Авторская аналитика МОФТ (часть 2)

[Оксана Воронина]

Доллар/франк снова упал

Попытка доллара в паре со швейцарским франком вернуться выше 98-й фигуры была безуспешной. Оказавшись под давлением, пара возобновила снижение и упала к поддержке в районе 0.9666/40. Потеря поддержки приведет к снижению до 0.9555. Для возобновления роста доллару необходимо подняться и закрепиться выше 0.9800. Сегодняшние инфляционные данные по США могут оказать влияние на динамику доллар/франка.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар вырос на данных по потребительской инфляции в США

​Опубликованные вчера индексы PMI деловой активности в секторе услуг и обрабатывающей промышленности Франции, Германии и еврозоны в целом были довольно неплохими, но это не способствовало уверенному пробитию евро/долларом сопротивления в районе психологического уровня 1.1000. Монетарная политика Европейского центрального банка и риски выхода Греции из еврозоны по-прежнему оказывают сдерживающий эффект, не давая евро развить более масштабную коррекцию.

Индекс потребительских цен в США за февраль вышел в соответствии с прогнозами, а базовая потребительская инфляция незначительно ускорилась, что оказало некоторую поддержку американскому доллару. Поэтому рост евро/доллара выше 1.1000 был непродолжительным, а пара доллар/йена поднялась до 119.98. Таким образом, спрос на доллар все еще сохраняется, но слабая статистика по США спровоцирует дальнейшую фиксацию прибыли по длинным позициям по нему.

На сегодня запланировано:

12:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
12:00 - Германия. Индекс экономических ожиданий от IFO;
12:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
12:30 - Великобритания. Одобренные ипотечные кредиты от BBA;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета затрат на транспортировку;
17:00 – Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии.

На динамику единой европейской валюты оказать влияние может публикация индексов от IFO делового оптимизма, экономических ожиданий и оценки текущей оценки по Германии. Сильные показатели поддержат ее восстановление, слабые – окажут давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 20 минут
Доллар/йена торгуется разнонаправлено

На снижении к поддержке в районе 119.22 пару доллар/йена выкупили, и она поднялась до сопротивления в районе 119.98, после тестирования которого был откат до уровня 119.55. Пока пара торгуется выше 119.55/22, шансы на возобновление роста и пробития 120-й фигуры будут сохраняться. Потеря этой поддержки откроет путь в направлении 116-й фигуры.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 23 минуты
Евро/доллар не в состоянии пробить 1.1000

Как мы и предполагали, евро/доллар протестировал психологический уровень 1.1000, но пробить и закрепиться выше него быкам не удалось. Желающих покупать выше 1.1029 не нашлось, и пара, оказавшись под давлением, снизилась к поддержке в районе 1.0890. Пока она торгуется выше, вероятность очередного тестирования 1.1000 будет оставаться высокой. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 1.0800-1.0755. Уверенное пробитие 1.1000 пока выглядит маловероятным.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США снова пользуется спросом

События в Йемене и слабые данные по заказам на товары длительного пользования в США не оказали продолжительной поддержки евро/доллару, который, снова оказавшись под давлением со стороны продавцов, упал ниже пробитого ранее уровня 1.1000 и протестировал на данный момент поддержку в районе 1.0827. Опубликованные вчера данные показали сокращение числа первичных требований на получение пособий по безработице в США, что вместе с выступлением главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта, который убежден, что повышение ставки не окажет негативного влияния на экономику страны, вернуло спрос на американский доллар.

Довольно неплохие данные по розничным продажам в Великобритании не смогли стать поводом для пробития фунт/долларом психологического уровня 1.5000. Риски дефляции продолжают негативно сказываться на динамике британской валюты, которая рискует вернуться к своим текущим минимумам.

Высказывания члена управляющего совета ШНБ о том, что франк по-прежнему переоценен, и центробанк продолжает внимательно следить за ситуацией, оказывают давление на франк, на фоне чего американский доллар в паре с ним возобновил рост. Также отмечен и рост доллара против йены, сдержать снижение которой не смогли данные по потребительской инфляции, розничным продажам и безработице в Японии.

На сегодня запланировано:

13:30 - США. Выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление (кв/кв);
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
22:45 – США. Выступление главы ФРС Джаннет Йеллен.

