Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Рынки в состоянии неопределенности

На валютном рынке царит состояние неопределенности. С одной стороны, участники рынка ожидают довольно тяжелых последствий для Великобритании и Европейского союза в связи с результатами британского референдума. С другой стороны, сам процесс выхода довольно длителен, поэтому ожидать "немедленных" последствий не приходится. Таким образом многие валютные пары остаются зажатыми в диапазонах, при этом риски снижения британского фунта и евро остаются высокими.

Японская йена вчера незначительно снизилась против большинства своих конкурентов, но ее снижение не является устойчивым, а спрос на спадах сохраняется. Ее стремительный рост по всему спектру рынка вернул к жизни спекуляции на тему расширения Банком Японии стимулирующих мер, а также на тему валютной интервенции, проведение которой на данном этапе маловероятно. Текущее восстановление фондовых индексов может завершиться в любой момент, и тогда йена может возобновить рост.

На сегодня запланировано:

10:55 - Германия. Изменение числа безработных;
10:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
20:30 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда.

На динамику фунта сегодня оказать умеренное влияние могут публикуемые данные по ВВП Великобритании, а на динамику евро - инфляционные данные по еврозоне. Для канадского доллара важными могут оказаться данные по ВВП Канады. Масштабных направленных движений ожидать вряд ли стоит, поскольку основной темой остается "Брекзит" и его возможные последствия.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 33 минуты
Доллар/йена под контролем медведей

За вчерашний день никаких изменений в паре доллар/йена не произошло. Американец, поддерживаемый восстановлением фондовых индексов, смог подняться в район 103-й фигуры. Поглотить офера, размещенные выше, он не смог, и это вынудило его вернуться к поддержке 102.54. В целом риски снижения остаются высокими, пробитие 102-й фигуры приведет к снижению в направлении 100.00.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 26 минут
Евро/доллар тестировал сопротивление 1.1127

Евро вчера демонстрировал позитивный настрой в паре с британским фунтом, что позволило ему незначительно восстановиться и в паре с американским долларом. В результате им было протестировано сопротивление в районе 1.1127, которое успешно справляется со своей задачей. Повода для покупок евро/доллара по-прежнему нет. Снижение пары может возобновиться и медведи протестируют психологический уровень 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Фунт снижался на комментариях Марка Карни

Во вчерашнем выступлении глава Банка Англии допустил понижение процентной ставки этим летом, что может быть продиктовано выходом Великобритании из Европейского союза. Таким образом его выступление добавило негатива британскому фунту, который снизился против американского доллара в район 32-й фигуры. Брекзит и вероятное понижение ставки британским центробанком продолжат оказывать на него давление, среднесрочной целью медведей может стать психологический уровень 1.3000.

Евро вчера поначалу демонстрировал позитивный настрой в паре с долларом США, но новость о понижении международным рейтинговым агентством S&P кредитного рейтинга Евросоюза спровоцировало его распродажи, на фоне которых он упал до 1.1023. Сегодня евро пытается восстановиться, но повода для его покупок по-прежнему нет, а его восстановление может быть использовано для открытия коротких позиций.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе;
17:00 - США. Расходы на строительство;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемые сегодня данные по США могут повлиять на динамику доллара. Сильные данные окажут ему поддержку, на слабых он может испытывать на себе давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снижается

Американский доллар снова под давлением со стороны швейцарского франка. Закрепиться выше пробитой ранее 98-й фигуры ему так и не удалось, что повлекло за собой его падение к поддержке в районе 0.9727. Тем не менее, его рост в направлении 1.0000 все еще возможен, но "антирисковые" настроения будут и далее оказывать поддержку швейцарцу, сдерживая, таким образом, развитие восходящей динамики в паре.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 30 минут
Евро/доллар торгуется разнонаправленно

​Евро в паре с американским долларом вчера торговался разнонаправленно. На росте к сопротивлению в районе 1.1155 он был продан, что привело к его падению до поддержки 1.1023. После ее тестирования пара вернулась выше 11-й фигуры. Тем не менее, давление на нее сохраняется, и она может вскоре протестировать психологический уровень 1.1000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США не в состоянии развить восходящую динамику

Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, рост экономики в первом квартале США составил 1.1%, превысив, таким образом, прогнозное и предыдущее значения. Тем не менее, эти данные на смогли впечатлить инвесторов, тем более, что потребительские расходы остаются низкими, так же как и личные доходы. В целом эти данные не оказали особого влияния на динамику американского доллара, который на прошлой неделе был под незначительным давлением со стороны евро и японской йены.

После референдума в Великобритании, по результатам которого страна прекратит свое членство в Европейском союзе, дальнейшее ужесточение монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США оказалось под большим вопросом. Глава Федрезерва Джанет Йеллен в своих комментариях подтвердила отсутствие спешки в повышении процентной ставки, что также понизило ожидания участников рынка касательно этого события. Таким образом энтузиазма в покупках доллара, в частности за евро, несмотря на Брекзит, не наблюдается, но на данном этапе евро/доллар находится в консолидационной фазе, и перспективы этой пары остаются негативными.

