"Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB часть 2"

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 10 - 14 ноября
На минувшей неделе фондовые рынки снова не показали однообразия в динамике. Американские и азиатские продемонстрировали рост, в то время как Европа, за исключением британского FTSE (+1,26%) разочаровала. NASDAQ и Dow Jones практически ежедневно обновляли максимумы, однако, движения были достаточно сдержанными. В целом, по итогам пятидневки индексы добавили 1,49% и 0,43% соответственно. Экономика США продолжает подавать довольно позитивные сигналы, что и поддерживает фондовый рынок. И данные по розничным продажам, и отчет по потребительскому доверию продемонстрировали рост выше прогнозов. Чуть хуже ожиданий вышли еженедельные обращения за пособием по безработице, но повышение показателя до 290 000 не выглядит критичным. Немецкий DAX подешевел на 0,53%. Отчеты по ВВП за 3 квартал в Германии и Еврозоне оказались несколько лучше прогнозов. И это вызвало опасения, что ЕЦБ может отложить запуск новых монетарных стимулов. Японский Nikkei среди фондовых индексов оказался в лидерах роста, добавив 4,04%. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%. Поддержку им оказали сообщения о том, что давно ожидаемая связь между Шанхайской и гонконгской фондовыми биржами начнет полноценно функционировать со следующей недели. Также на пользу азиатским индексам оказалось и заявление Народного Банка Китая о том, что он готовится предоставить ликвидность более мелким банкам страны.
Драгоценные металлы в начале недели демонстрировали сдержанную динамику, консолидируясь в пределах нешироких диапазонов. Однако, в пятницу они смогли взять реванш. В результате, золото завершило неделю с результатом +1,33%, серебро укрепилось на 3,63%. Отчасти, поддержку активы получили на фоне заявлений Центробанка Китая. Но куда большее влияние на котировки золота мог оказать отчет World Gold Council (WGC). Согласно его данным, мировые Центробанки купили 93 тонны золота в 3 квартале. Таким образом, отмечено, что чистые покупки идут уже 15 квартал подряд. Аналитики WGC прогнозируют, что по итогам текущего года покупки золота ЦБ составят порядка 500 тонн. А это косвенным образом свидетельствует о том, что существуют опасения усиления геополитических рисков, когда драгоценные металлы традиционно пользуются спросом.
Нефть марки Brent за последнюю неделю снова оказалась под давлением. Черное золото подешевело на 4,8%. В течение недели котировки достигали отметки 76,75, невиданной с сентября 2010 года. Основное давление на нефть оказывают ожидания, что ОПЕК на ноябрьском заседании не станет снижать квоты на добычу. О подобных намерениях говорили представители многих стран, входящих в картель, отмечая, что пока цены находятся на относительно приемлемом уровне. И лишь экспирация, в связи с переходом на январский контракт позволила котировкам в пятницу к закрытию откатиться в район уровня 79,00.
На валютном рынке пара USD/RUB продемонстрировала довольно скромный рост – всего 1,31%. Большую часть недели пара удерживалась в пределах диапазона 45,5145 – 46,5651, однако в пятницу попала под давление, так и не сумев проигнорировать обновление нефтяными котировками минимумов, даже, несмотря на очевидную перепроданность рубля. GBP/USD обновила 14-месячный минимум после публикации инфляционного отчета Банка Англии. Регулятор понизил прогноз по инфляции и высказал опасения относительно замедления темпов роста экономики, что снизило ожидания того, что МРС в скором времени решится на повышение ставки. Стоит отметить, что не исключено продолжение снижения, если Протокол ноябрьского заседания отразит, что сторонники повышения ставки присоединились к большинству.
Прогноз на неделю 17 – 21 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

