Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы полностью нивелировали утренние потери, спровоцированные слабыми китайскими данные по производственной активности.
Так, предварительный отчет HSBC показал, что индекс деловой активности в июне вырос до 49.6 пп против майского значения в 49.2 пп, однако показатель остается ниже критического уровня в 50 пп.

Во вторник вечером американский Институт Нефти опубликует данные по коммерческим запасам нефти в США. Официальная статистика выйдет традиционно в среду. Ожидается, что запасы нефти сократились на прошлой неделе на 2.3 млн. баррелей.


Нефть марки WTI выросла к $61.36 (ближайшее сопротивление) прежде, чем слегка скорректироваться. Выше сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая). Поддержка - на $59.50 (минимум вторника), ниже - в области $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).



ЕВРО - Евро торгуется сдержанно после неутешительных новостей с заседания Еврогруппы и саммита лидеров ЕС, прошедших в понедельник.
Определенный оптимизм по поводу достижения компромисса между ЕС и Грецией все же остается.

Вечером на рынке появились сообщения о том, что Греция сможет погасить задолженности перед МВФ в конце месяца. У правительства нет средств, однако оно может получить полагающиеся 1.8 млрд. евро благодаря механизму финансовой помощи ЕС посредством дохода от греческих облигаций.

Вышедшие во вторник данные по деловой активности в производственном и сервисном секторах Франции, Германии и Еврозоны превзошли прогнозы, однако, рынок проигнорировал данный факт. Так, предварительные данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Франции вырос до 50.5 пп против прогноза 49.4 пп. Аналогичный показатель Германии вырос до 51.9 пп против ожиданий 51.1 пп, а Еврозоны - вырос до 52.5 пп против 52.2 пп.


EUR/USD пробил $1.1300 и в настоящий момент остается под давлением. Ближайшая поддержка находится в области $1.1225/00 (часовые и дневные минимумы 17 июня соответственно). Ближайшее сопротивление - в области $1.1400, при этом выше сопротивление расположено на $1.1450/60 (максимумы мая).


ИЕНА - Доллар отступил против иены на американской сессии после выхода смешанной статистики США. Так, продажа новостроек в мае выросла до 546K, превысив прогнозы аналитиков, в заказы на товары длительного пользования в мае упали на 1.8% м/м, в то время как предварительный индекс деловой активности
также разочаровал (53.4 пп).
Третий пересмотр показателя ВВП США за первый квартал будет опубликован в среду, однако инвесторы сейчас больше обеспокоены ситуацией во втором квартале. Аналитики Goldman понизили прогноз на второй квартал до 2.9% с 3.1% после отчета по заказам на товары длительного пользования, который оказался слабее прогнозов.


USD/JPY торгуется выше Y123.00, при этом остается под давлением. Сопротивление находится в районе дневных максимумов на Y124.20, затем - в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).


ФРАНК - Швейцарский франк слегка скорректировался к концу дня. Однако в целом заметно упал против американского доллара.

Поддержку американской валюте продолжают оказывать ожидания повышения процентных ставок. После пессимистического заявления FOMC на прошлой неделе, спровоцировавшего падение доллара и ослабление перспектив роста ставок в США, комментарии представителя ФРС Пауэла во вторник дали понять, что вероятность повышения ставок в сентябре все еще сохраняется.


USD/CHF вырос к Chf0.9385 (ближайшее сопротивление) прежде, чем откатить. Поддержка находится на Chf0.9280 (часовые максимумы), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня). Выше Chf0.9385 сопротивление находится на Chf0.9500 (максимумы 5 июня).



СТЕРЛИНГ - Стерлинг оказался под давлением во вторник. Определенное давление на курс оказал отчет Конфедерации британских промышленников о промышленных заказах в июне, которые упали до -7 против прогноза роста на 1 и предыдущего значения в -5.

Доллар снова начал укреплять свои позиции, что оказало давление на стерлинг после комментариев представителя Федерального резерва Пауэла. Он заявил, что вероятность повышения процентных ставок в сентябре на данный момент оцениваются 50% на 50%.


GBP/USD торгуется выше $1.5700. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото снижаются во вторник на ожиданиях, что Греция все же сможет договориться с кредиторами и избежать дефолта.

Потери золота сократились после того, как опубликованные данные засвидетельствовали большее, чем прогнозировалось, падение заказов на товары длительного пользования в мае.

Однако слабые данные частично компенсировались комментариями представителя Федерального резерва Пауэла, который заявил, что вероятность повышения процентных ставок в сентябре на данный момент оцениваются 50% на 50%. Это поддержало доллар и оказало дополнительное давление на драгоценный металл.


Золото показало минимумы на $1177.15. С технической точки зрения, ближайшая поддержка находится на $1175.9, ниже металл может просесть к $1172.6. Выше $1186.4 откроется дорога к $1187.11 (200-часовая МА).

[HY Markets]

НЕФТЬ Нефтяные фьючерсы закрылись с понижением в среду после того, как правительственный отчет по еженедельным запасам сырой нефти показал неожиданный рост запасов бензина и добычи нефти.

Так, согласно официальной статистике, на прошлой неделе запасы сырой нефти сократились на 4.9 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение всего на 2.3 млн. баррелей, в то время как американский Институт Нефти накануне вечером сообщил о снижении коммерческих запасов на 3.2 млн. баррелей.

Более того, данные показали, что внутренняя добыча нефти выросла, что привело к увеличению запасов бензина на 700,000 баррелей, в то время как запасы дистиллятов выросли на 1.8 млн. баррелей.

Также в среду стало известно, что добыча нефти в странах ОПЕК в 2014 году составила 30.68 млн. баррелей в сутки, а рыночная доля картеля снизилась до 41.8% (минимум с 2010).


Нефть марки WTI рухнула из области дневного пика на $61.57 (сейчас сопротивление) к минимумам в области $59.80. Поддержка - на $59.50 (минимум вторника), ниже - в области $58.23 (минимум 9 июня) целью снижения станет $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая). Выше сопротивление отмечается на $61.82 (максимум 10 июня), выше - в области $62.27 (максимум 12 мая) и $62.40 (максимум 7 мая).



ЕВРО Слухи, что кредиторы Греции могут вновь вернуться к обсуждению сценария ее выхода из ЕС, привели к возобновлению снижения евро. Кроме того, премьер-министр Греции Ципрас подтвердил,что кредиторы отклонили список предложений, недавно поданный Афинами.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард сегодня заявила, что план реформ Греции не может базироваться на обещаниях повышения налогов. Ранее представитель Германии отметил, что не может представить решение по Греции без участия МВФ.


В целом, EUR/USD торговался сдержанно после публикации разочаровывающего отчета немецкого института IFO, который показал снижение всех компонентов: индекс делового оптимизма 107.4 пп (против 108.5 пп), индекс ожиданий 102.0 пп (против 103.0 пп) и индекс текущих условий 113.1 пп (против 114.3 пп).
EUR/USD торгуется в районе $1.1200. Ближайшее сопротивление находится на $1.1250, затем - на $1.1300. Поддержка расположена на $1.1100 и $1.1080 (минимумы 8 июня) и $1.1050 (минимумы 5 июня).



ИЕНА К концу дня японская иена восстановила практически все понесенные в первой половине дня потери после того, как
Вышедшие утром протоколы заседания Банка Японии не принесли ничего нового, как, собственно, и ожидалось.

Вечером в четверг Япония представит данные по безработице. В мае показатель ожидается на отметке 3,3% против 3,3%.


USD/JPY торгуется чуть ниже Y124.00. Сопротивление находится в районе вчерашних максимумов на Y124.20, затем - в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).



ФРАНК Швейцарский франк был довольно волатилен в среду.

Несмотря на коррекцию, перспективы ближайшие перспективы доллара остаются весьма позитивными на фоне неизбежного повышения в текущем году ФРС процентных ставок. В пользу подобного сценария в частности можно отнести и позитивные в основном экономические данные из США, публиковавшиеся на текущей неделе.

По оценкам министерства торговли США темпы роста в 1 квартале года составили -0.2% против предыдущей оценки -0.7%.


USD/CHF вплотную приблизился к вчерашнему максимуму на Сhf0.9385 (ближайшее сопротивление), однако сейчас торгуется чуть ниже Chf0.9350. Поддержка находится на Chf0.9280 (часовые максимумы среды), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня). Выше Chf0.9385 сопротивление находится на Chf0.9500 (максимумы 5 июня).


СТЕРЛИНГ Стерлинг отошел от утренних максимумов, поскольку в центре внимания вновь была Греция.

Опубликованные данные показали, что количество заявок на получение ипотеки в Великобритании выросло до 42.5K в мае, что ниже прогнозов в 43.1K пп.

Однако фунт получил временную поддержку от “ястребиных” высказываний представителя Банка Англии Уила, который является сторонником повышения ставок при условии укрепления рынка труда Великобритании.

По мнению экспертов, Банк Англии будет удерживать ставки на текущем уровне до мая 2016 года, тогда как ФРС прибегнет к первому повышению уже в декабре 2015 года.