На динамику доллара сегодня окажут влияние годовые данные по ВВП США. Предыдущее значение 2.2%, прогнозное – 2.4%. Падение темпов роста экономики страны ниже 2.2% подвергнет доллар очередной волне распродаж. Выход показателя на уровне прогнозного значения позитивно отразится на динамике американской валюты. Также участники рынка акцентируют свое внимание на выступлении Джаннет Йеллен. Здесь как обычно: «мягкие» высказывания ослабят позиции доллара, «жесткие» - укрепят.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар/франк растет

Мы неоднократно предупреждали, что текущие уровни выглядят более привлекательными для покупок доллар/франка, чем для продаж. Вчера на падении к 0.9490 доллар был выкуплен, что привело к его росту до сопротивления в районе 0.9666. Его пробитие откроет путь в направлении 98-й фигуры, прохождение которой необходимо для возобновления восходящего тренда. Возможное падение евро/франка будет оказывать давление доллар/франк.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 7 минут
Фунт/доллар остается ниже 1.5000

Еще одна атака фунт/доллара на психологический уровень 1.5000 оказалась безуспешной. После касания 1.4994 пара упала до поддержки в районе 1.4806. Откаты теперь ограничены сопротивлением в районе 1.4870. Неспособность пробить 1.5000 или хотя бы закрепиться выше 49-й фигуры повышает риски возобновления падения пары и возвращения ее к 1.4700-1.4635. Рост выше 1.4900 позволит быкам снова протестировать 1.5000.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США на прошлой неделе преимущественно снижался (Недельный обзор)

​На прошлой неделе участники валютного рынка продолжили фиксировать прибыль по длинным позициям по доллару США, поводом для чего стали комментарии главы ФРС Джаннет Йеллен на позапрошлой неделе. Довольно «мягкий» тон ее комментариев ослабил ожидания повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки в середине этого года, при этом потери американского доллара не стали столь масштабными, как можно было ожидать. Причиной этого является дифференциал экономик еврозоны, Великобритании, Японии и других стран с экономикой США, а также различия монетарной политики ФРС и ряда мировых центробанков. По-прежнему многие аналитики ожидают повышения Федрезервом ставки в этом году, что продолжит оказывать поддержку американской валюте.

Тем не менее, опубликованные на прошлой неделе макроэкономические показатели США в целом нельзя назвать позитивными. Базовая потребительская инфляция ускорилась незначительно, объем заказов на товары длительного пользования в феврале сократился до -1.4% против прогноза 0.2%, а рост ВВП в четвертом квартале составил 2.2% против прогноза 2.4%. Исключением стали данные по заявкам на пособие по безработице, число которых сократилось до 282 тыс., что стало очередным подтверждением сохранения рынком труда, на который ориентируется ФРС, позитивной динамики.

Фиксация пробыли быками по доллару позволила единой европейской валюте скорректироваться выше, но ее рост против доллара был ограничен сопротивлением в районе 1.1052, после тестирования которого она снизилась к поддержке в районе 1.0800. Над евро по-прежнему довлеет ситуация в Греции, могущая привести к ее выходу из еврозоны, а также политика Европейского центрального банка, направленная на борьбу с дефляцией. Вполне возможно, что основные пары войдут в консолидационную фазу до публикации традиционно важных данных по безработице и занятости в несельскохозяйственном секторе США в эту пятницу. На динамику британского фунта могут оказать влияние данные по ВВП Великобритании, а на евро – инфляционные данные по еврозоне.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 30 марта
12:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
15:30 - США. Личные доходы (м/м);
15:30 - США. Личные расходы;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление (м/м, г/г);
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья (г/г).

Вторник, 31 марта
02:05 - Великобритания. Индекс потребительского доверия от Gfk;
02:15 - США. Выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов (м/м) от HIA;
03:00 - Новая Зеландия. Индекс делового оптимизма Резервного Банка Новой Зеландии;
04:30 – Япония. Изменение уровня заработной платы (г/г);
08:00 - Япония. Начатые строительства домов (г/г);
08:00 - Япония. Объем закладок новых фундаментов (за год);
09:00 - Германия. Розничные продажи (м/м, г/г);
10:55 - Германия. Изменение числа безработных;
10:55 - Германия. Уровень безработицы;
11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
12:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Встреча стран G7;
15:00 - США. Выступление Лакера из Федеральной Резервной Системы;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
15:50 - США. Выступление Локхарта из Федеральной Резервной Системы;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

Среда, 1 апреля
02:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей Tankan;
02:50 - Япония. Индекс крупных производителей Tankan;
02:50 - Япония. Прогноз деловой активности для крупных производителей Tankan;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
10:30 - Швейцария. Индекс деловой активности SVME;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
16:00 - США. Выступление члена FOMC Вильямса;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
16:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
17:00 - США. Расходы на строительство (м/м);
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции.

