Tekkorp объявляет о первичном публичном размещении акций на сумму 250 млн долларов

[Nasdaq]

Tekkorp Digital Acquisition Corp объявила о своих намерениях стать публичной компанией после объявления цены своего первичного публичного предложения.

Частная и государственная инвестиционная компания, работающая в сфере цифрового спорта и игр, оценила свое первоначальное предложение в 250 миллионов долларов, при этом каждая единица оценивается в 10 долларов.

Акции будут котироваться на Nasdaq Capital Market и начнут торговаться с 22 октября под тикером TEKKU.

Каждый пай состоит из одной обыкновенной акции класса А и половины одного погашаемого варранта, что дает инвестору право приобрести одну обыкновенную акцию по цене 11,5 долларов за акцию. Tekkorp ожидает, что размещение завершится 26 октября.

Компания с пустыми чеками была образована в 2019 году бывшим дочерним предприятием Scientific Games, генеральным директором SG Digital Мэттом Дэйви, для осуществления слияния, приобретения активов или аналогичного объединения бизнеса в игровой индустрии.

Инвестиционная компания также упомянула, что Jefferies LLC выступает в качестве ее бухгалтерского менеджера и предоставила андеррайтерам 45-дневную опцион на покупку дополнительных единиц на сумму до 3,75 млн долларов США для покрытия сверхраспределения, которые будут доступны по цене первичное публичное размещение акций.