Аналитика от компании Forex Optimum Group

[Michail-fo]

Обзор экономических событий на неделю

Последняя неделя марта довольно насыщена макростатистикой, и в связи с этим, стоит
ожидать «рваной» динамики рынков.

Вторник сфокусирует участников рынка вокруг экономических событий США, а именно
публикации данных о Доверии потребителей (Conference board) в 17:00 мск., которые
могут отобразить рост показателя до 94 с предыдущего значения в 92.2, что в свою
очередь простимулирует покупки американской валюты. Второе событие дня –
выступление Главы ФРС США Джанет Йеллен в 19:20 мск. о перспективах дальнейшего
развития экономики США и векторе повышения основной процентной ставки.

Среда даст понимание рынку о темпах роста потребительской инфляции в Германии в
15:00 мск. По ожиданиям экспертов, Индекс потребительских цен может показать
динамику в сторону роста на 0.6% и 0.2% в месячном и годовом исчислении
соответственно. Положительная динамика показателей инфляции сможет оказать
поддержку европейской валюте. Чуть позже, в 15:15 мск. участники рынка оценят
предварительные данные с рынка труда США от агентства ADP. Ожидаемые данные в 194К
созданных рабочих мест против прошлых значений выше 200К могут негативно сказаться
на курсе американской валюты.

Четверг, и вновь внимание рынка будет поглощено макростатистикой из Европейского
региона. Ожидаются публикации данных по рознице Германии, ВВП Великобритании, но
главнее всего обнародование данных по темпам роста потребительской инфляции в
Еврозоне. В 12:00 мск. рынок может увидеть движение показателей из дефляционных
уровней -0.2% к нулю. Такие данные скажут о, все-таки, положительном влиянии
программы QE и околонулевых процентных ставках ЕЦБ, и как следствие рост спроса на
единую европейскую валюту.

Что же касается пятницы, то тут внимание рынка будет уделено официальной
статистике с рынка труда США. В 15:30 мск. данные по Nonfarm Payrolls могут отобразить
снижение значений до 205К с прошлых 242К, коэффициент безработицы, по прогнозам,
останется на своих рекордно низких отметках в 4.9%. Снижение темпов создания рабочих
мест в США возможно отдаст американскую валюту «на растерзание медведям» в
краткосрочной перспективе. Кроме того, на пятницу также запланированы публикации
данных по Индексам PMI Германии, Великобритании и США.

[Michail-fo]

ЗАХОДИМ НА ПОСАДКУ

Boeing Co. (BA) является одним из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники. Компания совместно со своими дочерними структурами занимается конструированием, разработкой, производством, продажей и обслуживанием коммерческих лайнеров, военных самолетов, спутников, систем противоракетной обороны, а также ведет широкомасштабные программы в космической отрасли.

Компания состоит из двух основных подразделений:
• Boeing Commercial Airplanes (гражданская продукция);
• Boeing Defense, Space and Security ((оборонно-космическое подразделение, специализирующееся на системах вооружений, авиационной технике, системах стратегической и тактической разведки, системах связи).

Деятельность этих подразделений поддерживают следующие организации:
• Boeing Capital Corporation (вопросы финансирования проектов);
• Shared Services Group (инфраструктурная поддержка);
• Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов).

В результате многочисленных слияний и поглощений в аэрокосмической промышленности, имевших место в 1990-х годах, Boeing наряду с основным конкурентом - европейским Airbus - заняли господствующее положение на авиационном рынке мира. Конкуренция между компаниями очень напряжённая. Оба конкурента постоянно обвиняют друг друга в получении несправедливых преимуществ и субсидий от своих правительств.

[Michail-fo]

Фокус дня –данные с рынка труда США

После не большой коррекции по американскому доллару на торговой сессии четверга 31 марта рынок замер в ожидании данных с рынка труда США. В 15:30 по мск. будет опубликован показатель по количеству вновь созданных рабочих мест в несельско – хозяйственного сектора США. Последние данные показали несущественный прирост показателя до 205000 за январь месяц, при этом показатель коэффициента безработицы достиг рекордного значения за последние 8 лет – 4.9%.