СЕРЕБРО: опционные трейдеры ждут отбоя от сопротивления 16,500
В последние дни драгоценные металлы развили довольно активную восходящую коррекцию. Однако, объективных поводов для роста у них не так много. Геополитические риски на данный момент не настолько высоки, чтобы требовалось срочно вкладывать средства в активы-убежища. К тому же, доллар демонстрирует стабильное укрепление, что делает активы, в нем номинированные, дешевле. В пользу возможного снижения котировок серебра свидетельствуют и данные по декабрьским опционам. В понедельник районе уровня 16,500 было открыто достаточно большое число опционов Call, что сигнализирует о сильном сопротивлении в районе данной отметки. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

DAX 30: рост делового оптимизма в Германии позитивно сказывается на динамике акций
Фьючерсы на немецкий фоновый индекс DAX 30 отметились уверенным ростом во вторник 18 ноября после того как данные по индексам делового оптимизма от центра экономических исследований ZEW зафиксировали неожиданный рост деловой уверенности. Это был первый рост показателей за пять месяцев, который может сигналить о том, что пакет стимулов ЕЦБ воспринимается позитивно бизнес сообществом. Фьючерсы на DAX 30 коснулись сопротивления в области 9483 и теперь корректируются вниз. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 19 ноября
В среду фондовые индексы всего мира демонстрировали противоречивую динамику под влиянием протоколов заседаний двух центробанков, а также других экономических отчетов. Японский Nikkei по итогам торговых суток практически не сдвинулся с места. Гонконгский Hang Seng закрыл торги вновь на 0,6% ниже. Тем временем, британский FTSE потерял 0,19%, германский DAX – прибавил 0,17%, а NASDAQ и DJIA ослабли по результатам протокола FOMC.
Валютный рынок жил ожиданием публикации протокола прошлого заседания FOMC, и дождавшись оторвался сполна. Дело в том, что текст «минуток» показал, что число агрессивно настроенных представителей все еще не так велико, и это и надавило на доллар США первоначально. Однако уже спустя некоторое время рынок вспомнил, что на текущий момент альтернатив USD нет, и все «вернулось на круги своя». USD/JPY от уровня открытия 116,84 добралась до очередного многолетнего максимума 118,07, завершив торги на отметке 117,94. EUR/USD делала попытки пробить 1,26, но вернулась к 1,2540 на закрытии. GBP/USD оттолкнулась от европейского минимума 1,5588, невиданного с сентября 2013 года и восстановилась в районе 1,5670 на закрытии. Протокол заседания Банка Англии порадовал хотя бы тем, что были сделаны намеки на дальнейшее восстановление рынка труда, который может быстро разогнать инфляцию. Тем временем, USD/RUB начала день на довольно высоких уровнях, пытаясь пробиться выше 47,00, однако в завершению торговой сессии скатилась к 46,69.
Рынок нефти делает попытки стабилизироваться, так как разговоры о том, что Эквадор и Венесуэла выступят за сокращение объемов добычи в рамках встречи ОПЕК, не прекращаются. Несмотря на малый вес этих стран - по объемам добычи суммарно они сравнимы со свободным производственными мощностями Саудовской Аравии – слухи сдерживают котировки «черного золота» от дальнейшего падения. Brent вчера открыла торги на $78,41 за баррель, затем предприняла неудачную попытку пробить сопротивление 79,40, и спустилась в район $78,17 на закрытии.
Драгоценные металлы двигались под влиянием технических факторов и опубликованного протокола прошлого заседания FOMC. XAU/USD открыла торги на отметке $1195,99, повторила попытку вторника пробить $1200 и скатилась в район 1175 после неудачи, завершив торги на 10 долларов выше. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,14 доросла до 16,52, но откатилась к 16,10 на закрытии.
Прогноз на четверг, 20 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

DAX 30: фьючерсы растут на ожиданиях дополнительных монетарных стимулов
Фьючерсы на основные фондовые индексы Европы демонстрируют рост на открытии торгов в пятницу 21 ноября по мере того как участники рынка ожидают, что в своем выступление сегодня утром на Европейском банковском конгрессе глава ЕЦБ Марио Драги может просигналить, что регулятор готов расширить программу монетарного стимулирования экономики. Контракты на немецкий DAX 30 преодолели сопротивление в области 9524 и предприняли попытку возобновить восходящий тренд. Ждем тестирования сопротивления в районе 9708. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Зарабатываем на долгосрочных трендах с индексом Dow Jones