В то время, как евро получает некоторую поддержку благодаря профициту счета текущих операций, перспективы британского фунта выглядят гораздо мрачнее. Хотя британцы активно протестуют против выхода страны из ЕС, шансы на отмену результатов референдума остаются довольно низкими. Более того, в своих комментариях глава Банка Англии допустил понижение процентной ставки в обозримом будущем. На фоне этих факторов фунт продолжит свое снижение, но продавцам следует внимательно следить за происходящим в Великобритании, поскольку политики все же могут найти пути для сохранения членства страны в ЕС, и тогда мы станем свидетелями масштабного избавления от коротких позиций в фунте.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 04 июля
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
17:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады.

Вторник, 05 июля
01:00 - Новая Зеландия. Индекс делового доверия NZIER;
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Отчет по финансовой стабильности;
17:00 - США. Производственные заказы.

Среда, 06 июля
09:00 - Германия. Производственные заказы;
10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
10:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
10:30 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Четверг, 07 июля
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
02:30 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Япония. Выступление главы Банка Японии Куроды;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR.

Пятница, 08 июля
02:50 - Япония. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
02:50 - Япония. Сальдо баланса внешней торговли;
04:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
08:00 - Япония. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers;
08:00 - Япония. Прогноз развития событий от Eco Watchers;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
15:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 6 минут
Фунт/доллар остается под давлением

Британский фунт начал прошлую неделю со снижения против американского доллара, но его падение было ограничено поддержкой в районе 1.3120. После ее тестирования пара вошла в консолидационную фазу, в рамках которой она смогла восстановиться до сопротивления 1.3533. Тем не менее, давление на пару сохраняется, а с ним и риски тестирования и пробития минимумов и снижения в направлении 1.3000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 50 минут
Доллар/франк консолидируется в диапазоне

На прошлой неделе американский доллар в паре со швейцарским франком протестировал сопротивление в районе 0.9836, но закрепиться выше 98-й фигуры не смог, что повлекло за собой снижение к поддержке в районе 0.9710. Спрос на активы-"убежища", в том числе и на франк, на фоне Брекзита будет сохраняться, но ожидать его значительного роста против доллара вряд ли стоит. Потеря текущей поддержки позволит медведям протестировать поддержку 0.9667. Рост и способность закрепиться выше 98-й фигуры откроет путь в направлении 1.0000.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Спрос на японскую йену сохраняется

Узрев в Брекзите и положительные моменты, инвесторы активно скупались на фондовых рынках, что оказало некоторое давление на японскую йену. Поскольку США вчера праздновали День Независимости, рыночная активность была крайне низкой, но в азиатскую сессию фондовые снова оказались под давлением, а с ними и пара доллар/йена. Никто на данном этапе не ожидает активных действий от Банка Японии, поэтому укрепление японской валюты, которое происходит исключительно благодаря "антирисковым" настроениям, вполне может продолжиться. При этом следует не забывать о возможных вербальных интервенциях со стороны японских чиновников, которые могут провоцировать всплески волатильности.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
12:30 - Великобритания. Отчет по финансовой стабильности;
17:00 - США. Производственные заказы.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика вряд ли станет поводом для масштабных движений основных валютных пар в том или ином направлении. Активность сегодня может сохраняться низкой.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 8 минут
Евро/доллар торгуется без изменений

Валютный рынок в праздничные дни в США не отличается повышенной волатильностью, поэтому вчерашний день выдался весьма спокойным. В этих условиях евро/доллар торговался в диапазоне между поддержкой в районе 1.1097 и сопротивлением 1.1159. Таким образом ситуация в целом остается без изменений: риски снижения пары в направлении 1.1000 сохраняются, пробитие этого уровня откроет путь к 1.0800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 24 минуты
Фунт/доллар остается в диапазоне

Консолидация британского фунта после падения к американскому доллару продолжается. Вчера колебания курса пары происходили в диапазоне между поддержкой в районе 1.3240 и сопротивлением 1.3340. Риски пробития 1.3240-1.3200 и снижения к минимумам на уровне 1.3120 сохраняются высокими. Рост выше 1.3500-1.3533 откроет путь в направлении 38-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Распродажа британского фунта продолжается

После недолгой консолидации британский фунт возобновил свое падение по всему спектру рынка. На фоне вероятных последствий от выхода Великобритании из Европейского союза желающих его покупать, несмотря на перепроданность, нет. В результате очередной волны распродаж фунт рухнул против американского доллара до 1.2796, а попытки восстановления ограничены сопротивлением в районе 1.2916. В условиях перепроданности возможны попытки восстановления к 1.3000, но предполагать достижения фунтом "дна" пока не приходится.

