Крупнейшие IPO 2019 года

[Stock]

Это был большой год для IPO.

Несмотря на громкие споры Uber и Lyft , 2019 год стал знаменательным годом для первичных публичных размещений по всему миру: IPO США превзошло S&P 500 за год, а Saudi Aramco вошла в историю с премьерой в 2 триллиона долларов, крупнейшей за всю историю.

В целом, около 250 компаний - новых и старых, отечественных и многонациональных - подали заявки на публичное размещение в этом году, и это явление можно сравнить с пузырем доткомов в конце 1990-х годов. Вековые Levi Strauss и новички, включая ********* и Beyond Meat, предложили свои акции отдельным инвесторам, а ежегодные IPO достигли многолетнего максимума.

Вот 10 крупнейших IPO, которые выйдут на основные публичные рынки мира в 2019 году, согласно FactSet:



1. Saudi Aramco IPO: Tadawul listing (Саудовская Арамко IPO: Тадавул листинг)
IPO Саудовской Арамко было проведено 5 декабря в верхней части диапазона, стоимость $ 1,7 трлн. Акции компании первый день торгов мгновенно сделали энергетического гиганта, известного официально как саудовская нефтяная компания, крупнейшей публичной компанией в мире.

Рыночная капитализация Aramco выросла до 2 триллионов долларов во второй день торгов на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul. Эта стоимость представляла собой огромную премию для следующих крупнейших мировых публичных компаний, Apple (1,26 трлн долларов США) и Microsoft (1,20 трлн долларов США).

С долей выше 35 в риалах Саудовской Аравии на пятницу рыночная капитализация компании составила более 7 триллионов риалов (1,87 триллиона долларов США). Акции выросли менее чем на 1% после IPO.

Полезная тема: Саудовская фондовая биржа Tadawul


2. Alibaba: Hong Kong listing (Alibaba: листинг Гонконга)
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba получил титул второго по величине IPO в 2019 году после "премьеры" в Гонконге. По оценкам Alibaba, оцененная примерно в $12,9 млрд. 19 ноября, она закончила работу с книгами заказов раньше, чем ожидалось, после того, как спрос вырос до 13,8 млрд долларов.

На момент своего дебюта IPO Alibaba в Гонконге было крупнейшим в мире. Компания была зачислена за то, что вдохнула жизнь в регион, вызванный продемократическими протестами, которые замедлили местную деловую активность.

Акции Alibaba в Гонконге выросли почти на 10% во второй день торгов. По состоянию на пятницу акция составляла около 213 акций в гонконгских долларах, имея рыночную капитализацию более 4,5 триллиона гонконгских долларов (577,9 миллиарда долларов США). Акции выросли почти на 13,5% с момента IPO.

Полезная тема: Гонконгская фондовая биржа HKEX


3. Uber IPO: NYSE listing (Uber IPO: листинг NYSE)
Возможно, одним из самых противоречивых IPO в этом году было гигантское Uber Technologies. Крупнейшее IPO года, котирующееся на бирже в США, Uber оценило 9 мая по цене от 75,5 до 82,4 млрд. Долл. США, ближе к нижней границе своего диапазона и значительно ниже ценовой отметки в $120 млрд., которую, как сообщалось, она запрашивала для листинга.

Первый день торгов Uber на нью-йоркской фондовой бирже показал теплые настроения Уолл-стрит в отношении компании, акции которой упали почти на 8%. Lyft, который победил Uber на рынке, выйдя на рынок в марте, также изо всех сил пытался привлечь энтузиазм среди инвесторов.

Акции Uber закончили свой первый день на публичном рынке с оценкой в ​​69,7 миллиардов долларов. С момента IPO акции упали почти на 33%, закрывшись чуть выше уровня 30 долларов в пятницу при рыночной капитализации в 51,5 миллиарда долларов.

Полезная тема: Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE


4. Budweiser: Hong Kong listing (Budweiser: список Гонконга)
IPO Budweiser компании Anheuser-Busch InBev было другим блокбастером 2019 года в Гонконге. Оцененная в 5 миллиардов долларов 23 сентября - ближе к нижнему пределу ожидаемого диапазона - дебют ознаменовал второй проход AB InBev на листинге азиатско-тихоокеанского бизнеса Budweiser в Гонконге в этом году. Первоначальная попытка оценила компанию в 9,8 миллиарда долларов.

Акции Budweiser выросли примерно на 4% в первый день торгов и вызвали аппетиты азиатских инвесторов, которые, как ожидается, будут подавлены продолжающимися протестами в Гонконге.

Акции, котирующиеся в Гонконге, в пятницу закрылись на уровне 27,50 гонконгских долларов, что предполагает рыночную капитализацию более 364 миллиардов гонконгских долларов (46,7 миллиарда долларов США). Акции упали примерно на 2,5% с момента IPO.

Полезная тема: Гонконгская фондовая биржа HKEX


5. Postal Savings Bank of China: Shanghai listing (Почтовый сберегательный банк Китая: листинг в Шанхае)
Почтовый сберегательный банк Китая, управляющий крупнейшей в стране сетью отделений розничных банковских услуг, в этом году объявил о своей второй азиатской бирже с IPO в Шанхае.

Его IPO в Гонконге в 2016 году обошлось компании в 7,4 миллиарда долларов в гонконгских долларах, что намного выше цен в 4,67 миллиарда китайских юаней. PSBC начала торговать в Шанхае в этом году.

Дебют в Гонконге привел к тому, что оценка PSBC выросла до 8 млрд. Гонконгских долларов, но вызвала критику за то, что ее поддержала горстка «краеугольных инвесторов» или институциональных покупателей с глубокими карманами, которые были ответственны за около 6 млрд. Первоначальных акций.

Шанхайский дебют этого банковского оператора в 2019 году был отложен и более сдержан, собрав всего около 4 миллиардов долларов. Акции закрылись всего на 2% в первый день торгов, так как инвесторы отказались от размещения, которое некоторые восприняли как усталость от IPO на китайском рынке.

По состоянию на пятницу, шанхайские акции торговались по 5,74 иены за акцию, рыночная капитализация составляла примерно 728,6 млрд иен (104,1 млрд долларов США). Акции в листинге в Шанхае выросли более чем на 2% после IPO.

Полезная тема: Шанхайская фондовая биржа SSE


6. Shenzhen Transsion Holdings: Shanghai listing (Шэньчжэнь Transsion Holdings: листинг в Шанхае)
Компания Shenzhen Transsion Holdings, владеющая новейшими мобильными устройствами, удерживает звание шестого по величине предложения 2019 года на крупнейшем рынке.

Фактически неизвестная за пределами Африки, где она имеет почти 50% доли рынка , компания пошла на волну, когда оценила свой дебют в Шанхае почти в 42,8 раза, уступая прирост прибыли, что более чем вдвое превышает кратное количество акций Apple.

Шэньчжэнь набрал еще больше оборотов в первый день торгов в конце сентября, что привело к увеличению рыночной капитализации почти до 4 миллиардов долларов . Акции упали более чем на 24,5% с даты IPO по состоянию на пятницу, до 43,63 иены за акцию и рыночная капитализация составляет почти 35 млрд иен (5 млрд долларов США).

Полезная тема: Шанхайская фондовая биржа SSE


7. Avantor IPO: NYSE listing (Avantor IPO: листинг NYSE)
Листинг Avantor Inc. в США занял седьмое место в рейтинге крупнейших IPO 2019 года. Акции Avantor, производителя химикатов, поставляющего продукцию для биологических наук, в мае вышли на публичный рынок по цене 2,9 млрд долларов, приблизившись к нижней границе своего предопределенного диапазона.

Принадлежащий частной акционерной компании New Mountain Capital, которая приобрела бизнес Avantor у поставщика биофармы Covidien в 2010 году, дебют сумел привлечь более 3,3 миллиарда долларов в первый день торгов.

Рыночная капитализация Avantor по состоянию на пятницу составляет 10,4 миллиарда долларов, а акции выросли более чем на 30% с момента IPO до 18,21 доллара.

Полезная тема: Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE


8. Lyft IPO: Nasdaq listing (Lyft IPO: листинг Nasdaq)
Lyft была первой в волне высокотехнологичных компаний, которая стала публичной в 2019 году, обойдя даже первопроходца Uber на рынке с мартовским IPO.

Конкурентная компания, оценивающая в верхней части своего диапазона более 20 миллиардов долларов , - которая заявила, что к концу 2018 года на нее приходится 39% доли рынка США, - дебютировала с огромной фанфарой, причем акции подскочили на 23% на их первый день торгов.

Рыночная капитализация Lyft выросла до 22,2 млрд долларов в конце первого дня на Уолл-стрит, но волнение длилось недолго. Во второй день торгов Lyft упал ниже цены IPO, создав темное облако вокруг акций, которые с тех пор он пытался поколебать.

В пятницу акции Lyft закрылись на уровне 45,84 долл., Что на 36% ниже их цены IPO и указывает на рыночную капитализацию в 13,6 млрд долл.

Полезная тема: Нью-Йоркская фондовая биржа NASDAQ


9. XP Inc. IPO: листинг Nasdaq (XP Inc. IPO: Nasdaq listing)
Провайдер финансовых услуг XP Inc. провел Nasdaq в начале декабря на крупнейшем IPO бразильской компании в этом году.

Платформа fintech, оцененная в 14,9 млрд долларов США благодаря солидной поддержке частного сектора со стороны американского General General и крупнейшего частного бразильского кредитора, привлекла 2,25 млрд долларов в первый торговый день после того, как цены достигли верхнего предела ожидаемого диапазона. Акции выросли на 25% в первый день, так как XP увидел спрос примерно в 14 раз выше, чем было предложено в его дебюте.

Успешная премьера - второй проход XP на публике - вселяет надежды на бразильское IPO, рассчитывающее на потенциальные дебюты США в новом году. По состоянию на пятницу акции XP выросли почти на 12% после IPO на $ 38,49, рыночная капитализация около 21,2 млрд долларов.

Полезная тема: Нью-Йоркская фондовая биржа NASDAQ


10. TeamViewer IPO: Frankfurt listing (TeamViewer IPO: листинг во Франкфурте)
Одним из крупнейших европейских IPO в 2019 году было немецкое программное обеспечение TeamViewer , которое специализируется на приложениях удаленного доступа и подключения.

Облачной компании была назначена оценка в размере 5,8 млрд. Евро в преддверии листинга в конце сентября, что является заметной премией за подачу заявок во Франкфурте, где рынок загружен промышленными акциями. Книга заказов была переподписана почти мгновенно, когда она начала продавать акции андеррайтерам и другим ранним покупателям.

С тех пор TeamViewer набрал около 2,2 млрд евро в первый день торгов, показав сильную динамику, увеличившись примерно на 29% к закрытию пятницы и почти вдвое увеличив свою базовую прибыль . С акцией в 32,65 евро за акцию ее рыночная капитализация в настоящее время составляет 6,58 миллиарда евро (7,4 миллиарда долларов США).

Полезная тема: Франкфуртская фондовая биржа FWB

Источник (EN): cnbc.com