Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Вчерашние события не впечатлили рынки

​Вчерашний макроэкономический календарь был насыщен важными событиями, среди которых публикация статистических данных по США и объявление результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Отчет по занятости в частном секторе США от ADP превысил прогнозы аналитиков, а индексы PMI и ISM в обрабатывающей промышленности оказались смешанными. Поскольку все внимание инвесторов было сосредоточено на FOMC выход этих данных остался практически незамеченным.

Итоги заседания FOMC, т.е. сохранение процентной ставки на прежнем уровне, не стали ни для кого сюрпризом, а комментарии не разубедили инвесторов в повышении ставки в декабре, поэтому реакция рынка на это событие была весьма умеренной. Доллар США так и не смог продолжить рост против ряда своих конкурентов, в том числе против евро и японской йены, что повлекло за собой фиксацию прибыли, на фоне которой он снижался в азиатскую сессию. Впрочем, повода для его распродаж на данном этапе нет, а в преддверии выхода важных данных по рынку труда США основные валютные пары могут оставаться в диапазонах.

На сегодня запланировано:

11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
15:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
15:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Сегодня важный день для британского фунта, поскольку многие ожидают от Банка Англии первого за долгий период времени повышения процентной ставки. В этом случае фунт может продолжить рост, но разочарование результатами заседания ЦБ и/или его протоколом может спровоцировать его распродажи.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар снова пытается пробить сопротивление

Вчерашние события практически никак не повлияли на динамику евро в паре с американским долларом. Давление на него сохранялось, но пробить поддержку в районе 1.1610 медведи не смогли. В азиатскую сессию была фиксация прибыли по коротким позициям, на фоне которой евро поднялся до уровня 1.1671. Этот отскок может придать быкам сил на штурм 17-й фигуры, но очередная неудачная попытка пробить верхнюю границу консолидационного диапазона будет лишь еще одним подтверждением уязвимости евро, который в этом случае возобновит падение, где ближайшей целью медведей может стать 15-я фигура.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар консолидируется после роста

Продолжив рост против американского доллара, британский фунт протестировал сопротивление в районе 1.3309, после чего снизился к поддержке в районе 1.3244. Теперь попытки роста ограничены 33-й фигурой, что создает угрозу потери поддержки и снижения в район 32-й фигуры. Пробитие текущих максимумов приведет к росту в направлении 1.3373-1.3400.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США в ожидании данных по рынку труда

​Вчерашний торговый день выдался относительно спокойным. В парах с японской йеной и евро доллар США остается в консолидационных диапазонах; исключением стал британский фунт, рухнувший против доллара от уровня 1.3274 до 1.3043. Банк Англии, как и ожидалось, повысил уровень процентной ставки до 0.50%, но спекулянты, ожидавшие дальнейших действий со стороны ЦБ в обозримом будущем, были разочарованы весьма "мягкими" комментариями Марка Карни.

В целом же, ничего драматического вчера не произошло, поэтому медведям по фунту следует быть предельно осторожными, поскольку без свежих "медвежьих" факторов дальнейшее, более масштабное, снижение фунт/доллара может оказаться под вопросом. Безусловно, в случае выхода сегодня очень сильных данных по рынку труда США пара может продолжить снижение и протестировать психологический уровень 1.3000.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
17:00 - США, Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Главным событием дня, конечно же, является публикация данных по занятости и безработице в США. На сильных данных доллар может продолжить рост против ряда своих конкурентов, но декабрьское повышение ФРС процентной ставки уже может быть учтено в ценах, поэтому рост доллара может иметь ограниченный характер. На откровенно слабых данных нисходящее движение может оказаться более масштабным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Быки по доллар/йене не сдаются

Сопротивление в районе 114.17 в паре с японской йеной продолжает сдерживать натиск быков по американскому доллару, но спады в направлении 113.54 привлекают интерес на покупку. Это сохраняет позитивный прогноз по паре, но неспособность пробить сопротивление повлечет за собой снижение в район 113-й фигуры, потеря которой приведет к снижению в район 112.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк все еще выкупают на спадах