По ожиданиям на сегодня NFP может выйти на уровне в 190000 созданных мест при сохранении уровня безработицы на значении 4.9%. Рост показателя NFP окажет положительное влияние на американскую валюту и увеличит спрос на нее.

По факту публикации рынок может показать очень высокую волатильность по большинству долларовых валютных пар, золоту, атак же фондовому рынку США. Оптимизм в участников рынка вселяет недавно опубликованный показатель по ADP, который в свою очередь является опережающим показателем с рынка труда США. Значение по ADP в среду составило 200000 созданных рабочих мест.

[Michail-fo]

Фокусом этой недели станут валютные пары с прямой котировкой. Такие инструменты как USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD. У всех трех валютных пар базовым активом является доллар США. Ожидание данных по росту Розничных продаж в США завтра, 13 апреля, и рост уровня инфляции в четверг, 14 апреля, может существенно поддержать «американца». Учитывая существенную перепроданность доллара и значительное усиление таких активов-убежищ как японская иена и швейцарский франк создается отличная ситуация для покупки данных активов.
USD/CAD
Покупка по текущей цене до уровня 38.2 Фибоначчи 1.2985 с перспективой роста в рамках 3 – 5 дней.

Фокусом этой недели станут валютные пары с прямой котировкой. Такие инструменты как USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD. У всех трех валютных пар базовым активом является доллар США. Ожидание данных по росту Розничных продаж в США завтра, 13 апреля, и рост уровня инфляции в четверг, 14 апреля, может существенно поддержать «американца». Учитывая существенную перепроданность доллара и значительное усиление таких активов-убежищ как японская иена и швейцарский франк создается отличная ситуация для покупки данных активов.
USD/CAD
Покупка по текущей цене до уровня 38.2 Фибоначчи 1.2985 с перспективой роста в рамках 3 – 5 дней.

Фокусом этой недели станут валютные пары с прямой котировкой. Такие инструменты как USD/CHF, USD/JPY и USD/CAD. У всех трех валютных пар базовым активом является доллар США. Ожидание данных по росту Розничных продаж в США завтра, 13 апреля, и рост уровня инфляции в четверг, 14 апреля, может существенно поддержать «американца». Учитывая существенную перепроданность доллара и значительное усиление таких активов-убежищ как японская иена и швейцарский франк создается отличная ситуация для покупки данных активов.
USD/CAD
Покупка по текущей цене до уровня 38.2 Фибоначчи 1.2985 с перспективой роста в рамках 3 – 5 дней.

[Michail-fo]

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НА 4 МАЯ 2016

Сокращенная рабочая неделя в России не является таковой для всего мира. В ходе вторничных торгов на валютном рынке американский доллар терял часть своих позиций ко всем основным валютам. Столь значительное снижение вызвано глубочайшей неопределенностью в вопросе дальнейшего повышения процентной ставки ФРС США. Дополнительным поводом для беспокойства является грядущая публикация данных с рынка труда США. Установленные прогнозы в 200 000 вновь созданных рабочих мест указывает на слабые темпы роста рынка труда, а, следовательно, и всей экономики США.

Вслед за американским долларом нисходящую динамику показали и фондовые рынки США. Данная ситуация не является типичной для торгов в рамках повседневной торговли, однако в случае нестабильности и неопределенности, как сейчас, может наблюдаться в течение недели, после чего возвращается к нормальной ситуации, в которой при росте доллара США снижаются фондовые площадки.

Из-за данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в эту пятницу, волатильность может быть снижена. Участники рынка будут стараться минимизировать открытые ранее позиции и не открывать новые. По факту выхода новостей стоит ожидать высокой волатильности по валютным парам с долларом США. Возможное движение может превысить 150 -200 пунктов в паре с евро и фунтом стерлингов.