В связи с этим, можно предположить что восходящий импульс для стерлинга ослабеет и во втором полугодии будет наблюдаться снижение фунта.


GBP/USD торгуется в районе $1.5700. Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня).



ЗОЛОТО Цены на золото падают четвертый день подряд, поскольку инвесторы продолжают анализировать итоговые показатели ВВП США за первый квартал в разрезе ожидания повышения ставок ФРС.

По оценкам министерства торговли США темпы роста в 1 квартале года составили -0.2% против предыдущей оценки -0.7%.


Золото упал к 1169.00, прежде, чем откатить к 1175.20. Ближайшее сопротивление находится на 1180 и 1185. Поддержка - в области 1171.90 (минимум 15 июня) и 1168.50.

[HY Markets]

НЕФТЬ - снижались третью сессию подряд в пятницу, завершая неделю в минусах на фоне опасений, связанных с потенциальным соглашением с Ираном, что может усилить волатильность на рынке.

Окончательное подписание соглашения между западными странами и Ираном по вопросу ядерной программы должно произойти до 30 июня. Это может послужить причиной снятия с Ирана санкций и привести к росту поступлений на мировой рынок иранской нефти.

Однако, лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи занял жесткую позицию относительно ядерной программы своей страны на этой неделе, что усиливает риски переговоров и подписания соглашения до установленной даты.


С технической точки зрения цены находятся на $59.55, при этом ближайшая поддержка - на $58.70 (минимум 9 июня), затем - на $58.32 (минимум 8 июня) и $57.21 (минимум 5 июня). Прохождение $61.83 (максимум 2 июня) откроет путь на $61.91 (максимум 11 июня) и $62.22 (максимум 10 июня).

ЕВРО - в пятницу продолжил ослабевать. Волна слухов по поводу Греции несколько уменьшилась. Из последнего можно отметить, что Ципрас, Олланд и Меркель встречаются в Брюсселе, а ЕЦБ оставил потолок ELA для греческих банков без изменений.

Основными камнями преткновения на пути достижения соглашения являются вопросы пенсий, повышения налогов.

Представители ЕС заявили, что готовят запасной план на случай, если Греция отклонит предложения, а кредиторы не отступят от своих предложений.

Вышедшие отчеты показали,что в Еврозоне денежный агрегат М3 в мае показал рост 5.0% г/г, а частное кредитование возросло на 0.5% г/г.


С технической точки зрения EUR/USD протестировал минимумы на $1.1124 ($1.1130 - минимумы 23 июня) и остается под давлением. Поддержка расположена на $1.1080 (минимумы 8 июня) и $1.1050 (минимумы 5 июня). Выше $1.1200 ближайшее сопротивление находится на $1.1250, затем - на $1.1300.

ИЕНА - в пятницу немного подешевела по отношению к доллару. Хотя утром американская валюта находилась под давлением против иены на фоне роста спроса на безопасные активы из-за неопределенности относительно Греции и коррекции фондовых рынков, что и поддерживало спрос на иену.

Однако позже итоговые данные Университета Мичиган показали рост индекса до 96.1 пп, что превысило средние прогнозы в 94.6 пп. Это оказало давление на японскую валюту.


С технической точки зрения USD/JPY приближается к Y124.00. Сопротивление находится в области Y124.40 (максимумы 17 июня). Ниже Y123.00 поддержка расположена на Y122.45 (минимумы 10 июня).

ФРАНК - продолжил консолидироваться. Несмотря на то, что по словам представителей ЕС вероятность подписания соглашения с Грецией в субботу больше чем 50%, представитель партии Сирица Яннис Микелояннакис заявил, что “пришло время сказать нет”. Он поддержал отказ Ципраса от предложенного кредиторами предложения продлить Греции текущую программу финансовой поддержки в размере 15.5 млрд. евро ($17.38 млрд.) до ноября.

“Нет большей ошибки, чем принять продление программы до ноября в обмен на неприемлемые меры”, заявил он. “Это унизительно и в то же время означает взятие курса на третий меморандум (финпомощь) в ноябре. Сейчас время сказать нет”.
Большая часть членов партии Сирица не хотят подписывать соглашение.

Вечером в пятницу министры Греции подтвердили информацию о том, что премьер-министр страны Ципрас намерен провести экстренное заседание.


С технической точки зрения USD/CHF восстановился из области сессионных минимумов на Chf0.9300 и сейчас торгуется в районе Chf0.9343. Сопротивление остается на Chf0.9410 (вчерашние максимумы). Поддержка находится на Chf0.9280 (минимумы 24 июня), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня).