Быки по американскому доллару не смогли преодолеть сопротивление в районе психологического уровня 1.0000 в паре со швейцарским франком. Это повлекло за собой фиксацию прибыли по лонгам, на фоне которой доллар протестировал уровень 0.9949. Тем не менее, спады продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет ему шансы на пробитие паритета. В этом случае следует ожидать роста в район 01-й фигуры; в противном случае - снижения к поддержке в районе 0.9900-0.9869.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

События недели не смогли обвалить доллар США - недельный обзор

​Макроэкономический календарь минувшей недели был весьма насыщен важными событиями. Три крупнейших мировых центробанка, а именно Банк Японии, Федеральная резервная система США и Банк Англии, провели заседания касательно денежно-кредитной политики; кроме этого были опубликованы традиционно важные американские данные по безработице, заработным платам и платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе. Показавшие отсутствие роста инфляции в еврозоне данные тоже можно было бы отнести к важным, но здесь никаких сюрпризов и не ожидалось, соответственно и реакция на них была весьма вялой.

Никаких сюрпризов не ожидалось и от заседания Банка Японии. По его итогам ультрамягкая монетарная политика ЦБ не была подвержена никаким изменениям, поэтому на динамику японской йены это событие не оказало практически никакого влияния. Давление доллара США на нее сохранялось, но ему так и не удалось пробить максимумы и закрыться выше. Не стало сюрпризом и решение ФРС оставить уровень процентной ставки без изменений, на что доллар отреагировал умеренным снижением, которое, тем не менее, не изменило общей, позитивной для него, картины.

В полном соответствии с прогнозами аналитиков Банк Англии повысил ставку до 0.50%, но вопреки тому, что это первое повышение за 10 лет, фунт подвергся распродаже, поскольку ЦБ не дал никакого повода ожидать очередного повышения в скором времени. Тем не менее, это вряд ли оправдывает масштабные распродажи фунта, поэтому его падение может иметь ограниченный характер. Неожиданным падением отреагировал и доллар на опубликованную статистику по США. В целом данные по рынку труда были неплохими, но отсутствие роста заработных плат разочаровало инвесторов. Впрочем, падение доллара было недолгим, как против йены, так и против евро. Таким образом его перспективы все еще выглядят конструктивными.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 6 ноября
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Вторник, 7 ноября
01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:00 - Германия. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
18:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Среда, 8 ноября
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
11:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:30 - Канада. Разрешение на строительство;
23:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
23:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
23:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике.

Четверг, 9 ноября
00:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/экспорт;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
19:30 - Швейцария. Выступление главы Национального банка Швейцарии Джордана.

Пятница, 10 ноября
00:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты;
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт/доллар снова вблизи 1.3000

Британский фунт на прошлой неделе восстанавливался в паре с американским долларом. На росте к сопротивлению в районе 1.3308 он снова был продан, что привело к его падению до поддержки 1.3048. Ее пробитие позволит медведям протестировать психологический уровень 1.3000, прохождение которого приведет к снижению в направлении 28-й фигуры. Рост и способность закрепиться выше 33-й фигуры будет свидетельствовать об улучшении перспектив фунт/доллара.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Перспективы евро/доллара остаются негативными

​За прошедшую неделю ситуация в евро/долларе не изменилась. Попытка развить восходящую динамику была ограничена сопротивлением в районе 1.1672-1.1690. После скачка к последнему уровню евро снова был под давлением доллара, что вернуло его к поддержке в районе 16-й фигуры. Это подтверждает высокие риски завершения консолидационной фазы пробитием нижней границы и снижения в направлении 15-й фигуры как минимум; пробитие 17-й фигуры может сигнализировать о возобновлении восходящего тренда.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро остается уязвимым

Опубликованные вчера статистические данные по Франции, Германии и еврозоне в целом были довольно неплохими, но это не смогло улучшить настрой инвесторов в отношении евро. Давление на него на фоне низкой инфляции в еврозоне и перспектив ужесточения Европейским центральным банком монетарной политики сохраняется, а с ним и риски реализации технической разворотной фигуры "голова и плечи" в паре с долларом. При этом все же следует отметить, что на данном этапе нет как повода для масштабных распродаж евро, так и повода для масштабных покупок доллара, поэтому в случае пробития евро сильной поддержки его снижение может иметь ограниченный характер.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Розничные продажи;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
18:15 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза;
23:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru