"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

Боимся Deutsche, продаем нефть и покупаем AUD
Динамика рынка за неделю с 26 по 20 сентября



Прогноз на неделю с 3 по 7 октября
Фондовый рынок

Неделя для фондового рынка прошла под знаменем страхов по поводу состояния Deutsche Bank. Германский DAX (FDAX) упал до 2-месячного минимума 10176 на страхах по поводу последствий банкротства DB. Многие начали сравнивать ситуацию с историей Lehman Brothers в связи с бегством клиентов и крупных инвесторов из финансового института. Однако не стоит этого делать, так как ситуация сейчас совершенно другая: судя по динамике, и сам рынок понимает, что это «слишком большой, чтобы умереть» банк, поэтому власти Германии обязательно вмешаются и спасут его.

Более того, ситуация с многомиллиардной выплатой до сих пор не разрешена, поэтому и дальнейший исход неясен. В пятницу во французской прессе появились сообщения о том, что сделка с Министерством юстиции США может быть заключена. И это уже вызвало масштабную коррекцию и по евро, и по германскому DAX. Тем не менее, официальных подтверждений пока не получено, а, значит, ближайшая неделя будет очень волатильной. Если в понедельник не будет получено никакой информации, DAX с тем же успехом может вернуться к отметке 10200.

Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Нефть кто-то толкает
Лидеры роста и падения в понедельник




Сырьевой рынок

Brent продолжает обновлять максимумы, побив 1,5-месячный рекорд на отметке 51,13 долл./барр. Движение вверх идет скорее вопреки, чем по какой-либо причине, так как ни объективных известных нам договоренностей, ни снижение добычи не наблюдается. Казалось, что в пятницу рост исчерпал себя и всю текущую неделю мы будем наслаждаться коррекцией. Особенно, когда каждый день приходят новости наподобие «добыча нефти Ирана выросла до 4 млн баррелей в день».

Все происходящее напоминает попытку искусственного раздувания цены на подвернувшейся под руку спекуляции. Отметим, что «алжирская договоренность» - это еще не решенное дело. Слишком много неопределенностей и препятствий на пути даже к заморозке. Очень много вопросов по поводу роли России в данном вопросе – напомним, что Новак не участвовал в переговорах и покинул Алжир раньше представителей ОПЕК. Кроме того, непонятны детали и механизм принятия решения. Все это в совокупности дает понимание, что текущее движение вверх носит больше спекулятивный характер. Не исключено, что уже в ближайшие дни начнется массовая фиксация прибыли. Мы уже отмечали, что любое движение Brent выше 50 долл./барр. – повод для вход на рынок продажами. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Рубль боятся покупать
Лидеры роста и падения во вторник




Сырьевой рынок
Brent подошла к ключевому уровню сопротивления 51,40 долл./барр., который пыталась пробить четыре раза с июня текущего года. И все безуспешно. От пробоя этого технического барьера может зависеть многое. Фундаментально оснований для роста нефти нет. Сейчас рынком правят спекулянты. Отчасти свою роль сыграло закрытие накопившихся коротких позиций. Отчасти – возвращение быков. Однако мы продолжаем придерживаться мнения, что текущее движение вверх конечно, и уже в ближайшие дни мы будем наблюдать разворот Brent, который может сопровождаться внушительным падением.

Свою роль могут сыграть и данные Минэнерго США по коммерческим запасам. Если показатель на этот раз резко вырастет (что не исключено после 4 недель недотягивания до прогнозов), Brent может сделать попытку уйти ниже 50 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Иену не остановить
Лидеры роста и падения в среду



Сырьевой рынок

Brent смогла пробить сильный уровень сопротивления 51,40 долл./барр. и даже ушла дальше, коснувшись максимума 52,09 долл./барр. Теперь на ее пути остается только один барьер – 52,80 долл./барр., о который споткнулась нефть в начале июня текущего года. Текущая динамика - это сочетание сразу нескольких благоприятных факторов в виде решительности ОПЕК, падающих коммерческих запасов нефти в США на протяжении 5 недель подряд, а также спекулятивная игра. Как только хотя бы один фактор уйдет со сцены, это тут же вызовет волну фиксации прибыли с соответствующей коррекцией Brent ниже 50,00.

Вопрос только в сроках. Вполне возможно, это будет пятница, когда выйдут данные по буровым установкам от Baker Hughes. Наверняка, в текущих условиях непрерывно растущих цен сланцевые проекты ускорили разморозку законсервированных в начале года скважин.

Если не пятница, то следующая среда. Так как есть высокая вероятность увидеть рост показателя коммерческих запасов уже в рамках ближайшего отчета. Кроме того факта, что объем запасов в подземных хранилищах США не дотягивает до прогнозных значений пять недель подряд, есть и еще один нюанс. Как показывает история, последние четыре года именно в конце сентября отмечались самые низкие объемы коммерческих запасов. И не исключено, что и в текущем году история повторится. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Все внимание на рынок труда США и золото


Лидеры роста и падения в четверг



Сырьевой рынок

Настало время поговорить о золоте и о драгоценных металлах, в общем. Главное, что надо знать о рынке драгметаллов, что он очень подвержен резким колебаниям под влиянием крупных игроков, которые часто умышленно манипулируют ценами. Т.е. в случае, когда динамика не поддается никакому фундаментальному объяснению, очевидно, за этим стоит крупный инвестиционный или хеджевой фонд. И по поводу текущей ситуации ходят слухи, что массовое закрытие длинных позиций проводит фонд из Лондона.

Причем панический выход из позиций в связи с финансовыми проблемами. Такие слухи подтверждаются и данными по фьючерсным позициям Товарной бирже, на которое число позиций по золоту сократилось на 4% за неделю, что является слишком внушительным движением для такого периода. Однако надо признать, что подобный процесс может запустить цепочку ликвидации позиций и других хеджевых фондов, поэтому не исключено, что падение XAU/USD еще продолжится вплоть до выхода с праздников Китая с ближайшей целью на отметке 1240. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Доллар может утратить позиции

Динамика рынка за неделю 3 – 7 октября:




Прогноз на неделю 10 – 14 октября

Фондовый рынок

На завершившейся неделе доллар чувствовал себя достаточно уверенно, так как макростатистика и комментарии представителей ФРС США давала основания ждать повышения ставки в скором времени. На этом фоне фондовые индексы демонстрировали снижение. Надо сказать, что даже более слабые данные по рынку труда не смогли переломить ситуацию.

Новая неделя может принести индексам желаемые катализаторы для роста. В среду будет опубликован протокол сентябрьского заседания. Даже небольшого намека на недостаточно агрессивный настрой регулятора может оказаться достаточно для того, чтобы индексы возобновили рост. Если еще и пятничный отчет по розничным продажам отразит падение вместо роста на 0,6%, шансы на повышение ставки ФРС могут снизиться, что поддержит бенчмарки.

В этом случае S&P 500 (ES) может нацелиться на возврат к уровню 2180,00. Dow Jones (YM) можно будет ждать на отметке 18360 с дальнейшей целью на 18500. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Иена устала падать

Лидеры роста и падения в понедельник



Сырьевой рынок

Brent обновила годовой максимум, коснувшись отметки 53,73 долл./барр на вербальных интервенциях по теме все той же заморозки. Теперь Россия дала понять, что присоединится к заморозке добычи, если картель на это пойдет в ноябре. На текущий момент даже слов достаточно, чтобы убедить рынок покупать актив, даже несмотря на то, что объемы добычи ОПЕК удерживаются на рекордных максимумах. Все дело в том, что до 30 ноября еще уйма времени, и не исключено, что инвесторы попытаются разогнать цену вплоть до середины следующего месяца, чтобы потом зафиксировать прибыль.

В текущих условиях нам стоит понимать одно – волатильность будет расти с каждым новым пробитым техническим уровнем. Прорыв 52,80 дал толчок к максимумам октября прошлого года. Теперь следующее сильное сопротивление проходит на отметке 54,00 долл./барр., и его тестирование может сопровождаться кратковременными, но довольно глубокими коррекциями вниз с ближайшей целью на отметке 51,80. В связи с этим стоит рассмотреть диапазонную краткосрочную торговлю с покупкой у нижнего уровня и продажей у верхнего. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Евро может резко развернуться
Лидеры роста и падения во вторник




Сырьевой рынок

Brent делала попытки продолжить рост во вторник, но они не увенчались успехом, так как вербальные интервенции традиционно оказывают лишь краткосрочный эффект, а особенно, если они опровергаются на локальном уровне. К примеру, заявление Путина о готовности поддержать сокращение добычи нефти, было прокомментировано главой «Роснефти» словами «с какой стати». Сечин заявил, что не собирается ограничивать добычу углеводородов в рамках глобального соглашения стран-нефтепроизводителей, а, напротив, в 2016 году намерен серьезно увеличить добычу.

Сильным триггером для падения Brent также может стать публикация данных по коммерческим запасам нефти в США. Слишком продолжительное время мы наблюдали падение объемов. Причем и статистически именно к концу сентября – началу октября запасы достигают своих минимальных отметок, после чего начинается коррекция. Если это произойдет на ближайшей неделе, Brent может вполне добраться до 51,40 и далее нацелиться на 50,00 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Нефть. Отрезвление от Алжира
Лидеры роста и падения в среду



Сырьевой рынок

Brent наткнулась на сильный барьер и уже второй день подряд демонстрирует падение. Вполне возможно, мы находимся в начале более продолжительной коррекции. Рынок начинает трезветь от «пост-алжирских» иллюзий. Недавний отчет МЭА показал, что объемы добычи ОПЕК достигли исторического максимума. Вышедшие вслед за ними данные самого картеля показали, что в сентябре, когда оговаривалось урезание квот, добывалось 33,39 млн баррелей в день, что на 220 тыс. барр./день выше, чем в августе. Ирак, Нигерия и Ливия были в лидерах по наращиванию объемов.

Кроме того, есть подозрения, что показатели добычи Венесуэлы и Ирака могут недооцениваться на 565 тыс. Но что самое важное, согласно комментариям генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, картель еще не решил, кто будет первым урезать добычу – страны ОПЕК или другие нефтедобытчики. Таким образом, не исключено, что публикуемые в четверг данные от Минэнерго станут новым катализатором для падения с ближайшей целью на отметке 50,40 долл./барр. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Иену пора подбирать
Лидеры роста и падения в четверг



Сырьевой рынок

Brent пережила оба отчета по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США и от американского института нефти (API), и от Минэнерго. Чуть раньше она уже начала коррекцию на отрезвлении от избыточных иллюзий по поводу готовности нефтедобытчиков урезать объемы предложения энергоносителей на мировом рынке. Начавшийся рост показателя американских запасов только ускорил падение: отчет показал прирост запасов на 4,9 млн против прогноза 0,65 млн. Это именно то, что мы прогнозировали: разворот тенденции все же наступил и объемы теперь будут только копиться.

Brent коснулась недельного минимума 50,92 долл./барр. и тут же, сама испугавшись, вернулась в район 52,00. Тем не менее, мы полагаем, что коррекционной движение вниз может продлиться еще несколько дней. В пятницу вечером, возможно, рынок с особым вниманием будет следить за данными Baker Hughes. Последние 15 недель показатель демонстрировал уверенный прирост действующих буровых установок в США. Не исключено, что и этот раз не станет исключением, учитывая продолжительное удорожание нефти, создающее условия для возвращения «сланцевиков» на рынок. В таком случае, Brent может продолжить дальнейшее движение вниз с ближайшей целью на отметке 50,40 долл./барр. Продолжение читайте на сайте
ГК FOREX CLUB