дождаться уверенного выхода пары из диапазона.

Обзор подготовил
Ольшанецкий Андрей
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 06.07.2018 г.

Данные с рынка труда США не повлияют на курс доллара

Обнародованный в четверг протокол июньского заседания ФРС не принес никаких сюрпризов. Документ подтвердил стремление регулятора и далее повышать процентные ставки до нейтрального уровня, который в долгосрочной перспективе составит 2.75%-3.0%. На волне общей позитивной оценки ситуации на рынке труда руководители федеральных банков выразили надежду, что падение уровня безработицы к минимальным значениям за последние 50 лет будут подталкивать вверх инфляцию, которая также будет стимулироваться налогово-бюджетной политикой, принятой США в конце прошлого года.

Подводя итог заметим, что ФРС сохранила стремление и далее плавно поднимать уровень процентных ставок и, хотя протокол не подтвердил прямо слова главы Федрезерва о том, что следует ожидать четвертого в этом году повышения ставок, которые прозвучали во время его пресс-конференции после заседания, он показал, что многие руководители не исключают этого.

Американский доллар практически никак не отреагировал на публикацию июньского протокола заседания, а валютный рынок в целом фактически замер в ожидании выхода сегодня данных по занятости от Министерства труда США.

Согласно представленному прогнозу, американская экономика должна получить в июне 200 000 новых рабочих мест против 223 000 в мае. Ожидается, что коэффициент безработицы останется на прежнем уровне в 3.8%. Если прогноз оправдается или количество новых рабочих мест вырастет больше, то это может оказать ограниченную поддержку курсу американского доллара. Это связано с тем, что все-таки доминирующее влияние на мировые рынки и, конечно же, на валютный по-прежнему оказывает ситуация с торговыми войнами США со всеми своими торговыми партнерами.

В четверг были представлены значения количества новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, которые показали заметно меньший прирост новых рабочих мест в 177 000 против прогноза в 190 000, но позитивом являлся пересмотр в сторону повышения майских данных, которые были увеличены до 189 000.

Валютный рынок отреагировал на эти цифры довольно сдержанно, демонстрируя, что его внимание не сконцентрировано на состоянии рынка труда в США. Вероятно, что схожая реакция будет и сегодня, если только количество новых рабочих мест неожиданно окажется выше или заметно ниже прогноза.

В целом оценивая вероятные тенденции на валютном рынке, мы считаем, что заметного изменения в динамике основных валютных пар не произойдет. Возможны рывки как в пользу доллара США, так и против него на волне очень хороших или наоборот чрезвычайно слабых значений показателя занятости.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 06.07.18 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара находится в очень узком диапазоне 1.1675-1.1720 в ожидании публикации данных с рынка труда США. Цена может локально как вырасти, так и упасть, но, вероятно, по-прежнему останется в более широком диапазоне 1.1500-1.1800.

Техническая картина:
Цена находится на уровне верхней линии границ полос Боллинджера, выше EМА 5 ЕМА 13. RSI выше уровня в 50% и движется горизонтально. Стохастики не информативны. MACD выше нулевой отметки и также не демонстрирует определенной динамики. Индикаторы не подтверждают друг друга.

Торговые рекомендации.
На позитивных данных из США пара может упасть к 1.1590-1.1600, преодолев отметку 1.1675. В тоже время более слабые значения могут подтолкнуть ее вверх к 1.1800 после преодоления уровня 1.1720.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением эксперта

[IC Markets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 06.07.2018 г.

