Акции падают, нефть переваливает за $100 на фоне вторжения России в Украину

[$dollar$]

Акции падают, нефть переваливает за $100 на фоне вторжения России в Украину



Цены на нефть впервые с 2014 года превысили $100 за баррель, фондовые рынки упали, а курс рубля достиг рекордного минимума в четверг после того, как президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину.

Рынки продемонстрировали все предсказуемые реакции. Фондовые рынки Европы упали почти на 4% (.FTEU3) в результате бешеных продаж, в то время как государственные облигации высшего класса, доллар, швейцарский франк, японская иена и золото выросли, поскольку трейдеры искали безопасные места. /FRX/GOL

Путин заявил, что он санкционировал то, что он назвал специальной военной операцией, хотя Украина и западные правительства назвали это полномасштабным вторжением.

Президент США Джо Байден заявил, что после нападений на Россию будут введены "жесткие санкции", а лидеры европейских стран поклялись заморозить активы и закрыть доступ российским банкам на свои финансовые рынки.

Рынки России и Украины впали в свободное падение.

Рубль ослаб почти на 7% до беспрецедентного уровня 86,98 за доллар, на Московской фондовой бирже, открывшейся после первоначальной приостановки, наблюдалось рекордное падение на 30%, а Украина была вынуждена приостановить торги своей валютой, поскольку её облигации стремительно падали.

"Никто этого не ожидал, и спекуляции о следующем шаге Путина будут в центре внимания в ближайшие дни", - сказал Ханс Петерсон, глава глобального отдела распределения активов в инвестиционном управлении SEB.

"Но это происходит в фазе делового цикла, который является довольно сильным", - добавил он, отметив, что решающее значение имеет и то, насколько высокими окажутся цены на энергоносители и сырьевые товары.

Падение акций началось с падения на 2,6% паназиатских индексов (.MIAP00000PUS). Затем европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) упал на 3,9%, достигнув минимума с мая 2021 года и более чем на 10% оторвавшись от январского рекордного максимума.

Немецкий индекс DAX (.GDAXI) упал на 4,7%, приняв на себя основную тяжесть падения из-за сильной зависимости от поставок российских энергоносителей и объемов, которые компании Германии продают России.

Рост цен на нефть помог ограничить потери на британском фондовом рынке FTSE 100 (.FTSE), хотя он все равно упал на 2,3%, а рынки фьючерсов указывают на аналогичное падение на Уолл-стрит позднее.

Фьючерсы на S&P 500 снизились более чем на 2%, а фьючерсы на Nasdaq - на 2,9% на предрыночных торгах, что, если это отразится после открытия рынка, подтвердит, что индекс, ориентированный на технологический сектор, скатился на так называемый "медвежий" рынок.

"В прошлом, когда происходили геополитические вспышки, на рынках обычно наблюдались очень нестабильные периоды, а затем наступала нормализация, но трудно оценить, когда это произойдет", - сказал портфельный менеджер LGIM Джастин Онуэквуси.

СТОИМОСТЬ КОНФЛИКТА

На основных валютных рынках доллар вырос на 0,5% по отношению к корзине других ведущих валют. Почти в каждом классе активов резко возросла волатильность на фоне углубляющегося кризиса. Индекс волатильности Cboe, известный как индикатор страха на Уолл-стрит, вырос более чем на 55% за последние девять дней. (.VIX)

Опасения, что Россия теперь будет давить на мировые энергетические рынки, привели к тому, что фьючерсы на нефть марки Brent впервые с сентября 2014 года подскочили более чем на 8%, превысив отметку в 100 долларов за баррель. Почти 40% природного газа и 26% сырой нефти в Европейском союзе поступает из России.

Поскольку Украина и Россия также являются крупными производителями зерновых культур, цены на пшеницу и кукурузу выросли более чем на 5%, а золото подскочило более чем на 1,7% до самого высокого уровня с начала января 2021 года.

Это стремление к безопасности также привело к тому, что доходность государственных облигаций Германии с рейтингом ААА упала на 10 базисных пунктов до 1,119%, самого низкого уровня за последние три недели. ... Базовая доходность 10-летних облигаций США также резко снизилась, опустившись до 1,85% с 1,977% на момент закрытия торгов в США.

Инвесторы также столкнулись с перспективой неизбежного ужесточения политики Федеральной резервной системы США, направленной на борьбу с растущей инфляцией. Теперь вопрос заключается в том, даст ли конфликт центральным банкирам повод отложить эти шаги, или же дальнейший рост цен на энергоносители может подстегнуть их.

Хотя ожидания агрессивного повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС ослабли, фьючерсы на федеральные фонды по-прежнему указывают на то, что в этом году будет как минимум шесть повышений ставки. FEDWATCH

"Рынки сейчас более адекватно оценивают риск того, что произойдет что-то ужасное. Это, в сочетании с неопределенностью, является ужасной средой для нахождения в ней. Никто не хочет подвергаться риску, когда вокруг царит такая обстановка", - сказал Роб Карнелл, глава отдела исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в ING.

Источник