Из акций американских компаний самой перспективной на данный момент является Twitter. После снижения вслед за индексом NASDAQ Comp, который потерял более 5% из-за падения акций компании Google и Apple, компания достигла минимальных отметок 13.97$. Ближайшим целевым уровнем для акций данной компании является отметка 20.00$ за одну бумагу.

[Michail-fo]

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РЫНКА НА 6 МАЯ 2016


В пятницу, 6 мая, на утренних торгах пара EUR/USD торгуется на уровне 1,14.

В четверг доллар США подорожал против евро в ожидании пятничных данных по американскому рынку труда. Так, если эти данные подтвердят продолжающееся улучшение ситуации в секторе, то это может усилить опасения касательно повышения процентных ставок со стороны ФРС. Стоит отметить, что вероятность повышения процентной ставки ФРС США на заседании в июне оценивается примерно в 11%.

Основной интерес будет представлять количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики, а также уровень безработицы. По первому из двух показателей аналитики прогнозируют 202 тыс. в сравнении с 215 тыс. в марте. Уровень безработицы, по мнению аналитиков, составит 5%.

В это же время стоит отметить публикацию данных по средней почасовой заработной плате и средней продолжительности рабочей недели, являющихся индикаторами потенциальной инфляции.

Между тем, количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за минувшую неделю выросло на 156 000 до 274 000.

Сегодня в календаре статистики участникам рынка стоит обратить внимание на ключевое событие текущей недели - выход данных по рынку труда США за апрель. Ожидается, что до этого момента движения валютных курсов будут носить боковой характер.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике пара EUR/USD консолидируется над уровнем поддержки в районе 1,1375, и, вероятно, продолжит консолидацию вплоть до публикации данных по американскому рынку труда.

[Michail-fo]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 11.05.2016

EUR/USD

После тестирование отметок 1.16 валютная пара развернулась в сторону коррекции и может ее продолжить до уровня 1.1219. Данный уровень может быть достигнут в течение ближайших 5-7 торговых дней, но в случае большого количества негативных данных из Великобритании, Евро может оказаться под сильнейшим давлением уже завтра, в связи со значительной связью между Еврозоной и Объединённым королевством.

USD/CHF

C начала недели валютная пара показывает восходящую динамику после снижения на фоне негативных данных с рынка труда США, опубликованных 6 мая. Однако стоит понимать, что последние 3 года этот показатель не задает тренда, а лишь создает условия для изменения монетарной политики ФРС США. Ближайшее заседание пройдет 15 июня и до этого не стоит ожидать серьезного ослабления доллара США. Однако на данный момент валютная пара уперлась в верхнюю границу ценового канала и сейчас может показать снижение в рамках коррекции до уровня 0.9646.

USD/JPY

Как и прямая котировка USD/CHF валютная пара USD/JPY уперлась в верхнюю границу ценового канала и роста в начале недели должна уйти на коррекцию с текущего уровня 108.67 до 106.60.

[Michail-fo]

ФОНДОВЫЕ РЫНКИ США КАК АЛЬТЕРНАТИВА ВАЛЮТЕ


Начало сезона отпусков характеризовано увеличением спроса на акции кампаний, предоставляющих услуги населению. К этой группе принадлежат и акции компании The Travelers Companies, Inc (NYSE: TRV).

The Travelers Companies, Inc (TRV) - американская страховая компания. Второй по величине страховщик бизнеса и третий страхователь физических лиц в США.

Изначально компаний было две. В 1853 году была основана Saint Paul Fire and Marine Insurance Co., которая помогала жителям Среднего Запада США в получении страховых выплат от компаний восточных штатов. Десять лет спустя появилась Travelers. Слияние произошло только через 150 лет, в 2004 году.

The Travelers, через свои дочерние компании и около 14 000 независимых агентов и брокеров, предоставляет страхование коммерческой и частной собственности и страхования от несчастных случаев для бизнеса, государственных учреждений, ассоциаций и частных лиц.