Евро также находится в уязвимом положении, но его падение против доллара не столь масштабное, как падение фунта. На рынке заговорили о проблемах банковского сектора Италии, что будет лишь усиливать давление на единую валюту. В этих условиях будет сохраняться спрос на японскую йену, золото, а также доллар США. Данные по заказам на товары длительного пользования и производственные заказы в США оказались весьма плохими.

На сегодня запланировано:

10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
10:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
10:30 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
21:00 - США. Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

На динамику евро сегодня может повлиять выступление Марио Драги, но изменить ситуацию оно вряд ли сможет.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк вблизи 0.9800

Найдя поддержку на уровне 0.9684, американский доллар снова растет против швейцарского франка. На данный момент им было протестировано сопротивление в районе 0.9784, а следующей он может протестировать 98-ю фигуру. Ее уверенное пробитие приведет к росту в направлении 99-й. Рост франка в кроссах будет сдерживать рост доллара в паре с ним.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 33 минуты
Доллар/йена снижается

Снова будучи под давлением со стороны японской йены, американский доллар возобновил снижение, в результате которого был пробит ряд поддержек и пара упала до поддержки в районе 100.60. Таким образом следующим может быть протестирован психологический уровень 100.00, его пробитие приведет к снижению в направлении 99-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Медведи по йене нервничают

В условиях бегства инвесторов из рисковых активов японская йена сохраняет свою привлекательность, но ее рост уже становится поводом для соответствующих комментариев японских официальных лиц, которые расцениваются как "вербальные интервенции". Глава банка Японии вновь заговорил о готовности центробанка к расширению стимулирующих мер в случае необходимости, при этом не связав свою готовность с выходом Великобритании из Европейского союза. Рост ожиданий действий со стороны японского ЦБ будет оказывать сдерживающий эффект на рост японской йены, но о достижении ею вершины пока говорить не приходится.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
14:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR.

Публикуемая сегодня статистика по Великобритании может повлиять на динамику британского фунта, но изменить ситуацию она не сможет. Для доллара важным будет отчет по занятости в частном секторе США от ADP, но масштабных направленных движений ожидать вряд ли стоит.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро/доллар откатился от поддержки

Продолжив снижение против американского доллара, единая европейская валюта протестировала поддержку в районе 1.1035. Поглотить офера, размещенные ниже, медведям не удалось, и пара откатилась к сопротивлению 1.1111. Тем не менее, вероятная ближайшая цель медведей в виде психологического уровня 1.1000 остается актуальной и может быть протестирована в краткосрочной перспективе. Пробитие этого уровня откроет путь в направлении 1.0800.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Фунт/доллар консолидируется после падения

Оставаясь под давлением продавцов, британский фунт продолжил падение против американского доллара, в результате чего им была протестирована поддержка в районе 28-й фигуры. После ее тестирования пара откатилась к сопротивлению в районе психологического уровня 1.3000. На данном этапе наблюдается консолидация в образовавшемся диапазоне, при этом риски снижения остаются высокими. Тем не менее, на фоне перепроданности фунта возможен откат выше, возможно к 31-й фигуре.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Йена сохраняет позитивный настрой

Вчера валютный рынок оставался в довольно спокойном состоянии, в то время как нефть падала в цене, а фондовые индексы испытывали на себе давление со стороны продавцов . На этом фоне японская йена снова пользовалась спросом, хотя каких-либо серьезных движений в парах с ней не наблюдалось. Сколько еще продлится штиль на валютном рынке, спрогнозировать невозможно, ведь даже после Брекзита, вызвавшего непродолжительный всплеск волатильности, его участники не проявляют никакой активности. Несомненно, их внимание будет сосредоточено на сегодняшней публикации данных по занятости и безработице в США, но не будет удивительным, если и после скачков на данных рынок вернется в состояние полной апатии.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
15:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

На сильном отчете по занятости доллар США может вырасти против большинства своих конкурентов, на слабых окажется под давлением.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 13 минут
Доллар/франк вернулся к 0.9800

В условиях низкой ликвидности ситуация в доллар/франке за вчерашний день не изменилась. Выкупив американца от поддержки в районе 0.9740 быки вернули его к уровню 0.9792, после чего потеряли всякий интерес к нему. Публикуемые сегодня данные по рынку труда США могут задать направление дальнейшему движению в паре; до их публикации торговля в узком диапазоне продолжится.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 32 минуты
Евро/доллар остается в диапазоне

Вчера евро снова был под давлением со стороны американского доллара, но пробиться ниже поддержки в районе 1.1052 медведям не удалось. Попытки роста, в свою очередь, ограничены 11-й фигурой. Рыночная активность остается низкой, возможно сегодняшние нонфармы смогут расшевелить его участников. Перспективы евро по-прежнему выглядят негативными, но на слабом отчете по занятости в США он может подняться в направлении 12-й фигуры.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru