"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

Обзор за 12 ноября: когда товары дешевеют

Самые внушительные движения в четверг на валютном рынке показывали «оззи» и рубль. Утром были опубликованы данные по австралийскому рынку труда, которые вышли значительно выше прогнозов (58 тыс. против прогноза 15 тыс.) и поддержали интерес к AUD/USD – пара от уровня 0,7060 открытия взлетела до 0,7153.Тем временем, резкое падение цен на нефть вызвало внушительное ослабление рубля: USD/RUB от уровня открытия 64,86 добралась до 66,27.
Давление на фондовые индексы усилилось. Позитивную динамику демонстрировал лишь гонконгский HSI, который подрос на слухах о том, что Народный Банк Китая может смягчить курс денежно-кредитной политики вновь. Кроме того, не радовали и товарно-сырьевые рынки. Если в истории с медью (HG) свою роль сыграла пессимистичная статья от Goldman Sachs, то на Brent надавил отчет от ОПЕК, который вчера подтвердил, что картина слабого спроса не меняется, а вот профицит предложения продолжает расти и уже достиг максимального за десятилетие. В итоге, актив скатился к 2,5-месячному минимуму 45,13 долл./барр. Золото скатывалось к отметке 1074,08 долл./унц., однако вернулось в район 1088.
Продолжение читайте на сайт ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 9-13 ноября: когда макроэкономические отчеты вызывают сомнения

Фондовые рынки завершили неделю «в красном». Dow Jones упал на 3,84%. NASDAQ потерял 4,58%. С одной стороны, давление на бенчмарки оказывают ожидания скорого начала ужесточения монетарной политики ФРС США. Но с другой, индексы не слишком оптимистично воспринимают и негативную статистику из Штатов (как, в частности, произошло в пятницу после выхода более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам). Немецкий DAX 30 (FDAX) также завершил неделю снижением на 3,19%, в том числе, под влиянием признаков дальнейшего замедления темпов роста немецкой экономики (ВВП вырос на 0,3% кв/кв в 3 квартале против роста на 0,4% во втором). Под давлением оказался и гонконгский HIS, потерявший по итогам недели 2,65%. Ряд негативных данных по экономике Китая (падение ценового давления, более медленный, чем ожидалось рост объемов промпроизводства, сокращение объемов кредитования до 476,6 млрд против прогноза 1140 млрд) оказали на бенчмарк давление.
На валютном рынке пара EUR/USD снова обновила 7-ми месячный минимум, снизившись к отметке 1,0673, но впоследствии совершила отскок. В результате, неделю пара завершила практически без изменений, потеряв символические 0,08%. Пара USD/RUB завершает неделю с ростом на 3,45%. Рубль оказался под влиянием цен на нефть.
На товарно-сырьевом рынке большая часть активов оставалась под давлением во многом на фоне опасения снижения спроса со стороны Китая. Медь (HG) подешевела на 3,57%, платина (PL) потеряла 8,57%, добравшись до минимума за 7 лет (859,9), палладий (РА) обвалился на 12,82%. Золото (XAU/USD) обновило июльский минимум (1074,08), но падение продолжить не смогло. Потери составили 0,56%. Серебро (XAG/USD) также закрылось со снижением на 3,45%. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 6,77%, отметив минимум на уровне 44,14. Давление на черное золото также оказывают свидетельства усиления дисбаланса спроса и предложения на мировом рынке. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 16 ноября: трагедию отыграли быстро

Первоначальной реакцией USD/JPY на открытии была продажа на фоне бегства из рискованных активов, вызванного трагедией, произошедшей на минувших выходных во Франции. Тем не менее, рынок быстро оправился и возобновил покупки американской валюты, что привело USD/JPY к отметке 123,26, а EUR/USD – к 1,0679. На иену дополнительное давление оказали данные по ВВП Японии, подтвердившие более значительное сокращение ВВП в 3 квартале, чем предполагалось, а также ознаменовавшее начало технической рецессии в стране.
Фондовые индексы тоже на открытии обвалились на бегстве из рискованных активов, однако в течение дня смогли не только вернуть потери, но и закрыться в плюсе. Самый высокий рост показал британский FTSE (Z), прибавивший почти 1%. Кроме того, продолжали нести потери товарно-сырьевые рынки. Медь (HG) обновила 6,5-летний минимум на уровне 2,1035, а Brent спустилась к 43,13 долл./барр. Золото поначалу добиралось до 1198,09 на открытии, но вернулось к отметке 1085,30 долл./унц. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