Четверг, 2 апреля
02:30 - Австралия. Данные по инфляции TD Securities (м/м, г/г);
02:50 - Япония. Изменение объема денежной массы (г/г);
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
17:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Пятница, 3 апреля
04:35 - Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
04:45 - КНР. Индекс деловой активности HSBC в сфере услуг Китая;
15:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 19 минут
Коррекция евро/доллара завершилась?

Евро/доллар на прошлой неделе продолжил коррекцию, поднявшись до сопротивления в районе 1.1052. Таким образом, пара вернулась к максимуму, достигнутому 18 марта. Интерес на продажу здесь сохранился, и пара, после тестирования 1.1052, снизилась к поддержке в районе 1.0800. Вполне возможно, что восходящая коррекция евро/доллара завершилась, и пара может возобновить падение, что будет зависеть от способности медведей пробить поддержку в районе 1.0800. До публикации в конце недели данных по рынку труда в США пара может торговаться в диапазоне, предположительно между 1.0800-1.1000, после их публикации возможен прорыв в том или ином направлении. Потеря 1.0800 откроет путь в направлении 1.0600, а уверенное пробитие 1.1000 – в направлении 1.1200.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 37 минут
Фунт/доллар консолидируется в диапазоне

Быки по фунт/доллару всю прошлую неделю штурмовали сопротивление в районе психологического уровня 1.5000. Их попытки пробить его оказались безуспешными, при этом с нижней стороны колебания курса пары были ограничены поддержкой в районе 1.4830-1.4796. Очевидно, что для продолжения роста или возобновления падения фунту необходимо пробить верхнюю или нижнюю границу диапазона. Неспособность подняться и закрепиться выше 1.5000 повышает риски развития негативного для него сценария. Потеря вышеуказанной поддержки приведет к снижению в направлении 1.4700-1.4630. Изменить ситуацию могут публикуемые во вторник данные по ВВП Великобритании и\или данные по рынку труда США, публикация которых запланирована на пятницу.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро и фунт остаются аутсайдерами

​Опубликованные вчера данные по еврозоне и Германии не смогли оказать единой валюте поддержку. Греция представила план реформ, который не смог удовлетворить европейских кредиторов, а уже в апреле ей предстоит осуществлять выплаты по долговым обязательствам, на что у греческого правительства денег нет. Таким образом, риски дефолта Греции сохраняются, что никак не способствует стабилизации курса евро/доллара.

В преддверии выборов в Великобритании фунт испытывает на себе давление, связанное с политическими рисками. До объявления их результатов существенное восстановление фунт/доллара выглядит маловероятным, во всяком случае, если пара не получит поддержки от данных по ВВП Великобритании и данных по занятости и безработице в США.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г);
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен (г/г);
12:00 - Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
13:00 - Еврозона. Встреча стран G7;
15:00 - США. Выступление Лакера из Федеральной Резервной Системы;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт (м/м);
15:50 - США. Выступление Локхарта из Федеральной Резервной Системы;
16:45 - США. Индекс деловой активности Чикаго;
18:00 - США. Уровень доверия потребителей.

На динамику фунт/доллара влияние могут оказать данные по ВВП Великобритании. Ускорение роста экономики страны поддержит восстановление фунта, а ее замедление приведет к дальнейшему падению. Для единой валюты важными будут данные по потребительской инфляции в еврозоне. Ее ускорение окажет некоторую поддержку, а замедление – давление, но сомнительно, что ее рост или падение будет продолжительным. Замедление/рост экономики Канады окажет давление/поддержку канадскому доллару. Данные по США могут повлиять на динамику доллара, но их влияние будет ограниченным.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 52 минуты
Доллар/франк растет

Как мы и предполагали, спрос на доллар/франк на спадах сохранился, и пара вчера протестировала и пробила сопротивление в районе 0.9666, что обеспечило ее рост до 0.9688. Сегодня на текущий момент быки протестировали сопротивление в районе 0.9706. В краткосрочной перспективе они могут протестировать уровень 0.9732, а в случае его пробитие – 98-ю фигуру. Потеря 0.9666 откроет путь к 96-й фигуре.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 59 минут
Доллар/йена пытается закрепиться выше 120.00