Компания имеет подразделения в каждом штате США, а также ведет деятельность в Великобритании, Ирландии, Сингапуре, Китае, Канаде и Бразилии.

Travelers Companies ведет деятельность в трех бизнес сегментах:
- страхование бизнеса;
- финансовое, профессиональное и международное страхование;
- индивидуальное страхование.

Сегмент страхования бизнеса предлагает набор услуг по страхованию собственности и страхованию от несчастных случаев, а также сопутствующих услуг, главным образом в Соединенных Штатах.

Сегмент финансового, профессионального и международного страхования включает покрытие поручительства и финансовых обязательств с использованием процесса страхования, основанного на кредите, а также предоставление страховых продуктов в области страхования собственности и страхования от несчастных случаев, как на внутреннем, так и на международном рынке.

В сегменте индивидуального страхования предоставляется спектр услуг в области страхования собственности и страхования от несчастных случаев, а также управления персональными рисками.

12.05.2016 в сети появилась информация о размещение компанией «голосующих» акций на сумму 500 млн $. Андеррайтерами данной сделки стали Barclays Capital Inc. и Citigroup Global Markets Inc. Данный поступок говорит о наличие у компании плана дальнейшего развития с утвержденным бюджетом, что сможет создать спрос на бумаги уже в ближайшем будущем.

Также компания отправила $ 25 млн. пострадавшим жителям Канады, что позволит избежать части налоговых выплат во 2-ом квартале.

Учитывая данные действия компании и конъектуру фондового рынка, можно говорить о покупках акций от текущей цены 112.65 $ до 117.50 $ уже к концу текущего месяца. Потенциальная прибыль составит до 500.00$ на каждый лот, выведенный в рынок. При покупке по текущей цене стоимость лота составит 1126.50$.

[Michail-fo]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 16.05.2016

GBP/AUD

Валютная пара показывала ярко выраженную восходящую динамику вплоть до конца прошлой недели, пока Глава Банка Англии Марк Карни, в ходе своей пресс – конференции, не углубился в политические последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза указав на множество негативных последствий для экономики и даже возможность снижения процентной ставки. При продаже по текущим ценам уровнем фиксации прибыли станут отметки 1.9458 и далее 1.9242

EUR/AUD

Экономика Еврозоны и Великобритании очень тесно связаны и речь Главы Банка Англии создала давление и на данную валютную пару. К тому же прямая корреляционная связь между данными валютами наблюдается уже очень давно. Исходя из уже имеющейся позиции данная, продажа выглядит не менее актуально. Продажи рекомендую от текущего уровня до отметки 1.5342.

EUR/USD

В противовес кросс-курсам с евро в паре против доллара США евро рекомендуется покупать. Учитывая грядущую публикацию протоколов ФРС США, 18 мая в 21:00 мск, стоит ожидать снижение «американца» и роста котировок валютной пары к уровню 1.1470. Сформированный восходящий тренд добавляет уверенности в данной сделке.

[Michail-fo]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 24.05.2016

AUD/CAD

Данная валютная пара упала после выступления главы РБА Гленна Стивенса, который заявил, о низких темпах роста уровня инфляции и что требуется больше времени на восстановление экономики Австралии. Технический анализ указывает на нисходящий тренд, что делает актуальными позиции на продажу от текущей цены до уровня 0.9415.

USD/CAD

Валютная пара на дневном тайм фрейме показывает восходящую динамку в ожидании повышения процентной ставки ФРС США. Технический анализ указывает на восходящий тренд, делая актуальными покупки от текущей цены до уровня 1.3300, что является уровнем сопротивления 61.8 по Фибоначчи

NZD/USD

Данная валютная пара показывает нисходящую динамику в ожидании повышения процентной ставки США и выступления Джанет Йеллен в пятницу. Технический анализ указывает на нисходящий тренд, делает актуальной продажу от текущей цены до уровня 0.6640, что является 50.0-ым уровнем сопротивления по Фибоначчи.