НЕФТЬ: данные по запасам могут вернуть Brent к 45 долларам

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в среду утром 18 ноября по мере того как участники рынка ожидают данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США.
По данным терминала Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени с открытия снижались всего на 0,07% и торговались в районе 43,96 доллара за баррель. Одновременно WTI дешевел на 0,02% и находился в области 42,02.
Агентство энергетической информации США (EIA) опубликует сегодня традиционный еженедельный отчет по динамике коммерческих запасов, загрузке нефтеперерабатывающих мощностей и добыче за предыдущую неделю. Согласно опросам информационного агентства Reuters участники рынка ожидают рост запасов на 2,0 млн. баррелей до 489 миллионов.
Цены на нефть пребывают под давлением с 10 ноября после того как EIA зафиксировало рост профицита предложения на мировом рынке по итогам октября. При этом мы наблюдаем достаточно сложную ситуацию с хранилищами. В США и странах ОЭСР они близки к заполнению, а разница между фьючерсными контрактами со сроком экспирации в январе 2015 года и январе 2016 года составляет всего 6 долларов, что явно недостаточно для того, чтобы хранить нефть на танкерах.
Тем не менее, на относительно низких ценовых уровнях, таких как 43 доллара, январские фьючерсы пока еще активно покупаются. Существует также вероятность того, что данные по запасам сегодня окажутся лучше ожиданий. Ряд нефтеперерабатывающих заводов в США завершили профилактические ремонты и возвращаются к нормальной работе. О возможном падении запасов свидетельствовали данные от Американского института нефти, опубликованные во вторник.
Если отчет от EIA окажется достаточно позитивным, то цены могут отметиться ростом и попробовать вернуться в диапазон 47-52 в котором пребывали предыдущие два с половиной месяца.
Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 18 ноября: агрессии у ФРС чуть не хватило

С начала недели ситуация на рынке мало изменилась – доллар пользуется спросом, а его противники потихоньку двигаются вниз, обновляя минимумы. Отсутствие интересных отчетов в течение дня и ожидания публикации протокола прошлого заседания FOMC создали условия для колебаний в узких диапазонах. Представитель британского Комитета по монетарной политике (MPC) Броадбент смог немного поддержать GBP/USD, подставив под вопрос надежность кривой доходности как индикатора сроков повышения ставки. В результате, пара смогла дорасти до 1,5248. Протокол не вызвал на рынках фурора, так как лишь подтвердил вероятность повышение ставки, но не упрочил шансы.
Фондовые индексы показывают позитивную динамику уже третий день подряд, также как товарно-сырьевые рынки остаются под давлением в течение этого срока. Медь (HG) удерживается в районе 6,5-летнего минимума, золото – вблизи 6-летних минимумов, а Brent колеблется вблизи 3-месячного минимума.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 19 ноября: спектакль окончен, USD SELL

Валютный рынок немного остыл к доллару США, так как ожидания в отношении были настолько перегретыми, что даже умеренно агрессивного тона ФРС инвесторам показало мало. В итоге, в четверг в течение дня евро, фунт и иена демонстрировали попытки укрепления. Причем GBP/USD смогла дорасти до недельного максимума 1,5335, даже несмотря на слабые данные по британским розничным продажам, опубликованным днем. USD/JPY большую часть торгов провела в тестировании поддержки 123,00, причем пробой все же удался.
Фондовые индексы вновь были в хорошем настроении, возродив надежду на то, что повышение ставки от ФРС еще может и не состояться, однако рост национальных валют немного подпортил картину. Товарно-сырьевые рынки заперлись в узких диапазонах. Медь (HG) держалась вблизи 2,0675, Brent – в районе 43,90 долл./барр., а золото – у 1074,24 долл./унц.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 16-20 ноября: планы ФРС уже не пугают рынок