Выкупив доллар США против японской йены, быки вчера протестировали и пробили сопротивление в районе 120-й фигуры. Выше 120.36 они пробиться не смогли, но на спадах к 120-й фигуре доллар продолжают выкупать. Закрепившись выше нее, доллар может в краткосрочной перспективе протестировать сопротивление в районе 121.20-121.50. Очередная потеря 120.00 может привести к возобновлению снижения доллара.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Евро продолжают продавать на росте

​Вышедшие вчера данные по рынку труда Германии и еврозоны, а также потребительской инфляции в еврозоне, не смогли остановить снижение евро/доллара, который достиг поддержки в районе 1.0713. Отскоки в направлении 1.0800 продолжат привлекать интерес на продажу, поскольку запущенная ранее Европейским центральным банком программа покупки активов и отсутствие прогресса в переговорах Греции с европейскими кредиторами продолжают оказывать давление на единую валюту. Кроме того, американский доллар получил поддержку от опубликованных вчера данных по потребительскому доверию, превысивших прогнозы аналитиков.

Рост ВВП Великобритании в 4 квартале составил 0.6% кв/кв 3.0% г/г против прогноза 0.5% и 2.7% соответственно, оказав некоторую поддержку британскому фунту. Тем не менее, поводом для масштабных покупок фунта они не стали, и он по-прежнему остается под давлением.

Несмотря на довольно слабые данные по ВВП Канады и негативную динамику нефтяных котировок, канадский доллар смог вырасти против американского. На данный момент рост канадца продолжает привлекать интерес на продажу, который вполне может сохраниться вплоть до выхода данных по занятости и безработице в США.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
16:00 - США. Выступление члена FOMC Вильямса;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
16:45 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM;
17:00 - США. Расходы на строительство (м/м);
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США может спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке. В частности, внимание инвесторов будет приковано к отчету по занятости от ADP. Сильный отчет поддержит рост доллара, а откровенно слабый – окажет давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 9 минут
Доллар/йена не может определиться с направлением

Пара доллар/йена никак не может определиться с направлением. Вчера она торговалась в пределах 120-й фигуры, а сегодня в азиатскую сессию упала к поддержке в районе 119.41. После тестирования этого уровня был отскок обратно к 120.00. Подняться выше доллару не удалось, что сохраняет риски повторного тестирования 119.41. Тем не менее, говорить о продажах доллара пока не приходится, а рост и способность закрепиться выше 120.00 будет сигнализировать о возобновлении восходящего тренда.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 7 минут
Доллар/франк пытается закрепиться выше 0.9666

Пробив сопротивление в районе 0.9666, доллар США продолжил рост против швейцарского франка и протестировал сопротивление в районе 0.9756. Сейчас быки пытаются закрепиться выше пробитого 0.9666, что повысит их шансы на рост к 98-й фигуре. Потеря этой поддержки приведет к снижению до 0.9600-0.9555.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Отчет по занятости в США от ADP добавил доллару негатива

​Опубликованные вчера индексы деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Франции, Германии и еврозоны превысили прогнозы аналитиков, но не стали поводом для покупок единой европейской валюты. Тот же индекс по Великобритании, вышедший в соответствии с прогнозами, не улучшил позиции британского фунта. Тем не менее, отчет по занятости в США от ADP оказался на уровне 189К, что существенно ниже прогнозного значения 225К, спровоцировав умеренную распродажу американского доллара. Слабый отчет от ADP является тревожным звоночком для быков по доллару, но не является поводом для его масштабной распродажи.

Более существенный стимул для роста получил евро в виде новостей из Греции, на фоне которых пара евро/доллар резко выросла, протестировав уровень 1.0844. Риски дефолта страны и ее выхода из еврозоны оказывали давление на единую валюту, поэтому любая позитивная новость способна спровоцировать фиксацию прибыли по коротким позициям. Позитивный настрой может сохраниться, но способность продолжить рост будет в немалой степени зависеть от завтрашних данных по занятости и безработице в США.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
16:30 - Еврозона. Сведения о заседании ЕЦБ по монетарной политике;
17:00 - США. Производственные заказы (м/м).

