MGM China выпустила старшие облигации на $750 млн

[GoldBet]

MGM China объявила о выпуске 4,75% старших облигаций на сумму 750 млн долларов США со сроком погашения 1 февраля 2027 года. Предполагаемая чистая выручка от размещения должна составить приблизительно 5,7 млрд гонконгских долларов (741 млн долларов США) за вычетом первоначальных скидок при выпуске первоначальных покупателей и других подлежащих оплате расходов.

Соглашение о покупке было подписано с BofA Securities Inc., Bank of China Limited, отделением в Макао и промышленно-коммерческим банком Китая (Макао) Limited в качестве представителей и другими первоначальными покупателями.

Чистая выручка будет использоваться для общих корпоративных целей и для погашения части непогашенных сумм по возобновляемой кредитной линии.

Дата выпуска назначена на 31 марта 2021 года. Процентная ставка будет выплачиваться раз в полгода за просрочку 1 февраля и 1 августа каждого года, при этом первая выплата процентов будет произведена 1 февраля 2022 года. Общие необеспеченные обязательства компании и будут иметь одинаковый рейтинг с другими существующими и будущими приоритетными необеспеченными облигациями.

«Удовлетворение обязательств сторон по договору купли-продажи зависит от выполнения или отказа от изложенных в нем прецедентных условий. Кроме того, договор купли-продажи может быть расторгнут при определенных обстоятельствах », - говорится в сообщении. Компания также посоветовала акционерам и инвесторам сохранять осторожность, пока выпуск находится на стадии завершения. «Поскольку обязательства сторон в соответствии с соглашением о покупке могут или не могут перейти к завершению, акционерам и инвесторам компании, а также потенциальным инвесторам напоминают о необходимости проявлять осторожность при работе с ценными бумагами компании».