СТЕРЛИНГ - в пятницу оставался в достаточно узком диапазоне. Утром фунт протестировал минимумы в районе 1.5720. Давление на курс оказывало укрепление доллара. Также в центре внимания оставалась Греция, а кроме того, инвесторы ждали выступление главы Банка Англии Карни.

Ожидалось, что Карни намекнет о сроках повышения ставки, что было бы вполне естественным после хороших отчетов по экономике Великобритании и позитивных протоколов заседания Банка Англии. Однако ничего подобного не произошло.


С технической точки зрения GBP/USD остается выше $1.5700 и в целом сохраняет умеренно позитивный настрой. Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10, затем - в области максимумов 18 июня на $1.5930.

ЗОЛОТО - в пятницу консолидировалось в довольно узком диапазоне на фоне неопределенности по греческому долговому вопросу.

Определенное давление на золото оказывали не только затянувшиеся переговоры представителей Греции с ее кредиторами, но и возможное увеличение процентной ставки ФРС США. Инвесторы, рассматривающие драгоценные металлы в качестве одного из самых безопасных активов, опасаются снижения привлекательности драгоценного металла.


С технической точки зрения драгоценный металл торгуется на $1174.15 за унцию. Промежуточная поддержка находится на $1168.9 (минимум 7 июня), ниже - в области $1162.5 (минимум 5 июня). Выше $1174.5 (минимум 17 июня), выше - на $1178.7.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы выросли во вторник, нащупав поддержку после четырех сессий снижения. Основным катализатором роста сегодня выступает Иран, который сегодня должен был подписать окончательное соглашение относительно своей ядерной программы, что откроет иранской нефти путь на мировые рынки.

Однако в прессе появились сообщения о том, что Иран и переговорщики со стороны западных стран хотят дать себе еще какое-то время до конца этой недели на урегулирование деталей соглашения. Во вторник министр иностранных дел Ирана вернулся в Вену.

В Китае, между тем, спрос на нефть в мае вырос на 8.2% против прошлогоднего уровня до 10.36 млн. баррелей в сутки.

Во вторник вечером свои данные по коммерческим запасам нефти опубликует Американский Институт нефти. Официальная статистика министерства топлива выйдет в среду.


Нефть марки WTI установила максимумы на $59.65 прежде, чем откатить к фигуре. Поддержка - на $57.90 (минимум вторника), ниже - в области $57.72 (минимум 29 мая). Выше максимумов сопротивление отмечается на $60.40 (максимумы 25 июня) и $61.82 (максимум 10 июня).



ЕВРО - Единая валюта продолжает торговаться с пессимизмом. Курс остается под давлением во вторник после того, как в телеобращении к гражданам страны премьер-министр Греции Алексис Ципрас сказал: “нас не исключат из состава ЕС, потому что цены слишком велика”. По предварительным оценкам в Афинах на площади собралось порядка 12,000 в поддержку позиции премьера.

Ципрас уверен, что если греки отрицательно проголосуют на референдуме, это укрепит позицию Греции в переговорном процессе. Между тем, некоторые официальные лица ЕС дали понять, что результаты референдума покажут, хотят греки оставаться в составе еврозоны или нет.


EUR/USD торгуется ниже $1.1200. Поддержка остается на $1.1130 (минимум 26 июня), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше $1.1280 откроется дорога к недавним пикам в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - Развитие ситуации в Греции выводят на первый план активы-убежища, такие как золото и иена.

Во второй половине дня иена снизилась против доллара после того, как опубликованный индекс потребительского доверия в США показал рост до 101.4 пп, существенно превысив прогнозы аналитиков в 97.3 пп и предыдущее значение в 94.6 пп.


USD/JPY торгуется выше дневных минимумов на Y121.90. Сопротивление находится в области Y123.20 (минимумы 26 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка расположена на Y121.80 и в районе Y121.40.



ФРАНК - Швейцарский франк заметно упал во вторник против доллара на фоне событий, связанных с Грецией.

Греция во вторник не смогла выполнить свои обязательства в погашении долга МВФ в размере 1.54 млрд. евро ($1.71 млрд.), при этом программа финпомощи ЕС также заканчивается сегодня. Остается вопрос относительно дальнейшего будущего страны в преддверии назначенного на 5 июля референдума, на котором граждане Греции должны проголосовать, хотят они оставаться в составе ЕС или нет.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило рейтинги четырех банков Греции до уровня “выборочный дефолт” из-за налженных ограничений на депозиты. Это Альфа-банк, Евробанк, Национальный Банк Греции и Пиреус-банк.


USD/CHF взлетел к максимума выше Chf0.9300. Сопротивление остается на Chf0.9430 (вчерашний максимум). Поддержка находится на Chf0.9280 (дневной минимум), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня).


СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов торгуется в области $1.5741, при этом максимум был установлен на $1.5777, а минимум - в области $1.5691.

GBP/USD движется в тандеме с евро, при этом поступающие сообщения относительно Греции лишь провоцируют волатильность на рынке.

Между тем, опубликованные утром данные показали, что ВВП Великобритании в квартальном разрезе оправдал прогнозы аналитиков, а в разрезе года превысил: 2.9% против ожиданий 2.5%.


GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.5780 (ближайшее сопротивление). Поддержка расположена на $1.5640 (максимумы 16 июня), ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5800/10 и в области максимумов 18 июня на $1.5930.


ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото во вторник завершили первое полугодие в минусах на фоне спекуляций, что Греция в последний момент подпишет соглашение, а также на фоне роста доллара.

С начала года драгоценный металл упал на 1%, а с начала месяца -на 1.5%.
Также золото во вторник лишилось поддержки со стороны индийских покупателей, которые предпочли дождаться окончания муссонных ливней.


Золото упал к $1166.40 (ближайшая поддержка), прежде, чем откатить к $1173.10. Ближайшее сопротивление находится на $1180 и $1185. Поддержка - в области $1171.90 (минимум 15 июня) и $1168.50.

[HY Markets]

НЕФТЬ - Нефтяные фьючерсы упали более чем на 3% в среду после того, как министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти неожиданно выросли почти на 2.4 млн. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали сокращение на 2.1 млн. баррелей.

Более того, ОПЕК сообщил, что объемы добычи в июне выросли, в то время как “ядерные” переговоры с Ираном продолжают оказывать давление на нефтяные цены в преддверии дедлайна, который истекает 7 июля.


Нефть марки WTI показала минимумы ниже $57.00 и теперь поддержка находится на $56.07 (минимум 28 апреля). Между тем, возврат выше $61.83 (максимум 2 июня) откроет дверь к $61.91 (максимум 11 июня) и в итоге - к $62.22 (максимум 10 июня).



ЕВРО - Евро остается под давлением, несмотря на заявления Ципраса. Поддержку евро не смогли оказать спекуляции относительно возможности достижения в последний момент договоренности Греции с кредиторами после того, как Премьер Греции Ципрас заявил, что предложения Тройки улучшились после объявления референдума и его правительство остается за столом переговоров.
Целью правительства является достижение решения и “отрицательный ответ на вопрос референдума не означает, что мы покидаем еврозону и порываем с Европой.”

Представитель ЕС Дийсельблом заявил, что после выступления Ципраса существует высокая вероятность прогресса.


EUR/USD торгуется ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1050, $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше $1.1280 откроется дорога к недавним пикам в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - Японская иена заметно сдала позиции в среду на фоне уверенного роста доллара против основных валют. Поддержку американской валюте оказывали не только сильные статистические данные, но и неопределенность относительно перспектив Греции, что оказывает давление на евро.

Не смогла оказать поддержку иене национальная статистика. Так, общепромышленный индекс Tankan во втором квартале вырос на 9.3%, превысив прогнозы в 5.2% и существенно укрепившись против предыдущего показателя -1.2%.


USD/JPY торгуется выше Y123.00, при этом поддержка остается в районе вчерашних минимумов на Y121.90/80. Сопротивление находится в области Y123.20 (минимумы 26 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня).



ФРАНК - Швейцарский франк стремительно упал против доллара США в среду.
Доллар укрепил свои позиции после публикации данных, укрепивших инвесторов во мнении о неизбежности повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года.

Отчет ADP National Employment Report показал, что количество новых рабочих мест в частном секторе США составило в июне 237,000 против прогноза 218,000.
По данным Коммерческого департамента расходы на строительство достигли максимального уровня с октября 2008.


USD/CHF взлетел к максимумам выше Chf0.9485/90. Сопротивление остается в области июньского максимума Chf0.9500. Поддержка находится на Chf0.9380, ниже - в области Chf0.9280 (вчерашний минимум), затем - на Chf0.9150 (минимумы 18 июня).



СТЕРЛИНГ - Британский фунт стерлингов остается под давлением после того, как глава Банка Англии Карни заявил, что центральный банк учитывает вариант непредвиденной ситуации с Грецией, а также добавил, что готовность к форс-мажорам в ЕС сейчас ниже, чем в прошлые годы. Он также отметил, что задолженность домохозяйств в Великобритании уменьшается, а рост экономики остается на хорошем уровне. Также Карни сказал, что уход Греции из Еврозоны вполне возможен.