Публикуемая сегодня статистика по Великобритании окажет ограниченное влияние на динамику фунта. Статданные по США привлекут большее внимание участников рынка, сильные данные поддержат доллар, слабые - могут усилить давление.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 48 минут
Риски коррекции евро растут

​Согласно данным CFTC, за период с 17 по 24 марта крупные спекулянты продолжили наращивать объем чистой короткой позиции по евро, который увеличился с 201,135 до 220,835 тыс. контрактов. Следует отметить, что теперь количество коротких позиций по евро приблизилось к рекордным значениям, а индексы СОТ для хэджеров и крупных спекулянтов находятся на отметках 100.00 и 0.00 соответственно, что повышает риски развития коррекции по евро в среднесрочной перспективе.

По британскому фунту объем чистой короткой позиции незначительно увеличился - с 35,146 до 36,197 тыс. контрактов. Здесь риски коррекции гораздо ниже, а до ее наступления мы, возможно, увидим свежие минимумы в паре фунт/доллар. По японской йене тоже особых изменений не произошло. Объем чистой короткой позиции снизился с 48,139 до 47,757 тыс. контрактов. Отсутствие прогресса выше 120-й фигуры у быков по доллар/йене сигнализирует о возможном более глубоком падении пары. Впрочем, это будет зависеть от завтрашних нонфармов.





Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 58 минут
Доллар/франк снижается

На росте к 0.9742 доллар/франк был продан, что привело к его падению к поддержке в районе 0.9666/43. Сегодня она была пробита, и доллар протестировал отметку 0.9622. Неспособность закрепиться выше 0.9700-0.9666 следует рассматривать как негативный фактор для доллара, риски падения которого к поддержке в районе 0.9555 выросли. Возвращение выше 0.9700 ослабит медвежье давление.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Рынки в ожидании отчета по занятости в США

​Единая европейская валюта вчера продолжила восстановление против американского доллара, поднявшись до 1.0905. Безусловно, ее восстановление связано с ликвидацией коротких позиций, но никак не с улучшением настроя инвесторов. Следует отметить, что сильные данные по числу заявок на получение пособий по безработице и производственным заказам в США не смогли оказать должной поддержки американскому доллару, что свидетельствует о высоких рисках его коррекции. Тем не менее, спешить с его продажами или покупками не стоит, пока не будут опубликованы сегодняшние данные по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата (м/м, г/г);
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Средняя продолжительность рабочей недели.

Несомненно, среднесрочные перспективы доллара будут зависеть от данных по занятости и безработице в США. Слабые данные спровоцируют ликвидацию долларовых лонгов, на фоне чего многие валюты в паре с долларом существенно продвинутся вверх. Сильные данные поддержат доллар, но не факт, что его рост будет устойчивым и продолжительным. Необходимо также учесть, что европейские площадки сегодня не работают, поэтому выход данных может сопровождаться гипертрофированной волатильностью.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 48 минут
Доллар/йена в узком диапазоне

В ожидании сегодняшних данных по рынку труда США пара доллар/йена застыла в узком диапазоне, торгуясь между уровнями 119.45 и 119.89. Пробитие текущей поддержки приведет к снижению пары в направлении 119.00-118.32. Для возобновления роста доллару по-прежнему необходимо подняться и закрепиться выше 120-й фигуры. Развитие того или иного сценария будет зависеть от сегодняшних нонфармов, до выхода которых следует воздержаться от открытия свежих позиций.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 14 минут
Фунт/доллар остается в консолидационной фазе

Фунт/доллар остается в консолидационной фазе после падения до 1.4634. Вчера колебания курса пары происходили в диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.4779 и сопротивлением в районе 1.4863. Несомненно, направление выхода пары из диапазона будет зависеть от сегодняшнего отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, до выхода которого лучше воздержаться от активных действий.



Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Оксана Воронина]

Доллар США, возможно, на пороге более масштабной коррекции (Недельный обзор)

​На прошлой неделе был опубликован целый ряд макроэкономической статистики по Германии и еврозоне, среди которой данные по рынку труда, потребительской инфляции и деловой активности в обрабатывающей промышленности. В целом, данные можно назвать противоречивыми, поскольку ощутимого ускорения инфляции ни в Германии, ни в еврозоне, отмечено не было, а рынок труда в Германии по-прежнему находится в гораздо лучшем состоянии, чем в еврозоне. Таким образом, особого влияния статданные на динамику евро/доллара не оказали. Поначалу пара была под давлением, но, найдя поддержку в районе 1.0713, смогла восстановиться до 1.1027 к концу недели.

