UBS и Morgan Stanley планируют возглавить IPO Vodafone Tower

[StockExchange]

Ожидается, что UBS ( UBSG.S ) и Morgan Stanley ( MS.N ) организуют прибыльный листинг европейского подразделения Vodafone - сделка, которая может стоить всему бизнесу до 16 миллиардов евро (18 млрд. долларов США).

Оба банка могут похвастаться тесными отношениями с Vodafone ( VOD.L ) и оба намерены стать совместными глобальными координаторами в листинге, который ожидается в начале следующего года, сообщили источники.

Goldman Sachs ( GS.N ) также претендует на высшую должность в первичном публичном предложении (IPO) и надеется, что будет на водительском месте, сказали они.

Vodafone и Morgan Stanley отказались от комментариев, в то время как UBS и Goldman Sachs не были доступны.

Недавно Goldman работал над возможной продажей доли в Cornerstone Telecommunications Infrastructure Limited (CTIL), совместном предприятии Vodafone и Telefonica ( TEF.MC ), которое управляет британскими активами Telefonica, а также площадками в таких странах, как Испания, Германия и Бразилия.

В прошлом году Vodafone заявила, что хочет сделать свои мобильные мачты в Европе новой компанией стоимостью свыше 18 миллиардов евро с целью включения в нее миноритарного пакета акций.

По словам трех источников, новое подразделение будет включать долю Vodafone в итальянской группе мобильных вышек INWIT ( INWT.MI ), добавляя, что лондонская фирма работает над переводом своих интересов INWIT в новый бизнес. Один из источников сказал, что ожидается, что бизнес башен Vodafone будет стоить от 12 до 16 миллиардов евро.

Он добавил, что Vodafone может привлечь от 3 до 4 миллиардов евро от продажи акций, которая, вероятно, состоится во Франкфурте, учитывая сильное присутствие Vodafone в Германии, где она недавно приобрела кабельные сети Liberty Global ( LBTYA.O ).

По данным Refinitiv, в первом полугодии 2020 года европейские IPO привлекли всего 5,6 млрд долларов, что является самым низким показателем с 2012 года.

Но телекоммуникационная отрасль оказалась устойчивой во время пандемии коронавируса, когда операторы связи участвовали в ряде крупных сделок, включая слияние 38 миллиардов долларов британского бизнеса Liberty Global и Telefonica.