Американский стартап Canoo станет публичным с оценкой в ​​$2,4 млрд.

[StockExchange]

Canoo Holdings Ltd, американский стартап по производству электромобилей, уже работающий с южнокорейской Hyundai Motor, в конце этого года станет публичным по цене 2,4 миллиарда долларов и планирует начать поставки автомобилей ко второму кварталу 2022 года.

Она объединила усилия с так называемой компанией по приобретению специального назначения (SPAC), и объединенная компания будет называться Canoo Inc после закрытия сделки с Hennessy Capital Acquisition Corp IV ( HCACU.O ) в четвертом квартале. По заявлению компаний, он будет торговаться на Nasdaq под тикером CNOO.

Объявление во вторник было сделано в связи с тем, что инвесторы стремятся воспользоваться глобальным переходом на электромобили и повторить рост цен на акции лидера сегмента Tesla ( TSLA.O ).

SPAC - это компания-пустышка, которая собирает деньги посредством IPO для покупки действующей компании, как правило, в течение двух лет.

«SPAC имеет для нас огромное преимущество, потому что мы можем генерировать достаточно средств для ускорения нашего процесса разработки», - сказал Рейтер Ульрих Кранц, соучредитель и исполнительный директор Canoo.

Бывший руководитель BMW ( BMWG.DE ) сослался на длинный послужной список Хеннесси, который включает в себя использование производителя школьных автобусов Blue Bird Corp ( BLBD.O публичное публичное ) в 2015 году.

Генеральный директор Hennessey Дэниел Хеннесси сказал, что он изучил более 12 стартапов электромобилей и предпочел более быстрый путь Canoo к коммерциализации.

Сделка, включая дополнительные деньги от BlackRock Inc ( BLK.N ) и других институциональных инвесторов, принесет 607 миллионов долларов дохода. В ходе первичного публичного размещения акций в марте 2019 года Hennessy привлекла 300 миллионов долларов.

Компания Canoo разработала «скейтборд» - невысокую платформу, в которой аккумуляторы и электродвигатели объединены с такими компонентами шасси, как рулевое управление, тормоза и колеса, на которых можно построить различные типы кузовов транспортных средств.

Canoo прогнозирует выручку в 2024 году в размере 1,43 миллиарда долларов, а свою первую прибыль в 188 миллионов долларов, заявили официальные лица во время телефонной конференции.

В феврале компания Canoo, расположенная недалеко от Лос-Анджелеса, объявила о сделке по разработке электромобилей с Hyundai Motor Co ( 005380.KS ). Hyundai также инвестировал в британский стартап по производству электрических фургонов Arrival, еще одну потенциальную цель SPAC.

По словам Кранца, первое в линейке Canoo - семиместное Canoo в форме капсулы - будет доступно по подписке для потребителей в США, начиная со второго квартала 2022 года, за ним последуют небольшой коммерческий автомобиль для доставки в 2023 году и спортивный седан в 2025 году. Canoo будет иметь запас хода на электрической тяге более 250 миль.

По словам официальных лиц, Canoo планирует построить 10 000 автомобилей типа Canoo в 2022 году и вырастет до 50 000 в 2024 году, что является таким же ежегодным темпом, которого компания ожидает достичь в 2026 году для автомобилей доставки и спортивных седанов.

По словам Кранца, в конечном итоге Canoo планирует расширить свою деятельность в Китае.

Он добавил, что Canoo не будет иметь дилерской сети и будет предлагать ежемесячные подписки на автомобили в комплекте с обслуживанием, зарядкой и доступом к страховке.

По словам Кранца, у Canoo есть письмо о намерениях, и она ведет переговоры по завершению сделки с канадской Magna International ( MG.TO ) по сборке своих автомобилей. Компания Magna, которая также может производить автомобили для другого стартапа электромобилей, Fisker Inc, подтвердила переговоры.