Основное внимание инвесторов было приковано к данным по рынку труда США, на которые традиционно ориентируется Федеральная резервная система США, принимая решение по монетарной политике. Длительное время сильные отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе и снижение уровня безработицы подтверждали позитивный тренд на рынке труда, поддерживая, таким образом, восходящий тренд американского доллара. На этот раз ситуация несколько изменилась. Тревожным звоночком для быков по доллару стал отчет по занятости от ADP, не дотянувший до прогнозных значений, и подстегнувший их к фиксации прибыли по длинным долларовым позициям.

Плохие предчувствия их не подвели, поскольку отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе не только не дотянул прогнозных значений, а вышел гораздо хуже, на уровне 126 тыс., а предыдущее значение было пересмотрено в сторону понижения. Эти данные понизили вероятность ужесточения ФРС монетарной политики в этом году, в результате, доллар США резко снизился против большинства своих конкурентов. Давление на него в ближайшее время сохранится, но говорить о развороте тренда пока не приходится. Внимание инвесторов останется прикованным к поступающей статистике по США, ее ухудшение приведет к более масштабному падению американкой валюты.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 6 апреля
15:30 - США. Выступление Уильяма Дадли из Федеральной Резервной Системы;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда;
17:00 - США. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
18:30 - Канада. Обзор экономической конъюнктуры банка Канады.

Вторник, 7 апреля
01:30 - Австралия. Индекс активности в сфере услуг от AiG;
04:30 - Австралия. Розничные продажи (м/м);
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
08:30 - Япония. Изменение уровня заработной платы (г/г);
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
22:00 - США. Изменение объемов потребительских кредитов.

Среда, 8 апреля
02:50 - Япония. Сальдо баланса внешней торговли;
06:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
06:00 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
08:00 - Япония. Индекс текущей ситуации от Eco Watchers;
08:00 - Япония. Прогноз развития событий от Eco Watchers;
09:00 - Германия. Производственные заказы (м/м, г/г);
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:00 - Еврозона. Розничные продажи (м/м, г/г);
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
16:30 - США. Выступление Уильяма Дадли из Федеральной Резервной Системы;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Итоговый протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC Minutes).

Четверг, 9 апреля
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
05:00 - Новая Зеландия. Индекс цен на жилье REINZ (м/м);
08:00 - Япония. Ежемесячный экономический отчет Банка Японии;
09:00 - Германия. Промышленное производство (м/м, г/г);
09:00 -Германия. Торговый баланс;
09:00 - Япония. Заказы на машины и оборудование (г/г);
11:30 - Великобритания. Баланс торговли товарами;
11:30 - Великобритания. Общий торговый баланс;
11:30 - Великобритания. Торговый баланс со странами вне ЕС;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
15:30 - Канада. Разрешение на строительство (м/м);
15:30 - США. Первичные заявки на пособие по безработице;
17:00 - США. Товарные запасы на складах оптовой торговли.

Пятница, 10 апреля
02:50 - Япония. Банковское кредитование (г/г);
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
04:30 - КНР. Индекс цен производителей (г/г);
08:45 - Швейцария. Уровень безработицы (м/м;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство (м/м, г/г);
15:15 - Канада. Начатые строительства домов (г/г);
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR (кв).

Для американского доллара на этой неделе важным будет протокол последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, для австралийского - решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке, а для канадского доллара - данные по занятости и безработице в Канаде. На динамику британского фунта влияние могут оказать результаты заседания Банка Англии.



Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

Добавлено через 1 час 58 минут
Евро/доллар получил шанс продолжить восстановление

Первую половину прошлой недели евро/доллар оставался под давлением, снизившись к поддержке в районе 1.0713. Во второй половине пара демонстрировала позитивную динамику, восстановившись до уровня 1.0905. На слабом отчете по занятости в США пара подскочила до 1.1027. Несомненно, евро получил шанс на восстановление, но для продолжения роста ему необходимо преодолеть сопротивление в районе 1.1027-1.1052, поэтому не факт, что он сможет воспользоваться этим шансом. Тем не менее, на отскоках в направлении 1.0920-1.0854 следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций, пробитие этой поддержки будет сигнализировать о возобновлении падения евро/доллара. Говорить о завершении нисходящего тренда по-прежнему не приходится.



Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru