Ackman ищет 3 миллиарда долларов для крупнейшей в истории компании

[Nasdaq]

(Reuters) - Инвестор-миллиардер Уильям Акман заявил в понедельник, что хочет привлечь 3 миллиарда долларов и выделить как минимум 1 миллиард долларов из своего хедж-фонда Pershing Square Capital Management LP на новый бланковый инвестиционный инструмент, крупнейший в своем роде.

Акман, чей хедж-фонд в Нью-Йорке управляет активами более 10 миллиардов долларов, может взять на себя дополнительные обязательства и увеличить размер привлеченного капитала до 6,5 миллиардов долларов, говорится в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Согласно заявлению, специализированная компания по приобретению (SPAC), Pershing Square Tontine Holdings Ltd, планирует обнародовать 150 миллионов единиц по 20 долларов каждая. Агентство Reuters впервые сообщило о планах Акмана в начале этого месяца.

SPAC использует доходы от IPO и заемные средства для приобретения компании, как правило, в течение двух лет. Инвесторы не уведомляются заранее, какую компанию купит SPAC. В своей заявке Акман сказал, что будет стремиться приобрести компанию, финансируемую венчурным капиталом, которую он назвал «зрелым единорогом», который решил остаться частным.

Автомобиль Акмана легко победит бывшую исполнительную компанию Citigroup Inc (CN) Черчилля Капитал Корпорации Майкла Кляйна, которая привлекла 1,1 миллиарда долларов, как самый большой SPAC.

Сделка даст Ackman огневую мощь, чтобы конкурировать за крупное приобретение с некоторыми из крупнейших частных акционерных компаний, такими как Apollo Global Management (APO.N) и Blackstone Group (BX.N).

«До сих пор существовала теория, что вы не хотите становиться слишком крупным SPAC, потому что тогда вы конкурируете со всеми частными акционерными компаниями за активы», - сказал Дуглас Элленов, партнер в юридической фирме Ellenoff Grossman & Schole LLP. «Он говорит: «Принеси это, мы готовы соревноваться».

Акман повышает SPAC после того, как его хедж-фонд вырос примерно на 30% с января, несмотря на пандемию COVID-19.

По оценкам SPAC Research, SPAC привлекли 10,4 млрд долларов США в результате IPO в США в 2020 году, что превысит рекордные 13,6 млрд долларов за весь 2019 год.

Акман надеется разместить акции SPAC на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «PSTH.U».


Связанные темы:
Нью-Йоркская фондовая биржа NASDAQ
SEC (Комиссия США по ценным бумагам и биржам)