Технический и фундаментальный анализ форекс. нефть, золото

[HY Markets]

EUR/USD - Вчера вечером доллар США уверенно восстановился от годовых минимумах, обновленных против большинства конкурентов. Товарные валюты оказались в аутсайдерах – канадский доллар устремился вниз вслед за ценами на нефть, а австралийский опустился из-за неожиданного снижения ставки Резервным банком Австралии. Масштабное бегство от рисков на рынке было вызвано в том числе слабой статистикой из Китая, где производственный PMI зафиксировал 14-й месяцев подряд. Европейские фондовые площадки закрылись в минусе, что помогло евро/доллару обновить 8-месячные максимумы на 1.1615 (от которых затем котировки устремились вниз).

Выход превзошедшей прогнозы статистики в Европе повысил спрос на единую валюту. В марте цены производителей еврозоны выросли на 0,3% после февральского подъема на 0,7%. Однако после выхода слабых данных из Великобритании цены начали корректироваться, что помогло американской валюте начать разворот. На торгах в США значимой статистики не публиковалось, лишь индекс экономического оптимизма IBD/TIPP за май вырос на 5,2% или 2,4 пунктов до 48,7 от апрельских 46,3.

Пара EUR/USD обновила минимум в районе 1.1500, после чего восстановилась и завершила день во флэте. На 4-часовом графике котировки остаются выше 20-SMA в районе 1.1460, а RSI продолжает рост после коррекции сильной перекупленности. Учитывая недавний пробой сопротивления на 1.1460, которое теперь играет роль поддержки, паре для подтверждения нисходящей динамики нужен пробой области 1.1380/1.1420. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1565, его преодоление откроет путь к максимуму августа 2015 года на 1.1713.


Уровни поддержки: 1.1500 1.1460 1.1420

Уровни сопротивления: 1.1565 1.1615 1.1660





USD/JPY - Пара USD/JPY продолжила падение, обновив минимум на 105,54, после чего встретила поддержку и закрыла день чуть выше отметки 106.00. Японские рынки закрыты в честь празднования Золотой недели, поэтому шансы на вмешательство Банка Японии в ход событий невелики.

Участники рынка продолжают проверять на прочность нервы японского ЦБ, намереваясь опустить котировки USD/JPY ниже 105,00. На часовом графике пары цена остается ниже 100- и 200-SMA, при этом первая ускорила падение и сейчас проходит через отметку 107,50.

Технические индикаторы при этом скорректировали перепроданность и вышли во флэт, что говорит об отсутствии спроса на текущих уровнях. На 4-часовом таймфрейме индикаторы приостановили восстановление и удерживаются ниже средних линий. Стоит ожидать дальнейшего падения, если котировки опустятся ниже 106.00.


Уровни поддержки: 106.00 105.55 105.20

Уровни сопротивления: 106.60 107.00 107.40




GBP/USD - После подъема к 4-месячному максимуму на 1.4769 параGBP/USD опустилась к 1.4530. Котировки отреагировали на пересмотр на понижение апрельского PMI в секторе обрабатывающей промышлености, который впервые с марта 2013 года опустился ниже 50 пунктов и составил 49,2 пунктов.

Также падение было спровоцировано восстановлением доллара США. Обвал приостановился в нескольких пунктах от сильного уровня поддержки на 1.4525 (38,2% коррекции недавнего роста, вызванного снижением угрозы «брекзита»).

С технической точки зрения, на 4-часовом графике моментум продолжает демонстрировать признаки дивергенции, опустившись ниже средней линии, в то время как RSI консолидируется в районе 42 пунктов, реагируя на низкие объемы торгов, а 20-SMA расположена в районе 1.4630. Новая волна продаж может отбросить пару в район 1.4370 (61,8% коррекции вышеупомянутого роста).


Уровни поддержки: 1.4525 1.4480 1.4440

Уровни сопротивления: 1.4585 1.4630 1.4680



Золото - Цены на золото в начале дня резко выросли, но затем устремились вниз вслед за растущим долларом США. В итоге котировки металла обновили недельный минимум в районе 1282,13, от которого восстановились к 1286,50.

Также отрицательная динамика была вызвана новостью о падении физического спроса на золото со стороны Китая и Индии (-23,8% за 3 месяца в 1-м квартале этого года , до 781 т. от 1025 т.). На дневном графике металла цена держится на январском максимуме и выше 20-SMA, технические индикаторы приостановили рост и устремились вниз, но пока удерживаются в плюсе.

На 4-часовом таймфрейме цена держится ниже 20-SMA, индикаторы остаются во флэте после коррекции перекупленности, что говорит о коррекционном характере падения. Пробой отметки 1283,50 спровоцирует возобновление нисходящего тренда с целью в районе 1,261/64.00.


Уровни поддержки: 1,283.50 1,271.10 1,262.30

Уровни сопротивления: 1,290.85 1,297.10 1,308.40





Нефть WTI - Цены на нефть вчера продолжили падение. После новости о росте объемов добычи ОПЕК новым поводом для распродаж послужило сообщение Китая о падении спроса на черное золото в апреле, что вызвало новую волну опасений, связанных с избытком предложения на рынке.

Июньские фьючерсы Light Sweet опустились к отметке 43,35 долларов, контракты Brent подешевели до 45,07. Цена WTI на прошлой неделе ненадолго превысила отметку 46 на фоне надежд на сокращение объемов добычи в США, но затем лонги были свернуты, и котировки были вынуждены откатиться.

На дневном графике падение приостановилось в районе 20-SMA, RSI развернулся вниз, но держится выше уровня 50, поэтому для дальнейшего снижения потребуется новый импульс. На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстановились от уровней перепроданности, а 20-SMA развернута вниз, но держится выше уровня цены.


Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.10 44.90 45.60





DJIA - Индексы Уолл-стрит устремились вниз, так как бумаги технологического сектора остались под давлением, а цены на нефть привели к падению бумаг нефтяных компаний на 2,4%.

Dow в итоге потерял 140 пунктов до 17750,91, Nasdaq снизился на 1,13% до 4763,22, а S&P закрылся падением на 18 пунктов до 2063,37. В целом, индексы смогли восстановиться от минимумов, но бегство от рисков продолжает доминировать, чему вчера поспособствовала слабая статистика из Китая и Великобритании.

Dow протестировал минимум апреля в районе 17646, от которого затем восстановился. Однако на дневном графике негативная динамика преобладает, поскольку цена держится ниже 20-SMA, индикаторы развернуты вниз и удерживаются под средними линиями.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA в районе 17797 ускорила падение и держится выше уровня цены, но ниже 100-SMA. Моментум консолидируется в районе отметки 100, а RSI опустился к 42 пунктам, что повышает вероятность отката в район 17646.


Уровни поддержки: 17,713 17,646 17,574

Уровни сопротивления: 17,799 17,861 17,912





FTSE100 - Британский FTSE 100 обновил 3-недельный минимум, потеряв 0,90% до 6185,59. Этому способствовали слабые производственные данные из Китая, что привело к падению бумаг компаний горнодобывающего сектора. Акции Anglo American обрушились на 12,8%, Glencore подешевел на 8%, BHP Billiton снизился на 6,2%.

Корпоративная отчетность также разочаровала: бумаги Aberdeen Asset Management потеряли 7,4% после сообщения компании о падении полугодовой прибыли из-за нестабильности развивающихся рынков. На дневном графике FTSE 100 цена держится ниже 200-DMA, а индикаторы развернуты вниз, опустившись ниже средних линий.

На 4-часовом таймфрейме нисходящий потенциал более ярко выражен, так как индикаторы устремлены вниз и приближаются к уровням перепроданности, а 20-SMA ускорила падение и вот-вот опустится ниже 100-SMA. При этом обе скользящие средние остаются выше уровня цены.


Уровни поддержки: 6,157 6,101 6,062

Уровни сопротивления: 6,214 6,256 6,310





DAX - Немецкий DAX потерял 1,94% или 192 пунктов, завершив день на отметке 9926,77 на фоне падения цен на нефть и слабой статистики из Китая. Также европейские рынки отреагировали на понижение прогноза по росту ВВП еврозоны Еврокомиссией. В аутсайдерах оказался Commerzbank (-9,55%), поскольку прибыль компании в 1-м квартале упала почти в 2 раза. Deutsche Bank при этомподешевел на 6,27%.

Автопроизводители все еще не пользуются спросом – бумаги BMW снизились на 3,81%, в том числе из-за новости о падении операционных доходов в 1-м квартале. В итоге DAX вновь опустился ниже отметки 10000, и если котировки не смогут оперативно восстановиться выше, быки потеряют контроль над ситуацией.

На дневном графике цена держится ниже 20-SMA и 100-DMA (последняя играет роль ближайшей поддержки на 9891), а индикаторы все еще развернуты вниз. На 4-часовом таймфрейме котировки также снижаются, а индикаторы возобновили падение после попытки восходящей коррекции.


Уровни поддержки: 9,891 9,819 9,741

Уровни сопротивления: 9,970 10,052 10,132