Вышедший ранее отчет показал. что индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании в июне показал снижение до 51.4 с 51.9 месяцем ранее.


GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.5730 (ближайшее сопротивление). Поддержка расположена на $1.5610, ниже - на $1.5540 (минимумы 16 июня). Ближайшее сопротивление расположено на $1.5780, затем - на $1.5800/10 и в области максимумов 18 июня на $1.5930.



ЗОЛОТО - Фьючерсы на золото показали в среду минимумы в районе $1,170 на фоне роста доллара, который последовал за публикацией сильной статистики по занятости в частном секторе. Между тем, ожидания положительного исхода противостояния Греции с кредиторами также продолжает сдерживать инвесторов от покупок драгоценного металла.


Золото упал к $1167.02 (ближайшая поддержка), при этом ниже поддержка находится на $1,166.90 (минимум 1 июля) и $1,162.10 (минимум 5 июня). Ближайшее сопротивление находится на $1,180 (максимум 30 июня) и $1,187.60 (максимум 29 июня).

[HY Markets]

НЕФТЬ - марки WTI накануне существенно снизилась и в настоящее время остается под давлением. Цены на нефть резко упали в четверг после публикации сообщений из США, в соответствии с которыми по данным Baker Hughes количество функционирующих нефте- и газодобывающих вышек составило на прошлой неделе 640 против 628 ранее. Показатель вырос впервые за многие недели, что может свидетельствовать об окончании периода сокращения добывающих мощностей.

В центре внимания участников рынка также Иран. Напомним, что 7 июля - последняя дата подписания соглашения относительно ядерной программы Ирана. Если соглашение будет подписано, Иран может рассчитывать на отмену санкций на экспорт своей нефти, что может оказать дополнительное давление на цены.


Цена нефти WTI к настоящему моменту вернулась к нижней границе своего двухмесячного диапазона. Ближайшая поддержка располагается в области $56.80 (минимум 2 июля). Далее целью снижения станет $56.50 (минимум 28 мая) и $56.10 (минимум 28 апреля).
Сопротивление остается на $61.83/90 (пик 2 июня/максимум 11 июня), в районе $62.20 (максимум 10 июня) и на $62.40 (максимум 7 мая).



ЕВРО - сохраняет относительную стабильность, которая по всей вероятности сохранится до публикации первых результатов экзитполов греческого референдума.

Согласно результатам последнего опроса “за” готовы проголосовать большинство (44.8%) участников референдума ;43.4% против, 11.8% не определились.
74% выступают за сохранение евро, 15% за “национальную валюту",а
11% не определились.

Тем временем, накануне стало известно, что по оценкам МВФ в рамках предложенного Афинами соглашения Греции потребуется новый пакет помощи в 36 млрд. евро

у Греции могут возникнуть “существенные новые финансовые потребности”;
как минимум, сроки погашения существующих европейских кредитов должны быть продлены;

прогноз роста ВВП Греции “может быть очень существенно понижен”;
даже в случае предварительного профицита в размере 2.5% и росте реального ВВП на 1%, потребуется существенное списание долга;

при наиболее неблагоприятном сценарии МВФ может списать весь долг Греции, который составляет 53.1 млрд. евро.

По оценкам S&P выход Греции из ЕС приведет к падению реального ВВП страны на 20% ниже базового показателя за последние 4 года.

В пятницу в период с 07:50 GMT по 08:30 GMT Франция, Германия, ЕС и Великобритания опубликуют данные по непроизводственной активности.
В 09:00 GMT выйдет майский отчет по розничным продажам.


EUR/USD стабилизировался чуть ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1030 (вчерашние минимумы), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше $1.1280 откроется дорога к недавним пикам в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - курс восстановился из области сессионных минимумов, на фоне сообщений о том, что переговоры по Греции могут возобновиться, а также после публикации сообщений, свидетельствующих о преимуществе сторонников продолжения реализации программы поддержки страны со стороны ЕС, ЕЦБ и МВФ.

Ранее доллар находится под давлением против иены на фоне роста спроса на безопасные активы из-за неопределенности относительно Греции и коррекции фондовых рынков, что и поддерживает спрос на иену.


USD/JPY вернулся к 123.00. Сопротивление находится в области Y123.60 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80.


ФРАНК- Доллар понес потери после публикации более слабых по сравнению с ожиданиями данных по рынку труда США, несколько охладивших ожидания относительно сроков начала процесса повышения процентных ставок. Кроме того, инвесторы проявляли осторожность в преддверии референдума в Греции, который должен дать ответ на вопрос относительно намерений граждан страны продолжить реализацию программы жесткой экономии.