На фоне снижения курса рубля многие задумываются о том, как в долгосрочной перспективе сохранить свои сбережения. К сожалению, активов, которые постоянно показывают положительную доходность не существует. Однако есть инструменты, которые показывают хорошую доходность на длительном отрезке времени. Одним из таких инструментов является американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average.
Индекс Dow Jones является одним из старейших фондовых индексов. История индекса насчитывает уже 130 лет, его основателями являются Чарльз Доу, редактор газеты Wall Street Journal и Эдвард Джонс, сооснователь компании Dow Jones & Company. Индекс включает в себя акции 30 крупнейших компаний США, среди которых Boeing, Coca-Cola, General Electric, Hewlett-Packard, Intel, McDonald's, Microsoft и другие.
Состав индекса регулярно пересматриваются. В результате пересмотра из состава индекса исключаются акции, которые не удовлетворяют определенным требованиям. Вместо них в состав индекса входят бумаги, которые удовлетворяют листинговым требованиям. Благодаря тому, что в индекс включаются только лучшие акции, котировки индекса показывают в долгосрочной перспективе положительную динамику. Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/strategii/zara...elf_forum_link

Обзор основных мировых финансовых рынков за неделю 17 - 21 ноября

На минувшей неделе фондовые индексы в большинстве своем, за исключением азиатских, продемонстрировали позитивную динамику. Наиболее сильный рост был отмечен среди индексов европейских. В частности, немецкий DAX добавил по итогам пятидневки 5,19%, получив поддержку со стороны комментариев Марио Драги, в которых глава ЕЦБ в очередной раз пообещал расширить меры стимулирования и приложить максимум усилий в борьбе с низкой инфляцией. Американские NASDAQ и Dow Jones выросли, соответственно, на 0,7% и 1,01%, снова обновив максимумы. В пятницу поддержка пришла со стороны Китая. Центробанк Поднебесной снизил базовую процентную ставку впервые с лета 2012 года. Японский Nikkei потерял 0,5%. Гонконгский Hang Seng снизился на 2,6%. Давление на него оказывало обилие разочаровывающих данных из Китая, начиная с экономических отчетов, и заканчивая неудачным запуском механизма перекрестных торгов между биржами Шанхая и Гонконга. Но новости от Народного Банка Китая помогли ему восстановить часть потерь.
Драгоценные металлы завершили неделю в плюсе, несмотря на то, что большую ее часть удерживались в пределах нешироких диапазонов, не находя катализаторов для прорыва важных уровней. Во многом это обусловлено пятничной динамикой, спровоцированной решением Центробанка Китая. В результате, золото завершило неделю с результатом +0,81%, серебро укрепилось на 0,82%. Стоит отметить, что дополнительным фактором в поддержку золота остается стабильный спрос на физической золото со стороны Китая.
Нефть марки Brent за последнюю неделю все же смогла продемонстрировать восстановление. Черное золото к закрытию торгов пятницы подорожало до 80,52 долларов за баррель, таким образом, укрепившись на 1,17%. Помимо такого фактора, как техническая коррекция, рост котировок нефти был поддержан ожиданиями, что на ближайшей встрече ОПЕК все же будет принято решение понизить квоты на добычу. Представитель Ливии в ОПЕК Самир Камал призвал группу сократить объем добычи на 500 тысяч баррелей в сутки. Также рынок будоражили слухи о том, что Эквадор и Венесуэла выступят за сокращение объемов добычи в рамках встречи ОПЕК.
На валютном рынке пара USD/RUB, наконец, развила нисходящую коррекцию. Котировки пары снизились на 3,05%. Поддержку рубль получил со стороны сразу нескольких факторов. В начале недели стало известно, что ЕС не пошел на расширение секторальных санкций. Кроме того, позитивное влияние оказала и стабилизация цен на нефть. Также в пользу российской валюты свидетельствовал и рост спроса на рублевую ликвидность в связи с началом налогового периода. EUR/USD в течение недели продемонстрировала неоднозначную динамику. В первой ее половине пара пыталась развить восходящую коррекцию, в рамках которой вплотную приблизилась к сопротивлению 1,2600. Однако, слабые данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Германии и еврозоны, а также комментарии Марио Драги, сделанные в пятницу, вынудили пару отдать все заработанное, снизившись к отметке 1,2390 на закрытии недели.
Прогноз на неделю 24 – 28 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

YANDEX: продаем в случае преодоления поддержки 26,14
Депозитарные расписки компании Яндекс продолжают чувствовать себя неуверенно на американском фондовом рынке. Котировки не могут выйти на траекторию роста даже после сильного отчета за третий квартал. В последние недели большую часть времени бумага проводит в диапазоне 25,50-27,00. На относительно высоких уровнях (особенно в районе 27,00) спрос на нее существенно снижается, и на рынок возвращаются продавцы, двигающие ее вниз. В настоящий момент цены пытаются сформировать нисходящий импульс после очередного неудачного тестирования сопротивления 27,00. Ищем возможности для коротких позиций с целью в области 25,50 в случае преодоления поддержки 26,14. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 25 ноября
Вторник прошел для фондовых рынков довольно позитивно, за исключением японского индекса. Nikkei по итогам дня потерял почти 0,5%. Тем временем, Hang Seng (HSI) прирос на символические 0,12%. Британский FTSE прибавил и того меньше - 0,02%, а вот германский DAX – укрепился на 0,77%, NASDAQ и DJIA демонстрировали небольшое укрепление во второй половине американской сессии.
Пока большинство валют спали в диапазонах, AUD/USD обвалился к 4-летнему минимуму 0,8521 на новых комментариях представителя РБА о том, что регулятор может почти и на дополнительное снижение ставки в случае необходимости. USD/JPY тоже привлекла внимание, хотя скорее своим бездействием в ответ на очень сильные данные по ВВП США за 3 квартал. Показатель вышел на отметке 3,9%, что значительно выше прогноза 3,5%, однако пара выросла лишь на 20 пунктов, подтвердив свою перекупленность. EUR/USD поначалу попала под небольшое давление американских данных по ВВП, спустившись в район 1,2415, однако последующие релизы разочаровали рынок и вернули пару в район 1,2470. GBP/USD днем ушла ниже 1,57, однако американская сессия помогла завершить торги чуть выше указанного уровня. Тем временем, USD/RUB, избавившись от такого негативного фактора, как спрос на рубль в связи с налоговым периодом, смогла восстановиться выше 45,00 и даже закрыла «гэп» начала недели, завершив день на 46,00.
Рынок нефти особенно волатилен последнее время в связи с изобилием слухов и ожиданий. Под гнетом опасений по поводу безрезультатных переговоров ОПЕК в Вене Brent вновь начала валиться: от уровня открытия $79,50 за баррель, добралась до $80,42, но затем скатилась к $78,10 на закрытии.
Драгоценные металлы пытались было ослабнуть на слишком высоких уровнях ВВП США, однако данные по рынку жилья и потребительскому доверию помогли восстановить потери. XAU/USD открыло торги на отметке $1197,93, скатилось к локальному минимуму 1190,38, но восстановилось в район 1199,40 на закрытии. Тем временем, XAG/USD от уровня открытия 16,47 дорастало до 16,70, но к завершению торговых суток немного ослабло.
Прогноз на среду 26 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Обзор основных мировых финансовых рынков от 26 ноября
Фондовые рынки вчера демонстрировали разнонаправленную динамику, каждый реагируя на экономические данные своего региона. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам суток прирос на внушительные 1,31%. Британский FTSE потерял около 0,03%, а вот германский DAX рванул еще на 0,55%. Тем временем, NASDAQ смог укрепиться на 0,4% в первой половине торговой сессии, и DJIA придерживался нейтральной позиции.
На валютном рынке AUD/USD вновь задавал тон торгам, обвалившись ниже 0,85 впервые с июля 2010 года, в основном, под давлением технических факторов – пара пробила 200-дневную скользящую среднюю. Тем не менее, к закрытию оззи все же сумел восстановиться в район 0,8540 на закрытии. USD/JPY весь день дрейфовала вниз, спустившись в район 117,70 на закрытии. EUR/USD попала под давление на фоне выступления Витора Констанцио из ЕЦБ, заявившего, что QE может начаться уже в 1 квартале 2015 года. Это отправило пару к локальному минимуму 1,2443, однако к завершению торгов пара смогла восстановиться выше 1,25 на слабоватых американских отчетах. GBP/USD, несмотря на неизменный уровень ВВП, смогла прибавить на динамике кросса EUR/GBP и слабых отчетах США, добравшись до 2-недельного максимума 1,5805. Тем временем, USD/RUB открыла торги «гэпом» вверх и продолжила движение к 9-дневному максимуму на уровне 47,38 под влиянием негативных прогнозов по результатам встречи ОПЕК в Вене.
Новая волна слухов на тему намерений ОПЕК оказала давление на рынок нефти. Подозрения по поводу того, что картель не решится на сокращение объемов добычи, привели Brent к 12-дневному минимуму на отметке $77,29 за баррель, после чего пара откатилась в район 77,60 на закрытии.
Драгоценные металлы ушли в узкие диапазоны, не находя серьезных поводов для пробоя ближайших технических уровней. XAU/USD провела день вблизи 1195 за унцию, а XAG/USD торговалась в районе 16,60.
Прогноз на четверг, 27 ноября читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link

[FOREX CLUB]

Рубль в гору пойдет, но потом упадет

Российская экономика принимает удар за ударом, начиная с западных санкций и заканчивая падением цен на нефть ниже $80 за баррель. Рубль в этой ситуации, фактически, играет роль лакмусовой бумаги, которая отражает рыночные настроения и ожидания инвесторов по перспективам дальнейших темпов роста страны. Падение против американской валюты на текущий момент составило почти 40%, а зловещие прогнозы говорят о том, что не за горами и 50-пунктовый рубеж по USD/RUB. Очевидно, что сложившаяся ситуация не может не пугать россиян, однако из происходящего вполне можно извлечь свои выгоды.
Как это было
Почему-то в последнее время идут сравнения с кризисом 1998 года, когда произошло резкое падение цен на энергоносители и отказ от удержания стабильного курса рубля. Однако обращение к этим событиям некорректно, так как позиции российской экономики на текущий момент гораздо стабильнее, чем в 90-х годах, да и падение рубля составляет за 2014 год лишь 39% вместо 250%, а инфляция, по последним данным, выросла на 8,3% г/г в отличие 84,4% по итогам 1998 года.
Продолжение статьи читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/strategii/rubl...elf_forum_link

DOW JONES: решение ОПЕК может двинуть рынок акций вверх

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в относительно нешироких диапазонах в последние сутки по мере того как объемы торгов на рынке значительно упали из-за выходных дней в США. Тем не менее, общий тренд по всем основным индексам остается восходящим. Оптимизма инвесторам может также прибавить и решение ОПЕК не сокращать объемов добычи, что воспринимается многими как начало эпохи дешевых цен на нефть. Кроме того, рынок традиционно гораздо чаще растет, чем падает в период между Днем Благодарения и Рождеством. Ищем возможности для покупок на относительно низких уровнях. Продолжение читайте на сайте ГК FOREX CLUB http://www.fxclub.org/trader_analyti...elf_forum_link