Рынок ждет данных NFP

Торги в Европе на рыках акций в пятницу проходят на позитивной ноте. Надежды, что будет все-таки достигнут компромисс между США и ЕС в отношении таможенных пошлин, а также сильный рост объема производственных заказов в Германии вселяет в европейских инвесторов оптимизм.
Данные основных фондовых индексов тройки крупнейших экономик Европы сегодня позиционируются на момент написания статьи таким образом:

DAX 30 12.482,95 (+0,15%)
FTSE 100 - 7.623,75 (+0.27%)
CAC 40 – 5.384,87 (+0.35%)

На валютном рынке доллар США остается против всех основных валют под давлением без исключений. Инвесторы явно не желают предпринимать активных действий перед публикацией данных по занятости из США, которые традиционно оказывают сильное влияние на динамику курса американского доллара. Сильнее всего доллар падает против новозеландской валюты (-0.43%).
Пара EURUSD на момент написания статьи находится на уровне 1.1711 (+0.18%), GBPUSD - 1.3233 (+0.07%), USDJPY – 110.56 (-0.09%).

Цены на сырую нефть на торгах в Европе торгуются разнонаправленно и без заметных изменений. Участники торгов на сырьевых рынках также заняли выжидательную позицию перед публикацией данных из США. Североморская марка нефти Brent снижается на момент написания комментария на 0.13% до 77.29 долларов за баррель. Американская марка WTI подрастает на 0.21% до 73.09 доллара за баррель.

Сегодня динамика доллара будет зависеть от значений количества новых рабочих мест за июнь месяц. Мы не ожидаем, что позитивные или негативные данные приведут к заметно сильным одно сторонним движениям в основных валютных парах.

В пятницу выйдут данные по количеству новых рабочих мест в США от Министерства труда, также значения по безработице и индекса деловой активности (PMI) в Канаде. Будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек от сервисной компании Baker Hughes.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на 09.07-13.07.2018
EUR/USD
Евро показало значительный рост и сейчас торгуется вблизи уровня сопротивления/верхней границы консолидации 1.1827. Движение было на крупном объеме, что является отличным бычьим сигналом и позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки.

Пробойное движение должно быть уверенным и поддержано крупным объемом, что будет более точным и надежным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет более 100 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
GBP/USD
Фунт также продемонстрировал резкий рост и сейчас тестирует уровень сопротивления/верхнюю границу локальной консолидации 1.3291. Это позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя данной отметки, что будет отличным сигналом для открытия покупок.

Пробойное движение должно быть стремительным и поддержано крупным объемом, что будет более сильным сигналом для открытия длинных позиций. Стоп лосс необходимо ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 130-140 пунктов.

Итог: покупки после резкого пробоя уровня сопротивления.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets

[IC Markets]

Технический анализ финансовых рынков на 09.07-13.07.2018
USD/JPY
Йена до сих пор торгуется внутри локальной консолидации между двумя объемными уровнями. Это поддержка 109.32 и сопротивление 111.00. Таким образом, наш предыдущий сценарий остается актуальным: новые сделки можно открывать только после резкого выхода цены из данного диапазона. Движение должно быть поддержано крупным объемом, что застрахует нас от ложного пробоя.
Пока же пара находится внутри консолидации, лучше оставаться вне рынка.

Итог: ждем выхода пары из консолидации.
USD/CAD
Пара упала и пробила предыдущий уровень поддержки, что является отличным медвежьим сигналом. Таким образом, нам стоит отдать предпочтение коротким позициям. Продажи можно открывать после небольшой и плавной коррекции цены вверх, чтобы получить более выгодную точку входа. Стоп лосс стоит ставить чуть выше начала резкого падения. Потенциал сделки составляет около 100 пунктов.

Итог: короткие позиции должны быть в приоритете.
AUD/USD
Австралийский доллар протестировал уровень сопротивления 0.7440, но не смог его пробить и сейчас торгуется вблизи данной отметки. Рост был на повышенном объеме, что позволяет нам рассмотреть сценарий пробоя сопротивления. Движение должно быть резким и на крупном объеме, что будет более точным сигналом для входа в рынок. Стоп лосс стоит ставить под пробойным объемным баром. Потенциал сделки составляет около 110 пунктов.

Итог: длинные позиции после пробоя уровня сопротивления.
Обзор подготовил
Андрей Ольшанецкий
специально для компании ICMarkets