В США количество новых рабочих мест без учета с/х в июне составило 223K против прогноза 233K, уровень безработицы (июнь) 5.3% против прогноза 5.4%, а среднечасовой доход 2.0 г/г против 2.3% г/г ранее.

Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные и пересмотр с понижением показателей прошлых месяцев, по мнению WSJ данные по рынку труда свидетельствуют о том, что ФРС остается на пути повышения ставки до конца 2015.
Позднее стало известно, что Fitch понизил прогноз роста ВВП США на 2015-2017. Прогноз на текущий год понижен до 2.2% с 3.1%. Кроме того, отмечается, что экономика вряд ли сможет вырасти на 3% в 2016 и 2017.

В пятницу, 3 июля, американские финансовые рынки будут закрыты в преддверии празднования Дня независимости. Соответственно, активность торгов может быть понижена.


USD/CHF накануне взлетел к максимумам на Chf0.9500, а после публикации данных по рынку труда США также резко снизился. Выше фигуры сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка на Chf0.9420/10 (сессионные минимумы), затем - Chf0.9380.



СТЕРЛИНГ -несмотря на довольно волатильную сессию, по итогам дня существенно не изменился. Вышедшие данные показали, что в Великобритании индекс деловой активности в секторе строительства в июне достиг многомесячных максимумов. Однако, рынок практически проигнорировал данный факт. Отсутствие роста после публикации позитивных данных позволяет предполагать, что сегодня в условиях тонкого рынка GBP/USD может протестировать области ниже $1.5550 в случае публикации слабых данных о состоянии активности в непроизводственной сфере PMI. Выход отчета запланирован на 08:30 GMT.


GBP/USD стабилизировался чуть выше $1.5600. Поддержка отмечается на $1.5540 (минимумы 16 июня). Сопротивление - в области $1.5720 (канальная линия от 22 июня), выше - на $1.5780.



ЗОЛОТО - Золото восстанавливается после существенного падения накануне.


С технической точки зрения золото в четверг потеряло в цене 0.46%. При этом ближайший уровень поддержки находится на $1,156.00 (минимум 2 июля), на $1,145.40 (минимум 18 марта) и на $1,142.40 (минимум 17 марта). С другой стороны, преодоление сопротивления в области $1,180 (пик 30 июня) сделает целью роста $1,187.60 (максимум 29 июня) и $1,209.00 (пик 25 мая).

[holms888]

Золотишко еще немного будет снижаться. Сейчас крупные игроки давят на цену золота, чтобы искусственно занизить его реальную стоимость. Вот увидите, что скоро золото резким движением вверх повыбивает стоп лосы большинства трейдеров.

[HY Markets]

НЕФТЬ - дешевела в пятницу в ответ на опасения, связанные в объемами добычи в США.

В четверг данные Baker Hughes показали, что на прошлой неделе количество буровых установок выросло на 12 до 640, прервав 29-недельный период сокращения. При этом объемы добычи в США остаются большими и продолжают оказывать давление на нефтяные фьючерсы. Это первое повышение показателя с 2014 года, при этом на сегодняшний день количество функционирующих буровых установок на 60% меньше, чем в октябре, когда их было 1,609.

Согласно аналитикам Deutsche Bank, добыча сланца снизятся в ближайшие месяцы, вероятно в начале 2016 года. При этом рынок останется перенасыщенным в первом полугодии будущего года, примерно на 2.3 млн. баррелей в сутки. Сейчас рынок перенасыщен на 1.5 - 2 млн баррелей в сутки.

Также в центре внимания остаются ядерные переговоры с Ираном. Запад должен изучить итоговое соглашение до вторника. В случае подписания ожидается, что с Ирана будут сняты санкции и на рынок поступит большее количество иранской нефти, что станет дополнительным катализатором падения цен.


С технической точки зрения ближайшей серьезной поддержкой является район 53.70. Далее целью снижения может стать область 50.20. Сопротивление остается на 58.80. Ключевое - на 63.25.



ЕВРО - провел пятницу в узком диапазоне, несмотря на лучшие, чем ожидалось, данные по розничным продажам в Еврозоне.

Внимание рынка было сосредоточено на референдуме в Греции, назначенном на воскресенье. Согласно последним опросам: “за” намерены голосовать 42.5%, “против” - 43.0%

Вечером в пятницу Ципрас заявил, что хочет, чтобы Греции простили 30% долгов.
У банков Греции будет ликвидность до утра понедельника

-буфер ликвидности составляет примерно €1 млрд.;

-наличность в банкоматах с понедельника будет зависеть от ЕЦБ.

Неопределенность в греческом вопросе мешает адекватно реагировать на экономические отчеты, которые показали в июне рост розничных продаж в Еврозоне на 0,2%, тогда как ожидалось 0,1%.


С технической точки зрения EUR/USD стабилизировался чуть ниже $1.1100. Поддержка остается на $1.1030 (минимумы среды), $1.0954 (минимум 29 июня), затем - в области $1.0918 (минимум 2 июня) и на $1.0900 (психологически важный уровень). Выше дневных максимумов на $1.1120 сопротивление остается на $1.1280 и в области $1.1390-1.1430.



ИЕНА - продолжила дорожать против американского доллара после выхода отчета по занятости. В четверг опубликованный отчет показал, что в июне американская экономика создала всего 223,000 новых рабочих мест, что ниже майского показателя в 254,000 и прогнозов экономистов в 233,000. Уровень безработицы, между тем, упал до 5.3% с 5.5% в мае. Аналитики прогнозировали 5.4%.

Неделя закрылась для USD/JPY на отрицательной территории, поскольку японская иена получила серьезную поддержку в качестве валюты-убежища на фоне событий, развивающихся в Греции. Запланированный на воскресенье референдум должен дать ответ на вопрос относительно намерений граждан страны продолжить реализацию программы жесткой экономии.


С технической точки зрения USD/JPY прошел 123.00 и показал минимумы на 122.60. Сопротивление находится в области Y123.50 (канальная линия сопротивления от 5 июня), выше - на Y124.40 (максимумы 17 июня). Поддержка остается в районе Y121.90/80.



ФРАНК - на рынке царил штиль, поскольку рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня Независимости.

Несмотря на более слабые по сравнению с ожиданиями данные и пересмотр с понижением показателей прошлых месяцев, по мнению WSJ данные по рынку труда свидетельствуют о том, что ФРС остается на пути повышения ставки до конца 2015. Позднее стало известно, что Fitch понизил прогноз роста ВВП США на 2015-2017. Прогноз на текущий год понижен до 2.2% с 3.1%. Кроме того, отмечается, что экономика вряд ли сможет вырасти на 3% в 2016 и 2017.

Согласно оценкам ведущего аналитика Danske Bank Кристин Тюксен, фьючерсы на федеральные фонды указывают всего на одно повышение ключевой ставки ФРС в этом году.

“Учитывая последний отчет по занятости, рынок больше склоняется не к повышению ставки в сентября, а скорее в октябре. Вероятность повышения в сентябре сегодня оценивается в 25% против 60% менее месяца назад”.


С технической точки зрения USD/CHF остается под давлением. Выше максимума на Chf0.9500 сопротивление расположено на Chf0.9540 (максимумы 27 мая). Поддержка находится на Chf0.9380, затем - Chf0.9340.



СТЕРЛИНГ - в пятницу в первой половине дня несколько укрепил свои позиции после публикации солидных данных о состоянии активности в непроизводственном секторе экономики Великобритании. Индекс активности Markit CIPS PMI в июне составил 58.8 против прогноза 57.4.

Однако позже стерлинг ослабел, и при этом отчет по деловой активности в строительном секторе не смог оказать заметной поддержки. Участники рынка оценивают американские данные по занятости и дальнейшие перспективы монетарной политики ФРС, и эти перспективы, похоже, лучше, чем у Банка Англии.


С технической точки зрения GBP/USD торгуется чуть выше $1.5600, при этом остается под давлением. Поддержка отмечается на $1.5540 (минимумы 16 июня). Сопротивление - в области $1.5720 (канальная линия от 22 июня), выше - на $1.5780.



ЗОЛОТО - в пятницу торговалось в довольно узком диапазоне. В воскресенье в Греции пройдет референдум, посвященный условиям продолжения кредитования. Премьер-министр Алексис Ципрас призывает греков отказаться от предлагаемых кредиторами условий предоставления финансовой помощи и надеется договориться с кредиторами в понедельник.

Рынок золота довольно равнодушен к происходящему в Греции, но отрицательный результат голосования, скорее всего, вызовет повышение.


С технической точки зрения промежуточная поддержка находится на $1168.4, ниже - в области $1162.5 (минимум 5 июня). Выше $1174.5 (минимум 17 июня), выше - на $1178.7.

[holms888]

Евро против доллара будет падать на фоне греческого кризиса. Так что можно выставить отложенные ордера на байселл с критических уровней и наблюдать, как увеличивается депозит.

[SerjioForex]

Технический прогноз по GOLD на 06.07.2015

По золоту произошел отскок от верхней грани нисходящего канала 1173.35