Фондовые индексы завершили неделю ростом. Dow Jones укрепился на 3,75%. NASDAQ добавил 4,49%. Рынок по прежнему ждет повышения ставки Федрезервом на декабрьском заседании. Но готовность к этому шагу регулятора воспринимает как свидетельство стабильного состояния американской экономики, что и подталкивает бенчмарки вверх. Немецкий DAX 30 (FDAX) также завершил неделю ростом на 4,08%. Одним из факторов, способствующих его росту являются ожидания расширения программы количественного смягчения ЕЦБ на заседании 3 декабря. Рост продемонстрировал и гонконгский HIS, добавивший по итогам недели 3,61%. С одной стороны, азиатский индекс растет на фоне свидетельств того, что ФРС будет повышать ставку постепенно. С другой, вверх бенчмарк подтолкнули и действия Народного Банка Китая. Регулятор увеличил вливания ликвидности в финансовую систему, чтобы сдержать рост стоимости заимствования в преддверии возобновления IPO.
На валютном рынке пара AUD/USD укрепилась на 1,55%. Котировки достигали уровня 0,7250. Поддержку пара получила на фоне протокола последнего заседания РБА, из которого стало понятно, что регулятор может отсрочить снижение ставки. Пара USD/RUB завершила неделю снижением на 3,2%. При этом даже низкие цены на нефть не воспрепятствовали укреплению рубля.
Драгоценные металлы большую часть недели провели в диапазоне. Золото (XAU/USD) снизилось к 6-ти летнему минимуму (1063,60), но в дальнейшем смогло восстановиться и завершило неделю с потерями 0,43%. Серебро (XAG/USD) также закрылось со снижением на 0,58%. Нефть марки Brent завершила неделю падением на 0,11%. В начале недели энергоноситель обновил минимум на 43,13, но впоследствии смог восстановить часть потерь.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

СЕРЕБРО: давление на металл может усилиться

Фундаментальные основания
Серебро остается под давлением. Одним из ключевых факторов, оказывающих давление на металл, являются ожидания по монетарной политике ФРС США. Как известно, серебро не приносит процентного дохода, что в подобных условиях делает его менее привлекательным для инвестиций. Кроме того, доллар демонстрирует уверенный рост. Как известно, драгоценный металл номинирован именно в долларах США. И это оказывает дополнительное давление. Сегодня будут опубликованы уточненные данные по темпам роста американской экономики. Если показатель будет пересмотрен в сторону повышения (первая оценка ВВП за 3 квартал +1,5% в годовом выражении), рынок с новой силой начнет закладываться на повышение ставки в декабре, что окажет доллару поддержку. И на этом фоне серебро может продолжить падение.
Технические основания
В районе уровня 13,990 цены сформировали поддержку. При условии, что уровень будет преодолен, могут усилиться продажи, что спровоцирует ускорение падения. На дневном графике котировки удерживаются ниже уровня 50-интервальной скользящей средней, что также позволяет ждать падения после завершения отката.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 24 ноября: мирное небо

Во вторник главной новостью стало крушение российского СУ-24 над территорией Турции. И хотя рынок довольно сдержанно отреагировал на известие в моменте, необходимо следить за ситуацией, так как не исключена эскалация конфликта в русско-турецких отношениях. В таком случае спрос на безрисковые активы в виде иены и франка может вновь вырасти. Стоит отметить, что вчера EUR/USD делала попытки оттолкнуться от достигнутых минимумов и возобновить рост. Вышедший в соответствии с прогнозами ВВП и выше прогнозов индекс IFO (максимальный за год) поддержали укрепление пары в район 1,0670. Тем временем выступление представителя Банка Англии отправили GBP/USD ниже 1,51. Его комментарии на тему дальнейшего падения инфляции с упоминанием о вероятности «действий ЦБ в обоих направлениях» вызвали опасения более продолжительного период ультрамягкой монетарной политики.
Товарно-сырьевые рынки внезапно испытали резкий всплеск спроса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Медь (HG) восстановилась в район 2,0660. Золото вернулось в область 1075 долл./унц. Нефть Brent смогла не только закрепиться выше 45,00 долл./барр., но и доросла до 46,47. Фондовые индексы всего мира сначала понесли потери на известии о сбитом российском самолете, однако к закрытию торгов смогли показать восстановление.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB

[FOREX CLUB]

Обзор за 25 ноября: пока Штаты отдыхают

В среду, несмотря на то, что еще были сильны разговоры об испорченных русско-турецких отношениях, внимание на себя вновь перетянул ЕЦБ. Статья, опубликованная агентством «Рейтер», сообщила о планах ЕЦБ ввести «двухступенчатый режим взимания комиссий» и рассмотреть варианты покупок более экзотических активов. Такой формат стимулирования экономики тут же надавил на EUR/USD, которая возобновила падение и добралась до 7-месячного минимума 1,0565. Правда, к закрытию пара вернулась выше 1,06.
Оптимизм на товарно-сырьевых рынках ослаб. Медь (HG) удерживалась в районе 2,0430. Золото торговалось в области 1070 долл./унц. Нефть Brent все еще удерживается выше 45,00 долл./барр., но закрепиться выше 46,00 не смогла. Фондовые индексы показывали рост, причем наибольшее укрепление продемонстрировал DAX (FDAX) на выходе статьи Рейтер по поводу дополнительных мер стимулирования от ЕЦБ.
Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB